Files
X-Financial/document/development/财务与风险看板卡片重组/CONCEPT.md
2026-06-03 10:47:11 +08:00

116 lines
4.4 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 财务与风险看板卡片重组
## 功能一句话
将财务看板的预算执行率合并进预算指标卡片,并重组风险看板尾部卡片,让异常排行和风险占比成为主要分析信息。
## 背景与问题
当前分析看板存在两个体验问题:
- 财务看板底部同时有“预算指标”和“预算执行率(本月)”两个预算卡片,信息相近但占用两块空间。
- 风险看板中“算法闭环效果”和“近期高风险观察”对当前看板判断价值较低;“来源分布”展示 `unknown` 时会让用户误以为数据异常,实际用户想看每类风险占比。
## 目标与非目标
目标:
- 将预算执行率仪表图整合进“预算指标”卡片,取消单独的预算执行率卡片,并把整合后的预算指标卡放在“高额单据”右侧空白位。
- 风险看板把“来源分布”改为“风险占比”,展示风险信号或风险类型占比。
- 风险看板移除“算法闭环效果”和“近期高风险观察”卡片。
- 异常排行重新设计为占满整张卡片的图表化内容,减少碎片列表感。
非目标:
- 不改后端接口,不新增风险或预算接口。
- 不改顶部 KPI 和风险趋势图数据口径。
- 不引入新的图表库,继续复用现有 `DonutChart``BarChart``GaugeChart`
## 用户与场景
用户:
- 财务分析人员、风险复核人员、管理员。
场景:
- 财务人员查看预算指标时,一眼看到预算执行率、预算总额、已用和剩余额度。
- 风险人员查看风险看板时,优先看到风险类型占比和异常维度排行,而不是来源未知或低价值尾部卡片。
## 功能能力
财务看板:
- “预算指标”卡片包含预算执行率仪表图和预算指标列表,桌面端与“高额单据”同处底部半宽行,避免预算信息独占新行造成留白。
- `budgetSummary` 仍作为仪表图数据源。
- `budgetMetrics` 仍作为指标列表数据源。
- 单独 `budget-panel` 不再渲染。
风险看板:
- “来源分布”改为“风险占比”,数据来自 `signalDistribution``topRiskSignals`
- 异常排行卡片横跨整行,主图表填满卡片,下面只保留紧凑排行明细。
- 删除算法闭环效果和近期高风险观察两个卡片。
## 方案设计
前端:
- `OverviewView.vue`
- 删除独立预算执行率卡片。
- 在预算指标卡片内部增加 `GaugeChart` 区域,与指标列表左右布局。
- `overview-view.css`
- 调整 `budget-metrics-panel` 的布局宽度和内部栅格,桌面端占 6 栅格贴合“高额单据”右侧。
- 新增预算整合布局样式,移动端自动单列。
- `useOverviewView.js`
-`riskSourceLegend` 改为风险占比 legend优先使用风险信号分布。
- `RiskObservationDashboard.vue`
- 风险占比卡片标题改为“风险占比”。
- 异常排行卡片改为整行大卡。
- 移除算法闭环效果和近期高风险观察模板与样式。
## 算法与公式
本次不改变后端算法,只改变前端展示。
风险占比:
$$
share_i = \frac{count_i}{\sum_{j=1}^{n} count_j}
$$
预算执行率沿用已有 `budgetSummary.ratio`
$$
budgetUsageRate = \frac{usedBudget}{totalBudget}
$$
## 测试方案
- 前端源码测试:
- 财务看板不再渲染独立 `budget-panel`
- 预算指标卡片包含 `GaugeChart`
- 风险看板标题为“风险占比”,不再使用“来源分布”。
- 风险看板不再渲染算法闭环效果和近期高风险观察。
- 异常排行卡片使用整行样式和图表填充样式。
- 构建验证:
- `node web/tests/risk-observation-dashboard.test.mjs`
- 如有财务看板测试则补充运行。
- `npm.cmd --prefix web run build`
## 指标与验收
- 财务看板底部不再多出单独“预算执行率(本月)”卡片。
- 预算指标卡片内部能看到预算执行率和预算指标,并在桌面端填充“高额单据”右侧空白位。
- 风险看板不再显示“算法闭环效果”和“近期高风险观察”。
- 风险占比不再显示来源未知,而是展示具体风险占比。
- 异常排行卡片占满整行,图表区域明显成为主内容。
## 风险与开放问题
- 当前工作区已有未提交改动,提交时必须只纳入本次相关文件。
- 本次只改前端展示,如果后端风险信号为空,则仍需要显示“暂无数据”兜底。