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- 重构报销状态注册表、审批流路由与平台风险标记 - 完善管家意图规划器与模型计划构建器全链路 - 新增 OCR Worker 脚本、数据库会话管理与通知状态 - 优化文档中心、日志视图、预算中心与员工管理交互 - 增强工作台摘要、图标资源与全局主题样式 - 补充审批路由、状态注册、OCR 服务与管家规划器测试覆盖
2.6 KiB
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风险规则补齐开发记录
2026-06-05 口径调整
业务招待费超过 500 元、办公用品超过 2000 元、通用费用超过 2000 元的申请前置要求，制度依据统一改为财务规则《公司费用申请审批规则》。风险规则继续承担执行判断，但 finance_rule_code 统一指向 expense.preapproval.policy。
目标
补齐预算、申请前置、报销偏差、费用标准、材料完整性类风险规则，让后续 demo 数据可以形成“预算-申请-报销-风控”的闭环。
本次范围
- 第一批新增 30 条左右平台 JSON 风险规则。
- 风险规则必须能通过现有
risk-rulesJSON 规则库同步到规则中心。 - 规则中保留口径引用字段；只有存在真实职级/职务金额分档的费用才引用财务规则表。
- 没有独立财务标准表的费用，引用申请制度、材料完整性、预算执行或费用归类口径。
- 规则中心的适用场景必须来自
expense_types，展示为具体费用类型，而不是统一显示通用。 - 预算类规则先预留预算字段和口径，不在本阶段新增预算流水表。
规则分类
- 预算类：预算不足、80% 预警、100% 超预算、冻结预算、跨部门预算、跨季度预算。
- 申请前置类：大额费用无申请，推广/培训/会务/软件/办公采购/招待无事前申请。
- 申请报销偏差类：金额超申请、超 10%、科目不一致、部门不一致、周期不一致、重复报销。
- 费用标准类：差旅、通信等真实标准；其他费用不伪造职级限额。
- 费用归类类：固定资产伪装为办公用品等科目错配风险。
- 材料完整性类：合同、方案、验收、签到、参与人、客户说明等材料缺失。
风险规则扩展字段
finance_rule_code：可指向真实财务规则表，也可指向申请/预算/材料/归类制度口径。finance_rule_sheet：真实表时记录工作表名称，制度口径时记录口径名称。business_stageexpense_types：用于意图识别后的费用类型匹配，也是规则中心适用场景的来源。budget_required
验证方式
AgentFoundationRiskRuleMixin能同步新增 JSON 规则。- 新增规则不被识别为自然语言生成草稿并跳过。
- 规则资产的
config_json能保留口径引用字段，且不指向已删除的口径型财务规则表。 - 规则资产的
scenario_json能从expense_types生成具体费用场景。 - 至少验证预算类、申请前置类、费用标准类、材料完整性类各有规则同步成功。