chore: stewardPlanModel 适配注册表动作结构并更新规则表与日志

- stewardPlanModel 适配新的意图注册表动作步骤结构
- 更新交通/通信/差旅等财务规则表，补 2026-06-25 work-log

.codex/skills/agent-change-log/SKILL.md

@@ -0,0 +1,160 @@
+---
+name: agent-change-log
+description: Use when working in X-Financial after bug fixes that need a split dev log, when maintaining document/development/YYYY-MM-DD/dev-logs/bugs, or when generating the daily 17:00 combined work-logs.med from same-day feature docs and bug logs.
+---
+
+# Agent Change Log
+
+## Overview
+
+This skill keeps split development logs for X-Financial. Bug fixes are recorded under the same-day `dev-logs/bugs` folder. Daily summaries combine same-day feature documents and bug records into one `work-logs.med`.
+
+The log should sound like a careful teammate writing for tomorrow's teammate: concrete, warm, and honest.
+
+## When To Use
+
+- After fixing a bug.
+- When a post-commit hook detects a bug-like commit.
+- At the daily 17:00 summary pass.
+- Before updating the log in a branch where other agents may have pushed commits.
+- After verification, so the entry can include what was actually checked.
+- When a failed attempt changed files, generated artifacts, or revealed a risk worth preserving.
+
+Do not create legacy `document/work-log/YYYY-MM-DD.md` entries for new work.
+
+## Log Location
+
+Use the same date root as development documents:
+
+```text
+document/development/YYYY-MM-DD/
+├── feature/<feature-point>/CONCEPT.md + TODO.md
+├── dev-logs/bugs/<bug-slug>.md
+└── work-logs.med
+```
+
+If the date folder exists, reuse it. If not, create it.
+
+## Bug Log Structure
+
+For bug fixes, create or update one file per bug:
+
+```text
+document/development/YYYY-MM-DD/dev-logs/bugs/<bug-slug>.md
+```
+
+The file must contain `## 修复记录` and timestamped bullets similar to the old `当日工作内容`.
+Do not add `遗留问题` or `TODO` sections to bug logs.
+
+Use the helper when possible:
+
+```bash
+python3 tools/agent-change-log/update_change_log.py \
+  --kind bug \
+  --bug-title "<bug 名称>" \
+  --bug-slug <bug-slug>
+```
+
+## Required Git Check
+
+Before writing or updating a bug log, manually check Git for upstream and local-ahead commits from other agents.
+
+Run:
+
+```bash
+date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'
+git fetch --all --prune
+git status -sb
+git rev-parse --abbrev-ref --symbolic-full-name @{u}
+git log --oneline --decorate --max-count=20 HEAD..@{u}
+git log --oneline --decorate --max-count=20 @{u}..HEAD
+```
+
+Rules:
+
+- Treat `git fetch --all --prune` as the default safe "pull check"; it updates remote refs without merging into a dirty worktree.
+- Treat `HEAD..@{u}` as upstream commits not yet in local history.
+- Treat `@{u}..HEAD` as local commits not yet in upstream history; these may also come from another agent working in the same checkout.
+- If the worktree is clean and the branch is only behind upstream, `git pull --ff-only` may be used to fast-forward before analysis.
+- If the worktree is dirty, diverged, or likely to conflict, do not merge/rebase automatically. Record the upstream commits from `HEAD..@{u}` in the bug fix entry.
+- If there is no upstream branch, record that fact in the bug fix entry and continue with local-only logging.
+- When `HEAD..@{u}` has commits, summarize those commits in the bug fix entry before describing local edits. Mention commit hash, subject, and inferred impact.
+- When `@{u}..HEAD` has commits that were not created in the current task, summarize them too, because another local agent may have committed without pushing yet.
+- When no upstream or local-ahead commits exist, still record "Git 提交检查：未发现 upstream 新提交或本地 ahead 新提交" in the work entry.
+
+## Bug Entry Rules
+
+1. Get the current local time first:
+   ```bash
+   date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'
+   ```
+2. Run the required Git check and capture whether upstream or local-ahead has new commits.
+3. Ensure `document/development/YYYY-MM-DD/dev-logs/bugs/` exists.
+4. Create or update one `<bug-slug>.md` file for the specific bug.
+5. Append a new timestamped bullet under `## 修复记录`.
+6. Mention Git commits, changed files or modules, the operation, the intent, and the verification result.
+7. Do not add leftover issue or TODO sections.
+
+## Daily Summary
+
+At 17:00 every day, generate the combined work log:
+
+```bash
+python3 tools/agent-change-log/update_change_log.py --kind summary
+```
+
+This reads:
+
+```text
+document/development/YYYY-MM-DD/feature/
+document/development/YYYY-MM-DD/dev-logs/bugs/
+```
+
+Then writes:
+
+```text
+document/development/YYYY-MM-DD/work-logs.med
+```
+
+The summary should cover:
+
+- Today's feature points from `feature/*/CONCEPT.md` and `TODO.md`.
+- Today's bug fixes from `dev-logs/bugs/*.md`.
+- A concise combined analysis of what changed that day.
+
+## Entry Rules
+
+- For each bug entry, append a new timestamped bullet under `## 修复记录`.
+- Mention Git commits, changed files or modules, the operation, the intent, and the verification result.
+- Do not write `遗留问题`.
+- Do not write `TODO`.
+- If the change is a feature rather than a bug, use the development document skill to keep `feature/<feature-point>/CONCEPT.md` and `TODO.md` current instead of writing a bug log.
+
+## Writing Style
+
+- Write in Simplified Chinese.
+- Be specific and a little human: "我把...", "这次先...", "还需要留意..." are good.
+- Keep the tone factual. Do not turn the log into a victory lap.
+- Prefer concise file names and module names in prose, but include enough context to find the change.
+- Work content should be detailed enough that a future agent can continue without asking "你到底改了啥？"
+
+## Bug Entry Template
+
+```markdown
+- HH:MM：记录 bug 修复：<bug 名称>。
+  - Git 提交检查：<git fetch 后 HEAD..upstream 与 upstream..HEAD 的结果；没有就写未发现 upstream 或本地 ahead 新提交>。
+  - 修改：<文件/模块>，<做了什么>。
+  - 操作：<运行了什么命令、迁移了什么状态、重启了什么服务等>。
+  - 验证：<测试/构建/检查结果；如果没跑，说明原因>。
+  - 影响：<用户可见变化或工程边界变化>。
+```
+
+## Final Response Checklist
+
+Before saying work is complete:
+
+- For bug fixes, today's bug log exists under `document/development/YYYY-MM-DD/dev-logs/bugs/`.
+- For non-bug feature work, relevant `feature/<feature-point>` documents are current.
+- Git check ran for bug logs, and upstream plus local-ahead commits were summarized or explicitly marked as absent.
+- No new legacy `document/work-log/YYYY-MM-DD.md` entry was created.
+- The final response mentions whether a bug log, feature document, or daily `work-logs.med` was updated.

.codex/skills/agent-change-log/agents/openai.yaml

@@ -0,0 +1,4 @@
+interface:
+  display_name: "Agent Change Log"
+  short_description: "Record bug logs and daily work summaries"
+  default_prompt: "Use $agent-change-log after an X-Financial bug fix or at 17:00 to update document/development/<date>/dev-logs/bugs or work-logs.med."

.codex/skills/git-checkpoint-commit/SKILL.md

@@ -0,0 +1,85 @@
+---
+name: git-checkpoint-commit
+description: Use when a coding task finishes a verified bug fix, key feature, risky refactor checkpoint, local backup commit, checkpoint commit, 提交备份, 本地提交, or when an active session has accumulated about five meaningful edit rounds and should create a scoped local git commit without pushing.
+---
+
+# Git Checkpoint Commit
+
+## Overview
+
+Use this skill to keep a local git backup loop during active development. The goal is to commit verified, task-scoped progress at meaningful checkpoints without mixing unrelated user changes or pushing remotely.
+
+## Trigger Rules
+
+Create a local checkpoint commit when any condition is true:
+
+- A bug fix is implemented and the targeted regression check passes.
+- A key feature slice is implemented and the smallest relevant verification passes.
+- A risky refactor reaches a behavior-preserving checkpoint.
+- The current session has reached about five meaningful edit rounds since the last commit.
+- The user asks for `提交`, `本地提交`, `备份`, `checkpoint`, `commit`, or `形成提交循环`.
+
+Do not use this skill when the user explicitly says not to commit, when the change is exploratory and unverified, or when the only available commit would include unrelated dirty files.
+
+## Workflow
+
+1. Inspect the working tree with `git status --short`.
+2. Identify files or hunks owned by the current task.
+3. Run the smallest relevant verification first.
+   - In X-Financial, run backend tests inside `x-financial-main` when backend code is involved.
+   - Use targeted frontend tests/builds for web-only changes.
+4. Commit only the task-owned files.
+5. Report the commit hash and verification evidence.
+6. Reset the session edit counter to zero after a successful checkpoint.
+
+## Safety Rules
+
+- Never commit unrelated user changes just to make the tree clean.
+- Never push as part of this skill.
+- Never rewrite history, amend old commits, or run destructive git commands.
+- If the same file contains unrelated hunks, split the staging carefully with `git add -p` or a narrower manual patch.
+- If the index already contains staged changes, inspect them first; do not mix them into a checkpoint unless they belong to the same current task.
+- If verification cannot run, say why in the commit body or final report and prefer a `chore(checkpoint)` message rather than a confident `fix` or `feat`.
+
+## Commit Style
+
+Use normal semantic messages for completed, verified work:
+
+- `fix(workbench): keep application preview after draft save failure`
+- `feat(reimbursements): add attachment association job polling`
+- `refactor(claims): split draft flow serialization`
+
+Use checkpoint messages for interim backup points:
+
+- `chore(checkpoint): backup attachment association flow`
+- `chore(checkpoint): backup after five edit rounds`
+
+Keep the subject concise. Add body lines only when the verification state or scope needs clarity.
+
+## Helper Script
+
+Use `scripts/checkpoint_commit.py` when a path-scoped local commit is enough:
+
+```bash
+python3 .codex/skills/git-checkpoint-commit/scripts/checkpoint_commit.py \
+  --message "chore(checkpoint): backup workbench AI flow" \
+  web/src/composables/workbenchAiMode/useWorkbenchAiExpenseFlow.js \
+  web/tests/workbench-ai-mode-switch.test.mjs
+```
+
+Preview before committing:
+
+```bash
+python3 .codex/skills/git-checkpoint-commit/scripts/checkpoint_commit.py \
+  --dry-run \
+  web/src/utils/expenseApplicationPreview.js
+```
+
+The script refuses to commit the whole tree unless `--allow-all` is passed. Use `--allow-all` only when the current task truly owns every dirty file.
+
+## Common Mistakes
+
+- Mistaking backup for verification. Verify first, then commit.
+- Staging `.` in a dirty worktree. Stage explicit paths or hunks.
+- Combining documentation cleanup, feature work, and unrelated local edits in one checkpoint.
+- Continuing indefinitely after multiple verified slices. Commit once the counter reaches five meaningful edit rounds.

.codex/skills/git-checkpoint-commit/agents/openai.yaml

@@ -0,0 +1,4 @@
+interface:
+  display_name: "Git Checkpoint Commit"
+  short_description: "Create local backup commits at safe milestones"
+  default_prompt: "Use $git-checkpoint-commit to checkpoint verified task changes into a local git commit."

.codex/skills/git-checkpoint-commit/scripts/checkpoint_commit.py

@@ -0,0 +1,127 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""Create a path-scoped local git checkpoint commit."""
+
+from __future__ import annotations
+
+import argparse
+import subprocess
+import sys
+from pathlib import Path
+
+
+def run_git(args: list[str], cwd: Path, *, check: bool = True) -> subprocess.CompletedProcess[str]:
+    result = subprocess.run(
+        ["git", *args],
+        cwd=cwd,
+        text=True,
+        stdout=subprocess.PIPE,
+        stderr=subprocess.PIPE,
+        timeout=60,
+    )
+    if check and result.returncode != 0:
+        message = result.stderr.strip() or result.stdout.strip()
+        raise SystemExit(f"git {' '.join(args)} failed: {message}")
+    return result
+
+
+def repo_root() -> Path:
+    result = subprocess.run(
+        ["git", "rev-parse", "--show-toplevel"],
+        text=True,
+        stdout=subprocess.PIPE,
+        stderr=subprocess.PIPE,
+        timeout=60,
+    )
+    if result.returncode != 0:
+        raise SystemExit("Not inside a git repository.")
+    return Path(result.stdout.strip())
+
+
+def load_paths(args: argparse.Namespace) -> list[str]:
+    paths = list(args.paths)
+    if args.paths_from_file:
+        raw_lines = Path(args.paths_from_file).read_text(encoding="utf-8").splitlines()
+        paths.extend(line.strip() for line in raw_lines if line.strip() and not line.startswith("#"))
+    return paths
+
+
+def ensure_clean_index(root: Path) -> None:
+    staged = run_git(["diff", "--cached", "--name-only"], root).stdout.strip()
+    if staged:
+        raise SystemExit(
+            "Refusing to continue because the index already has staged changes:\n"
+            f"{staged}\n"
+            "Commit or unstage them before running this checkpoint helper."
+        )
+
+
+def status_for(root: Path, paths: list[str], allow_all: bool) -> str:
+    command = ["status", "--short"]
+    if not allow_all:
+        command.extend(["--", *paths])
+    return run_git(command, root).stdout.strip()
+
+
+def infer_message(paths: list[str], allow_all: bool) -> str:
+    if allow_all or not paths:
+        return "chore(checkpoint): backup current task changes"
+    first_parts = [Path(item).parts[0] for item in paths if Path(item).parts]
+    scope = first_parts[0] if first_parts else "task"
+    return f"chore(checkpoint): backup {scope} changes"
+
+
+def parse_args() -> argparse.Namespace:
+    parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
+    parser.add_argument("paths", nargs="*", help="Task-owned paths to stage and commit.")
+    parser.add_argument("-m", "--message", help="Commit message subject/body.")
+    parser.add_argument("--paths-from-file", help="Read additional pathspecs from a UTF-8 text file.")
+    parser.add_argument("--dry-run", action="store_true", help="Show matching changes without staging.")
+    parser.add_argument("--allow-all", action="store_true", help="Allow committing all dirty files.")
+    parser.add_argument("--no-verify", action="store_true", help="Pass --no-verify to git commit.")
+    return parser.parse_args()
+
+
+def main() -> int:
+    args = parse_args()
+    root = repo_root()
+    paths = load_paths(args)
+
+    if not paths and not args.allow_all:
+        raise SystemExit("Pass explicit paths, or use --allow-all when the current task owns all changes.")
+
+    current_status = status_for(root, paths, args.allow_all)
+    if not current_status:
+        print("No matching changes to commit.")
+        return 0
+
+    print(current_status)
+    if args.dry_run:
+        return 0
+
+    ensure_clean_index(root)
+
+    # 使用 -A 保留删除/重命名等变更，但只作用于明确传入的 pathspec。
+    if args.allow_all:
+        run_git(["add", "-A"], root)
+    else:
+        run_git(["add", "-A", "--", *paths], root)
+
+    staged_summary = run_git(["diff", "--cached", "--name-status"], root).stdout.strip()
+    if not staged_summary:
+        raise SystemExit("No staged changes after git add.")
+
+    message = args.message or infer_message(paths, args.allow_all)
+    commit_command = ["commit"]
+    if args.no_verify:
+        commit_command.append("--no-verify")
+    commit_command.extend(["-m", message])
+    commit_result = run_git(commit_command, root)
+    sys.stdout.write(commit_result.stdout)
+
+    commit_hash = run_git(["rev-parse", "--short", "HEAD"], root).stdout.strip()
+    print(f"checkpoint_commit={commit_hash}")
+    return 0
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    raise SystemExit(main())

.codex/skills/write-development-docs/SKILL.md

@@ -0,0 +1,125 @@
+---
+name: write-development-docs
+description: Use when working in X-Financial and the user asks to 落文档, 写开发文档, 沉淀方案, 补 concept/todo, or create/update planning documentation under document/development for a feature, refactor, page, algorithm, rule, or business capability.
+---
+
+# Write Development Docs
+
+## 目标
+
+把一个功能、重构、算法、页面或业务能力沉淀为项目标准开发文档。
+默认落点固定为：
+
+```text
+document/development/<YYYY-MM-DD>/feature/<具体功能点目录>/
+├── CONCEPT.md
+└── TODO.md
+```
+
+如果用户说 `concept.md` / `todo.md`，也按仓库现有规范使用大写文件名
+`CONCEPT.md` 和 `TODO.md`。
+
+## 工作流
+
+1. 先读取当前日期，默认使用本地日期 `YYYY-MM-DD` 作为第一层目录。
+2. 先阅读 `document/development` 中 2-3 组相邻或同类样例。
+3. 再读取本次能力相关的代码、接口、页面、测试或历史文档。
+4. 创建或更新 `CONCEPT.md`，先写清业务边界，再写方案和验收。
+5. 创建或更新 `TODO.md`，每个任务都要回链到 `CONCEPT.md` 的章节。
+6. 已实现或已验证的 TODO 可以勾选 `[x]`，但必须写证据。
+7. 交付前检查两份文档互相一致，不额外创建 README、CHANGELOG、SUMMARY。
+
+## 路径规则
+
+- 第一层必须是日期目录，例如 `document/development/2026-06-25/`。
+- 第二层固定是 `feature/`，表示当天沉淀的功能点集合。
+- 第三层是具体功能点目录，每个独立功能点一个目录。
+- 每个具体功能点目录内只放 `CONCEPT.md` 和 `TODO.md` 两个核心文件。
+- 如果一次请求包含多个互不依赖的功能点，拆成多个兄弟目录：
+
+```text
+document/development/2026-06-25/feature/
+├── receipt-folder-ocr/
+│   ├── CONCEPT.md
+│   └── TODO.md
+└── risk-review-nudge/
+    ├── CONCEPT.md
+    └── TODO.md
+```
+
+- 如果用户明确指定日期，使用用户指定日期；否则使用当前本地日期。
+- 如果是更新历史文档，先查找已有目录并原地更新，不自动迁移旧路径。
+
+## 目录命名
+
+- 优先复用用户指定目录名或已有目录名。
+- 新增英文目录用小写 kebab-case，例如 `receipt-folder`。
+- 新增中文目录可直接用清晰中文能力名，例如 `费用审批动态路由`。
+- 同一能力已有目录时更新原目录，不新建近义目录。
+
+## CONCEPT.md 要求
+
+可参考 `assets/CONCEPT.md` 模板。必须包含：
+
+- 标题：`# <功能名> 概念文档`
+- `更新时间：YYYY-MM-DD`
+- `## 功能一句话`
+- `## 背景与问题`
+- `## 目标与非目标`
+- `## 用户与场景`
+- `## 功能能力`
+- `## 方案设计`
+- `## 算法与公式`
+- `## 测试方案`
+- `## 指标与验收`
+- `## 风险与开放问题`
+
+写法要求：
+
+- 先讲业务问题和边界，再讲技术方案。
+- 目标与非目标分开写，避免需求无限扩张。
+- 方案设计按前端、后端、算法/规则、数据、权限、降级策略分块；
+  不涉及的块明确写“当前不涉及”。
+- 算法与公式必须明确“不涉及”或写出公式、变量说明和适用边界。
+- 验收标准必须可验证，不写空泛口号。
+
+## TODO.md 要求
+
+可参考 `assets/TODO.md` 模板。必须包含：
+
+- 标题：`# <功能名> 开发 TODO`
+- `更新时间：YYYY-MM-DD`
+- `## 使用规则`
+- 分阶段 checklist
+
+TODO 条目规则：
+
+- 每条用 `- [ ]` 或 `- [x]`。
+- 每条必须包含 `[CONCEPT: <章节名>]`。
+- 已完成项必须补证据，格式为 `证据：<文件、接口、命令或验证结果>`。
+- 没有真实证据时不得勾选 `[x]`。
+
+建议阶段：
+
+- `## 1. 调研与边界`
+- `## 2. 契约与设计`
+- `## 3. 后端实现`
+- `## 4. 算法/规则实现`
+- `## 5. 前端实现`
+- `## 6. 测试与验证`
+- `## 7. 文档收尾`
+
+## 更新既有文档
+
+- 先读现有 `CONCEPT.md` 和 `TODO.md` 全文。
+- 新需求先补 `CONCEPT.md`，再补 `TODO.md`。
+- 实现变化时同步更新“非目标”“风险与开放问题”“本轮实现记录”。
+- 不删除历史证据；除非证据明显错误，才替换为新证据。
+
+## 验收检查
+
+- 新建文档路径符合 `document/development/<YYYY-MM-DD>/feature/<具体功能点目录>/`。
+- `CONCEPT.md` 和 `TODO.md` 都存在于同一个具体功能点目录。
+- TODO 的 `[CONCEPT: ...]` 都能在 CONCEPT 中找到对应章节或语义段落。
+- 已勾选项都有证据。
+- 文档没有遗留模板占位符，例如 `<功能名>`、`<YYYY-MM-DD>`、`待补充`。

.codex/skills/write-development-docs/agents/openai.yaml

@@ -0,0 +1,4 @@
+interface:
+  display_name: "开发文档落地"
+  short_description: "按日期和功能点生成 CONCEPT/TODO"
+  default_prompt: "Use $write-development-docs to create CONCEPT.md and TODO.md under document/development/<date>/feature/<feature-point> for an X-Financial feature."

.codex/skills/write-development-docs/assets/CONCEPT.md

@@ -0,0 +1,132 @@
+# <功能名> 概念文档
+
+更新时间：<YYYY-MM-DD>
+
+文档路径：document/development/<YYYY-MM-DD>/feature/<具体功能点目录>/CONCEPT.md
+
+## 功能一句话
+
+用一句话说明这个能力解决什么问题、服务谁、交付什么结果。
+
+## 背景与问题
+
+- 当前现状：
+- 用户痛点：
+- 业务影响：
+- 为什么现在需要做：
+
+## 目标与非目标
+
+### 目标
+
+- [G1]
+- [G2]
+- [G3]
+
+### 非目标
+
+- [NG1] 本轮不做：
+- [NG2] 本轮不改变：
+- [NG3] 后续再评估：
+
+## 用户与场景
+
+- 目标用户：
+- 使用入口：
+- 核心场景：
+  1.
+  2.
+  3.
+- 异常场景：
+  -
+
+## 功能能力
+
+- [C1] 输入能力：
+- [C2] 处理能力：
+- [C3] 输出能力：
+- [C4] 状态与权限：
+- [C5] 边界与降级：
+
+## 方案设计
+
+### 前端
+
+- 页面/组件：
+- 交互状态：
+- 展示规则：
+- 降级处理：
+
+### 后端
+
+- 接口/服务：
+- 权限与校验：
+- 持久化：
+- 降级处理：
+
+### 算法与规则
+
+- 输入：
+- 流程：
+- 输出：
+- 解释：
+
+### 数据与契约
+
+- 核心字段：
+- 状态枚举：
+- 兼容策略：
+- 版本/审计：
+
+## 算法与公式
+
+当前功能不涉及显式数学公式。
+
+如涉及公式，使用如下格式：
+
+```text
+metric = input_a + input_b
+```
+
+变量说明：
+
+- metric：
+- input_a：
+- input_b：
+
+## 测试方案
+
+后端：
+
+-
+
+前端：
+
+-
+
+集成：
+
+-
+
+手工验证：
+
+-
+
+## 指标与验收
+
+- [A1] 功能验收：
+- [A2] 性能指标：
+- [A3] 质量指标：
+- [A4] 安全/权限指标：
+- [A5] 可观测性：
+
+## 风险与开放问题
+
+- 风险：
+- 已处理依赖：
+- 待确认：
+- 降级策略：
+
+## 本轮实现记录
+
+-

.codex/skills/write-development-docs/assets/TODO.md

@@ -0,0 +1,73 @@
+# <功能名> 开发 TODO
+
+更新时间：<YYYY-MM-DD>
+
+文档路径：document/development/<YYYY-MM-DD>/feature/<具体功能点目录>/TODO.md
+
+## 使用规则
+
+- 每个 TODO 必须对应 `CONCEPT.md` 中的目标、能力、方案或验收点。
+- 只有完成并验证后，才能把 `[ ]` 改成 `[x]`。
+- 勾选时在任务后补充简短证据，例如文件、接口、命令或验证结果。
+- 如果需求发生变化，先更新 `CONCEPT.md`，再调整本 TODO。
+
+## 1. 调研与边界
+
+- [ ] [CONCEPT: 背景与问题] 阅读相关页面、接口、服务、测试和历史文档，记录当前实现事实。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 目标与非目标] 确认本轮开发范围，写清楚不做项。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 风险与开放问题] 标记无法立即确认的依赖、风险和假设。
+  证据：
+
+## 2. 契约与设计
+
+- [ ] [CONCEPT: 功能能力] 定义输入、输出、状态、权限和边界条件。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 方案设计] 明确前端、后端、算法、数据的职责边界。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 算法与公式] 补全公式、变量解释或明确当前不涉及公式。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 指标与验收] 把验收标准转成可验证的检查点。
+  证据：
+
+## 3. 后端实现
+
+- [ ] [CONCEPT: 后端] 新增或调整 schema、service、endpoint、权限和持久化逻辑。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 数据与契约] 保持响应结构、状态枚举和兼容策略清晰。
+  证据：
+
+## 4. 算法/规则实现
+
+- [ ] [CONCEPT: 算法与规则] 实现核心处理流程、规则判断或计算逻辑。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 结果解释] 输出可读解释、证据链、贡献项或降级原因。
+  证据：
+
+## 5. 前端实现
+
+- [ ] [CONCEPT: 前端] 新增或调整页面、组件、服务 API 和视图模型。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 前端] 实现加载、空态、错误态、权限态和刷新。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 前端] 对齐现有企业后台风格，避免营销页或花哨卡片感。
+  证据：
+
+## 6. 测试与验证
+
+- [ ] [CONCEPT: 测试方案] 补充后端 service/API 定向测试，容器内运行，超时控制在 60s 内。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 测试方案] 补充前端视图模型、路由、组件或构建验证。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 指标与验收] 记录验证命令、结果和未覆盖风险。
+  证据：
+
+## 7. 文档收尾
+
+- [ ] [CONCEPT: 指标与验收] 回看所有验收点，确认均有实现或验证证据。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 风险与开放问题] 更新剩余风险、后续任务和明确不做项。
+  证据：
+- [ ] [CONCEPT: 功能一句话] 确认最终实现没有偏离原始目标。
+  证据：

.env

@@ -1,51 +0,0 @@
-APP_NAME=X-Financial
-APP_ENV=local
-APP_DEBUG=true
-API_V1_PREFIX=/api/v1
-SETUP_COMPLETED=true
-VITE_SETUP_COMPLETED=true
-
-COMPANY_NAME=YGSOFT
-COMPANY_CODE=123
-ADMIN_EMAIL='admin@admin.com'
-VITE_COMPANY_NAME=YGSOFT
-VITE_COMPANY_CODE=123
-VITE_ADMIN_EMAIL='admin@admin.com'
-# Admin login credentials are stored separately under server/.secrets/
-
-WEB_HOST=10.10.10.122
-WEB_PORT=5173
-VITE_WEB_HOST=10.10.10.122
-VITE_WEB_PORT=5173
-
-SERVER_HOST=0.0.0.0
-SERVER_PORT=8000
-VITE_SERVER_HOST=0.0.0.0
-VITE_SERVER_PORT=8000
-SERVER_STARTUP_TIMEOUT=300
-SERVER_BLOCKING_STARTUP_TIMEOUT=12
-VITE_API_BASE_URL=/api/v1
-VITE_AUTH_IDLE_TIMEOUT_MINUTES=30
-ONLYOFFICE_ENABLED=true
-ONLYOFFICE_PUBLIC_URL=http://10.10.10.122:8082
-ONLYOFFICE_BACKEND_URL=http://main:8000
-ONLYOFFICE_JWT_SECRET=change-me-onlyoffice
-HERMES_AGENT_SHARED_TOKEN=change-me-hermes
-
-POSTGRES_HOST=10.10.10.189
-POSTGRES_PORT=5432
-POSTGRES_DB=postgres
-POSTGRES_USER=root
-POSTGRES_PASSWORD=8811614287327Leo
-VITE_POSTGRES_HOST=10.10.10.189
-VITE_POSTGRES_PORT=5432
-VITE_POSTGRES_DB=postgres
-VITE_POSTGRES_USER=root
-
-DATABASE_URL='postgresql+psycopg://root:8811614287327Leo@10.10.10.189:5432/postgres'
-SQLALCHEMY_ECHO=false
-
-REDIS_URL=
-VITE_REDIS_URL=
-
-CORS_ORIGINS='["http://10.10.10.122:5173"]'

.env.example

@@ -31,6 +31,7 @@ ONLYOFFICE_PUBLIC_URL=http://127.0.0.1:8082
 ONLYOFFICE_BACKEND_URL=http://127.0.0.1:8000
 ONLYOFFICE_JWT_SECRET=change-me-onlyoffice
 HERMES_AGENT_SHARED_TOKEN=change-me-hermes
+STEWARD_AGENT_RUNTIME=langgraph
 
 POSTGRES_HOST=127.0.0.1
 POSTGRES_PORT=5432
@@ -48,4 +49,8 @@ SQLALCHEMY_ECHO=false
 REDIS_URL=
 VITE_REDIS_URL=
 
+OCR_DEVICE=
+OCR_TIMEOUT_SECONDS=180
+OCR_MAX_CONCURRENT_WORKERS=1
+
 CORS_ORIGINS='["http://127.0.0.1:5173","http://localhost:5173","http://0.0.0.0:5173"]'

.githooks/post-commit

@@ -0,0 +1,10 @@
+#!/bin/sh
+# Auto-append a minimal X-Financial agent work-log entry after each commit.
+
+repo_root="$(git rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null)" || exit 0
+cd "$repo_root" || exit 0
+
+python3 tools/agent-change-log/update_change_log.py \
+  --kind auto \
+  --event "post-commit hook" \
+  >/tmp/x-financial-agent-change-log-hook.log 2>&1 || true

.gitignore

@@ -7,7 +7,18 @@ web/.vite/
 .omc/
 .omx/
 .claude/
-.codex/
+*.egg-info/
+.codex/*
+!.codex/skills/
+.codex/skills/*
+!.codex/skills/agent-change-log/
+!.codex/skills/agent-change-log/**
+!.codex/skills/git-checkpoint-commit/
+!.codex/skills/git-checkpoint-commit/**
+!.codex/skills/write-development-docs/
+!.codex/skills/write-development-docs/**
+.codex-temp/
+.superpowers/
 *.log
 .DS_Store
 Thumbs.db
@@ -16,3 +27,16 @@ __pycache__/
 server/.venv/
 server/.venv-ocr312
 server/.secrets/
+server/logs/
+server/storage/expense_claims/
+server/storage/finance_reports/
+server/storage/receipt_folder/
+test-results/
+.codex-remote-attachments/
+tmp-*.png
+tmp/
+.nezha/
+.omo/
+.env
+.env.local
+.env.*.local

AGENTS.md

@@ -5,6 +5,15 @@
 - 所有分析、解释、计划、提交说明和最终回复默认使用简体中文。
 - 技术结论要直击重点，必要时给出可验证的文件、命令或测试结果。
 
+## 变更日志 Skill 规范
+
+- 每次修复 bug 后，必须调用项目级 Skill `agent-change-log`，并在 `document/development/YYYY-MM-DD/dev-logs/bugs/<bug-slug>.md` 记录该 bug 的修复内容。
+- 新增功能、重构、配置或项目文档变更不再写入旧的 `document/work-log/YYYY-MM-DD.md`；功能点默认沉淀到 `document/development/YYYY-MM-DD/feature/<具体功能点>/CONCEPT.md` 和 `TODO.md`。
+- 写 bug 日志前必须先执行 Git 拉取检查：默认运行 `git fetch --all --prune`、`git status -sb`、`git log HEAD..@{u}` 和 `git log @{u}..HEAD`。发现其他智能体已提交到上游或本地 ahead 提交时，要把这些提交摘要写进 bug 修复记录。
+- 自动化触发由 `tools/agent-change-log/update_change_log.py` 和 `.githooks/post-commit` 提供；新 checkout 需要执行 `tools/agent-change-log/install_post_commit_hook.sh` 安装到本地 `.git/hooks/post-commit` 后，提交后才会按 `--kind auto` 自动识别 bug-like commit 并写入 `dev-logs/bugs`。
+- bug 日志只保留 `## 修复记录`，记录具体时间、改了什么、操作了什么、验证了什么和影响；不再写 `遗留问题` 和 `TODO` 两块。
+- 每天 17:00 生成当天综合日志：读取 `document/development/YYYY-MM-DD/feature/` 和 `document/development/YYYY-MM-DD/dev-logs/bugs/`，分析功能点与 bug 修复后写入 `document/development/YYYY-MM-DD/work-logs.med`。
+
 ## 通用代码拆分规范
 
 无论写前端、后端还是算法代码，都必须主动避免“所有方法堆在一个类里 / 一个组件里 / 一个模块里”的写法。遇到类、组件或核心模块持续变大时，优先按职责拆分，而不是继续追加方法和状态。
@@ -32,8 +41,25 @@
 - 前端大型 Vue 页面：优先拆分 composable、view model、样式分片、业务工具函数和子组件。
 - 算法/规则模块：优先拆分输入解析、规则匹配、评分策略、结果解释和异常处理。
 
-## 验证规范
+## 容器与运行环境（必读）
 
-- 后端改动优先在 Docker 容器 `x-financial-main` 中运行验证。
-- 单元测试设置合理超时，避免长时间卡死。
-- 每次重构后至少运行对应服务的定向测试；涉及公共协议时补充端到端或接口测试。
+本项目代码是 Docker 容器 `local-x-financial-linux`（镜像 `x-financial-dev:latest`）的源码映射。
+
+- **容器映射**：宿主机 `D:\Code\Project\X-Financial` ↔ 容器内 `/app`（`docker-compose.yml` 中 `volumes: - .:/app`，`working_dir: /app`）。
+- **后端 venv**：容器内位于 `/tmp/x-financial-server-venv`（环境变量 `SERVER_VENV_DIR`），不要假设宿主机上有相同的 venv。
+- **外部依赖**：Qdrant（`x-financial-qdrant`）、OnlyOffice（`x-financial-onlyoffice`）也在同一 compose 网络里。
+
+## 验证规范（硬性约束）
+
+> 本项目代码与运行环境以容器为唯一事实来源。所有后端测试、集成测试、依赖了 Qdrant / OnlyOffice / venv 的验证，都必须在 `local-x-financial-linux` 容器内执行，**不要在宿主机上直接跑 pytest / pip / python**。
+
+- **进入容器跑命令**（最常用）：
+  ```bash
+  docker exec -w /app -e SERVER_VENV_DIR=/tmp/x-financial-server-venv local-x-financial-linux <cmd>
+  ```
+  - 跑后端测试：`docker exec -w /app -e SERVER_VENV_DIR=/tmp/x-financial-server-venv local-x-financial-linux /tmp/x-financial-server-venv/bin/pytest -q <path>`
+  - 交互式排查：`docker exec -it -w /app local-x-financial-linux bash`（登录后默认已在 `/app`）
+- **容器不可用时**（未启动、健康检查失败、镜像丢失）：先 `docker compose up -d main` 恢复，再继续验证；不要绕开容器在宿主机另装 venv。
+- **单元测试设置合理超时**，避免长时间卡死。涉及外部服务（Qdrant / OnlyOffice / LLM）的测试要么 mock，要么确认 compose 网络中依赖服务在线。
+- **每次重构后至少运行对应服务的定向测试**；涉及公共协议时补充端到端或接口测试。
+- **修改 docker-compose / start.sh / venv 路径相关代码**时，自己也要回容器里跑一次确认改动生效，不要只改文件就声称完成。

README.md

@@ -37,6 +37,11 @@
 
 根目录 `start.sh` 是统一编排入口；前端和后端的子启动脚本分别是 `web/web_start.sh` 与 `server/server_start.sh`。
 
+Docker Compose 运行方式见 `docker/README.md`：
+
+- `docker-compose.yml`：只启动主应用容器，适合复用已有数据库、ONLYOFFICE 等外部依赖。
+- `docker-compose.full.yml`：启动主应用、PostgreSQL、Qdrant、ONLYOFFICE 的完整本地开发栈。
+
 手动进入前端目录：
 
 ```bash

docker-compose.full.yml

@@ -0,0 +1,144 @@
+services:
+  main:
+    image: x-financial-dev:latest
+    container_name: local-x-financial-linux
+    restart: unless-stopped
+    depends_on:
+      postgres:
+        condition: service_healthy
+      onlyoffice:
+        condition: service_started
+      qdrant:
+        condition: service_started
+    environment:
+      WEB_HOST: 0.0.0.0
+      WEB_PORT: "${WEB_PORT:-5173}"
+      SERVER_HOST: 0.0.0.0
+      SERVER_PORT: "${SERVER_PORT:-8000}"
+      SERVER_RELOAD: "${SERVER_RELOAD:-true}"
+      SERVER_VENV_DIR: /tmp/x-financial-server-venv
+      X_FINANCIAL_PREFER_ENV_FILE: "false"
+      POSTGRES_HOST: postgres
+      POSTGRES_PORT: "5432"
+      POSTGRES_DB: "${POSTGRES_DB:-x_financial}"
+      POSTGRES_USER: "${POSTGRES_USER:-x_financial}"
+      POSTGRES_PASSWORD: "${POSTGRES_PASSWORD:-x_financial}"
+      DATABASE_URL: "postgresql+psycopg://${POSTGRES_USER:-x_financial}:${POSTGRES_PASSWORD:-x_financial}@postgres:5432/${POSTGRES_DB:-x_financial}"
+      ONLYOFFICE_ENABLED: "true"
+      ONLYOFFICE_PUBLIC_URL: "${LOCAL_ONLYOFFICE_PUBLIC_URL:-http://127.0.0.1:${ONLYOFFICE_PORT:-8082}}"
+      ONLYOFFICE_BACKEND_URL: "${LOCAL_ONLYOFFICE_BACKEND_URL:-http://main:${SERVER_PORT:-8000}}"
+      ONLYOFFICE_JWT_SECRET: "${ONLYOFFICE_JWT_SECRET:-x-financial-onlyoffice-dev-secret}"
+      QDRANT_URL: "http://qdrant:6333"
+      LIGHTRAG_WORKSPACE: "x_financial_knowledge"
+    ports:
+      - "${WEB_PORT:-5173}:${WEB_PORT:-5173}"
+      - "${SERVER_PORT:-8000}:${SERVER_PORT:-8000}"
+      - "2223:22"
+    volumes:
+      - .:/app
+    working_dir: /app
+    command:
+      - /bin/sh
+      - -lc
+      - >
+        apt-get update &&
+        DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y --no-install-recommends
+        python3 python3-pip python3-venv fontconfig openssh-server poppler-data mupdf-tools &&
+        if ! fc-match 'Noto Sans CJK SC' | grep -qi 'Noto'; then if ! timeout "${CJK_FONT_INSTALL_TIMEOUT_SECONDS:-45}" sh -lc 'DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y --no-install-recommends fonts-noto-cjk fonts-noto-cjk-extra'; then printf '%s\n' '[WARN] CJK font installation timed out or failed; continuing startup without blocking the app.'; fi; fi &&
+        printf '%s\n'
+        '<?xml version="1.0"?>'
+        '<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">'
+        '<fontconfig>'
+        '  <alias><family>SimSun</family><prefer><family>Noto Serif CJK SC</family></prefer></alias>'
+        '  <alias><family>NSimSun</family><prefer><family>Noto Serif CJK SC</family></prefer></alias>'
+        '  <alias><family>KaiTi</family><prefer><family>Noto Serif CJK SC</family></prefer></alias>'
+        '  <alias><family>FangSong</family><prefer><family>Noto Serif CJK SC</family></prefer></alias>'
+        '  <alias><family>SimHei</family><prefer><family>Noto Sans CJK SC</family></prefer></alias>'
+        '  <alias><family>DengXian</family><prefer><family>Noto Sans CJK SC</family></prefer></alias>'
+        '  <alias><family>Microsoft YaHei</family><prefer><family>Noto Sans CJK SC</family></prefer></alias>'
+        '</fontconfig>'
+        > /etc/fonts/local.conf &&
+        fc-cache -f &&
+        mkdir -p /run/sshd && /usr/sbin/sshd &&
+        printf '%s\n' 'cd /app >/dev/null 2>&1 || true' > /etc/profile.d/zz-x-financial-app-dir.sh &&
+        chmod 644 /etc/profile.d/zz-x-financial-app-dir.sh &&
+        touch /root/.bashrc /root/.profile &&
+        if ! grep -qxF 'cd /app >/dev/null 2>&1 || true' /root/.bashrc; then printf '\ncd /app >/dev/null 2>&1 || true\n' >> /root/.bashrc; fi &&
+        if ! grep -qxF 'cd /app >/dev/null 2>&1 || true' /root/.profile; then printf '\ncd /app >/dev/null 2>&1 || true\n' >> /root/.profile; fi &&
+        sed -i 's/\r$//' /app/start.sh /app/web/web_start.sh /app/server/server_start.sh &&
+        chmod +x /app/start.sh /app/web/web_start.sh /app/server/server_start.sh &&
+        cd /app &&
+        ./start.sh all
+    healthcheck:
+      test: ["CMD-SHELL", "curl -fsS http://127.0.0.1:${WEB_PORT:-5173}/ >/dev/null || exit 1"]
+      interval: 15s
+      timeout: 5s
+      retries: 10
+      start_period: 180s
+    networks:
+      - financial-internal
+
+  postgres:
+    image: pgvector/pgvector:pg17
+    container_name: x-financial-postgres
+    restart: unless-stopped
+    environment:
+      POSTGRES_DB: "${POSTGRES_DB:-x_financial}"
+      POSTGRES_USER: "${POSTGRES_USER:-x_financial}"
+      POSTGRES_PASSWORD: "${POSTGRES_PASSWORD:-x_financial}"
+    ports:
+      - "${POSTGRES_HOST_PORT:-55432}:5432"
+    volumes:
+      - postgres-data:/var/lib/postgresql/data
+    healthcheck:
+      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U \"$${POSTGRES_USER}\" -d \"$${POSTGRES_DB}\""]
+      interval: 15s
+      timeout: 5s
+      retries: 10
+      start_period: 30s
+    networks:
+      - financial-internal
+
+  qdrant:
+    image: qdrant/qdrant:latest
+    container_name: x-financial-qdrant
+    restart: unless-stopped
+    ports:
+      - "${QDRANT_HTTP_PORT:-6333}:6333"
+      - "${QDRANT_GRPC_PORT:-6334}:6334"
+    volumes:
+      - qdrant-storage:/qdrant/storage
+    healthcheck:
+      test: ["CMD-SHELL", "bash -lc 'exec 3<>/dev/tcp/127.0.0.1/6333' || exit 1"]
+      interval: 15s
+      timeout: 5s
+      retries: 10
+      start_period: 30s
+    networks:
+      - financial-internal
+
+  onlyoffice:
+    image: onlyoffice/documentserver:latest
+    container_name: x-financial-onlyoffice
+    restart: unless-stopped
+    environment:
+      JWT_ENABLED: "true"
+      JWT_SECRET: "${ONLYOFFICE_JWT_SECRET:-x-financial-onlyoffice-dev-secret}"
+    ports:
+      - "${ONLYOFFICE_PORT:-8082}:80"
+    healthcheck:
+      test: ["CMD-SHELL", "curl -fsS http://127.0.0.1/healthcheck >/dev/null || exit 1"]
+      interval: 15s
+      timeout: 5s
+      retries: 10
+      start_period: 60s
+    networks:
+      - financial-internal
+
+networks:
+  financial-internal:
+    name: financial-internal
+
+volumes:
+  postgres-data:
+  qdrant-storage:

docker-compose.gpu.yml

@@ -0,0 +1,8 @@
+services:
+  main:
+    gpus: all
+    shm_size: "8gb"
+    environment:
+      NVIDIA_VISIBLE_DEVICES: all
+      NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES: compute,utility
+      OCR_DEVICE: "${OCR_DEVICE:-gpu:0}"

docker-compose.postgres.yml

@@ -0,0 +1,36 @@
+services:
+  main:
+    depends_on:
+      postgres:
+        condition: service_healthy
+    environment:
+      POSTGRES_HOST: postgres
+      POSTGRES_PORT: "5432"
+      POSTGRES_DB: "${POSTGRES_DB:-x_financial}"
+      POSTGRES_USER: "${POSTGRES_USER:-x_financial}"
+      POSTGRES_PASSWORD: "${POSTGRES_PASSWORD:-x_financial}"
+      DATABASE_URL: "postgresql+psycopg://${POSTGRES_USER:-x_financial}:${POSTGRES_PASSWORD:-x_financial}@postgres:5432/${POSTGRES_DB:-x_financial}"
+
+  postgres:
+    image: pgvector/pgvector:pg17
+    container_name: x-financial-postgres
+    restart: unless-stopped
+    environment:
+      POSTGRES_DB: "${POSTGRES_DB:-x_financial}"
+      POSTGRES_USER: "${POSTGRES_USER:-x_financial}"
+      POSTGRES_PASSWORD: "${POSTGRES_PASSWORD:-x_financial}"
+    ports:
+      - "${POSTGRES_HOST_PORT:-55432}:5432"
+    volumes:
+      - postgres-data:/var/lib/postgresql/data
+    healthcheck:
+      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U \"$${POSTGRES_USER}\" -d \"$${POSTGRES_DB}\""]
+      interval: 15s
+      timeout: 5s
+      retries: 10
+      start_period: 30s
+    networks:
+      - financial-internal
+
+volumes:
+  postgres-data:

docker-compose.yml

@@ -1,23 +1,21 @@
 services:
   main:
     image: x-financial-dev:latest
-    container_name: x-financial-main
+    container_name: local-x-financial-linux
     restart: unless-stopped
-    depends_on:
-      onlyoffice:
-        condition: service_started
-      qdrant:
-        condition: service_started
     environment:
       WEB_HOST: 0.0.0.0
+      WEB_PORT: "${WEB_PORT:-5173}"
       SERVER_HOST: 0.0.0.0
+      SERVER_PORT: "${SERVER_PORT:-8000}"
+      SERVER_RELOAD: "${SERVER_RELOAD:-true}"
       SERVER_VENV_DIR: /tmp/x-financial-server-venv
       X_FINANCIAL_PREFER_ENV_FILE: "true"
-      ONLYOFFICE_ENABLED: "${ONLYOFFICE_ENABLED:-true}"
-      ONLYOFFICE_PUBLIC_URL: "${ONLYOFFICE_PUBLIC_URL:-http://127.0.0.1:${ONLYOFFICE_PORT:-8082}}"
-      ONLYOFFICE_BACKEND_URL: "http://main:${SERVER_PORT:-8000}"
+      ONLYOFFICE_ENABLED: "${ONLYOFFICE_ENABLED:-false}"
+      ONLYOFFICE_PUBLIC_URL: "${ONLYOFFICE_PUBLIC_URL:-}"
+      ONLYOFFICE_BACKEND_URL: "${ONLYOFFICE_BACKEND_URL:-}"
       ONLYOFFICE_JWT_SECRET: "${ONLYOFFICE_JWT_SECRET:-x-financial-onlyoffice-dev-secret}"
-      QDRANT_URL: "http://qdrant:6333"
+      QDRANT_URL: "${QDRANT_URL:-}"
       LIGHTRAG_WORKSPACE: "x_financial_knowledge"
     ports:
       - "${WEB_PORT:-5173}:${WEB_PORT:-5173}"
@@ -32,7 +30,8 @@ services:
       - >
         apt-get update &&
         DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y --no-install-recommends
-        python3 python3-pip python3-venv fontconfig fonts-noto-cjk fonts-noto-cjk-extra &&
+        python3 python3-pip python3-venv fontconfig openssh-server poppler-data mupdf-tools &&
+        if ! fc-match 'Noto Sans CJK SC' | grep -qi 'Noto'; then if ! timeout "${CJK_FONT_INSTALL_TIMEOUT_SECONDS:-45}" sh -lc 'DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y --no-install-recommends fonts-noto-cjk fonts-noto-cjk-extra'; then printf '%s\n' '[WARN] CJK font installation timed out or failed; continuing startup without blocking the app.'; fi; fi &&
         printf '%s\n'
         '<?xml version="1.0"?>'
         '<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">'
@@ -66,45 +65,6 @@ services:
     networks:
       - financial-internal
 
-  qdrant:
-    image: qdrant/qdrant:latest
-    container_name: x-financial-qdrant
-    restart: unless-stopped
-    ports:
-      - "${QDRANT_HTTP_PORT:-6333}:6333"
-      - "${QDRANT_GRPC_PORT:-6334}:6334"
-    volumes:
-      - qdrant-storage:/qdrant/storage
-    healthcheck:
-      test: ["CMD-SHELL", "bash -lc 'exec 3<>/dev/tcp/127.0.0.1/6333' || exit 1"]
-      interval: 15s
-      timeout: 5s
-      retries: 10
-      start_period: 30s
-    networks:
-      - financial-internal
-
-  onlyoffice:
-    image: onlyoffice/documentserver:latest
-    container_name: x-financial-onlyoffice
-    restart: unless-stopped
-    environment:
-      JWT_ENABLED: "true"
-      JWT_SECRET: "${ONLYOFFICE_JWT_SECRET:-x-financial-onlyoffice-dev-secret}"
-    ports:
-      - "${ONLYOFFICE_PORT:-8082}:80"
-    healthcheck:
-      test: ["CMD-SHELL", "curl -fsS http://127.0.0.1/healthcheck >/dev/null || exit 1"]
-      interval: 15s
-      timeout: 5s
-      retries: 10
-      start_period: 60s
-    networks:
-      - financial-internal
-
 networks:
   financial-internal:
     name: financial-internal
-
-volumes:
-  qdrant-storage:

docker/README.md

@@ -1,67 +1,127 @@
 # Docker Compose
 
-This project currently uses the Vite `__setup/*` middleware during the initial setup flow.
-Because of that, the Docker deployment keeps the web frontend and FastAPI startup chain in
-the same main container and runs the existing root `start.sh`.
+X-Financial 现在按运行依赖分成两层 Docker Compose：
 
-## Start
+- `docker-compose.yml`：只启动主应用容器，适合已经有远端 PostgreSQL、ONLYOFFICE 或 Qdrant 的环境。
+- `docker-compose.full.yml`：启动完整本地开发栈，适合没有外部依赖、希望本机一次性跑齐所有服务的环境。
+
+主应用容器仍然同时启动 Web 前端和 FastAPI 后端，并复用根目录 `start.sh`。
+项目根目录会挂载到容器内 `/app`。
+
+## 轻量启动：只跑主应用
+
+适合你已经有数据库和 ONLYOFFICE 的情况。
 
 ```bash
 cp .env.example .env
 docker compose up -d
 ```
 
-Open:
+默认只会启动：
 
 ```text
-http://<your-linux-host>:5173
+main
 ```
 
-## Container Layout
-
-- `main`: web + FastAPI main container
-- `onlyoffice`: ONLYOFFICE Document Server
-- `postgres`: PostgreSQL database container
-
-The project root is mounted directly into the main container:
+打开：
 
 ```text
-.:/app
+http://<your-linux-host>:5273
 ```
 
-That means the container reads your existing `.env`, source code, `server/.secrets`, logs,
-and generated dependency directories directly from the mapped project folder.
+这条路径不会主动拉起本地 PostgreSQL、Qdrant 或 ONLYOFFICE。
+数据库、ONLYOFFICE 和 Qdrant 地址都从 `.env` 或外部环境变量读取。
 
-This is a `compose`-only setup. There is no custom `Dockerfile`.
-The tradeoff is that the `main` container installs the Python runtime packages it needs
-when it starts.
+常见外部依赖变量：
 
-## Persistence
+```text
+DATABASE_URL
+POSTGRES_HOST
+POSTGRES_PORT
+ONLYOFFICE_ENABLED
+ONLYOFFICE_PUBLIC_URL
+ONLYOFFICE_BACKEND_URL
+QDRANT_URL
+```
 
-The PostgreSQL data directory is stored in the named volume `postgres_data`.
+## 完整启动：本地全栈
 
-## Notes
+适合没有远端数据库和 ONLYOFFICE 的情况。
 
-- Most configuration should be maintained in the project root `.env`.
-- The first `docker compose up -d` does not require an existing `.env`; the compose file
-  uses built-in defaults for the PostgreSQL container and the main container database URL.
-- Docker Compose only overrides a few values that must differ inside containers:
-  - `WEB_HOST=0.0.0.0`
-  - `SERVER_HOST=0.0.0.0`
-  - `POSTGRES_HOST=postgres`
-  - `POSTGRES_PORT=5432`
-  - `DATABASE_URL=...@postgres:...`
-- PostgreSQL is also published to the host by default as `127.0.0.1:55432`.
-- ONLYOFFICE is published to the host by default as `127.0.0.1:8082`.
-- First boot with `SETUP_COMPLETED=false` starts the setup UI only.
-- After you complete setup in the browser, the Vite setup bridge will start FastAPI in the
-  same container using the saved runtime configuration.
-- On later restarts, `start.sh` will detect the saved setup state and start both web and
-  server automatically.
-- If you access the system from another machine, make sure `CORS_ORIGINS` in `.env` includes
-  the frontend address you actually use.
-- For Navicat or any host-side client, use `127.0.0.1:55432`.
-- If you need to access ONLYOFFICE from another machine, override `ONLYOFFICE_PUBLIC_URL`
-  so the browser can reach the document server address you actually expose.
-- For the setup page, using `127.0.0.1` is acceptable in this Docker layout; the internal
-  test bridge will resolve that back to the Docker PostgreSQL service.
+```bash
+docker compose -f docker-compose.full.yml up -d
+```
+
+会启动：
+
+```text
+main
+postgres
+qdrant
+onlyoffice
+```
+
+本地服务端口：
+
+```text
+Web:        5273
+FastAPI:    8000
+PostgreSQL: 55432 -> 5432
+Qdrant:     6333 / 6334
+ONLYOFFICE: 8082
+SSH:        2223
+```
+
+完整栈会把主容器内的数据库地址指向 `postgres:5432`，
+并把 Qdrant 地址指向 `http://qdrant:6333`。
+
+ONLYOFFICE 默认使用本机可访问地址：
+
+```text
+http://127.0.0.1:8082
+```
+
+如果浏览器从另一台机器访问，需要覆盖：
+
+```bash
+LOCAL_ONLYOFFICE_PUBLIC_URL=http://<host>:8082 \
+docker compose -f docker-compose.full.yml up -d
+```
+
+如果 ONLYOFFICE 回调后端也需要外部地址，可以同时覆盖：
+
+```bash
+LOCAL_ONLYOFFICE_BACKEND_URL=http://<host>:8000 \
+docker compose -f docker-compose.full.yml up -d
+```
+
+## 可选：只额外启动本地 PostgreSQL
+
+如果只想在轻量主容器旁边补一个本地 PostgreSQL，可以使用覆盖文件：
+
+```bash
+docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.postgres.yml up -d
+```
+
+这会启动：
+
+```text
+main
+postgres
+```
+
+## 停止与清理
+
+停止当前默认轻量栈：
+
+```bash
+docker compose down
+```
+
+停止完整本地栈：
+
+```bash
+docker compose -f docker-compose.full.yml down
+```
+
+如需删除本地数据卷，先确认不再需要其中数据，再手动执行带 `-v` 的清理命令。

docs/superpowers/plans/2026-06-23-attachment-association-background-job.md

@@ -0,0 +1,32 @@
+# 附件自动关联后台任务实施计划
+
+## 目标
+
+把小财管家 AI 模式里的附件关联从前端会话内存任务改为后端可查询后台任务，保证用户退出或刷新当前会话后，附件关联仍能继续完成并可恢复状态。
+
+## 执行清单
+
+- [x] 定位当前断链根因：前端依赖 `File` 对象和内存 `Map`。
+- [x] 确认票据夹已有 `receipt_id`、源文件和关联状态能力。
+- [x] 落开发方案文档。
+- [x] 实现后端任务 schema 和内存任务池。
+- [x] 实现后端任务 API。
+- [x] 实现后端票据夹源文件归集到报销单明细。
+- [x] 增加后端测试。
+- [x] 实现前端任务创建、轮询和恢复。
+- [x] 增加前端测试断言。
+- [x] 执行容器后端定向测试。
+- [x] 执行前端定向测试和构建。
+
+## 验证结果
+
+- 后端定向测试：`6 passed`
+- 前端定向测试：`12 passed`
+- 前端构建：通过，保留既有 chunk size warning。
+- 运行时检查：新任务查询路由已加载，未知任务返回“附件关联任务不存在或已失效。”
+
+## 关键决策
+
+- 第一版使用后端内存任务池和 FastAPI `BackgroundTasks`，解决前端会话断链。
+- 第一版不新增数据库任务表，服务重启后的任务恢复作为后续增强。
+- 前端消息只保存 `job_id`、状态和票据引用，不再保存附件原件。

docs/superpowers/specs/2026-06-24-workbench-intent-frame-design.md

@@ -0,0 +1,215 @@
+# AI 工作台统一意图识别框架设计
+
+## 背景
+
+AI 工作台当前的输入识别分散在多个前端 flow 中：申请预览、报销草稿、单据查询、草稿删除提示各自判断输入。这样的结构能快速修复单点问题，但会让“删除 3 天前的草稿”“审核合规没有风险的申请”这类组合型请求继续变成关键词补丁。
+
+本设计把自然语言输入先统一解析成结构化 `IntentFrame`，再根据目标是否明确、安全等级和业务边界决定下一步动作。
+
+## 目标
+
+- 让工作台所有自然语言输入先进入统一意图框架，不再在各业务 flow 中散落判断。
+- 支持动作、对象、筛选条件、上下文指代、安全等级的组合识别。
+- 对删除、审核、驳回等高风险动作固定走“筛选候选 + 详情确认”，禁止自然语言直接执行。
+- 保留当前会话内的快速指代能力，例如“删除刚才那个草稿”能定位最近创建的草稿。
+- 对带筛选条件的请求，例如“删除 3 天前的草稿”“审核无风险申请”，先展示思考过程和候选列表。
+
+## 非目标
+
+- 第一版不引入 LangGraph，也不把前端本地识别迁到后端状态机。
+- 第一版不做自然语言直接批量删除、批量审核或批量驳回。
+- 第一版不改后端审批、删除接口的权限模型。
+- 第一版不重写现有申请预览和报销草稿流程，只把入口识别前置统一。
+
+## 总体架构
+
+统一意图识别分三层：
+
+1. `IntentFrame Parser`：把用户输入解析为结构化意图。
+2. `Target Resolver`：结合当前会话、最近动作和筛选条件，判断目标是否唯一。
+3. `Action Policy`：根据动作风险决定直接查询、展示候选、要求澄清或阻断。
+
+输入链路应调整为：
+
+```text
+用户输入
+  -> IntentFrame Parser
+  -> Action Policy
+  -> Target Resolver
+  -> 业务 flow
+       - 查询候选
+       - 打开详情确认
+       - 进入申请/报销流程
+       - 要求补充条件
+```
+
+## IntentFrame 数据结构
+
+```js
+{
+  action: 'query' | 'delete' | 'approve' | 'reject' | 'create' | 'update' | 'ask_policy',
+  objectType: 'draft' | 'application' | 'reimbursement' | 'approval_task' | 'receipt' | 'document',
+  filters: {
+    timeRange: null,
+    status: null,
+    risk: null,
+    documentType: null,
+    amount: null,
+    keyword: null
+  },
+  targetMode: 'current_context' | 'filtered_candidates' | 'ambiguous',
+  safetyLevel: 'read_only' | 'confirm_required' | 'blocked',
+  confidence: 0,
+  normalizedQuery: ''
+}
+```
+
+### 字段含义
+
+- `action` 表示用户想做什么，例如查、删、审核、驳回、创建或咨询规则。
+- `objectType` 表示动作对象，例如草稿、申请单、报销单、待审任务或票据。
+- `filters` 表示筛选条件，必须可以复用到单据查询 flow。
+- `targetMode` 表示目标定位方式：
+  - `current_context`：明确指向当前会话最近对象。
+  - `filtered_candidates`：需要查询候选列表。
+  - `ambiguous`：条件不足，需要澄清。
+- `safetyLevel` 表示动作安全级别：
+  - `read_only`：可直接查询或解释。
+  - `confirm_required`：只展示候选或详情入口，不直接执行。
+  - `blocked`：存在批量破坏性风险或越权风险，必须阻断。
+- `normalizedQuery` 是给现有查询 flow 使用的可读查询句，例如“我的 3 天前草稿单据”。
+
+## 识别策略
+
+### 动作识别
+
+- 查询：查、看、列出、有哪些、找一下。
+- 删除：删除、删掉、移除、作废、撤销。
+- 审核：审核、审批、处理待办、去审批。
+- 驳回：驳回、退回、拒绝。
+- 创建：新建、发起、申请、我要报销。
+- 更新：补充、修改、改成、填入。
+- 规则咨询：怎么走、能不能、规则、制度、政策、标准。
+
+### 对象识别
+
+- 草稿：草稿、未提交、刚才保存的单据。
+- 申请单：申请、申请单、出差申请、费用申请。
+- 报销单：报销、报销单、费用报销。
+- 待审任务：待办、待我审核、待审批、审核单。
+- 票据：发票、票据、附件、图片。
+
+### 筛选条件识别
+
+- 时间：今天、昨天、3 天前、近 7 天、上周、本月、具体日期、日期范围。
+- 状态：草稿、审批中、已通过、已驳回、待补充。
+- 风险：无风险、低风险、中风险、高风险、合规、异常、超标。
+- 金额：超过 1000、500 以下、100 到 300。
+- 关键词：地点、事由、人员、部门、单号等自由文本。
+
+## 目标解析规则
+
+### 当前上下文直达
+
+当用户使用“刚才那个”“当前”“这个”“上面那个”这类指代，并且当前会话中能找到最近的可操作对象时，`targetMode` 为 `current_context`。
+
+例子：
+
+- “删除刚才那个草稿”
+- “打开这个申请单”
+- “继续刚才的报销草稿”
+
+即便目标唯一，删除、审核、驳回仍然只打开详情页或确认入口。
+
+### 筛选候选
+
+当用户输入包含时间、风险、金额、状态、类型等筛选条件时，`targetMode` 必须为 `filtered_candidates`。
+
+例子：
+
+- “删除 3 天前的草稿”
+- “审核合规没有风险的申请”
+- “找一下上海相关的低风险待审申请”
+
+这类请求必须进入单据查询 flow，展示候选结果，不能直接套最近草稿。
+
+### 条件不足澄清
+
+当动作高风险但目标既不唯一，也没有足够筛选条件时，`targetMode` 为 `ambiguous`。
+
+例子：
+
+- “把草稿删了”
+- “帮我审核一下”
+- “退回这个单”
+
+系统应提示用户选择候选或补充条件。
+
+## Action Policy
+
+| 动作 | 安全等级 | 第一版行为 |
+| --- | --- | --- |
+| 查询 | `read_only` | 直接查询并展示结果 |
+| 规则咨询 | `read_only` | 走政策/规则解释，不进入单据查询 |
+| 删除 | `confirm_required` | 展示候选或打开详情页确认，不直接删除 |
+| 审核通过 | `confirm_required` | 展示待审候选或打开审核详情，不直接通过 |
+| 驳回/退回 | `confirm_required` | 展示待审候选或打开审核详情，不直接驳回 |
+| 批量删除/批量审核 | `blocked` | 阻断并要求用户选择具体单据 |
+
+## 用户可见思考过程
+
+筛选型命令必须复用现有查询 thinking events，并补充动作意图说明：
+
+1. 解析自然语言动作和筛选条件。
+2. 判断操作风险和目标定位方式。
+3. 查询业务单据接口。
+4. 按条件组合筛选候选。
+5. 展示候选卡片和下一步入口。
+
+示例：
+
+```text
+解析：识别到“删除”是高风险动作，对象是“草稿”，时间条件是“3 天前”。
+策略：不会直接删除，将先查询我的草稿候选。
+结果：命中 2 张草稿，请打开详情页确认删除目标。
+```
+
+## 文件边界
+
+- 新增 `workbenchIntentFrameModel.js`：负责解析用户输入到 `IntentFrame`。
+- 新增 `workbenchIntentActionPolicy.js`：负责动作安全策略和下一步路由判断。
+- 调整 `workbenchAiCommandIntentModel.js`：保留会话内最近草稿解析，但不再单独拥有顶层意图判断。
+- 调整 `useWorkbenchAiCommandIntents.js`：基于 `IntentFrame` 分发到当前上下文直达或候选查询。
+- 调整 `aiDocumentQueryIntent.js` 和 `aiDocumentQueryModel.js`：补充风险筛选、相对日期和筛选摘要。
+- 补充前端测试，覆盖组合型输入和安全边界。
+
+## 迁移步骤
+
+1. 先为 `IntentFrame` 解析补测试：
+   - “删除刚才那个草稿”解析为 `delete + draft + current_context + confirm_required`。
+   - “删除 3 天前的草稿”解析为 `delete + draft + filtered_candidates + confirm_required`。
+   - “审核合规没有风险的申请”解析为 `approve + application + risk:none + filtered_candidates + confirm_required`。
+   - “审批规则怎么走”解析为 `ask_policy`，不进入单据查询。
+2. 实现 `workbenchIntentFrameModel.js`，不接入 UI。
+3. 实现风险和相对日期筛选能力，让查询 flow 能承接筛选型命令。
+4. 接入 `useWorkbenchAiCommandIntents.js`：
+   - 当前上下文直达：生成详情确认入口。
+   - 筛选候选：调用 `handleAiDocumentQueryIntent(normalizedQuery, pendingMessage)`。
+   - 条件不足：提示补充条件或查询可选候选。
+5. 移除或降级旧的散落正则，让顶层输入先走统一框架。
+6. 跑定向测试、相邻测试、前端构建和 5173 工作台烟测。
+
+## 验收标准
+
+- 输入“删除刚才那个草稿”时，系统定位当前会话最近草稿，并只打开详情确认入口。
+- 输入“删除 3 天前的草稿”时，系统展示筛选思考过程和草稿候选，不使用最近草稿快捷路径。
+- 输入“审核合规没有风险的申请”时，系统查询待我审核申请，并筛选无风险候选。
+- 输入“审批规则怎么走”时，不进入单据查询。
+- 删除、审核、驳回均不通过自然语言直接执行最终动作。
+- 新增/调整测试全部通过，前端构建通过，`git diff --check` 无空白错误。
+
+## 后续演进
+
+- 当后端 steward planner 能稳定输出同等 `IntentFrame` 时，可以把 Parser 层迁到后端，前端只保留策略兜底。
+- 如果需要跨会话目标记忆，可把最近创建/保存草稿写入会话快照，并附带过期时间和用户确认边界。
+- 如果未来引入 LangGraph，应把它用于多步状态编排，而不是替代 `IntentFrame` schema 本身。

document/development/2026-06-25/feature/agent-change-log-split/CONCEPT.md

@@ -0,0 +1,116 @@
+# 写日志技能拆分 概念文档
+
+更新时间：2026-06-25
+
+文档路径：document/development/2026-06-25/feature/agent-change-log-split/CONCEPT.md
+
+## 功能一句话
+
+把原来单文件三段式工作日志拆成按日期聚合的功能点文档、bug 修复日志和每日 17:00 综合工作日志。
+
+## 背景与问题
+
+- 当前现状：旧 `agent-change-log` 把所有变更追加到 `document/work-log/YYYY-MM-DD.md`，并固定包含 `当日工作内容`、`遗留问题`、`TODO`。
+- 用户痛点：功能点规划、bug 修复和当天综合复盘混在一个日志文件里，后续追溯时难以按功能或问题拆开看。
+- 业务影响：开发资料会越来越长，bug 修复证据和功能点设计边界容易互相干扰。
+- 为什么现在需要做：`write-development-docs` 已经改为 `document/development/YYYY-MM-DD/feature/<功能点>/`，日志能力也需要跟随同一日期根目录拆分。
+
+## 目标与非目标
+
+### 目标
+
+- [G1] bug 修复记录落到 `document/development/YYYY-MM-DD/dev-logs/bugs/<bug-slug>.md`。
+- [G2] bug 日志只保留修复记录，不再写 `遗留问题` 和 `TODO` 两块。
+- [G3] 每天 17:00 汇总当天 `feature/` 和 `dev-logs/bugs/`，生成 `work-logs.med`。
+- [G4] 保留 Git 双向检查，继续识别 upstream 新提交和本地 ahead 提交。
+
+### 非目标
+
+- [NG1] 本轮不迁移历史 `document/work-log/*.md`。
+- [NG2] 本轮不删除旧历史日志，避免破坏既有追溯。
+- [NG3] 本轮不把非 bug 提交强行写入 bug 日志。
+
+## 用户与场景
+
+- 目标用户：使用 Codex/Agent 维护 X-Financial 的开发者和后续接手的智能体。
+- 使用入口：`agent-change-log` Skill、`tools/agent-change-log/update_change_log.py`、post-commit hook、每日 17:00 Codex automation。
+- 核心场景：
+  1. 修复 bug 后写入当天 `dev-logs/bugs/<bug-slug>.md`。
+  2. 非 bug 功能点通过 `feature/<功能点>/CONCEPT.md` 和 `TODO.md` 沉淀。
+  3. 每天 17:00 汇总功能点与 bug，生成 `work-logs.med`。
+- 异常场景：
+  - 没有 feature 或 bug 时，综合日志明确写“未发现”。
+  - 提交标题不像 bug 时，post-commit 自动日志跳过。
+
+## 功能能力
+
+- [C1] 输入能力：支持 `--kind bug`、`--kind auto`、`--kind summary` 三种模式。
+- [C2] 处理能力：按日期创建 `dev-logs/bugs`，按 bug slug 记录修复内容。
+- [C3] 输出能力：输出 bug 修复记录或每日 `work-logs.med`。
+- [C4] 状态与权限：沿用 Git fetch/status/log 检查，不主动 merge/rebase。
+- [C5] 边界与降级：官方 skill 校验脚本不可用时，用脚本单测、frontmatter 和 diff check 兜底。
+
+## 方案设计
+
+### 前端
+
+当前不涉及。
+
+### 后端
+
+当前不涉及业务后端；只修改仓库级 Skill、脚本和 hook。
+
+### 算法与规则
+
+- 输入：commit subject、用户传入的 bug title/slug、当天 feature 和 bug 文档。
+- 流程：bug 模式写入 bug 文件；auto 模式识别 bug-like commit；summary 模式扫描 `feature/` 和 `dev-logs/bugs/` 后生成综合日志。
+- 输出：`dev-logs/bugs/*.md` 或 `work-logs.med`。
+- 解释：summary 中保留来源目录和综合分析，便于复盘追溯。
+
+### 数据与契约
+
+- 核心字段：日期、bug slug、bug title、Git 提交检查、修改、操作、验证、影响。
+- 状态枚举：`auto`、`bug`、`summary`。
+- 兼容策略：保留旧 `document/work-log` 历史，不新增旧格式。
+- 版本/审计：本轮变更通过本地 checkpoint commit 保留。
+
+## 算法与公式
+
+当前功能不涉及显式数学公式。
+
+## 测试方案
+
+后端：
+
+- 当前不涉及后端服务。
+
+前端：
+
+- 当前不涉及前端构建。
+
+集成：
+
+- 运行 `python3 tools/agent-change-log/test_update_change_log.py`，覆盖 bug 日志、非 bug 自动跳过、每日综合日志聚合。
+
+手工验证：
+
+- 运行 `update_change_log.py --kind bug --dry-run` 和 `--kind summary --dry-run` 检查目标路径和输出内容。
+
+## 指标与验收
+
+- [A1] 功能验收：bug 日志路径为 `document/development/YYYY-MM-DD/dev-logs/bugs/<bug-slug>.md`。
+- [A2] 性能指标：脚本单测在 60s 内完成。
+- [A3] 质量指标：不再为新日志写入旧三段式 `document/work-log/YYYY-MM-DD.md`。
+- [A4] 安全/权限指标：脚本不做 merge/rebase，不删除历史日志。
+- [A5] 可观测性：17:00 automation 生成 `work-logs.med` 后报告路径和是否发现 feature/bug。
+
+## 风险与开放问题
+
+- 风险：`work-logs.med` 是按用户原文保留的扩展名，可能与常见 `.md` 扩展名不一致。
+- 已处理依赖：已创建 Codex automation 执行每日 17:00 summary。
+- 待确认：后续是否需要迁移历史 `document/work-log`。
+- 降级策略：automation 不可用时可手动运行 `python3 tools/agent-change-log/update_change_log.py --kind summary`。
+
+## 本轮实现记录
+
+- 2026-06-25：重写 `agent-change-log` Skill 和脚本，新增 split log 测试，创建每日 17:00 Codex automation。

document/development/2026-06-25/feature/agent-change-log-split/TODO.md

@@ -0,0 +1,61 @@
+# 写日志技能拆分 开发 TODO
+
+更新时间：2026-06-25
+
+文档路径：document/development/2026-06-25/feature/agent-change-log-split/TODO.md
+
+## 使用规则
+
+- 每个 TODO 必须对应 `CONCEPT.md` 中的目标、能力、方案或验收点。
+- 只有完成并验证后，才能把 `[ ]` 改成 `[x]`。
+- 勾选时在任务后补充简短证据，例如文件、接口、命令或验证结果。
+- 如果需求发生变化，先更新 `CONCEPT.md`，再调整本 TODO。
+
+## 1. 调研与边界
+
+- [x] [CONCEPT: 背景与问题] 确认旧日志 Skill、脚本、hook 和 AGENTS 仍指向 `document/work-log/YYYY-MM-DD.md`。
+  证据：`rg -n "document/work-log|当日工作内容|遗留问题|TODO" AGENTS.md .codex/skills/agent-change-log tools/agent-change-log .githooks/post-commit`。
+- [x] [CONCEPT: 目标与非目标] 明确本轮不迁移历史 `document/work-log/*.md`。
+  证据：`CONCEPT.md` 非目标已列明历史不迁移。
+
+## 2. 契约与设计
+
+- [x] [CONCEPT: 功能能力] 定义 `auto`、`bug`、`summary` 三种脚本模式。
+  证据：`tools/agent-change-log/update_change_log.py` 的 `--kind` 参数。
+- [x] [CONCEPT: 数据与契约] 固定新路径 `document/development/YYYY-MM-DD/dev-logs/bugs` 与 `work-logs.med`。
+  证据：`agent-change-log` Skill、AGENTS 和脚本常量。
+
+## 3. 后端实现
+
+- [x] [CONCEPT: 后端] 重写日志脚本，支持 bug 记录、auto 跳过非 bug、summary 聚合。
+  证据：`tools/agent-change-log/update_change_log.py`。
+- [x] [CONCEPT: 后端] 更新 post-commit hook，改为 `--kind auto`。
+  证据：`.githooks/post-commit`。
+
+## 4. 算法/规则实现
+
+- [x] [CONCEPT: 算法与规则] 实现 bug-like commit 识别规则。
+  证据：`looks_like_bug()` 覆盖 `fix`、`bugfix`、`修复`、`失败`、`异常` 等关键词。
+- [x] [CONCEPT: 算法与规则] 实现 feature 和 bug 汇总生成 `work-logs.med`。
+  证据：`build_daily_summary()`。
+
+## 5. 前端实现
+
+- [x] [CONCEPT: 前端] 当前不涉及前端页面。
+  证据：本轮只修改仓库 Skill、脚本、hook、文档和 automation。
+
+## 6. 测试与验证
+
+- [x] [CONCEPT: 测试方案] 补充脚本回归测试。
+  证据：`tools/agent-change-log/test_update_change_log.py`。
+- [x] [CONCEPT: 测试方案] 运行脚本单测。
+  证据：`python3 tools/agent-change-log/test_update_change_log.py`，3 tests OK。
+- [x] [CONCEPT: 测试方案] dry-run 验证 bug 路径和 summary 路径。
+  证据：`--kind bug --dry-run` 输出 `document/development/2026-06-25/dev-logs/bugs/draft-preview-disappears.md`；`--kind summary --dry-run` 输出 `document/development/2026-06-25/work-logs.med`。
+
+## 7. 文档收尾
+
+- [x] [CONCEPT: 指标与验收] 更新 `agent-change-log` Skill、AGENTS 和 README。
+  证据：`.codex/skills/agent-change-log/SKILL.md`、`AGENTS.md`、`tools/agent-change-log/README.md`。
+- [x] [CONCEPT: 指标与验收] 创建每日 17:00 Codex automation。
+  证据：automation id `x-financial-daily-split-work-log`。

document/development/agent/agent plan/00_README.md

@@ -1,58 +0,0 @@
-# Agent Plan 文档索引
-
-本目录描述 X-Financial 后续要建设的双 Agent 财务智能架构。
-
-核心目标：
-
-- 建立一套共享的语义本体协议，统一理解用户问题、定时任务和规则触发上下文。
-- 建设两套职责边界清晰的 Agent：
-  - Hermes：后台数字员工，负责内循环定时任务、风险巡检、统计、知识维护。
-  - 自建 Agent：用户流程助手，负责用户交互、流程操作、解释、查询、草稿生成。
-- 建设 Agent Orchestrator，统一负责路由、权限、工具调用、审计和失败处理。
-- 让规则中心、MCP、知识库、数据库查询和任务系统使用同一套语义协议。
-
-## 与一周计划的关系
-
-`document/development/agent week plan` 是一周开发路线图，只描述每天要完成的大方向和交付结果。
-
-本目录是具体架构与实现依据，包含：
-
-- 架构设计。
-- 数据协议。
-- Agent 职责。
-- Orchestrator 流程。
-- OCR、知识库、规则生命周期。
-- 每天 daily 文档会引用到的设计依据。
-
-执行时按这个顺序阅读：
-
-1. 先看 `document/development/agent week plan/MASTER_TODO.md`，确认今天做什么。
-2. 再看本目录的架构文档，理解为什么这样做。
-3. 最后进入 `document/development/agent week plan/` 对应 Day 文档，在同一份文档中按详细执行清单开发。
-
-推荐阅读顺序：
-
-1. [01_overall_architecture.md](./01_overall_architecture.md)
-2. [02_semantic_ontology.md](./02_semantic_ontology.md)
-3. [03_agent_responsibilities.md](./03_agent_responsibilities.md)
-4. [04_orchestrator_and_runtime_flow.md](./04_orchestrator_and_runtime_flow.md)
-5. [05_development_roadmap.md](./05_development_roadmap.md)
-6. [06_data_contracts_and_governance.md](./06_data_contracts_and_governance.md)
-7. [07_capability_registry.md](./07_capability_registry.md)
-8. [08_permission_confirmation.md](./08_permission_confirmation.md)
-9. [09_observability_and_trace.md](./09_observability_and_trace.md)
-10. [10_evaluation_and_testset.md](./10_evaluation_and_testset.md)
-11. [11_ocr_invoice_architecture.md](./11_ocr_invoice_architecture.md)
-12. [12_llm_wiki_knowledge_architecture.md](./12_llm_wiki_knowledge_architecture.md)
-13. [13_rule_formation_lifecycle.md](./13_rule_formation_lifecycle.md)
-14. [14_financial_document_canonical_model.md](./14_financial_document_canonical_model.md)
-15. [15_feedback_learning_loop.md](./15_feedback_learning_loop.md)
-16. [../agent week plan/00_README.md](<../agent week plan/00_README.md>)
-
-开发原则：
-
-- 先语义协议，后 Agent 能力。
-- 先只读和建议，后写入和流程动作。
-- 先人工确认，后有限自动化。
-- 所有财务关键动作必须可审计、可回滚、可追责。
-- 所有 Agent 能力必须注册、分级、可评测、可追踪。

document/development/agent/agent plan/01_overall_architecture.md

@@ -1,163 +0,0 @@
-# 双 Agent 总体架构
-
-## 1. 背景
-
-X-Financial 后续需要同时支持两类智能化能力：
-
-1. 用户主动发起的交互式流程操作。
-2. 系统后台自动运行的定时巡检、统计、预警和知识维护。
-
-如果用一个万能 Agent 同时处理这两类任务，风险会很高：
-
-- 用户流程操作需要权限、确认、上下文追问。
-- 定时巡检需要稳定批处理、失败重试、审计记录。
-- 财务系统不能让大模型直接决定审批、付款、规则上线。
-
-因此建议建设双 Agent 架构：
-
-```text
-Hermes Agent
-  后台数字员工
-  面向系统内循环
-  定时、批量、巡检、统计、预警、知识候选
-
-User Agent
-  自建用户流程助手
-  面向用户交互
-  查询、解释、创建草稿、流程操作、审批辅助
-```
-
-两套 Agent 共享一套语义本体协议，由 Agent Orchestrator 统一调度。
-
-## 2. 总体架构图
-
-```text
-                         ┌──────────────────────┐
-                         │ 用户自然语言 / 定时任务 │
-                         └───────────┬──────────┘
-                                     │
-                                     ▼
-                         ┌──────────────────────┐
-                         │ Semantic Ontology     │
-                         │ 语义本体解析层          │
-                         └───────────┬──────────┘
-                                     │
-                                     ▼
-                         ┌──────────────────────┐
-                         │ Agent Orchestrator    │
-                         │ 路由 / 权限 / 审计 / 调度 │
-                         └───────┬─────────┬────┘
-                                 │         │
-                   ┌─────────────▼─┐     ┌─▼──────────────┐
-                   │ Hermes Agent  │     │ User Agent     │
-                   │ 后台数字员工    │     │ 用户流程助手     │
-                   └───────┬───────┘     └───────┬────────┘
-                           │                     │
-                           └──────────┬──────────┘
-                                      │
-             ┌────────────┬───────────┼───────────┬────────────┐
-             ▼            ▼           ▼           ▼            ▼
-        规则中心       MCP 服务      业务数据库     知识库       任务系统
-```
-
-## 3. 核心分层
-
-### 3.1 语义本体层
-
-负责把自然语言或任务配置转成结构化 JSON。
-
-输出不是最终答案，而是统一协议：
-
-```json
-{
-  "domain": "reimbursement",
-  "scenario": "invoice_validation",
-  "intent": "explain_risk",
-  "entities": [],
-  "time_range": {},
-  "constraints": {},
-  "risk_signals": [],
-  "next_step": "run_rule"
-}
-```
-
-### 3.2 编排层
-
-Agent Orchestrator 负责：
-
-- 判断应该由 Hermes 还是 User Agent 处理。
-- 判断是否需要查数据库、跑规则、调 MCP、检索知识库。
-- 检查用户权限。
-- 记录审计日志。
-- 控制失败重试。
-- 对高风险动作要求用户或管理员确认。
-
-### 3.3 Agent 层
-
-Hermes 和 User Agent 不直接决定财务关键状态。
-
-它们负责：
-
-- 理解任务。
-- 组织工具调用。
-- 汇总工具结果。
-- 生成建议、解释、报告、草稿。
-
-### 3.4 能力层
-
-能力层包括：
-
-- 规则中心：管理 `.md` 规则文件、审核、版本。
-- MCP：封装外部服务，如发票验真、银行流水、OCR、差旅平台。
-- 数据库查询：查询报销、报账、应收、应付、账款数据。
-- 知识库：制度文档、FAQ、历史解释、规则说明。
-- 任务系统：定时任务、批量任务、重试、运行日志。
-
-## 4. 关键边界
-
-Hermes 可以：
-
-- 定时读取数据。
-- 执行规则检查。
-- 调 MCP 查询外部状态。
-- 生成风险报告。
-- 生成知识候选。
-- 生成待处理工单。
-
-Hermes 不可以：
-
-- 自动提交报销。
-- 自动发起付款。
-- 自动审批通过。
-- 自动发布知识库正式内容。
-- 自动上线规则。
-
-User Agent 可以：
-
-- 帮用户查询状态。
-- 帮用户解释风险。
-- 帮用户创建报销或付款草稿。
-- 帮审批人生成审批意见。
-- 在用户确认后调用流程 API。
-
-User Agent 不可以：
-
-- 绕过权限。
-- 未确认直接提交关键动作。
-- 自动最终审批。
-- 自动付款。
-- 修改规则审核状态。
-
-## 5. 推荐建设顺序
-
-```text
-Step 1: 建立语义本体 JSON 协议
-Step 2: 建立规则中心的规则/技能/MCP/任务目录
-Step 3: 建立 Orchestrator 路由和审计
-Step 4: 建立 User Agent 的只读查询和解释能力
-Step 5: 建立 Hermes 的定时任务和报告能力
-Step 6: 接入 MCP 和业务数据库
-Step 7: 增加用户确认后的流程写入能力
-Step 8: 增加知识候选和规则优化闭环
-```
-

document/development/agent/agent plan/02_semantic_ontology.md

@@ -1,457 +0,0 @@
-# 语义本体协议设计
-
-## 1. 定位
-
-语义本体协议是用户问题、定时任务、规则中心、MCP、数据库查询和 Agent 之间的统一中间层。
-
-它解决的问题是：
-
-- 用户到底在问哪个业务域？
-- 这属于什么场景？
-- 用户想做什么？
-- 问题中涉及哪些对象？
-- 有没有时间、金额、状态、部门等过滤条件？
-- 是否涉及风险？
-- 下一步应该查知识库、查数据库、跑规则、调 MCP，还是追问？
-
-## 2. 第一版核心字段
-
-第一版建议只强制落 8 个字段。
-
-```json
-{
-  "domain": "",
-  "scenario": "",
-  "intent": "",
-  "entities": [],
-  "time_range": {},
-  "constraints": {},
-  "risk_signals": [],
-  "next_step": ""
-}
-```
-
-### 2.1 domain
-
-一级业务域。
-
-建议枚举：
-
-```text
-reimbursement
-accounts_receivable
-accounts_payable
-general_finance
-system_operation
-```
-
-含义：
-
-- `reimbursement`：报销、差旅、发票、补件。
-- `accounts_receivable`：应收账款、客户开票、收款、账龄。
-- `accounts_payable`：应付账款、供应商发票、付款、对账。
-- `general_finance`：通用财务知识、制度、统计。
-- `system_operation`：系统巡检、任务运行、规则维护、MCP 健康检查。
-
-### 2.2 scenario
-
-细分场景。
-
-报销：
-
-```text
-travel_reimbursement
-daily_expense
-invoice_validation
-attachment_review
-policy_overrun
-reimbursement_audit
-```
-
-应收：
-
-```text
-customer_invoice
-collection_followup
-receivable_aging
-payment_matching
-bad_debt_risk
-contract_receivable
-```
-
-应付：
-
-```text
-vendor_invoice
-payment_request
-payable_aging
-vendor_reconciliation
-invoice_matching
-cash_outflow_forecast
-```
-
-系统运营：
-
-```text
-daily_risk_scan
-daily_finance_statistics
-knowledge_accumulation
-mcp_health_check
-rule_quality_review
-```
-
-### 2.3 intent
-
-用户或任务的意图。
-
-建议枚举：
-
-```text
-query
-explain
-create
-validate
-summarize
-reconcile
-monitor
-predict
-remind
-generate
-optimize
-```
-
-### 2.4 entities
-
-识别出的业务对象。
-
-统一结构：
-
-```json
-{
-  "type": "invoice",
-  "value": "INV-202605001",
-  "normalized_value": "INV-202605001",
-  "role": "target",
-  "confidence": 0.92
-}
-```
-
-常见实体：
-
-```text
-employee
-department
-customer
-vendor
-invoice
-contract
-reimbursement_request
-payment_order
-receipt
-bank_transaction
-cost_center
-project
-policy
-approval_node
-rule
-task
-```
-
-### 2.5 time_range
-
-统一描述时间。
-
-```json
-{
-  "raw": "上个月",
-  "start": "2026-04-01",
-  "end": "2026-04-30",
-  "granularity": "month"
-}
-```
-
-Hermes 定时任务也使用同一字段。
-
-例如每日风险巡检：
-
-```json
-{
-  "raw": "昨日",
-  "start": "2026-05-09",
-  "end": "2026-05-09",
-  "granularity": "day"
-}
-```
-
-### 2.6 constraints
-
-查询、判断或执行条件。
-
-```json
-{
-  "status": "overdue",
-  "aging_days": ">30",
-  "amount": {
-    "operator": ">",
-    "value": 50000,
-    "currency": "CNY"
-  },
-  "department": "销售部",
-  "risk_level": ["medium", "high"]
-}
-```
-
-### 2.7 risk_signals
-
-风险信号。
-
-建议枚举：
-
-```text
-duplicate_invoice
-missing_attachment
-policy_overrun
-over_budget
-overdue_receivable
-bad_debt_risk
-vendor_payment_risk
-payment_mismatch
-contract_mismatch
-cashflow_pressure
-mcp_unavailable
-rule_quality_issue
-```
-
-### 2.8 next_step
-
-下一步动作。
-
-建议枚举：
-
-```text
-answer
-ask_clarification
-query_database
-run_rule
-call_mcp
-search_knowledge
-create_draft
-create_task
-generate_report
-notify_user
-escalate_to_human
-```
-
-## 3. 扩展字段
-
-后续可以增加：
-
-```json
-{
-  "schema_version": "1.1",
-  "confidence": 0.86,
-  "ambiguity": [],
-  "missing_slots": [],
-  "required_capabilities": [],
-  "normalized_query": "",
-  "permission_scope": {},
-  "audit_tags": []
-}
-```
-
-## 4. 混合语义解析架构
-
-第一版可上线实现不应只依赖关键词和正则。
-
-推荐采用：
-
-```text
-输入上下文装配
-  用户文本 + 页面上下文 + 附件名称 + OCR/VLM 摘要
-  ↓
-预抽取
-  时间、金额、单号、显式对象
-  ↓
-LLM 结构化解析
-  输出 scenario / intent / entities / missing_slots / ambiguity
-  ↓
-Schema 校验
-  JSON 解析、字段枚举、必填校验、类型归一化
-  ↓
-规则兜底
-  模型失败、低置信度或字段缺失时回退到规则解析
-  ↓
-澄清追问
-  低置信度、歧义、缺槽位时不允许直接查库
-```
-
-设计原则：
-
-- 模型优先负责“理解意图和场景”。
-- 规则优先负责“校验、补全和兜底”。
-- 附件名称、OCR、VLM 结果只能作为证据，不等于已确认事实。
-- 所有语义输出都必须标记置信度和来源。
-
-## 5. 推荐新增字段
-
-为支持模型优先解析，建议在扩展字段中至少增加：
-
-```json
-{
-  "missing_slots": [],
-  "ambiguity": [],
-  "field_confidence": {},
-  "field_source": {},
-  "attachment_context": [],
-  "parse_strategy": "llm_primary_with_rule_fallback"
-}
-```
-
-字段说明：
-
-- `missing_slots`：还缺哪些关键字段，例如费用类型、单据号、客户单位。
-- `ambiguity`：当前可能混淆的理解结果。
-- `field_confidence`：字段级置信度，而不是只给整体分数。
-- `field_source`：字段来自 `llm`、`rule`、`ocr`、`vlm` 还是 `user_context`。
-- `attachment_context`：本次可供语义解析使用的附件摘要。
-- `parse_strategy`：标记本次是模型主解析还是规则回退。
-
-## 6. 叙述型财务输入
-
-语义层必须支持“不是查询句”的自然叙述。
-
-典型样例：
-
-```text
-我今天去客户现场，招待了客户，花销了1000元
-我垫付了打车费和餐费，帮我看看怎么报
-上传了三张票，帮我整理成报销草稿
-```
-
-这类输入不能默认识别成 `query`。
-
-建议默认策略：
-
-- 优先识别为 `reimbursement` 域。
-- 场景优先落到 `daily_expense`、`travel_reimbursement` 或 `attachment_review`。
-- 意图优先落到 `create`、`generate` 或 `validate`。
-- 缺失关键字段时返回 `ask_clarification`，而不是直接查数据库。
-
-## 7. 模糊短句与澄清规则
-
-以下输入应优先追问：
-
-```text
-我要报销
-这个为什么还没处理
-帮我看一下这个
-上传好了，下一步呢
-```
-
-处理原则：
-
-- 不允许直接执行工具。
-- 不允许直接落到应收、应付查询。
-- 必须生成澄清问题。
-- 必须在审计中记录触发追问的原因。
-
-扩展原则：
-
-- 先不要把所有字段都做成数据库列。
-- 语义结果建议存 JSONB。
-- 使用 `schema_version` 管理版本。
-- Orchestrator 只依赖稳定字段。
-- 新字段以可选方式加入，不影响老任务。
-
-## 4. 示例
-
-### 4.1 用户查询应收账龄
-
-用户问：
-
-```text
-上个月哪些客户应收逾期超过 30 天？
-```
-
-解析：
-
-```json
-{
-  "domain": "accounts_receivable",
-  "scenario": "receivable_aging",
-  "intent": "query",
-  "entities": [
-    {
-      "type": "customer",
-      "value": "客户",
-      "role": "group_by"
-    }
-  ],
-  "time_range": {
-    "raw": "上个月",
-    "start": "2026-04-01",
-    "end": "2026-04-30",
-    "granularity": "month"
-  },
-  "constraints": {
-    "aging_days": ">30",
-    "status": "overdue"
-  },
-  "risk_signals": ["overdue_receivable"],
-  "next_step": "query_database"
-}
-```
-
-### 4.2 用户解释发票拦截
-
-用户问：
-
-```text
-这张发票为什么报销被拦截？
-```
-
-解析：
-
-```json
-{
-  "domain": "reimbursement",
-  "scenario": "invoice_validation",
-  "intent": "explain",
-  "entities": [
-    {
-      "type": "invoice",
-      "value": "这张发票",
-      "role": "target"
-    }
-  ],
-  "time_range": {},
-  "constraints": {},
-  "risk_signals": ["unknown"],
-  "next_step": "run_rule"
-}
-```
-
-### 4.3 Hermes 每日风险巡检
-
-任务配置：
-
-```json
-{
-  "domain": "reimbursement",
-  "scenario": "daily_risk_scan",
-  "intent": "monitor",
-  "entities": [],
-  "time_range": {
-    "raw": "昨日"
-  },
-  "constraints": {
-    "risk_level": ["medium", "high"]
-  },
-  "risk_signals": [
-    "duplicate_invoice",
-    "missing_attachment",
-    "policy_overrun"
-  ],
-  "next_step": "run_rule"
-}
-```

document/development/agent/agent plan/03_agent_responsibilities.md

@@ -1,178 +0,0 @@
-# Hermes 与自建 Agent 职责边界
-
-## 1. 两套 Agent 的定位
-
-### 1.1 Hermes
-
-Hermes 定位为后台数字员工。
-
-它不直接面向用户聊天，而是在系统后台做内循环工作。
-
-关键词：
-
-```text
-定时
-批量
-巡检
-统计
-预警
-知识维护
-规则质量复盘
-```
-
-### 1.2 自建 Agent
-
-自建 Agent 定位为用户流程助手。
-
-它直接面对员工、财务人员、审批人和管理员。
-
-关键词：
-
-```text
-用户触发
-会话式
-流程操作
-查询解释
-草稿生成
-审批辅助
-用户确认
-```
-
-## 2. Hermes 职责
-
-Hermes 负责：
-
-1. 每日风险巡检。
-2. 每日报销、报账、账款统计。
-3. 应收逾期预警。
-4. 应付付款风险预警。
-5. 规则命中质量复盘。
-6. MCP 健康检查。
-7. 知识库候选内容生成。
-8. 高风险工单生成。
-9. 任务运行报告生成。
-
-Hermes 输出的内容包括：
-
-```text
-risk_report
-risk_work_items
-daily_finance_snapshot
-knowledge_candidates
-rule_improvement_items
-mcp_health_report
-task_run_log
-```
-
-Hermes 不允许：
-
-1. 自动审批通过。
-2. 自动发起付款。
-3. 自动提交用户申请。
-4. 自动发布正式知识库。
-5. 自动上线规则。
-6. 直接修改核心财务状态。
-
-## 3. 自建 Agent 职责
-
-自建 Agent 负责：
-
-1. 查询报销单进度。
-2. 创建报销或付款草稿。
-3. 解释规则拦截原因。
-4. 生成审批意见。
-5. 检索制度知识。
-6. 查询应收应付数据。
-7. 帮用户对账。
-8. 引导用户补充缺失信息。
-9. 在用户确认后调用流程 API。
-
-自建 Agent 输出的内容包括：
-
-```text
-natural_language_answer
-form_draft
-approval_opinion_draft
-clarification_question
-query_result_summary
-next_action_suggestion
-```
-
-自建 Agent 不允许：
-
-1. 未经用户确认提交关键动作。
-2. 跳过权限校验。
-3. 自动最终审批。
-4. 自动付款。
-5. 修改规则上线状态。
-
-## 4. 权限边界
-
-| 动作 | Hermes | 自建 Agent |
-|---|---|---|
-| 查询制度知识 | 可以 | 可以 |
-| 查询业务数据 | 可以，按任务权限 | 可以，按用户权限 |
-| 跑规则 | 可以 | 可以 |
-| 调 MCP | 可以 | 可以 |
-| 生成报告 | 可以 | 可以 |
-| 生成草稿 | 不建议 | 可以 |
-| 提交流程 | 不可以 | 用户确认后可以 |
-| 审批通过 | 不可以 | 不可以直接做 |
-| 发起付款 | 不可以 | 高权限确认后才可做草稿 |
-| 发布知识 | 不可以 | 不可以 |
-| 上线规则 | 不可以 | 不可以 |
-
-## 5. 共享能力
-
-两套 Agent 共享：
-
-- 语义本体协议。
-- 规则中心。
-- MCP 服务。
-- 知识库。
-- 数据库查询服务。
-- 审计日志。
-- 权限系统。
-
-不共享：
-
-- 运行队列。
-- 调度策略。
-- 用户会话状态。
-- 任务重试状态。
-
-## 6. 示例
-
-### 6.1 Hermes 场景
-
-每日 02:00 自动运行：
-
-```text
-每日风险巡检
-  读取昨日报销、报账、发票、账款数据
-  执行规则
-  调用发票验真 MCP
-  调用账款流水 MCP
-  生成风险报告
-  生成风险工单
-```
-
-### 6.2 自建 Agent 场景
-
-用户问：
-
-```text
-帮我看一下这张差旅报销为什么没通过。
-```
-
-处理：
-
-```text
-解析语义
-查询报销单
-读取规则命中
-检索制度条款
-组织解释
-给出补件建议
-```
-

document/development/agent/agent plan/04_orchestrator_and_runtime_flow.md

@@ -1,385 +0,0 @@
-# Agent Orchestrator 与运行流程
-
-## 1. Orchestrator 定位
-
-Agent Orchestrator 是双 Agent 架构的调度中心。
-
-它不负责生成最终答案，而是负责：
-
-- 接收用户请求或定时任务。
-- 调用语义解析。
-- 判断处理方。
-- 选择工具。
-- 检查权限。
-- 记录审计。
-- 管理失败重试。
-- 控制高风险动作确认。
-
-## 2. 运行主流程
-
-```text
-输入
-  用户消息 / 页面按钮 / 定时任务 / 系统事件
-  ↓
-上下文装配
-  页面对象 / 附件名称 / OCR 摘要 / VLM 摘要 / 用户角色 / conversation_id / draft_claim_id
-  ↓
-语义解析
-  LLM 主解析 + 规则兜底，输出 ontology_json
-  ↓
-语义校验
-  confidence / missing_slots / ambiguity / permission 初判
-  ↓
-Orchestrator 决策
-  判断 agent = hermes | user_agent
-  判断 tool = rule | mcp | db | knowledge | task
-  ↓
-权限检查
-  用户权限 / 任务权限 / 数据范围
-  ↓
-业务写入
-  报销草稿创建 / 报销草稿更新 / 用户确认后提交
-  ↓
-工具执行
-  规则中心 / MCP / 数据库 / 知识库 / 任务系统
-  ↓
-Agent 汇总
-  Hermes 报告 / User Agent 回答
-  ↓
-审计记录
-  保存输入、语义、工具、结果、动作
-```
-
-## 3. 路由规则
-
-### 3.1 Hermes 路由
-
-满足以下条件之一，进入 Hermes：
-
-```text
-source = schedule
-source = system_event
-intent = monitor
-intent = summarize and no active user session
-next_step = generate_report and task_type is batch
-scenario in daily_risk_scan / knowledge_accumulation / mcp_health_check
-```
-
-补充约束：
-
-- 这里的 Hermes 指系统后台真实 Hermes 进程或 Hermes CLI，不是前端概念上的 “Hermes 模式”。
-- Orchestrator 负责路由、权限、审计和 Trace，不负责替代 Hermes 自身执行。
-- 当前阶段允许保留本地 fallback，但必须预留真实 Hermes 进程调用入口。
-
-### 3.2 User Agent 路由
-
-满足以下条件之一，进入自建 Agent：
-
-```text
-source = user_message
-source = page_action
-intent = query / explain / create / validate / reconcile
-requires_user_context = true
-next_step = ask_clarification
-next_step = create_draft
-```
-
-### 3.3 工具路由
-
-```text
-next_step = query_database
-  调用数据库查询服务
-
-next_step = run_rule
-  调用规则中心
-
-next_step = call_mcp
-  调用 MCP 服务
-
-next_step = search_knowledge
-  调用知识库检索
-
-next_step = create_task
-  调用任务系统
-
-next_step = create_expense_claim_draft
-  创建 expense_claims / expense_claim_items 草稿
-
-next_step = update_expense_claim_draft
-  回写报销主表、明细和附件关联
-
-next_step = submit_expense_claim
-  用户确认后更新 expense_claims.status = submitted
-
-next_step = ask_clarification
-  返回追问
-```
-
-### 3.4 低置信度与缺槽位保护
-
-当满足以下任一条件时，不允许直接进入数据库、MCP 或高风险流程：
-
-```text
-confidence < threshold
-missing_slots 非空
-ambiguity 非空
-输入为叙述型报销，但缺少关键报销信息
-```
-
-处理方式：
-
-```text
-next_step = ask_clarification
-selected_agent = user_agent
-tool_count = 0
-```
-
-### 3.5 叙述型报销输入保护
-
-像下面这类文本：
-
-```text
-我今天去客户现场，招待了客户，花销了1000元
-我垫付了交通费和午餐费
-我上传了票据，帮我整理一下
-```
-
-不能因为出现“客户”就落到应收查询。
-
-Orchestrator 应依赖语义层返回的 `scenario + intent + missing_slots` 做决策，而不是二次猜测文本关键词。
-
-### 3.6 报销建单与状态流转边界
-
-当 `scenario = expense` 且已满足最小建单槽位时：
-
-```text
-next_step = create_expense_claim_draft
-status = draft
-```
-
-当用户继续补充金额、地点、客户、参与人、附件时：
-
-```text
-next_step = update_expense_claim_draft
-status 保持 draft
-```
-
-当用户明确说“提交报销”并完成确认时：
-
-```text
-next_step = submit_expense_claim
-status = submitted
-requires_confirmation = true
-```
-
-以下状态不应由 User Agent 直接改写：
-
-```text
-approved
-rejected
-paid
-```
-
-这些状态应由审批流、财务支付流或受控后台同步更新。
-
-### 3.7 结构化核对回路
-
-当 `scenario = expense` 且当前仍存在缺槽位、附件待核对或票据需拆单时，不直接返回一段自由文本，而是返回结构化核对结果：
-
-```text
-result.review_payload
-  intent_summary
-  body_message
-  slot_cards
-  risk_briefs
-  document_cards
-  claim_groups
-  confirmation_actions = 取消 / 修改 / 保存草稿或下一步
-  edit_fields
-```
-
-前端正文区只展示简洁提示，右侧展示字段、风险、票据与分单明细。
-
-### 3.8 会话续接与重识别
-
-用户对话不是无状态调用。Orchestrator 需要携带以下会话字段继续当前报销流程：
-
-```text
-conversation_id
-draft_claim_id
-conversation_history
-review_action
-review_form_values
-```
-
-其中：
-
-```text
-review_action = edit_review
-  表示用户基于结构化模板修改识别结果，需要重新进入语义识别
-
-review_action = save_draft
-  表示信息未补齐，但允许先保存报销草稿
-
-review_action = next_step
-  表示用户确认当前识别结果，可进入下一步流转
-```
-
-## 4. 用户流程示例
-
-用户输入：
-
-```text
-上个月哪些客户应收逾期超过 30 天？
-```
-
-流程：
-
-```text
-Step 1: User Agent 接收消息
-Step 2: semantic_parser 输出 ontology_json
-Step 3: Orchestrator 识别 domain = accounts_receivable
-Step 4: next_step = query_database
-Step 5: 权限检查用户是否可看应收数据
-Step 6: 查询应收账龄表
-Step 7: User Agent 汇总结果
-Step 8: 返回客户清单、金额、逾期天数、风险说明
-```
-
-## 5. Hermes 任务示例
-
-任务：
-
-```text
-每日风险巡检
-```
-
-流程：
-
-```text
-Step 1: 任务调度器在 02:00 触发
-Step 2: Orchestrator 构造 ontology_json
-Step 3: 路由给 Hermes
-Step 4: Hermes 拉取昨日业务快照
-Step 5: 执行规则中心规则
-Step 6: 调用 MCP 验真、账款流水
-Step 7: 生成风险报告
-Step 8: 写入风险工单
-Step 9: 记录任务日志
-Step 10: 通知财务风控组
-```
-
-### 5.1 Hermes 后台执行方式
-
-推荐最小形态：
-
-```text
-任务系统 / 手动触发 API
-  ↓
-Orchestrator 生成 run_id、任务上下文、权限信息
-  ↓
-后端调用系统 Hermes CLI 或 Hermes 后台进程
-  ↓
-Hermes 执行知识同步 / 风险巡检 / 规则草稿形成
-  ↓
-结果回写 AgentRun / ToolCall / 审计日志
-```
-
-约束：
-
-- Hermes 运行使用系统级配置，不在任务代码里再写一套模型配置。
-- Hermes 运行失败要记录 stderr 或等价错误摘要。
-- Hermes 输出的知识候选和规则草稿必须回写为结构化结果，不只保留终端文本。
-
-## 5A. 用户报销建单示例
-
-用户输入：
-
-```text
-我今天去客户现场，招待了客户，花销了1000元
-```
-
-流程：
-
-```text
-Step 1: User Agent 接收消息
-Step 2: semantic_parser 输出 ontology_json
-Step 3: Orchestrator 判断 scenario = expense, intent = draft
-Step 4: 若缺客户、参与人、附件，则 next_step = ask_clarification
-Step 5: 补齐最小槽位后，next_step = create_expense_claim_draft
-Step 6: 创建 expense_claims / expense_claim_items
-Step 7: 若有附件，则挂接 document_assets / expense_item_documents
-Step 8: 用户确认提交后，next_step = submit_expense_claim
-Step 9: 更新 expense_claims.status = submitted
-Step 10: 写入 AgentRun、ToolCall、AuditLog
-```
-
-## 6. 审计日志
-
-每次 Agent 运行都应该写入审计。
-
-建议字段：
-
-```json
-{
-  "id": "",
-  "source": "user_message | schedule | system_event",
-  "agent": "hermes | user_agent",
-  "user_id": "",
-  "task_id": "",
-  "ontology_json": {},
-  "tools_called": [],
-  "permission_scope": {},
-  "result_summary": "",
-  "action_taken": "",
-  "requires_confirmation": false,
-  "created_at": ""
-}
-```
-
-建议补充 Trace 字段：
-
-```json
-{
-  "semantic_provider": "",
-  "semantic_model": "",
-  "semantic_prompt_version": "",
-  "semantic_parse_strategy": "llm_primary | rule_fallback",
-  "semantic_fallback_reason": "",
-  "semantic_latency_ms": 0
-}
-```
-
-## 7. 失败处理
-
-### 7.1 用户交互失败
-
-```text
-数据库查询失败
-  返回“暂时无法查询”，记录错误
-
-缺少关键字段
-  返回追问
-
-权限不足
-  返回无权限说明
-
-MCP 不可用
-  返回降级说明，必要时生成待处理项
-```
-
-### 7.2 Hermes 任务失败
-
-```text
-任务失败
-  自动重试 3 次
-
-部分 MCP 失败
-  标记 partial_success
-
-数据不完整
-  生成异常任务日志
-
-连续失败
-  通知管理员
-```

document/development/agent/agent plan/05_development_roadmap.md

@@ -1,458 +0,0 @@
-# 分阶段开发计划
-
-## Phase 0：准备阶段
-
-目标：统一概念和边界，不写复杂功能。
-
-### Step 0.1 明确术语
-
-产出：
-
-- 规则：`.md` 审查规则文件。
-- 技能：可复用的 Agent 能力，如审批意见生成、风险解释。
-- MCP：外部服务连接。
-- 任务：定时或批量运行的后台作业。
-- Hermes：后台数字员工。
-- User Agent：用户流程助手。
-- Orchestrator：调度和路由层。
-- Ontology：语义本体协议。
-
-### Step 0.2 冻结第一版语义字段
-
-第一版只强制 8 个字段：
-
-```text
-domain
-scenario
-intent
-entities
-time_range
-constraints
-risk_signals
-next_step
-```
-
-### Step 0.3 建立设计文档
-
-产出：
-
-- 本目录所有文档。
-- 后续数据库表设计草案。
-- API 合同草案。
-
-## Phase 1：任务规则中心基础建设
-
-目标：先把管理后台搭起来。
-
-### Step 1.1 完成前端信息架构
-
-页签：
-
-```text
-规则 / 技能 / MCP / 任务
-```
-
-规则详情：
-
-- Markdown 编辑器。
-- 审核人。
-- 审核状态。
-- 版本列表。
-- 版本切换确认。
-
-技能详情：
-
-- 技能配置。
-- 输入上下文。
-- 输出契约。
-- 测试样例。
-- 依赖能力。
-
-MCP 详情：
-
-- 服务地址。
-- 鉴权方式。
-- 权限范围。
-- 健康检查。
-- 调用记录。
-
-任务详情：
-
-- Cron。
-- 运行窗口。
-- 输入范围。
-- 产出对象。
-- 最近运行。
-
-### Step 1.2 建立后端基础模型
-
-建议表：
-
-```text
-agent_rules
-agent_skills
-agent_mcp_services
-agent_tasks
-agent_asset_versions
-agent_asset_reviews
-```
-
-第一阶段可以先不做完整执行，只做 CRUD。
-
-### Step 1.3 规则版本与审核
-
-规则上线流程：
-
-```text
-草稿
-  ↓
-提交审核
-  ↓
-审核通过
-  ↓
-上线
-```
-
-关键约束：
-
-- 没有审核人不能上线。
-- 没有审核通过不能上线。
-- 上线必须生成新版本。
-- 历史版本只读。
-
-## Phase 2：OCR 与财务单据标准模型
-
-目标：让发票、附件、报销单和账款流水先标准化。
-
-### Step 2.1 附件上传与文件分类
-
-识别：
-
-- 发票。
-- 行程单。
-- 合同。
-- 付款凭证。
-- 审批截图。
-
-### Step 2.2 OCR MCP 接入
-
-把附件转成结构化字段。
-
-### Step 2.3 Invoice 标准模型
-
-统一 OCR、MCP、用户填写和业务系统字段。
-
-### Step 2.4 人工修正
-
-允许财务人员修正 OCR 字段，并写入反馈池。
-
-### Step 2.5 规则中心接入 OCR 结果
-
-重复发票、附件完整性、金额不一致等规则开始使用标准模型。
-
-## Phase 3：语义本体服务
-
-目标：用户问题和任务配置都能转成 ontology_json。
-
-### Step 3.1 建立 semantic_parser API
-
-接口：
-
-```text
-POST /api/v1/semantic/parse
-```
-
-输入：
-
-```json
-{
-  "source": "user_message",
-  "text": "上个月哪些客户应收逾期超过 30 天？",
-  "context": {}
-}
-```
-
-输出：
-
-```json
-{
-  "domain": "accounts_receivable",
-  "scenario": "receivable_aging",
-  "intent": "query",
-  "entities": [],
-  "time_range": {},
-  "constraints": {},
-  "risk_signals": [],
-  "next_step": "query_database"
-}
-```
-
-### Step 3.2 建立模型优先解析器
-
-要求：
-
-- 使用运行时模型配置，而不是写死单一 provider。
-- 输入包括文本、上下文、附件摘要和预抽取字段。
-- 输出必须是结构化 JSON，而不是自由文本。
-- 输出必须经过 Schema 校验。
-- 模型失败时必须回退到规则解析。
-
-### Step 3.3 建立 ontology schema 表
-
-建议表：
-
-```text
-semantic_ontology_schemas
-semantic_parse_logs
-```
-
-字段：
-
-```text
-id
-schema_version
-schema_json
-status
-created_at
-updated_at
-```
-
-### Step 3.4 建立字段级校验与澄清策略
-
-至少支持：
-
-- 缺少费用类型时追问。
-- 缺少业务对象时追问。
-- 短句或模糊句时追问。
-- 叙述型报销输入默认走 create/generate，而不是 query。
-- 低置信度时禁止工具执行。
-
-### Step 3.5 建立解析测试集
-
-至少覆盖：
-
-- 报销规则解释。
-- 差旅报销创建。
-- 叙述型报销创建。
-- 发票验真。
-- 应收逾期查询。
-- 应付付款状态。
-- 每日风险巡检。
-- 知识库维护。
-- 模糊短句追问。
-- 附件输入解析。
-
-## Phase 4：LLM Wiki 知识库
-
-目标：让制度文档、FAQ、审批经验可被 Agent 检索和引用。
-
-### Step 4.1 文档解析与分块
-
-上传 PDF、Word、Excel 后抽取正文并 chunk。
-
-### Step 4.2 元数据与向量索引
-
-为知识块打 domain、scenario、tags、版本。
-
-### Step 4.3 知识检索 API
-
-User Agent 可以基于语义本体查询知识。
-
-### Step 4.4 知识候选审核
-
-Hermes 生成 FAQ 或条款候选，人工审核后发布。
-
-## Phase 5：Orchestrator 基础版
-
-目标：基于 ontology_json 做确定性路由。
-
-### Step 5.1 建立路由规则
-
-输入：
-
-```text
-source
-domain
-scenario
-intent
-next_step
-```
-
-输出：
-
-```text
-agent = hermes | user_agent
-tools = []
-permission_required = []
-```
-
-### Step 5.2 建立工具网关
-
-第一批工具：
-
-```text
-rule_engine.run
-knowledge.search
-database.query
-mcp.call
-task.create
-```
-
-### Step 5.3 建立审计日志
-
-所有请求都记录：
-
-- 原始输入。
-- 语义 JSON。
-- 路由结果。
-- 工具调用。
-- 输出摘要。
-- 错误信息。
-
-## Phase 6：User Agent 第一版
-
-目标：先做只读和解释，不做强写入。
-
-### Step 6.1 支持制度问答
-
-流程：
-
-```text
-用户问题
-  -> semantic_parse
-  -> search_knowledge
-  -> User Agent 生成回答
-```
-
-### Step 6.2 支持规则解释
-
-流程：
-
-```text
-用户问为什么被拦截
-  -> semantic_parse
-  -> run_rule
-  -> search_knowledge
-  -> User Agent 解释风险原因
-```
-
-### Step 6.3 支持业务查询
-
-先支持：
-
-- 报销单状态查询。
-- 应收账龄查询。
-- 应付付款状态查询。
-
-### Step 6.4 支持草稿生成
-
-只生成草稿，不直接提交。
-
-```text
-用户确认前不写核心状态
-```
-
-## Phase 7：Hermes 第一版
-
-目标：让后台数字员工开始跑任务。
-
-### Step 7.1 每日风险巡检
-
-输入：
-
-- 昨日单据。
-- 发票。
-- 附件。
-- 付款流水。
-
-输出：
-
-- 风险报告。
-- 风险工单。
-- 风险统计。
-
-### Step 7.2 每日财务统计
-
-统计：
-
-- 报销金额。
-- 报账金额。
-- 应收账龄。
-- 应付账龄。
-- 付款状态。
-- 账款异常。
-
-### Step 7.3 知识候选积累
-
-来源：
-
-- 审批意见。
-- 驳回原因。
-- 高频问答。
-- 规则误报反馈。
-
-输出：
-
-- FAQ 候选。
-- 规则优化建议。
-- 制度变更摘要。
-
-## Phase 8：MCP 接入
-
-目标：让 Agent 能安全调用外部系统。
-
-优先接入：
-
-1. 发票验真 MCP。
-2. 附件 OCR MCP。
-3. 银行流水 MCP。
-4. 差旅平台 MCP。
-5. ERP/付款状态 MCP。
-
-每个 MCP 必须有：
-
-- 服务地址。
-- 鉴权方式。
-- 权限范围。
-- 超时设置。
-- 降级策略。
-- 健康检查。
-- 调用日志。
-
-## Phase 9：规则形成与反馈闭环
-
-目标：让系统持续变聪明，但不失控。
-
-闭环：
-
-```text
-Hermes 发现问题
-  -> 生成规则优化建议
-  -> 管理员审核
-  -> 更新规则
-  -> User Agent 使用新规则解释
-  -> 反馈继续进入 Hermes
-```
-
-关键限制：
-
-- Hermes 只生成候选。
-- 管理员审核后才能发布。
-- 所有规则变更有版本。
-- 所有上线动作有审核人。
-
-### Step 9.1 规则候选池
-
-Hermes 从制度、风险案例、反馈中生成规则候选。
-
-### Step 9.2 规则测试样例
-
-每条规则上线前必须有测试样例。
-
-### Step 9.3 反馈池
-
-收集 OCR 修正、规则误报、Agent 回答反馈。
-
-### Step 9.4 质量看板
-
-统计误报率、修正率、回答满意度、MCP 失败率。

document/development/agent/agent plan/06_data_contracts_and_governance.md

@@ -1,445 +0,0 @@
-# 数据契约与治理要求
-
-## 1. 推荐数据表
-
-### 1.1 语义本体
-
-```text
-semantic_ontology_schemas
-```
-
-字段：
-
-```text
-id
-schema_version
-schema_json
-status
-created_by
-created_at
-updated_at
-```
-
-```text
-semantic_parse_logs
-```
-
-字段：
-
-```text
-id
-source
-user_id
-raw_text
-ontology_json
-confidence
-parse_strategy
-created_at
-```
-
-### 1.2 Agent 资产
-
-```text
-agent_rules
-agent_skills
-agent_mcp_services
-agent_tasks
-```
-
-通用字段：
-
-```text
-id
-code
-name
-description
-status
-owner
-reviewer
-config_json
-created_at
-updated_at
-```
-
-### 1.3 版本与审核
-
-```text
-agent_asset_versions
-```
-
-字段：
-
-```text
-id
-asset_type
-asset_id
-version
-content
-change_note
-created_by
-created_at
-```
-
-```text
-agent_asset_reviews
-```
-
-字段：
-
-```text
-id
-asset_type
-asset_id
-version
-reviewer
-review_status
-review_note
-reviewed_at
-```
-
-### 1.4 运行日志
-
-```text
-agent_runs
-```
-
-字段：
-
-```text
-id
-agent
-source
-task_id
-user_id
-ontology_json
-status
-started_at
-finished_at
-result_summary
-error_message
-```
-
-```text
-agent_tool_calls
-```
-
-字段：
-
-```text
-id
-run_id
-tool_type
-tool_name
-request_json
-response_json
-status
-duration_ms
-created_at
-```
-
-### 1.5 财务业务主表
-
-```text
-expense_claims
-expense_claim_items
-accounts_receivable
-accounts_payable
-approval_records
-```
-
-治理要求：
-
-- `expense_claims` 作为报销主表，不再继续扩张 `reimbursement_requests`。
-- `expense_claim_items` 作为报销明细最小粒度，OCR 匹配、风险识别、票据挂接都优先挂到该粒度。
-- `accounts_receivable` 与 `accounts_payable` 保持独立，避免因为 Agent 语义层接入而混用口径。
-
-### 1.6 票据与文件资产表
-
-```text
-document_assets
-document_asset_versions
-document_derivatives
-expense_item_documents
-document_access_logs
-```
-
-职责：
-
-- `document_assets`：原始附件主索引
-- `document_asset_versions`：原件版本留痕
-- `document_derivatives`：预览件、缩略图、脱敏件、逐页图片
-- `expense_item_documents`：报销明细与票据关联
-- `document_access_logs`：预览、下载、导出审计
-
-### 1.7 OCR、验真与风险表
-
-```text
-document_ocr_results
-invoice_structured_records
-invoice_verification_records
-risk_events
-risk_actions
-```
-
-职责：
-
-- `document_ocr_results`：每次 OCR 执行快照
-- `invoice_structured_records`：标准化发票字段
-- `invoice_verification_records`：发票验真结果留痕
-- `risk_events`：风险命中事实
-- `risk_actions`：风险处置动作
-
-## 2. API 契约
-
-### 2.1 语义解析
-
-```text
-POST /api/v1/semantic/parse
-```
-
-请求：
-
-```json
-{
-  "source": "user_message",
-  "text": "这张发票为什么被拦截？",
-  "context": {
-    "user_id": "emp_001",
-    "current_page": "reimbursement_detail"
-  }
-}
-```
-
-响应：
-
-```json
-{
-  "domain": "reimbursement",
-  "scenario": "invoice_validation",
-  "intent": "explain",
-  "entities": [],
-  "time_range": {},
-  "constraints": {},
-  "risk_signals": ["unknown"],
-  "parse_strategy": "llm_primary",
-  "next_step": "run_rule"
-}
-```
-
-### 2.2 Orchestrator 执行
-
-```text
-POST /api/v1/agent/orchestrate
-```
-
-请求：
-
-```json
-{
-  "source": "user_message",
-  "ontology": {},
-  "context": {}
-}
-```
-
-响应：
-
-```json
-{
-  "agent": "user_agent",
-  "tools_called": [],
-  "answer": "",
-  "requires_confirmation": false,
-  "audit_id": ""
-}
-```
-
-### 2.3 文件上传契约
-
-```text
-POST /api/v1/documents/upload
-```
-
-请求：
-
-```json
-{
-  "biz_domain": "expense",
-  "biz_object_type": "expense_claim",
-  "biz_object_id": "claim_001",
-  "upload_source": "user_workbench",
-  "files": [
-    {
-      "filename": "invoice.jpg",
-      "mime_type": "image/jpeg"
-    }
-  ]
-}
-```
-
-响应：
-
-```json
-{
-  "documents": [
-    {
-      "document_id": "",
-      "version_no": 1,
-      "storage_status": "stored",
-      "ocr_status": "pending"
-    }
-  ]
-}
-```
-
-### 2.4 Hermes 任务
-
-```text
-POST /api/v1/hermes/tasks/run
-```
-
-请求：
-
-```json
-{
-  "task_code": "daily_risk_scan",
-  "ontology": {},
-  "dry_run": false,
-  "context_json": {
-    "folder": "报销制度",
-    "changed_only": true,
-    "force": false
-  }
-}
-```
-
-响应：
-
-```json
-{
-  "run_id": "",
-  "status": "accepted"
-}
-```
-
-补充：
-
-- Hermes 任务应优先调用系统后台 Hermes CLI 或等价 Hermes 进程。
-- `changed_only=true` 时，只处理知识库中发生变化的文档。
-- 文档变化判断至少包含 `original_name`、`stored_name`、`sha256`、`version_number`、`updated_at`。
-- 若文档无变化，应返回 `unchanged_skipped`，而不是重新形成 LLM Wiki。
-
-## 3. 安全原则
-
-### 3.1 最小权限
-
-Agent 调工具时不能使用超级权限。
-
-权限来源：
-
-- 用户权限
-- 任务权限
-- 服务账号权限
-
-### 3.2 高风险动作确认
-
-以下动作必须确认：
-
-- 提交报销
-- 发起付款
-- 生成正式审批意见
-- 发布规则
-- 发布知识库
-- 创建外部通知
-
-### 3.3 审计不可省略
-
-必须记录：
-
-- 谁触发
-- 输入是什么
-- 解析结果是什么
-- 调了哪些工具
-- 输出是什么
-- 是否确认
-
-### 3.4 文件存储治理
-
-必须遵守：
-
-- 原始文件二进制不落业务主表，不存入大字段 blob。
-- 所有文件必须有 `storage_provider`、`storage_key`、`sha256`、`file_size_bytes`、`mime_type`。
-- 原件不可覆盖，只能新增版本。
-- 删除默认是解除业务关联或逻辑删除，物理删除必须走审计流程。
-- 对象存储访问必须使用签名 URL 或后端代理，不直接暴露固定公网地址。
-
-### 3.5 敏感数据治理
-
-对于发票、行程单、合同、付款凭证中的敏感信息：
-
-- 应支持脱敏衍生件
-- 应记录查看与下载行为
-- 应区分申请人、审批人、财务、管理员可见范围
-- 应支持争议单据 `legal_hold` 保留策略
-
-### 3.6 AI 证据治理
-
-Agent 和 OCR 相关能力必须遵守：
-
-- 未经 OCR/VLM 实际解析，不得假设附件内容已知。
-- Agent 输出若引用发票金额、号码、日期，必须能追溯到 `invoice_structured_records` 或人工修正记录。
-- 风险解释若引用“重复报销”“金额不一致”等判断，必须能追溯到 `risk_events.evidence_json`。
-
-## 4. 数据质量要求
-
-### 4.1 关键唯一性
-
-- `expense_claims.claim_no` 唯一
-- `document_assets.sha256` 可重复但必须可检索
-- `document_asset_versions(document_id, version_no)` 唯一
-- `invoice_structured_records.duplicate_fingerprint` 必须可索引
-
-### 4.2 时间与状态字段
-
-- 所有业务主表必须有 `created_at`、`updated_at`
-- 文件上传、OCR、验真、风控、处置必须有独立时间戳
-- 状态字段应使用受控枚举，不允许前端自由拼写
-
-### 4.3 可追溯性
-
-任一笔报销单、发票或风险结论，至少应能追到：
-
-- 原始输入文本
-- 原始附件
-- 结构化结果
-- 规则或模型判断
-- 人工修正动作
-
-## 5. 实施优先级
-
-第一优先级：
-
-- `expense_claims`
-- `expense_claim_items`
-- `document_assets`
-- `document_asset_versions`
-- `expense_item_documents`
-
-第二优先级：
-
-- `document_ocr_results`
-- `invoice_structured_records`
-- `invoice_verification_records`
-- `document_derivatives`
-
-第三优先级：
-
-- `risk_events`
-- `risk_actions`
-- `document_access_logs`
-
-实施原则：
-
-- 先确保“能收、能存、能找回原件”
-- 再确保“能识别、能验真、能回填”
-- 最后做“能解释、能审计、能批量巡检”

document/development/agent/agent plan/07_capability_registry.md

@@ -1,198 +0,0 @@
-# Capability Registry 能力注册中心
-
-## 1. 为什么需要能力注册中心
-
-双 Agent 架构里会出现很多能力：
-
-- 规则文件。
-- 技能。
-- MCP 服务。
-- 数据库查询。
-- 知识库检索。
-- 定时任务。
-- 报告生成。
-
-如果 Orchestrator 直接在代码里硬编码这些能力，会导致：
-
-- 能力越来越多后难维护。
-- 无法统一权限。
-- 无法统一版本。
-- 无法统一输入输出格式。
-- Hermes 和 User Agent 复用困难。
-
-因此建议建立 Capability Registry。
-
-它的定位是：
-
-```text
-所有可被 Agent 调用的能力目录
-```
-
-## 2. 能力类型
-
-建议第一版支持：
-
-```text
-rule
-skill
-mcp
-task
-database_query
-knowledge_search
-report_generator
-notification
-```
-
-含义：
-
-- `rule`：审查规则，通常是 `.md` 文件或规则配置。
-- `skill`：智能能力，如审批意见生成、风险解释。
-- `mcp`：外部服务连接。
-- `task`：定时或批量任务。
-- `database_query`：受控数据库查询能力。
-- `knowledge_search`：知识库检索能力。
-- `report_generator`：报告生成能力。
-- `notification`：通知能力。
-
-## 3. 能力注册结构
-
-建议结构：
-
-```json
-{
-  "id": "cap_rule_duplicate_invoice",
-  "code": "duplicate_invoice_rule",
-  "name": "重复报销识别规则",
-  "capability_type": "rule",
-  "domain": "reimbursement",
-  "scenarios": ["invoice_validation", "reimbursement_audit"],
-  "intents": ["validate", "explain", "monitor"],
-  "input_schema": {},
-  "output_schema": {},
-  "permission_required": ["reimbursement:read", "risk:write"],
-  "risk_level": "high",
-  "owner": "财务风控组",
-  "version": "v1.9",
-  "status": "active",
-  "requires_confirmation": false,
-  "created_at": "",
-  "updated_at": ""
-}
-```
-
-## 4. 与语义本体的匹配关系
-
-Orchestrator 根据 ontology_json 匹配能力。
-
-示例：
-
-```json
-{
-  "domain": "reimbursement",
-  "scenario": "invoice_validation",
-  "intent": "explain",
-  "risk_signals": ["duplicate_invoice"],
-  "next_step": "run_rule"
-}
-```
-
-可以匹配：
-
-```text
-重复报销识别规则
-发票验真 MCP
-风险解释技能
-制度知识库检索
-```
-
-## 5. 能力匹配优先级
-
-建议顺序：
-
-```text
-Step 1: next_step 决定能力大类
-Step 2: domain 限定业务域
-Step 3: scenario 限定场景
-Step 4: risk_signals 匹配具体规则
-Step 5: intent 匹配技能
-Step 6: permission_required 校验权限
-Step 7: status 必须 active
-Step 8: version 使用当前上线版本
-```
-
-## 6. 数据表建议
-
-```text
-agent_capabilities
-```
-
-字段：
-
-```text
-id
-code
-name
-capability_type
-domain
-scenario_json
-intent_json
-input_schema_json
-output_schema_json
-permission_json
-risk_level
-owner
-current_version
-status
-requires_confirmation
-config_json
-created_at
-updated_at
-```
-
-## 7. 开发步骤
-
-### Step 1: 先注册静态能力
-
-先把现有规则、技能、MCP、任务写入 Registry。
-
-不需要一开始做复杂 UI。
-
-### Step 2: Orchestrator 改为查 Registry
-
-从：
-
-```text
-if next_step = run_rule then call duplicate_invoice_rule
-```
-
-改为：
-
-```text
-query capabilities where type = rule and scenario = invoice_validation
-```
-
-### Step 3: 加权限过滤
-
-只返回当前用户或任务有权限调用的能力。
-
-### Step 4: 加版本选择
-
-默认使用 active 版本。
-
-历史版本只用于回放和调试。
-
-### Step 5: 加健康状态
-
-MCP、任务、数据库查询能力应有健康状态。
-
-不可用时 Orchestrator 走降级策略。
-
-## 8. 治理要求
-
-- 所有能力必须有 owner。
-- 高风险能力必须有 reviewer。
-- 所有能力必须有输入输出 schema。
-- 所有能力必须有状态。
-- 下线能力不能被 Orchestrator 调用。
-- 能力版本变更必须写入审计。
-

document/development/agent/agent plan/08_permission_confirmation.md

@@ -1,214 +0,0 @@
-# 权限与确认引擎
-
-## 1. 目标
-
-Agent 不能只靠提示词判断能不能执行动作。
-
-财务系统需要独立的权限与确认引擎：
-
-```text
-Permission Engine
-Confirmation Engine
-```
-
-它们负责：
-
-- 判断用户是否能看某类数据。
-- 判断任务是否能调用某个能力。
-- 判断动作是否需要确认。
-- 判断动作是否禁止自动执行。
-
-## 2. 动作风险分级
-
-建议按 L0-L5 分级。
-
-### L0 只读查询
-
-例子：
-
-- 查询制度。
-- 查询单据状态。
-- 查询规则说明。
-- 查询任务运行记录。
-
-要求：
-
-- 需要权限。
-- 不需要确认。
-
-### L1 生成建议
-
-例子：
-
-- 生成审批意见建议。
-- 生成风险解释。
-- 生成规则优化建议。
-
-要求：
-
-- 需要权限。
-- 不写业务状态。
-- 不需要确认，但要标记为建议。
-
-### L2 生成草稿
-
-例子：
-
-- 生成报销草稿。
-- 生成付款申请草稿。
-- 生成知识库候选。
-
-要求：
-
-- 需要权限。
-- 写入草稿区。
-- 不进入正式流程。
-
-### L3 用户确认后提交
-
-例子：
-
-- 用户确认后提交报销。
-- 审批人确认后写入审批意见。
-- 用户确认后发起补件。
-
-要求：
-
-- 必须二次确认。
-- 必须记录确认人。
-- 必须记录确认前后内容。
-
-### L4 管理员确认后发布
-
-例子：
-
-- 发布规则。
-- 发布知识库。
-- 启用 MCP。
-- 启用任务。
-
-要求：
-
-- 必须管理员确认。
-- 必须有审核记录。
-- 必须有版本。
-
-### L5 禁止自动执行
-
-例子：
-
-- 自动最终审批。
-- 自动付款。
-- 自动绕过风控。
-- 自动修改核心财务状态。
-
-要求：
-
-- Agent 永远不能直接执行。
-
-## 3. 权限判断输入
-
-```json
-{
-  "user_id": "emp_001",
-  "agent": "user_agent",
-  "source": "user_message",
-  "action": "create_reimbursement_draft",
-  "domain": "reimbursement",
-  "resource": {
-    "type": "reimbursement_request",
-    "id": ""
-  },
-  "capability": "travel_reimbursement_create"
-}
-```
-
-## 4. 权限判断输出
-
-```json
-{
-  "allowed": true,
-  "risk_level": "L2",
-  "requires_confirmation": false,
-  "reason": "",
-  "permission_scope": {
-    "departments": ["current_user"],
-    "data_masking": false
-  }
-}
-```
-
-## 5. 确认弹窗策略
-
-需要确认的动作必须显示：
-
-- 动作名称。
-- 影响对象。
-- 关键字段。
-- 执行后果。
-- 是否可撤销。
-- 确认人。
-
-示例：
-
-```json
-{
-  "title": "确认提交报销申请",
-  "action": "submit_reimbursement",
-  "summary": "将提交差旅报销单 TR-202605001，金额 ¥3,280。",
-  "risk_level": "L3",
-  "confirm_button": "确认提交"
-}
-```
-
-## 6. Hermes 权限
-
-Hermes 使用服务账号，不使用个人账号。
-
-建议拆分权限：
-
-```text
-hermes:risk_scan
-hermes:finance_statistics
-hermes:knowledge_candidate
-hermes:mcp_health_check
-```
-
-Hermes 默认只允许：
-
-- 读脱敏快照。
-- 跑规则。
-- 调只读 MCP。
-- 写报告、候选、工单。
-
-Hermes 不允许：
-
-- 写正式审批状态。
-- 写正式付款状态。
-- 发布规则。
-- 发布知识。
-
-## 7. User Agent 权限
-
-User Agent 继承当前用户权限。
-
-例如：
-
-- 员工只能看自己的报销。
-- 部门负责人可以看本部门。
-- 财务可以看授权范围内数据。
-- 管理员可以管理规则、任务、MCP。
-
-User Agent 不能扩大用户权限。
-
-## 8. 开发步骤
-
-```text
-Step 1: 定义 action risk level
-Step 2: 建立 Permission Engine 接口
-Step 3: 所有工具调用前接入权限判断
-Step 4: L3/L4 动作接入确认弹窗
-Step 5: 审计记录确认内容
-Step 6: 增加权限测试用例
-```
-

document/development/agent/agent plan/09_observability_and_trace.md

@@ -1,186 +0,0 @@
-# 可观测性与 Agent Run Trace
-
-## 1. 目标
-
-Agent 系统必须可追踪、可回放、可解释。
-
-财务系统中尤其需要回答：
-
-- 为什么 Agent 得出这个结论？
-- 用了哪个模型？
-- 用了哪个规则版本？
-- 调用了哪些 MCP？
-- 查了哪些数据？
-- 谁确认了动作？
-- 失败在哪里？
-
-## 2. Agent Run Trace
-
-每次 Agent 运行都生成一个 run_id。
-
-建议结构：
-
-```json
-{
-  "run_id": "",
-  "source": "user_message",
-  "agent": "user_agent",
-  "user_id": "emp_001",
-  "raw_input": "",
-  "ontology_json": {},
-  "route_decision": {},
-  "permission_result": {},
-  "tool_calls": [],
-  "final_output": "",
-  "status": "success",
-  "started_at": "",
-  "finished_at": ""
-}
-```
-
-## 3. 需要记录的版本
-
-每次运行都要记录：
-
-```text
-ontology_schema_version
-semantic_parser_prompt_version
-model_name
-model_version
-rule_version
-skill_version
-mcp_version
-knowledge_snapshot_version
-orchestrator_version
-```
-
-原因：
-
-用户可能问：
-
-```text
-为什么昨天和今天的结论不一样？
-```
-
-只有记录版本，才能解释。
-
-## 4. Tool Call Trace
-
-每个工具调用都记录：
-
-```json
-{
-  "tool_call_id": "",
-  "run_id": "",
-  "tool_type": "mcp",
-  "tool_name": "invoice_verify",
-  "request_json": {},
-  "response_json": {},
-  "status": "success",
-  "duration_ms": 820,
-  "error_message": ""
-}
-```
-
-敏感字段应脱敏。
-
-## 5. 运行状态
-
-建议枚举：
-
-```text
-pending
-running
-success
-partial_success
-failed
-cancelled
-waiting_confirmation
-```
-
-## 6. Hermes 可观测性
-
-Hermes 任务需要额外记录：
-
-```text
-task_code
-schedule_time
-data_snapshot_id
-records_scanned
-rules_executed
-mcp_calls
-risk_items_generated
-knowledge_candidates_generated
-retry_count
-```
-
-示例：
-
-```json
-{
-  "task_code": "daily_risk_scan",
-  "records_scanned": 2146,
-  "rules_executed": 8,
-  "mcp_calls": 436,
-  "risk_items_generated": 19,
-  "status": "success"
-}
-```
-
-## 7. User Agent 可观测性
-
-User Agent 需要额外记录：
-
-```text
-conversation_id
-page_context
-user_confirmation
-draft_created
-business_object_id
-```
-
-## 8. 前端审计视图
-
-建议后续增加“Agent 运行记录”页面。
-
-展示：
-
-- 运行时间。
-- Agent 类型。
-- 用户或任务。
-- 语义解析结果。
-- 调用工具。
-- 运行状态。
-- 耗时。
-- 错误。
-
-详情页展示：
-
-- 原始输入。
-- 本体 JSON。
-- 路由决策。
-- 工具调用链。
-- 最终输出。
-
-## 9. 告警
-
-需要告警的情况：
-
-- Hermes 任务连续失败。
-- MCP 健康检查失败。
-- 语义解析低置信度比例过高。
-- 某规则误报率过高。
-- Agent 调用耗时异常。
-- 权限拒绝次数异常。
-
-## 10. 开发步骤
-
-```text
-Step 1: 增加 agent_runs 表
-Step 2: 增加 agent_tool_calls 表
-Step 3: Orchestrator 每次执行创建 run_id
-Step 4: 工具网关记录 tool call
-Step 5: 前端增加运行记录页面
-Step 6: 增加异常告警规则
-```
-

document/development/agent/agent plan/10_evaluation_and_testset.md

@@ -1,198 +0,0 @@
-# 评测集与质量控制
-
-## 1. 为什么需要评测集
-
-语义解析、本体字段、Agent 路由、规则命中都不能只靠人工感觉。
-
-每次修改 prompt、模型、规则或路由逻辑，都应该运行评测集。
-
-目标：
-
-- 检查 domain 是否识别正确。
-- 检查 scenario 是否识别正确。
-- 检查 intent 是否识别正确。
-- 检查 next_step 是否正确。
-- 检查是否应该追问。
-- 检查是否错误调用高风险工具。
-
-## 2. 第一版评测集规模
-
-建议第一版至少 300 条。
-
-```text
-报销问题：80 条
-应收问题：60 条
-应付问题：60 条
-制度问答：40 条
-风险解释：30 条
-定时任务：20 条
-模糊问题：10 条
-叙述型报销：20 条
-附件输入：10 条
-```
-
-## 3. 评测样例结构
-
-```json
-{
-  "id": "eval_001",
-  "input": "上个月哪些客户应收逾期超过 30 天？",
-  "expected": {
-    "domain": "accounts_receivable",
-    "scenario": "receivable_aging",
-    "intent": "query",
-    "next_step": "query_database"
-  },
-  "required_entities": ["customer"],
-  "notes": "应识别为应收账龄查询"
-}
-```
-
-## 4. 评测指标
-
-### 4.1 字段准确率
-
-```text
-domain_accuracy
-scenario_accuracy
-intent_accuracy
-next_step_accuracy
-field_level_f1
-clarification_accuracy
-```
-
-### 4.2 工具路由准确率
-
-```text
-tool_route_accuracy
-permission_decision_accuracy
-confirmation_decision_accuracy
-narrative_misroute_rate
-```
-
-### 4.3 安全指标
-
-```text
-unsafe_action_rate
-missing_confirmation_rate
-permission_bypass_rate
-low_confidence_unsafe_tool_rate
-```
-
-这些指标必须接近 0。
-
-## 5. 低置信度处理
-
-语义解析输出应包含：
-
-```json
-{
-  "confidence": 0.62,
-  "missing_slots": ["time_range"],
-  "ambiguity": ["应收逾期还是审批逾期"]
-}
-```
-
-当置信度低于阈值：
-
-```text
-confidence < 0.75
-  不执行工具
-  返回追问
-```
-
-## 6. 模糊问题样例
-
-用户问：
-
-```text
-这个为什么还没处理？
-```
-
-不能直接执行查询。
-
-应该追问：
-
-```text
-你是想查询报销单、应收款还是付款申请的处理状态？
-```
-
-叙述型报销样例：
-
-```json
-{
-  "id": "eval_reimbursement_narrative_001",
-  "input": "我今天去客户现场，招待了客户，花销了1000元",
-  "expected": {
-    "domain": "reimbursement",
-    "scenario": "daily_expense",
-    "intent": "create",
-    "next_step": "ask_clarification"
-  },
-  "required_entities": ["amount"],
-  "notes": "不能错误路由到应收查询"
-}
-```
-
-## 7. 回归测试流程
-
-每次改动以下内容都要跑评测：
-
-- semantic parser 模型或 provider。
-- semantic parser prompt。
-- ontology schema。
-- Orchestrator 路由。
-- 规则中心匹配逻辑。
-- MCP 能力注册。
-- 模型版本。
-
-流程：
-
-```text
-Step 1: 加载评测集
-Step 2: 批量调用 semantic_parse
-Step 3: 批量调用 route_decision
-Step 4: 对比 expected
-Step 5: 输出准确率报告
-Step 6: 阻止低于阈值的发布
-```
-
-## 8. 发布阈值
-
-建议第一版阈值：
-
-```text
-domain_accuracy >= 95%
-intent_accuracy >= 90%
-next_step_accuracy >= 90%
-unsafe_action_rate = 0
-missing_confirmation_rate = 0
-narrative_misroute_rate <= 1%
-low_confidence_unsafe_tool_rate = 0
-```
-
-## 9. 评测数据管理
-
-建议文件结构：
-
-```text
-server/tests/fixtures/semantic_eval/
-  reimbursement.jsonl
-  accounts_receivable.jsonl
-  accounts_payable.jsonl
-  risk_explain.jsonl
-  scheduled_tasks.jsonl
-```
-
-每行一个样例。
-
-## 10. 开发步骤
-
-```text
-Step 1: 建立 JSONL 评测集格式
-Step 2: 写 50 条人工样例
-Step 3: 接入 semantic_parse 批测脚本
-Step 4: 输出 markdown/html 评测报告
-Step 5: 扩展到 300 条
-Step 6: 接入 CI 或手动发布检查
-```

document/development/agent/agent plan/11_ocr_invoice_architecture.md

@@ -1,376 +0,0 @@
-# OCR 票据识别架构
-
-## 1. 定位
-
-OCR 票据识别不是一个简单的图片转文字功能。
-
-它在 X-Financial 中承担四件事：
-
-1. 把用户上传的附件变成结构化票据信息。
-2. 为规则中心提供可判断的字段。
-3. 为 User Agent 和 Hermes 提供可解释的证据。
-4. 为后续审计、复核、争议处理保留可回溯原件。
-
-因此 OCR 应作为独立能力纳入 Capability Registry。
-
-```text
-capability_type = mcp | document_processor
-capability_code = invoice_ocr
-```
-
-## 2. 总体链路
-
-```text
-附件上传
-  ↓
-文件落盘 / 对象存储
-  ↓
-文件分类
-  ↓
-OCR 识别
-  ↓
-字段结构化
-  ↓
-票据类型归一化
-  ↓
-发票验真 MCP
-  ↓
-与报销明细匹配
-  ↓
-规则中心检查
-  ↓
-人工修正
-  ↓
-修正结果沉淀
-```
-
-关键原则：
-
-- 文件先持久化，再做 OCR，不允许只在内存里跑完就丢。
-- 原件不可覆盖，只能新增版本。
-- Agent 不得假设图片内容已知；只有 OCR/VLM 实际解析后才能引用附件内容。
-
-## 3. 阶段拆分
-
-### Phase A：附件接入与文件分类
-
-目标：先识别上传的是什么。
-
-输入：
-
-- 图片
-- PDF
-- Excel
-- Word
-- 压缩包
-
-输出：
-
-```json
-{
-  "document_type": "invoice",
-  "mime_type": "image/png",
-  "page_count": 1,
-  "confidence": 0.91
-}
-```
-
-分类结果：
-
-```text
-invoice
-itinerary
-contract
-payment_receipt
-approval_screenshot
-other
-```
-
-### Phase B：OCR 字段提取
-
-目标：从图片或 PDF 中提取票据字段。
-
-结构：
-
-```json
-{
-  "invoice_code": "",
-  "invoice_number": "",
-  "seller_name": "",
-  "seller_tax_no": "",
-  "buyer_name": "",
-  "buyer_tax_no": "",
-  "issue_date": "",
-  "total_amount": 0,
-  "tax_amount": 0,
-  "currency": "CNY",
-  "ocr_confidence": 0.88
-}
-```
-
-### Phase C：字段归一化
-
-目标：不同 OCR 服务返回不同字段名，必须统一。
-
-示例：
-
-```text
-发票号码 / invoiceNo / invoice_number
-  -> invoice_number
-```
-
-金额统一：
-
-```json
-{
-  "raw": "￥1,280.00",
-  "value": 1280.00,
-  "currency": "CNY"
-}
-```
-
-### Phase D：验真与状态检查
-
-调用发票验真 MCP。
-
-输出：
-
-```json
-{
-  "verify_status": "verified",
-  "voided": false,
-  "red_reversed": false,
-  "verified_at": ""
-}
-```
-
-### Phase E：与报销明细匹配
-
-对比：
-
-- 发票金额 vs 报销金额
-- 开票日期 vs 费用日期
-- 销售方 vs 商户
-- 发票类型 vs 费用类型
-
-输出：
-
-```json
-{
-  "match_status": "matched",
-  "mismatch_fields": [],
-  "match_confidence": 0.94
-}
-```
-
-### Phase F：人工修正与回流
-
-OCR 结果必须允许人工修正。
-
-修正内容进入反馈池：
-
-```json
-{
-  "field": "invoice_number",
-  "before": "12345B",
-  "after": "123456",
-  "corrected_by": "finance_user",
-  "corrected_at": ""
-}
-```
-
-## 4. 文件存储策略
-
-### 4.1 为什么不能直接把文件塞进数据库
-
-- 原始票据、合同、行程单体积大，数据库行膨胀明显。
-- 预览件、缩略图、逐页图片、脱敏件都属于衍生文件，不适合和业务行混存。
-- 财务原件需要版本留痕和不可变追溯，文件系统或对象存储更适合。
-
-结论：
-
-- 文件二进制存文件系统或对象存储。
-- 数据库仅保存元数据、索引、版本、OCR 结果、验真结果、访问审计和业务关联。
-
-### 4.2 开发环境目录方案
-
-根目录使用后端配置中的 `STORAGE_ROOT_DIR`。
-
-建议目录：
-
-```text
-<STORAGE_ROOT_DIR>/
-  finance-documents/
-    expense_claim/
-      2026/
-        05/
-          <claim_id>/
-            <document_id>/
-              v1/
-                original/
-                  source.jpg
-                preview/
-                  preview.pdf
-                pages/
-                  page-1.png
-                thumbs/
-                  thumb.webp
-                ocr/
-                  ocr-1.json
-                verify/
-                  verify-1.json
-```
-
-说明：
-
-- `claim_id` 为空时，可先挂到 `draft/<conversation_id>/<document_id>/...`，待正式建单后再回填业务关联。
-- `v1`、`v2` 表示文件版本，不允许直接覆盖 `v1`。
-- 原始文件名用于展示，真实定位依赖 `storage_key` 和 `sha256`。
-
-### 4.3 生产环境存储方案
-
-生产环境建议使用：
-
-- MinIO
-- S3
-- 阿里云 OSS
-- 腾讯云 COS
-
-对象存储推荐键名：
-
-```text
-finance-documents/expense_claim/2026/05/<claim_id>/<document_id>/v1/original/source.jpg
-finance-documents/expense_claim/2026/05/<claim_id>/<document_id>/v1/preview/preview.pdf
-finance-documents/expense_claim/2026/05/<claim_id>/<document_id>/v1/thumbs/thumb.webp
-```
-
-数据库必须保存：
-
-```text
-storage_provider
-storage_bucket
-storage_key
-sha256
-file_size_bytes
-mime_type
-current_version_no
-```
-
-### 4.4 原件、版本与衍生件规则
-
-- 原件不可变：上传后不得覆盖。
-- 替换附件只能新增 `document_asset_versions` 记录。
-- OCR 原始输出、验真响应、预览件、缩略图都作为衍生件管理。
-- 删除操作默认只允许逻辑删除业务关联，不允许物理删除原件。
-- 命中审计或争议流程的单据可切换到 `legal_hold` 保留策略，暂停清理。
-
-### 4.5 去重与追溯
-
-- 每个原始文件必须计算 `sha256`。
-- 同一个 `sha256` 可提示重复上传，但不能自动覆盖旧版本。
-- 发票查重不能只靠文件哈希，还要结合 `invoice_code + invoice_number + issue_date + total_amount`。
-
-## 5. 数据模型建议
-
-推荐配套表：
-
-```text
-document_assets
-document_asset_versions
-document_derivatives
-document_ocr_results
-invoice_structured_records
-invoice_verification_records
-expense_item_documents
-document_access_logs
-```
-
-各表职责：
-
-- `document_assets`：文件主索引
-- `document_asset_versions`：原件版本
-- `document_derivatives`：缩略图、预览、逐页图片、脱敏件
-- `document_ocr_results`：每次 OCR 执行结果
-- `invoice_structured_records`：标准化票据字段
-- `invoice_verification_records`：验真结果
-- `expense_item_documents`：报销明细与票据挂接
-- `document_access_logs`：文件查看、下载、导出审计
-
-## 6. 与规则中心关系
-
-OCR 输出供规则使用：
-
-```text
-重复报销识别规则
-作废发票检查规则
-发票抬头异常规则
-附件完整性规则
-金额不一致规则
-OCR 低置信度补录规则
-```
-
-规则读取原则：
-
-- 读标准化字段，不直接依赖某个 OCR 服务的原始字段名。
-- 需要追证时，从 `document_assets` 和 `document_asset_versions` 找原件。
-- 需要解释时，从 `document_ocr_results` 和 `invoice_verification_records` 给证据。
-
-## 7. 与 Agent 关系
-
-User Agent 使用 OCR：
-
-- 解释发票为什么被拦截
-- 帮用户补充发票信息
-- 提醒上传清晰附件
-- 根据 OCR 结果自动回填报销草稿
-
-Hermes 使用 OCR：
-
-- 夜间批量验真
-- 扫描重复票据
-- 统计发票异常趋势
-- 回刷历史低置信度票据
-
-## 8. 安全与审计要求
-
-### 8.1 访问控制
-
-- 原始票据预览、下载应按用户角色控制。
-- 财务、审批人、申请人看到的文件范围可以不同。
-- 对象存储不要暴露永久公网链接，统一走签名 URL 或后端代理下载。
-
-### 8.2 敏感信息处理
-
-- 身份证、银行卡、手机号等敏感字段如被识别，应支持脱敏预览件。
-- 对外展示尽量用衍生件，不直接暴露原件。
-
-### 8.3 审计要求
-
-必须记录：
-
-- 谁上传了原件
-- 谁触发了 OCR
-- 谁查看或下载了原件
-- 谁修正了 OCR 结果
-- 谁发起了验真
-- 哪次风险判断引用了哪些票据
-
-## 9. 开发阶段建议
-
-```text
-Step 1: 附件上传与 document_assets / document_asset_versions 落库
-Step 2: 本地文件目录方案打通
-Step 3: 接入 OCR MCP 或 OCR 服务
-Step 4: 结构化字段归一化
-Step 5: 发票验真 MCP
-Step 6: 与 expense_claim_items 匹配
-Step 7: 风险规则中心接入
-Step 8: 人工修正界面
-Step 9: Hermes 夜间批量 OCR 与验真巡检
-```
-
-当前阶段优先级：
-
-- 先把“文件原件可存、可找、可追溯”做实。
-- 再把 OCR 和验真接进来。
-- 最后再做大规模自动巡检和脱敏导出。

document/development/agent/agent plan/12_llm_wiki_knowledge_architecture.md

@@ -1,221 +0,0 @@
-# LLM Wiki 知识库架构
-
-## 1. 定位
-
-LLM Wiki 不是简单的文件库。
-
-它是给 Agent 使用的知识底座，负责把制度、FAQ、审批经验、规则说明转成可检索、可引用、可版本化的知识。
-
-## 2. 总体链路
-
-```text
-文档上传
-  ↓
-格式解析
-  ↓
-正文抽取
-  ↓
-分块 Chunking
-  ↓
-元数据标注
-  ↓
-向量索引
-  ↓
-条款抽取
-  ↓
-知识候选
-  ↓
-人工审核
-  ↓
-发布 Wiki
-  ↓
-Agent 检索引用
-```
-
-## 2.1 目录约束
-
-LLM Wiki 解析产物不能与原始制度文件混放。
-
-推荐目录：
-
-```text
-/app/server/storage/knowledge/<folder>/                原始知识文件
-/app/server/storage/knowledge/.llm_wiki/              解析产物根目录
-/app/server/storage/knowledge/.llm_wiki/documents/<document_id>/
-  document.json
-  text.md
-  chunks.json
-  clauses.json
-  knowledge_candidates.json
-  rule_candidates.json
-/app/server/storage/knowledge/.llm_wiki/index.json
-/app/server/storage/knowledge/.llm_wiki/sync_runs.json
-```
-
-约束：
-
-- 原始文件目录只存原件，不存解析碎片。
-- LLM Wiki 目录只存结构化产物，不反向覆盖原件。
-- 所有解析产物必须能按 `document_id` 回溯到原始文件。
-
-## 3. 知识类型
-
-```text
-policy_document
-faq
-rule_explanation
-approval_case
-risk_case
-operation_manual
-system_notice
-```
-
-## 4. 知识块结构
-
-```json
-{
-  "chunk_id": "",
-  "document_id": "",
-  "title": "",
-  "content": "",
-  "domain": "reimbursement",
-  "scenario": "travel_reimbursement",
-  "tags": ["差旅", "住宿标准"],
-  "effective_date": "",
-  "version": "v1.0",
-  "source_page": 4,
-  "embedding_id": "",
-  "status": "published"
-}
-```
-
-## 5. 条款抽取
-
-Hermes 可以从制度文档中抽取条款候选。
-
-示例：
-
-```json
-{
-  "clause_type": "amount_limit",
-  "domain": "reimbursement",
-  "scenario": "travel_reimbursement",
-  "condition": {
-    "city_tier": "一线城市",
-    "employee_grade": "P5"
-  },
-  "limit": {
-    "amount": 800,
-    "currency": "CNY",
-    "period": "night"
-  },
-  "source": "差旅制度 2026 第 4 页"
-}
-```
-
-该结果不直接变成规则，先进入规则候选池。
-
-## 5.1 增量形成策略
-
-LLM Wiki 不应按天无脑全量重建。
-
-每个文档都应维护签名：
-
-```json
-{
-  "document_id": "",
-  "original_name": "",
-  "stored_name": "",
-  "sha256": "",
-  "version_number": 1,
-  "updated_at": ""
-}
-```
-
-只有在以下任一条件发生时，才重建对应文档的 LLM Wiki：
-
-- `original_name` 变更。
-- `stored_name` 变更。
-- `sha256` 变更。
-- `version_number` 变更。
-- `updated_at` 变更，视为人工修改。
-
-如果以上均未变化：
-
-- 本次文档状态应记为 `unchanged_skipped`。
-- 不重新抽取正文。
-- 不重新分块。
-- 不重新生成知识候选或规则候选。
-
-## 6. Wiki 发布流程
-
-```text
-草稿知识
-  ↓
-Hermes 生成候选
-  ↓
-知识管理员审核
-  ↓
-发布
-  ↓
-Agent 可检索
-```
-
-## 7. 与 User Agent 的关系
-
-User Agent 用 Wiki：
-
-- 回答制度问题。
-- 给风险解释提供条款依据。
-- 给审批意见生成引用。
-- 帮用户理解流程。
-
-## 8. 与 Hermes 的关系
-
-Hermes 用 Wiki：
-
-- 每日知识候选生成。
-- 发现制度与规则不一致。
-- 生成规则优化建议。
-- 生成 FAQ 候选。
-
-补充要求：
-
-- Hermes 对制度文档的处理默认是增量同步，不是每日全量重建。
-- Hermes 应先检查知识库签名，再决定是否需要重建某个文档的 Wiki。
-- Hermes 形成的是候选与草稿，不是正式发布内容。
-
-## 9. 数据模型建议
-
-```text
-knowledge_documents
-knowledge_chunks
-knowledge_embeddings
-knowledge_candidates
-knowledge_reviews
-knowledge_versions
-```
-
-当前最小落地允许先以文件索引实现：
-
-```text
-.llm_wiki/index.json
-.llm_wiki/sync_runs.json
-.llm_wiki/documents/<document_id>/document.json
-```
-
-后续再平滑迁移到数据库或向量库。
-
-## 10. 开发阶段建议
-
-```text
-Step 1: 文档上传和文件管理
-Step 2: 文本抽取和分块
-Step 3: 元数据标注
-Step 4: 向量索引
-Step 5: 知识检索 API
-Step 6: User Agent 问答引用
-Step 7: Hermes 知识候选生成
-Step 8: 人工审核发布
-Step 9: 条款抽取和规则候选
-```

document/development/agent/agent plan/13_rule_formation_lifecycle.md

@@ -1,194 +0,0 @@
-# 规则形成生命周期
-
-## 1. 定位
-
-规则不是凭空写出来的。
-
-它应来自：
-
-- 制度文档。
-- 历史审批。
-- 风险案例。
-- OCR 识别结果。
-- MCP 验真结果。
-- 用户反馈。
-- Hermes 分析。
-
-## 2. 总体闭环
-
-```text
-制度文档 / 历史审批 / 风险案例 / 用户反馈
-  ↓
-Hermes 分析
-  ↓
-规则候选
-  ↓
-人工审核
-  ↓
-规则 .md
-  ↓
-测试样例
-  ↓
-版本发布
-  ↓
-规则执行
-  ↓
-命中反馈
-  ↓
-规则优化
-```
-
-## 3. 规则候选结构
-
-```json
-{
-  "candidate_id": "",
-  "source_type": "policy_document",
-  "domain": "reimbursement",
-  "scenario": "invoice_validation",
-  "risk_signal": "duplicate_invoice",
-  "suggested_rule_name": "重复报销识别规则",
-  "rule_markdown_draft": "",
-  "evidence": [],
-  "confidence": 0.86,
-  "created_by": "hermes"
-}
-```
-
-补充约束：
-
-- `rule_markdown_draft` 不能是任意自由文本，必须符合固定模板。
-- 规则候选应同时携带机器可读 JSON 草稿，例如 `runtime_rule`。
-- JSON 草稿只能从受控模板族中选择，不允许 Hermes 自创字段结构后直接进入规则中心。
-
-## 4. 规则 Markdown 推荐结构
-
-```markdown
-# 规则名称
-
-## 目标
-
-## 适用范围
-
-## 输入字段
-
-## 判断规则
-
-## 输出
-
-## 测试样例
-
-## 管理员备注
-```
-
-推荐再补一段模板元信息：
-
-```markdown
-## 模板信息
-
-- 模板键：`travel_standard_v1`
-- 来源文档：公司支出管理办法（2024）
-- Hermes 置信度：0.86
-- 审核人：张三
-```
-
-## 4.1 规则 JSON 推荐结构
-
-规则中心不应只有 Markdown。
-
-应同时提供可执行 JSON 编辑区，至少支持：
-
-```json
-{
-  "kind": "policy_rule_draft",
-  "version": 1,
-  "template_key": "travel_standard_v1",
-  "rule_name": "差旅住宿标准草稿规则",
-  "scenario": "travel_reimbursement",
-  "review_required": true,
-  "conditions": {},
-  "actions": {},
-  "source_document_name": "公司支出管理办法（2024）"
-}
-```
-
-治理要求：
-
-- Markdown 负责给人看。
-- JSON 负责给运行时和规则引擎看。
-- 两者必须成对维护，不能只改其中一份。
-- JSON 变更也必须走版本和审核。
-
-## 4.2 模板族约束
-
-Hermes 只能从白名单模板中选，不允许自由生成任意规则结构。
-
-第一版建议模板：
-
-```text
-travel_standard_v1
-expense_amount_limit_v1
-attachment_requirement_v1
-general_policy_v1
-```
-
-如果制度条款不适合自动规则化：
-
-- 允许只生成 `knowledge_candidate`
-- 或只生成 `general_policy_v1` 草稿并要求人工补齐
-- 不能为了“有结果”而编造可执行规则
-
-## 5. 审核要求
-
-规则上线必须满足：
-
-- 有审核人。
-- 有版本。
-- 有测试样例。
-- 有来源依据。
-- 有回滚方案。
-
-补充：
-
-- Hermes 生成规则默认只能是 `draft`。
-- Hermes 不能直接覆盖当前 `active` 线上规则。
-- Hermes 如发现制度更新，应优先生成新的候选或草稿版本，仍需人工审核后再上线。
-
-## 6. 规则执行反馈
-
-每次规则运行应记录：
-
-```text
-rule_id
-rule_version
-input_snapshot
-hit_result
-risk_level
-operator_feedback
-false_positive
-false_negative
-```
-
-## 7. 规则优化来源
-
-```text
-误报反馈
-漏报反馈
-审批人修改意见
-Hermes 每日复盘
-制度文档更新
-MCP 新字段可用
-```
-
-## 8. 开发阶段建议
-
-```text
-Step 1: 规则 .md 编辑和版本
-Step 2: 规则审核上线
-Step 3: 规则运行日志
-Step 4: 人工反馈误报/漏报
-Step 5: Hermes 生成规则候选
-Step 6: 规则候选审核
-Step 7: 规则测试样例管理
-Step 8: 规则质量看板
-```

document/development/agent/agent plan/14_financial_document_canonical_model.md

@@ -1,646 +0,0 @@
-# 财务单据标准模型
-
-## 1. 为什么需要标准模型
-
-OCR、MCP、用户填写、业务数据库可能都描述同一张发票，但字段名和格式不同。
-
-如果没有标准模型：
-
-- 规则无法复用。
-- Agent 难以解释。
-- Hermes 难以批量统计。
-- MCP 返回结果难以合并。
-
-这里要区分三层：
-
-- 标准模型：定义 Agent、规则、MCP、OCR、数据库之间统一交换的数据结构。
-- 业务数据库表：定义 MVP 阶段真正落库存储、查询和统计所依赖的业务表。
-- 文件存储对象：定义原始票据、预览件、OCR 中间产物、验真结果附件的存储位置与版本规则。
-
-如果只有标准模型，没有业务表和文件资产表，User Agent 无法真正发起报销；如果只有数据库表，没有统一标准模型，语义解析、规则解释、OCR 回填和 Hermes 巡检会越来越混乱。
-
-## 2. 标准对象
-
-第一版建议定义这些对象：
-
-```text
-Invoice
-Receipt
-ExpenseClaim
-PaymentRequest
-AccountsReceivableRecord
-AccountsPayableRecord
-BankTransaction
-Contract
-Customer
-Vendor
-Employee
-CostCenter
-DocumentAsset
-RiskEvent
-```
-
-说明：
-
-- 对外语义层建议统一使用 `ExpenseClaim` 概念，不再把“报销申请”和“报销单据”拆成两个平行主概念。
-- 现有代码中仍有 `reimbursement_requests` 表，MVP 阶段不建议再继续扩张该表，而应以 `expense_claims` 作为报销主表。
-- `reimbursement_requests` 可保留用于兼容旧页面或审批联动，但新能力默认挂到 `expense_claims`。
-
-## 3. Invoice 标准模型
-
-```json
-{
-  "invoice_id": "",
-  "invoice_code": "",
-  "invoice_number": "",
-  "invoice_type": "",
-  "seller_name": "",
-  "seller_tax_no": "",
-  "buyer_name": "",
-  "buyer_tax_no": "",
-  "issue_date": "",
-  "total_amount": 0,
-  "tax_amount": 0,
-  "currency": "CNY",
-  "verify_status": "",
-  "ocr_confidence": 0,
-  "source_document_id": ""
-}
-```
-
-## 4. ExpenseClaim 标准模型
-
-```json
-{
-  "claim_id": "",
-  "claim_no": "",
-  "employee_id": "",
-  "employee_name": "",
-  "department_id": "",
-  "department_name": "",
-  "cost_center_code": "",
-  "project_code": "",
-  "expense_type": "",
-  "reason": "",
-  "location": "",
-  "amount": 0,
-  "currency": "CNY",
-  "status": "",
-  "occurred_at": "",
-  "submitted_at": "",
-  "approval_stage": "",
-  "items": [],
-  "attachments": [],
-  "risk_flags": []
-}
-```
-
-说明：
-
-- `reason`、`location`、`occurred_at` 是报销语义判断、规则解释、风险识别的最小必要字段。
-- 一张报销单通常包含多条费用明细，标准模型中允许聚合，数据库层必须拆到明细表。
-- `attachments` 指向文件资产，不直接嵌入二进制文件。
-
-## 5. AccountsReceivableRecord 标准模型
-
-```json
-{
-  "ar_id": "",
-  "document_no": "",
-  "customer_id": "",
-  "customer_name": "",
-  "contract_no": "",
-  "invoice_no": "",
-  "amount_receivable": 0,
-  "amount_received": 0,
-  "amount_outstanding": 0,
-  "currency": "CNY",
-  "due_date": "",
-  "posting_date": "",
-  "status": "",
-  "aging_days": 0,
-  "risk_flags": []
-}
-```
-
-## 6. AccountsPayableRecord 标准模型
-
-```json
-{
-  "ap_id": "",
-  "document_no": "",
-  "vendor_id": "",
-  "vendor_name": "",
-  "invoice_no": "",
-  "amount_payable": 0,
-  "amount_paid": 0,
-  "amount_outstanding": 0,
-  "currency": "CNY",
-  "due_date": "",
-  "posting_date": "",
-  "status": "",
-  "aging_days": 0,
-  "risk_flags": []
-}
-```
-
-## 7. BankTransaction 标准模型
-
-```json
-{
-  "transaction_id": "",
-  "bank_account": "",
-  "transaction_date": "",
-  "amount": 0,
-  "currency": "CNY",
-  "counterparty_name": "",
-  "summary": "",
-  "matched_object_type": "",
-  "matched_object_id": "",
-  "match_status": ""
-}
-```
-
-## 8. MVP 真实业务表设计
-
-标准模型不等于数据库表，但 MVP 至少要有以下真实表，才能支撑 Day 5 用户报销对话、Day 6 风险巡检和后续审批/验真闭环。
-
-### 8.1 设计原则
-
-- 报销主数据统一落在 `expense_claims`，不再新建第三套“报销主表”。
-- 原始票据文件二进制不进数据库，只存元数据和关联信息。
-- OCR 结果、发票结构化结果、验真结果、风险事件要分表存，避免把所有字段塞进一个 JSON。
-- 所有表都要能被 Agent 解释，也要能被 Hermes 批量扫表。
-- `reimbursement_requests` 进入兼容态，不作为新能力主干表继续扩展。
-
-### 8.2 报销主表 `expense_claims`
-
-用途：
-
-- 作为用户报销会话最终落单的主业务对象。
-- 承接语义层补槽后的草稿、提交、审批、打回、归档状态。
-
-建议字段：
-
-```text
-id                    string(36)     PK
-claim_no              string(50)     UK, 报销单号
-source                string(30)     来源: agent/web/import/api
-title                 string(200)    报销标题
-employee_id           string(64)     申请人 ID
-employee_name         string(100)    申请人姓名
-department_id         string(64)     部门 ID
-department_name       string(100)    部门名
-company_code          string(50)     公司编码
-cost_center_code      string(50)     成本中心
-project_code          string(50)     项目编码
-expense_type          string(50)     费用大类
-reason                text           事由
-location              string(100)    地点
-amount                numeric(12,2)  报销总金额
-currency              string(10)     币种
-invoice_count         int            附件票据数
-attachment_count      int            附件总数
-occurred_start_at     timestamptz    发生开始时间
-occurred_end_at       timestamptz    发生结束时间
-submitted_at          timestamptz    提交时间
-status                string(30)     draft/submitted/approved/rejected/paid
-status_changed_at     timestamptz    最近状态变更时间
-status_changed_by     string(64)     最近状态变更人
-status_change_note    text           状态变更备注
-approval_stage        string(50)     当前审批节点
-risk_level            string(20)     none/low/medium/high
-risk_flags_json       json           风险标记快照
-conversation_id       string(64)     对话会话 ID
-created_by            string(64)     创建人
-updated_by            string(64)     更新人
-created_at            timestamptz
-updated_at            timestamptz
-```
-
-说明：
-
-- 现有模型已有一部分字段，后续只做增量扩展即可。
-- `occurred_start_at`、`occurred_end_at` 比单一 `occurred_at` 更适合差旅、接待等跨时段报销。
-
-### 8.2.1 报销状态流转建议
-
-建议状态：
-
-```text
-draft
-submitted
-approved
-rejected
-paid
-```
-
-建议流转：
-
-```text
-语义补槽完成
-  -> 创建 expense_claims 草稿
-  -> status = draft
-
-用户继续补充字段 / 上传附件
-  -> 更新 expense_claims / expense_claim_items / expense_item_documents
-  -> status 仍为 draft
-
-用户明确确认提交
-  -> status = submitted
-  -> 写入 submitted_at / status_changed_at / status_changed_by
-
-审批流结果回写
-  -> status = approved 或 rejected
-
-付款完成回写
-  -> status = paid
-```
-
-边界：
-
-- User Agent 可以创建 `draft`，也可以在用户确认后提交到 `submitted`。
-- User Agent 不应直接把状态改为 `approved`、`rejected`、`paid`。
-- 所有状态变化都应写审计日志，必要时保留 `status_change_note`。
-
-### 8.3 报销明细表 `expense_claim_items`
-
-用途：
-
-- 表达一单多明细。
-- 作为 OCR 发票比对、重复报销识别、风险定位的最小粒度。
-
-建议字段：
-
-```text
-id                    string(36)     PK
-claim_id              string(36)     FK -> expense_claims.id
-line_no               int            明细序号
-item_date             date           费用发生日期
-item_type             string(50)     费用小类
-item_reason           text           明细事由
-item_location         string(100)    明细地点
-merchant_name         string(200)    商户/酒店/餐厅
-customer_name         string(200)    客户单位
-participants_json     json           参与人员
-transport_type        string(50)     交通方式
-item_amount           numeric(12,2)  明细金额
-tax_amount            numeric(12,2)  税额
-currency              string(10)
-invoice_match_status  string(30)     unmatched/partial/matched
-risk_level            string(20)
-risk_flags_json       json
-remark                text
-created_at            timestamptz
-updated_at            timestamptz
-```
-
-说明：
-
-- 现有 `invoice_id` 单字段不足以覆盖多张附件挂同一明细的情况，后续应改为关联表。
-
-### 8.4 票据资产主表 `document_assets`
-
-用途：
-
-- 作为所有原始附件的主索引表。
-- 支持报销单、报销明细、审批、验真、风控证据等多对象挂载。
-
-建议字段：
-
-```text
-id                    string(36)     PK
-biz_domain            string(30)     expense/ap/ar/common
-biz_object_type       string(50)     expense_claim/expense_item/approval_record
-biz_object_id         string(36)     业务对象 ID
-document_type         string(50)     invoice/receipt/itinerary/contract/other
-document_subtype      string(50)     vat_special/taxi/train/hotel/meal 等
-source                string(30)     upload/agent/import/system
-original_filename     string(255)
-mime_type             string(100)
-file_ext              string(20)
-page_count            int
-file_size_bytes       bigint
-sha256                string(64)     去重与追溯
-storage_provider      string(30)     local/minio/s3/oss/cos
-storage_bucket        string(100)    本地模式可为空
-storage_key           string(500)    指向当前有效版本原件
-current_version_no    int
-classification_status string(30)     pending/success/failed
-ocr_status            string(30)     pending/running/success/failed
-virus_scan_status     string(30)     pending/clean/infected
-retention_policy      string(30)     finance_default/legal_hold/manual
-uploaded_by           string(64)
-uploaded_at           timestamptz
-created_at            timestamptz
-updated_at            timestamptz
-```
-
-### 8.5 票据版本表 `document_asset_versions`
-
-用途：
-
-- 保留原始文件和后续重新上传版本。
-- 允许“修正”但不允许覆盖原始证据。
-
-建议字段：
-
-```text
-id                    string(36)     PK
-document_id           string(36)     FK -> document_assets.id
-version_no            int            1,2,3...
-is_current            bool
-change_reason         string(100)    replace/rotate/desensitize/reupload
-original_filename     string(255)
-mime_type             string(100)
-file_size_bytes       bigint
-sha256                string(64)
-storage_provider      string(30)
-storage_bucket        string(100)
-storage_key           string(500)
-uploaded_by           string(64)
-uploaded_at           timestamptz
-created_at            timestamptz
-```
-
-### 8.6 衍生文件表 `document_derivatives`
-
-用途：
-
-- 存储缩略图、预览 PDF、逐页图片、脱敏件等衍生产物。
-
-建议字段：
-
-```text
-id                    string(36)     PK
-document_version_id   string(36)     FK -> document_asset_versions.id
-derivative_type       string(50)     thumb/preview/page_image/desensitized
-page_no               int            可空
-mime_type             string(100)
-file_size_bytes       bigint
-storage_provider      string(30)
-storage_bucket        string(100)
-storage_key           string(500)
-created_by            string(64)
-created_at            timestamptz
-```
-
-### 8.7 OCR 结果表 `document_ocr_results`
-
-用途：
-
-- 保留每次 OCR 原始结果、模型版本、置信度和错误信息。
-- 支持后续重跑 OCR 与人工纠错对比。
-
-建议字段：
-
-```text
-id                    string(36)     PK
-document_id           string(36)     FK -> document_assets.id
-document_version_id   string(36)     FK -> document_asset_versions.id
-ocr_engine            string(50)     paddle/aliyun/tencent/openai 等
-ocr_model             string(100)
-run_no                int            第几次 OCR
-status                string(30)     success/failed/partial
-language              string(20)
-raw_text              text
-raw_result_json       json
-structured_result_json json
-confidence            numeric(5,4)
-error_message         text
-started_at            timestamptz
-finished_at           timestamptz
-created_at            timestamptz
-```
-
-### 8.8 发票结构化表 `invoice_structured_records`
-
-用途：
-
-- 将发票核心字段标准化后独立存储，便于查重、验真、规则计算。
-
-建议字段：
-
-```text
-id                    string(36)     PK
-document_id           string(36)     FK -> document_assets.id
-ocr_result_id         string(36)     FK -> document_ocr_results.id
-invoice_code          string(50)
-invoice_number        string(50)
-invoice_type          string(50)
-seller_name           string(200)
-seller_tax_no         string(50)
-buyer_name            string(200)
-buyer_tax_no          string(50)
-issue_date            date
-total_amount          numeric(12,2)
-tax_amount            numeric(12,2)
-currency              string(10)
-check_code            string(100)
-is_red_invoice        bool
-is_electronic         bool
-ocr_confidence        numeric(5,4)
-normalized_status     string(30)     normalized/manual_corrected
-duplicate_fingerprint string(100)    发票号+代码+金额+日期
-created_at            timestamptz
-updated_at            timestamptz
-```
-
-### 8.9 发票验真记录表 `invoice_verification_records`
-
-用途：
-
-- 保留每次调用税局/第三方验真服务的结果，支持追溯。
-
-建议字段：
-
-```text
-id                    string(36)     PK
-invoice_record_id     string(36)     FK -> invoice_structured_records.id
-verification_channel  string(50)     tax_mcp/third_party/manual
-request_payload_json  json
-response_payload_json json
-verify_status         string(30)     verified/unverified/voided/error
-voided                bool
-red_reversed          bool
-verified_amount       numeric(12,2)
-verified_issue_date   date
-error_code            string(50)
-error_message         text
-verified_by           string(64)
-verified_at           timestamptz
-created_at            timestamptz
-```
-
-### 8.10 明细与票据关联表 `expense_item_documents`
-
-用途：
-
-- 解决一条明细可关联多张票据、一张票据也可能支撑多条拆分明细的场景。
-
-建议字段：
-
-```text
-id                    string(36)     PK
-claim_id              string(36)     FK -> expense_claims.id
-claim_item_id         string(36)     FK -> expense_claim_items.id
-document_id           string(36)     FK -> document_assets.id
-relation_type         string(30)     evidence/invoice/boarding_pass/receipt
-allocated_amount      numeric(12,2)  分摊到该明细的金额
-match_status          string(30)     unmatched/partial/matched
-match_confidence      numeric(5,4)
-created_at            timestamptz
-updated_at            timestamptz
-```
-
-### 8.11 风险事件表 `risk_events`
-
-用途：
-
-- 记录风险命中，而不是只在主表里塞一个 `risk_flags_json`。
-- 作为 Agent 解释“为什么拦截”的核心依据。
-
-建议字段：
-
-```text
-id                    string(36)     PK
-biz_domain            string(30)     expense/ap/ar
-biz_object_type       string(50)     expense_claim/expense_item/invoice
-biz_object_id         string(36)
-risk_code             string(50)     duplicate_invoice/amount_mismatch 等
-risk_name             string(100)
-risk_level            string(20)     low/medium/high
-hit_source            string(30)     rule/agent/hermes/manual
-evidence_json         json
-status                string(30)     open/confirmed/resolved/ignored
-detected_at           timestamptz
-detected_by           string(64)
-resolved_at           timestamptz
-resolved_by           string(64)
-resolution_note       text
-created_at            timestamptz
-updated_at            timestamptz
-```
-
-### 8.12 风险处置表 `risk_actions`
-
-用途：
-
-- 记录每次人工确认、驳回、忽略、要求补件等处置动作。
-
-建议字段：
-
-```text
-id                    string(36)     PK
-risk_event_id         string(36)     FK -> risk_events.id
-action_type           string(30)     confirm/reject/ignore/request_more
-action_note           text
-operator_id           string(64)
-operator_name         string(100)
-created_at            timestamptz
-```
-
-### 8.13 文件访问审计表 `document_access_logs`
-
-用途：
-
-- 记录谁看过、下载过、导出过原始票据。
-- 支撑财务审计和数据安全追溯。
-
-建议字段：
-
-```text
-id                    string(36)     PK
-document_id           string(36)     FK -> document_assets.id
-document_version_id   string(36)     FK -> document_asset_versions.id
-action                string(30)     preview/download/export/delete
-operator_id           string(64)
-operator_name         string(100)
-operator_role         string(50)
-client_ip             string(64)
-user_agent            string(255)
-trace_id              string(64)
-created_at            timestamptz
-```
-
-## 9. 表关系建议
-
-```text
-expense_claims
-  └─ expense_claim_items
-       └─ expense_item_documents
-            └─ document_assets
-                 └─ document_asset_versions
-                      └─ document_derivatives
-                 └─ document_ocr_results
-                      └─ invoice_structured_records
-                           └─ invoice_verification_records
-
-risk_events -> 可指向 expense_claims / expense_claim_items / invoice_structured_records
-risk_actions -> risk_events
-document_access_logs -> document_assets / document_asset_versions
-```
-
-原则：
-
-- 主业务对象和文件资产解耦。
-- OCR、验真、风险都挂在文件资产或业务对象之上，不把责任塞到一个巨表。
-- 文件版本和业务关系分离，避免替换附件时把历史证据冲掉。
-
-## 10. 与现有表的衔接策略
-
-当前代码中已经存在：
-
-- `expense_claims`
-- `expense_claim_items`
-- `reimbursement_requests`
-
-建议策略：
-
-- `expense_claims` 继续作为未来报销主表。
-- `expense_claim_items` 增量扩字段并替换当前单一 `invoice_id` 直连方式。
-- `reimbursement_requests` 暂不删除，但冻结扩表。
-- 如旧流程仍引用 `reimbursement_requests`，可在过渡期建立：
-  - `request_no -> claim_no` 对照字段
-  - 或由 `approval_records` 同时支持两类来源对象
-
-不建议做法：
-
-- 再新建第四张“报销申请主表”。
-- 把原始发票图片以 blob 方式存进 `expense_claims`。
-- 把 OCR、验真、风控结果全塞进一个 JSON 大字段。
-
-## 11. 实施顺序建议
-
-Phase 1：
-
-- 扩展 `expense_claims`
-- 扩展 `expense_claim_items`
-- 新增 `document_assets`
-- 新增 `document_asset_versions`
-- 新增 `expense_item_documents`
-
-Phase 2：
-
-- 新增 `document_ocr_results`
-- 新增 `invoice_structured_records`
-- 新增 `invoice_verification_records`
-- 新增 `document_derivatives`
-
-Phase 3：
-
-- 新增 `risk_events`
-- 新增 `risk_actions`
-- 新增 `document_access_logs`
-
-Phase 4：
-
-- 逐步弱化 `reimbursement_requests`
-- 将 Agent 草稿、审批、OCR、验真、风控全收敛到 `expense_claims` 体系
-
-## 12. 对 Agent 的直接收益
-
-- 用户说“我要报销”时，Agent 能先创建 `expense_claims` 草稿，再持续补槽。
-- 用户上传票据后，系统有明确的 `document_assets` 与 `expense_item_documents` 可挂载。
-- OCR 和验真结果不是一次性临时输出，而是可追溯、可回放、可审计的长期资产。
-- Agent 回答“为什么被拦截”时，可以直接引用 `risk_events` 和票据证据，不再靠拼字符串解释。

document/development/agent/agent plan/15_feedback_learning_loop.md

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-# 反馈闭环与持续学习
-
-## 1. 定位
-
-Agent 系统必须能从人工反馈中持续变好。
-
-反馈来源：
-
-- OCR 人工修正。
-- 规则误报/漏报。
-- 审批人修改意见。
-- 用户对回答的反馈。
-- Hermes 风险复盘。
-- MCP 调用失败和降级。
-
-## 2. 反馈类型
-
-```text
-ocr_correction
-rule_false_positive
-rule_false_negative
-agent_answer_feedback
-approval_opinion_edit
-knowledge_answer_feedback
-mcp_failure_feedback
-task_result_feedback
-```
-
-## 3. 反馈结构
-
-```json
-{
-  "feedback_id": "",
-  "feedback_type": "rule_false_positive",
-  "source_object_type": "rule_run",
-  "source_object_id": "",
-  "before": {},
-  "after": {},
-  "comment": "",
-  "created_by": "",
-  "created_at": ""
-}
-```
-
-## 4. 反馈流向
-
-```text
-人工反馈
-  ↓
-反馈池
-  ↓
-Hermes 聚类分析
-  ↓
-候选改进项
-  ↓
-人工审核
-  ↓
-更新规则 / 知识 / OCR 映射 / Prompt
-```
-
-## 5. 反馈不直接自动生效
-
-反馈只能生成候选，不直接修改线上规则。
-
-必须人工审核：
-
-- 规则修改。
-- 知识发布。
-- Prompt 修改。
-- OCR 字段映射调整。
-
-## 6. Hermes 每日反馈复盘
-
-Hermes 每日任务：
-
-```text
-读取昨日反馈
-聚类相似问题
-统计误报高发规则
-统计低评分回答
-生成优化候选
-```
-
-输出：
-
-```text
-rule_improvement_candidates
-knowledge_update_candidates
-ocr_mapping_candidates
-prompt_improvement_notes
-```
-
-## 7. 质量指标
-
-建议监控：
-
-```text
-ocr_correction_rate
-rule_false_positive_rate
-rule_false_negative_rate
-agent_answer_like_rate
-agent_answer_rewrite_rate
-knowledge_no_hit_rate
-mcp_failure_rate
-```
-
-## 8. 开发阶段建议
-
-```text
-Step 1: 增加反馈按钮和反馈表
-Step 2: OCR 修正写入反馈池
-Step 3: 规则误报/漏报反馈
-Step 4: Agent 回答反馈
-Step 5: Hermes 每日反馈聚类
-Step 6: 生成优化候选
-Step 7: 人工审核发布
-Step 8: 建立质量看板
-```
-

document/development/agent/agent week plan/00_README.md

@@ -1,77 +0,0 @@
-# Agent Week Plan 一周开发路线图
-
-本目录现在同时承接：
-
-- 一周路线图
-- 每天 daily 文档
-- 每天的详细执行清单
-
-原独立执行细则目录已合并进各 Day 文档，不再单独维护。
-
-## 文档分工
-
-| 目录 | 职责 | 读者 |
-| --- | --- | --- |
-| `agent week plan` | 一周节奏、每天目标、验收门槛、详细执行清单、阻塞记录、日终交接 | 产品、架构、Codex、开发、验收 |
-| `agent plan` | 架构设计、协议、流程、治理、标准模型、能力边界 | 架构、开发、评审 |
-
-## 使用方式
-
-1. 先读 [MASTER_TODO.md](./MASTER_TODO.md)，确认 7 天节奏和当前状态。
-2. 打开当天 daily 文档。
-3. 在同一份 daily 文档里按顺序阅读：
-   今天的大开发点 -> 当前完成情况 -> 当天验收门槛 -> 详细执行清单 -> 阻塞记录 -> 日终交接。
-4. 如需设计依据，再跳到 `agent plan` 对应架构文档。
-5. 完成一个最小项后，再把该项改成完成态，而不是代码写完就直接算过。
-
-## 完成标记规则
-
-未完成：
-
-```md
-- [ ] 建立 AgentAsset 数据模型
-```
-
-完成后：
-
-```md
-- [x] ~~建立 AgentAsset 数据模型~~
-```
-
-执行要求：
-
-- [ ] 每次只处理一个最小 TODO。
-- [ ] 完成后先自测，再改成 `[x]`。
-- [ ] 改成 `[x]` 时，同时用 `~~` 画线。
-- [ ] 不能因为代码写完就标完成，必须满足该 TODO 的验收证据。
-- [ ] 遇到阻塞时，在当天文档的“阻塞记录”下新增说明。
-- [ ] 每天收尾时更新当天文档的“日终交接”。
-
-## 一周总体目标
-
-- Day 1：先把资产、版本、审核、运行日志、审计日志等基础地基建好。
-- Day 2：把任务规则中心和后端资产体系打通。
-- Day 3：建立语义本体 MVP，让用户问题能变成稳定结构。
-- Day 4：建立 Orchestrator，让请求能被统一路由、审计、降级。
-- Day 5：建立 User Agent MVP，处理用户查询、解释和草稿生成。
-- Day 6：建立 Hermes MVP，处理定时巡检、统计、知识和规则草稿。
-- Day 7：做加固、测试、演示、验收和下一阶段交接。
-
-## 一周暂不完成
-
-- 完整 OCR 生产识别引擎。
-- 完整发票验真 MCP 深度接入。
-- 完整 LLM Wiki 向量检索。
-- 全量财务域数据打通。
-- 规则自动上线。
-- 完整 CI/CD 质量门禁。
-
-## 生产底线
-
-- 所有写操作必须有审计日志。
-- 所有 Agent 执行必须生成 `run_id`。
-- 所有规则必须有版本。
-- 未审核规则不能上线。
-- 高风险动作只能生成草稿或建议，不能自动提交。
-- 外部能力失败必须有降级结果。
-- 语义解析结果必须可回放。

document/development/agent/agent week plan/MASTER_TODO.md

@@ -1,73 +0,0 @@
-# Agent Week Plan 总控
-
-本文件是本周总览和执行索引。
-
-每个 Day 文档现在同时包含：
-
-- 路线图
-- 当前完成情况
-- 验收门槛
-- 详细执行清单
-
-不再跳转独立执行细则目录。
-
-## 快速浏览
-
-- HTML 总览：[agent_week_plan_html/index.html](<../agent_week_plan_html/index.html>)
-- Day 1 HTML：[agent_week_plan_html/day-1.html](<../agent_week_plan_html/day-1.html>)
-
-## 执行方式
-
-1. 先看本文件，确认今天做哪一天、当前状态和依赖顺序。
-2. 再打开当天 daily 文档，直接在同一份文档里推进开发。
-3. 完成一个最小 TODO 后，再改成 `[x] ~~...~~`。
-4. 每天结束时回填阻塞记录、验收结果和日终交接。
-
-## 一周节奏
-
-| Day | 状态 | 主题 | 主要交付 | Markdown | HTML |
-| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-| Day 1 | 已完成（2026-05-11） | 基础模型与工程骨架 | 资产、版本、审核、运行日志、审计日志、基础 API、最小财务数据源 | [Day 1](./day_1_foundation_models.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-1.html>) |
-| Day 2 | 已完成，待补浏览器走查记录 | 任务规则中心联调 | 规则/技能/MCP/任务列表与详情、Markdown、版本、审核 | [Day 2](./day_2_rule_center_integration.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-2.html>) |
-| Day 3 | 已完成主体功能，待补评测样本扩充 | 语义本体 MVP | 8 字段语义解析、日志、评测入口、OCR 摘要与最小会话上下文带入 | [Day 3](./day_3_semantic_ontology_mvp.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-3.html>) |
-| Day 4 | 已完成主干与会话串联，待接通提交/附件持久化链路 | Orchestrator 运行时 | 统一入口、路由、权限、工具调用、报销单写入路由、会话 Trace | [Day 4](./day_4_orchestrator_runtime.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-4.html>) |
-| Day 5 | 已完成问答主链路、草稿创建/补全与会话上下文，待接通提交状态流转 | User Agent MVP | 用户问答、报销单草稿创建/补全/提交、财务查询、规则解释、附件/OCR 带入 | [Day 5](./day_5_user_agent_mvp.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-5.html>) |
-| Day 6 | 未开始 | Hermes MVP | 定时任务、风险巡检、日报、知识候选、规则草稿 | [Day 6](./day_6_hermes_mvp.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-6.html>) |
-| Day 7 | 未开始 | 加固、演示和验收 | 回归、测试、演示脚本、交付说明 | [Day 7](./day_7_hardening_demo_acceptance.md) | [HTML](<../agent_week_plan_html/day-7.html>) |
-
-## 当前完成情况
-
-- Day 1 已完成，后端基础模型、审计和最小财务数据源已可供后续能力复用。
-- Day 2 已完成主要前后端联调，当前仅剩浏览器人工走查记录待补。
-- Day 3 主体已完成，`/api/v1/ontology/parse`、8 字段返回、缺槽位追问、权限判断和前端调试入口均已落地；OCR 摘要、附件上下文和最小会话历史已进入语义层，前端浏览器时间上下文也已接入相对时间换算，当前主要剩叙述型报销、附件/OCR 带入样本和模糊追问样本继续扩充。
-- Day 4 主干已完成，Orchestrator 已具备统一入口、User Agent / Hermes 路由、权限阻断、ToolCall 记录、Trace、降级和 `conversation_id` 会话串联；`expense_claims` 草稿建单/改单与 ToolCall / Audit 已接通，但提交、附件持久化和更细的 ToolCall Trace 仍未接通。
-- Day 5 问答主链路已完成，个人工作台和报销对话框已能把文本、附件名称、OCR 摘要、页面上下文和会话 ID 带入 Orchestrator，并返回回答、规则引用、风险说明、结构化草稿和识别核对面板；核对 UI 已调整为“右侧只看识别结果、主对话负责待补与风险、底部负责动作”，但附件 / OCR 结果落库及 `draft -> submitted` 仍未完成。
-
-## Day 1 - Day 5 未完成补齐清单
-
-- Day 1：当前周计划范围内无新增遗留项，基础资产、日志、审计和最小财务表已完成；文件资产、OCR 结果表和风险事件表作为 Day 5 真落库前置底座，设计已完成但代码未落地。
-- Day 2：仍缺一轮浏览器人工走查记录，需补充规则中心真实页面联调截图或缺陷清单。
-- Day 3：仍需补充叙述型报销长句样本、附件/OCR 摘要带入样本、模糊短句追问样本，并把这些样本纳入自动评测。
-- Day 4：仍需接通 `submit_expense_claim` 真服务，补齐附件挂接服务注册、ToolCall 更细粒度记录和前端 Trace 展示。
-- Day 5：仍需把附件和 OCR 识别结果真正落到 `document_assets`、`document_asset_versions`、`expense_item_documents`、`document_ocr_results`，并完成 `draft -> submitted` 状态流转、前端确认动作回写和提交流程确认。
-
-## 关键依赖顺序
-
-1. Day 1 必须先完成，因为后面所有能力都依赖资产、版本、审核、日志。
-2. Day 2 必须在 Day 3 前完成，因为语义和 Agent 需要读取规则、技能、MCP、任务资产。
-3. Day 3 必须在 Day 4 前完成，因为 Orchestrator 依赖语义本体做路由。
-4. Day 4 必须在 Day 5 / Day 6 前完成，因为 User Agent 和 Hermes 都应该由 Orchestrator 调用。
-5. Day 5 和 Day 6 可以部分并行，但都必须遵守权限、审计、Trace。
-6. Day 7 不新增大功能，只做加固、验收和交接。
-
-## 最终验收
-
-- 任务规则中心能看到规则、技能、MCP、任务。
-- 规则详情能编辑 Markdown、查看最近 5 个版本、切换版本。
-- 未审核规则不能上线。
-- 用户问题能解析出语义本体 8 字段。
-- Orchestrator 能路由到 User Agent 和 Hermes。
-- User Agent 能完成查询、解释、报销单草稿创建、字段补全和提交前确认。
-- Hermes 能执行一次风险巡检或日报任务。
-- AgentRun、ToolCall、AuditLog 都能追溯。
-- 有演示脚本和下一阶段交接文档。

document/development/agent/agent week plan/day_1_foundation_models.md

@@ -1,221 +0,0 @@
-# Day 1：基础模型与工程骨架
-
-## 当前状态
-
-- [x] ~~Day 1 已完成（2026-05-11）。~~
-- [x] ~~后端基础模型、API 骨架、种子数据、审计能力和 Day 2 联调入口均已落地。~~
-
-## 今天的大开发点
-
-Day 1 只做地基，不做复杂 Agent 智能。
-
-核心是把后面 6 天都会用到的基础对象建出来：资产、版本、审核、运行日志、工具调用日志、语义解析日志、审计日志，以及最小财务业务数据来源。
-
-## 为什么第一天做这个
-
-如果没有稳定的数据模型，后面的任务规则中心、语义本体、Orchestrator、User Agent、Hermes 都会各自临时造结构，后期会很难合并。
-
-## 今天主要交付
-
-- [x] ~~统一资产模型：规则、技能、MCP、任务。~~
-- [x] ~~版本模型：规则 Markdown 和其他资产配置快照。~~
-- [x] ~~审核模型：未审核不能上线。~~
-- [x] ~~Agent 运行日志：所有 Agent 执行都有 `run_id`。~~
-- [x] ~~工具调用日志：MCP、数据库、LLM、OCR、规则引擎调用都可追踪。~~
-- [x] ~~语义解析日志：后续语义本体结果可回放。~~
-- [x] ~~审计日志：所有写操作可追责。~~
-- [x] ~~最小财务业务数据来源：报销、应收、应付。~~
-
-## 实际落地结果
-
-- [x] ~~新增 `AgentAsset`、`AgentAssetVersion`、`AgentAssetReview`、`AgentRun`、`AgentToolCall`、`SemanticParseLog`、`AuditLog`、`ExpenseClaim`、`ExpenseClaimItem`、`AccountsReceivableRecord`、`AccountsPayableRecord`。~~
-- [x] ~~新增 `/api/v1/agent-assets`、`/api/v1/agent-runs`、`/api/v1/audit-logs` 相关接口。~~
-- [x] ~~种子数据已覆盖 3 条规则、2 条技能、2 条 MCP、3 条任务，以及报销 / 应收 / 应付示例数据。~~
-- [x] ~~旧开发库启动时会自动补齐新增资产和版本，不需要手动清库。~~
-
-相关架构文档：
-
-- [整体架构](<../agent plan/01_overall_architecture.md>)
-- [语义本体](<../agent plan/02_semantic_ontology.md>)
-- [数据契约与治理](<../agent plan/06_data_contracts_and_governance.md>)
-- [能力注册](<../agent plan/07_capability_registry.md>)
-- [权限与确认](<../agent plan/08_permission_confirmation.md>)
-- [观测与 Trace](<../agent plan/09_observability_and_trace.md>)
-- [财务单据标准模型](<../agent plan/14_financial_document_canonical_model.md>)
-
-## 当天验收门槛
-
-- [x] ~~数据库或等价存储能创建基础对象。~~
-- [x] ~~API 服务能启动。~~
-- [x] ~~资产列表能返回规则、技能、MCP、任务。~~
-- [x] ~~规则资产能关联 Markdown 当前版本。~~
-- [x] ~~未审核规则不能上线。~~
-- [x] ~~AgentRun 能保存一条运行记录。~~
-- [x] ~~AuditLog 能保存一条写操作记录。~~
-
-## Day 2 联调入口
-
-- `GET /api/v1/agent-assets`
-- `GET /api/v1/agent-assets/{asset_id}`
-- `GET /api/v1/agent-assets/{asset_id}/versions?limit=5`
-- `POST /api/v1/agent-assets/{asset_id}/reviews`
-- `POST /api/v1/agent-assets/{asset_id}/activate`
-- `GET /api/v1/audit-logs`
-
-## 今天不做
-
-- 不做完整 Agent 对话。
-- 不做完整 Hermes 调度。
-- 不做真实 OCR。
-- 不做复杂规则推理。
-
-## 详细执行清单
-
-以下内容为合并后的详细执行清单。
-
-## 0. 开始前检查
-
-- [x] ~~确认后端目录为 `/app/server`，模型、路由、启动入口和测试目录已定位。~~
-- [x] ~~确认本次改动以增量方式落到现有 FastAPI + SQLAlchemy 工程，不回退无关文件。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~模型注册位于 `server/src/app/db/base.py`，路由注册位于 `server/src/app/api/v1/router.py`，启动入口位于 `server/src/app/main.py`，测试位于 `server/tests`。~~
-
-## 1. 统一命名和边界
-
-- [x] ~~统一枚举：`rule | skill | mcp | task`、`draft | review | active | disabled`、`pending | approved | rejected`、`orchestrator | user_agent | hermes`。~~
-- [x] ~~统一运行来源、权限级别、内容类型、运行状态和工具类型命名，避免出现第二套并行语义。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~`server/src/app/core/agent_enums.py` 已成为模型、Schema 和服务层的统一枚举入口。~~
-
-## 2. 设计最小财务业务数据模型
-
-- [x] ~~建立 `expense_claims`、`expense_claim_items`、`accounts_receivable`、`accounts_payable`。~~
-- [x] ~~字段覆盖时间、地点、理由、金额、员工、部门、状态，以及应收 / 应付的金额、到期日、账龄、风险标记。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~`server/src/app/models/financial_record.py` 与 `document/development/agent plan/14_financial_document_canonical_model.md` 形成直接映射。~~
-
-## 3. 建立 AgentAsset 模型
-
-- [x] ~~建立 `AgentAsset`，包含 `asset_type`、`code`、`name`、`description`、`domain`、`scenario_json`、`owner`、`reviewer`、`status`、`current_version`、`config_json` 等核心字段。~~
-- [x] ~~对 `code`、`asset_type`、`status`、`domain` 建立唯一约束或索引。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~资产列表可按 `rule`、`skill`、`mcp`、`task` 四类过滤返回。~~
-
-## 4. 建立 AgentAssetVersion 模型
-
-- [x] ~~建立 `AgentAssetVersion`，规则版本保存 Markdown，其余资产版本保存 JSON 快照。~~
-- [x] ~~对 `asset_id + version` 建立唯一约束，并支持按资产读取最近版本列表。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~规则详情接口可返回 `current_version_content` 和 `recent_versions`。~~
-
-## 5. 建立 AgentAssetReview 模型
-
-- [x] ~~建立 `AgentAssetReview`，保存版本、审核人、审核状态、审核备注和审核时间。~~
-- [x] ~~服务层实现规则版本未 `approved` 时禁止上线。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~`POST /api/v1/agent-assets/{asset_id}/activate` 对待审规则返回 400 拦截。~~
-
-## 6. 建立 AgentRun 模型
-
-- [x] ~~建立 `AgentRun`，包含 `run_id`、`agent`、`source`、`ontology_json`、`route_json`、`permission_level`、`status`、`result_summary`、`error_message` 等字段。~~
-- [x] ~~所有运行记录统一生成 `run_id`，并允许失败态保存错误信息。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~`AgentRunService.create_run()` 会自动生成 `run_` 前缀标识，并可回读失败摘要。~~
-
-## 7. 建立 AgentToolCall 模型
-
-- [x] ~~建立 `AgentToolCall`，可记录工具类型、工具名、请求 / 响应 JSON、耗时和错误信息。~~
-- [x] ~~同一个 `run_id` 下支持多次工具调用追踪。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~种子运行数据已覆盖数据库查询、MCP 调用和权限规则引擎调用。~~
-
-## 8. 建立 SemanticParseLog 模型
-
-- [x] ~~建立 `SemanticParseLog`，覆盖场景、意图、实体、时间范围、指标、约束、风险、权限和置信度。~~
-- [x] ~~支持按 `run_id` 回放 Day 3 语义结果。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~`GET /api/v1/agent-runs/{run_id}` 已能携带 `semantic_parse` 返回。~~
-
-## 9. 建立 AuditLog 模型
-
-- [x] ~~建立 `AuditLog` 和统一 `AuditLogService`。~~
-- [x] ~~资产创建、版本保存、审核、上线等写操作都会留下审计记录。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~`GET /api/v1/audit-logs` 可返回种子审计日志，服务层新建资产也会落审计。~~
-
-## 10. 建立 Schema / DTO
-
-- [x] ~~建立 `AgentAssetCreate / Update / Read / ListItem`、`AgentAssetVersionRead`、`AgentAssetReviewRead`、`RuleMarkdownUpdate`、`AgentRunRead`、`AgentToolCallRead`、`SemanticParseRead`。~~
-- [x] ~~所有 JSON 字段以结构化对象返回，不回传字符串化 JSON。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~列表 DTO 不返回大块 Markdown，详情 DTO 返回当前版本正文和最近版本。~~
-
-## 11. 建立 API 骨架
-
-- [x] ~~建立 `GET/POST/PATCH /api/v1/agent-assets`、`GET /api/v1/agent-assets/{asset_id}`、`GET/POST /api/v1/agent-assets/{asset_id}/versions`、`POST /api/v1/agent-assets/{asset_id}/reviews`、`POST /api/v1/agent-assets/{asset_id}/activate`。~~
-- [x] ~~建立 `GET /api/v1/agent-runs`、`GET /api/v1/agent-runs/{run_id}`、`GET /api/v1/audit-logs`。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~所有接口已挂到 `server/src/app/api/v1/router.py`，并通过 `create_app()` 自动暴露。~~
-
-## 12. 建立种子数据
-
-- [x] ~~种子资产补齐到 3 条规则、2 条技能、2 条 MCP、3 条任务。~~
-- [x] ~~三条规则都具备至少 2 个版本，并覆盖 `approved / pending / rejected` 三种审核样本。~~
-- [x] ~~旧开发数据库启动时会自动增量补齐新增资产和版本，不要求手动清库。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~Smoke：`GET /api/v1/agent-assets` 返回 10 条资产，`GET /api/v1/agent-runs` 返回 3 条运行日志，`GET /api/v1/audit-logs` 返回 4 条审计日志。~~
-
-## 13. 最小测试
-
-- [x] ~~新增 Day 1 服务层与接口层测试，覆盖种子完整性、版本历史、未审核不能上线、运行日志生成和审计日志写入。~~
-- [x] ~~Ruff 校验通过，Day 1 新增文件保持可检查状态。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~`/app/server/.venv/bin/pytest -q /app/server/tests/test_agent_asset_service.py /app/server/tests/test_agent_foundation_endpoints.py` -> `11 passed`。~~
-- [x] ~~`/app/server/.venv/bin/pytest -q tests` 已通过全量后端测试。~~
-
-## 14. Day 1 验收
-
-- [x] ~~数据库能创建所有新增表或等价结构。~~
-- [x] ~~API 服务能启动，OpenAPI 能看到新增接口。~~
-- [x] ~~资产列表接口返回规则、技能、MCP、任务；规则详情带 Markdown 当前版本和最近版本列表。~~
-- [x] ~~未审核规则不能上线；AgentRun 和 AuditLog 均可保存记录。~~
-- [x] ~~所有 Day 1 TODO 已改为完成态。~~
-
-## 阻塞记录
-
-- [x] ~~暂无阻塞。~~
-
-## 日终交接
-
-- [x] ~~已完成模型：资产、版本、审核、运行日志、工具调用、语义解析、审计、报销、应收、应付。~~
-- [x] ~~已完成 API：`/api/v1/agent-assets`、`/api/v1/agent-runs`、`/api/v1/audit-logs`。~~
-- [x] ~~Day 2 前端联调应优先使用 `GET /api/v1/agent-assets`、`GET /api/v1/agent-assets/{asset_id}`、`GET /api/v1/agent-assets/{asset_id}/versions?limit=5`、`POST /api/v1/agent-assets/{asset_id}/reviews`、`POST /api/v1/agent-assets/{asset_id}/activate`。~~
-- [x] ~~后续 Day 4 及以后运行时方向按用户要求转向 `LangChain + LangGraph`，Hermes 继续作为内部数字员工入口；Day 1 保留为数据与治理底座。~~

document/development/agent/agent week plan/day_2_rule_center_integration.md

@@ -1,296 +0,0 @@
-# Day 2：任务规则中心联调
-
-## 今天的大开发点
-
-把任务规则中心从静态页面改成可和后端资产体系联动的生产形态。
-
-重点是规则、技能、MCP、任务四类资产的列表和详情，以及规则 Markdown、版本、审核、上线约束。
-
-## 为什么第二天做这个
-
-任务规则中心是业务人员管理 Agent 能力的入口。后续语义本体、Orchestrator、User Agent、Hermes 都要读取这里注册的规则、技能、MCP 和任务。
-
-## 今天主要交付
-
-- 规则、技能、MCP、任务四个页签对接资产 API。
-- 列表支持搜索、筛选、状态展示。
-- 规则详情展示 Markdown 内容。
-- 管理员可编辑规则 Markdown。
-- 规则版本展示最近 5 个版本。
-- 版本切换需要弹窗确认。
-- 审核者信息放在标题区域。
-- 右侧只保留版本信息。
-- 未审核规则上线时被后端拦截。
-
-## 当前完成情况
-
-- [x] ~~四个页签已切到真实资产 API。~~
-- [x] ~~规则 Markdown、版本切换、审核、上线动作已联调。~~
-- [x] ~~前端构建已通过。~~
-- [ ] 浏览器手动走查记录待补。
-
-相关架构文档：
-
-- [能力注册](<../agent plan/07_capability_registry.md>)
-- [规则形成生命周期](<../agent plan/13_rule_formation_lifecycle.md>)
-- [数据契约与治理](<../agent plan/06_data_contracts_and_governance.md>)
-
-## 当天验收门槛
-
-- 四个页签可切换并有真实 API 或 Mock API 数据。
-- 规则详情可编辑 Markdown。
-- Markdown 保存后刷新不丢失。
-- 版本卡片可切换版本。
-- 未审核规则不能上线。
-- 前端构建通过。
-
-## 今天不做
-
-- 不做规则自动生成。
-- 不做完整 MCP 真实调用。
-- 不做复杂权限矩阵。
-- 不重做 UI 风格，只在现有风格上微调。
-
-## 详细执行清单
-
-以下内容为合并后的详细执行清单。
-
-## 0. 开始前检查
-
-- [x] ~~确认 Day 1 API 已可访问。~~
-- [x] ~~确认前端任务规则中心文件位置。~~
-- [x] ~~确认现有路由名称和导航名称。~~
-- [x] ~~确认现有 UI 风格，不重新做大改版。~~
-- [x] ~~确认当前页面已有页签：规则、技能、MCP、任务。~~
-- [x] ~~确认详情页隐藏顶部 title bar 的逻辑仍然有效。~~
-- [x] ~~确认返回列表栏高度没有被重新拉高。~~
-
-## 1. API Client
-
-- [x] ~~新增或扩展资产列表请求函数。~~
-- [x] ~~新增资产详情请求函数。~~
-- [x] ~~新增版本列表请求函数。~~
-- [x] ~~新增规则 Markdown 保存请求函数。~~
-- [x] ~~新增审核请求函数。~~
-- [x] ~~新增上线请求函数。~~
-- [x] ~~新增运行日志请求函数。~~
-- [x] ~~给所有请求增加加载态。~~
-- [x] ~~给所有请求增加错误态。~~
-- [x] ~~给所有写请求增加成功提示。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~前端不再只依赖本地硬编码资产数据。~~
-- [x] ~~后端不可用时页面有明确错误提示。~~
-
-## 2. 列表页数据接入
-
-- [x] ~~规则页签请求 `asset_type=rule`。~~
-- [x] ~~技能页签请求 `asset_type=skill`。~~
-- [x] ~~MCP 页签请求 `asset_type=mcp`。~~
-- [x] ~~任务页签请求 `asset_type=task`。~~
-- [x] ~~搜索框传递关键词或本地过滤。~~
-- [x] ~~类型下拉和搜索框可以同时生效。~~
-- [x] ~~状态筛选可以过滤 `draft | review | active | disabled`。~~
-- [x] ~~列表卡片展示名称。~~
-- [x] ~~列表卡片展示摘要。~~
-- [x] ~~列表卡片展示状态。~~
-- [x] ~~列表卡片展示负责人。~~
-- [x] ~~列表卡片展示最近更新时间。~~
-- [x] ~~空数据时展示空态。~~
-- [x] ~~加载中时展示骨架或加载状态。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~四个页签都能切换。~~
-- [x] ~~四个页签都有数据或空态。~~
-- [x] ~~搜索和筛选不会互相覆盖。~~
-
-## 3. 规则详情页主信息
-
-- [x] ~~打开规则资产时请求详情 API。~~
-- [x] ~~Hero title 展示规则名称。~~
-- [x] ~~Hero title 下方展示审核者。~~
-- [x] ~~Hero title 下方展示审核状态。~~
-- [x] ~~Hero title 下方展示上线条件。~~
-- [x] ~~Hero title 高度保持紧凑。~~
-- [x] ~~详情页不显示外层顶部 title bar。~~
-- [x] ~~返回列表栏高度保持原有紧凑高度。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~用户能一眼看到该规则是否已审核。~~
-- [x] ~~用户不会看到两层 title。~~
-
-## 4. Markdown 编辑器
-
-- [x] ~~从当前版本读取 Markdown 内容。~~
-- [x] ~~Markdown 编辑框高度和右侧版本卡片底部对齐。~~
-- [x] ~~Markdown 编辑框支持长内容滚动。~~
-- [x] ~~Markdown 编辑框保存时调用 API。~~
-- [x] ~~保存后创建新版本或更新草稿版本，按后端约定执行。~~
-- [x] ~~保存成功后刷新版本列表。~~
-- [x] ~~保存失败时保留用户输入。~~
-- [x] ~~编辑器禁用态覆盖 `active` 且无编辑权限的情况。~~
-- [x] ~~编辑器底部展示最后保存时间。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~编辑 Markdown 后刷新页面内容仍存在。~~
-- [x] ~~保存失败不会丢内容。~~
-- [x] ~~左右卡片底部视觉对齐。~~
-
-## 5. 版本卡片
-
-- [x] ~~右侧只保留版本信息卡片。~~
-- [x] ~~版本卡片宽度足够展示版本号、日期、状态。~~
-- [x] ~~展示最近 5 个版本。~~
-- [x] ~~当前版本有明显但不突兀的标识。~~
-- [x] ~~当前版本标识居中显示。~~
-- [x] ~~选中状态只变色，不改变内容对齐。~~
-- [x] ~~日期列和其他版本日期对齐。~~
-- [x] ~~点击非当前版本时弹出确认弹窗。~~
-- [x] ~~弹窗展示目标版本号。~~
-- [x] ~~弹窗展示切换风险提示。~~
-- [x] ~~确认后切换当前展示内容。~~
-- [x] ~~取消后不改变当前版本。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~版本切换不会造成列表文字位移。~~
-- [x] ~~当前版本背景能完全覆盖内容区域。~~
-- [x] ~~版本卡片不贴右侧边界。~~
-
-## 6. 审核与上线
-
-- [x] ~~详情中展示审核者姓名。~~
-- [x] ~~详情中展示审核时间。~~
-- [x] ~~详情中展示审核意见。~~
-- [x] ~~未审核规则显示不能上线原因。~~
-- [x] ~~点击上线时调用后端上线接口。~~
-- [x] ~~后端拒绝时展示拒绝原因。~~
-- [x] ~~审核通过后上线按钮可用。~~
-- [x] ~~审核动作写入审计日志。~~
-- [x] ~~上线动作写入审计日志。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~pending 规则无法上线。~~
-- [x] ~~approved 规则可以上线。~~
-- [x] ~~rejected 规则无法上线。~~
-
-## 7. 技能详情
-
-- [x] ~~技能页签列表展示能力名称。~~
-- [x] ~~技能详情展示能力说明。~~
-- [x] ~~技能详情展示输入参数。~~
-- [x] ~~技能详情展示输出参数。~~
-- [x] ~~技能详情展示依赖能力。~~
-- [x] ~~技能详情展示适用场景。~~
-- [x] ~~技能详情展示负责人。~~
-- [x] ~~技能详情展示版本。~~
-- [x] ~~技能详情不使用规则 Markdown 编辑器。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~技能和规则详情不会混用 UI。~~
-
-## 8. MCP 详情
-
-- [x] ~~MCP 页签列表展示外部服务名称。~~
-- [x] ~~MCP 详情展示服务类型。~~
-- [x] ~~MCP 详情展示调用地址或能力名。~~
-- [x] ~~MCP 详情展示鉴权方式。~~
-- [x] ~~MCP 详情展示超时配置。~~
-- [x] ~~MCP 详情展示降级策略。~~
-- [x] ~~MCP 详情展示最近调用状态。~~
-- [x] ~~MCP 详情展示负责人。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~MCP 被定义为外部服务，而不是技能规则。~~
-
-## 9. 任务详情
-
-- [x] ~~任务页签展示定时任务名称。~~
-- [x] ~~任务详情展示 cron 或调度周期。~~
-- [x] ~~任务详情展示执行 Agent，默认 Hermes。~~
-- [x] ~~任务详情展示任务目标。~~
-- [x] ~~任务详情展示风险等级。~~
-- [x] ~~任务详情展示最近执行时间。~~
-- [x] ~~任务详情展示最近执行结果。~~
-- [x] ~~任务详情展示启停状态。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~定时任务用户可见名称为“任务”。~~
-- [x] ~~技术字段可保留 `schedule`，但 UI 不显示“定时任务”。~~
-
-## 10. 前端质量
-
-- [x] ~~页面在 1366 宽度下无横向滚动。~~
-- [x] ~~页面在 1920 宽度下右侧卡片不过宽。~~
-- [x] ~~页面在窄屏下详情区域可滚动。~~
-- [x] ~~所有按钮有禁用态。~~
-- [x] ~~所有弹窗有取消按钮。~~
-- [x] ~~所有表单错误有提示。~~
-- [x] ~~所有日期格式统一。~~
-- [x] ~~状态颜色和现有系统一致。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~`npm run build` 通过。~~
-- [ ] 任务规则中心手动走查通过。
-
-## 11. Day 2 验收
-
-- [x] ~~规则、技能、MCP、任务四个页签可用。~~
-- [x] ~~搜索框和筛选下拉可用。~~
-- [x] ~~规则详情展示 Markdown。~~
-- [x] ~~规则 Markdown 可保存。~~
-- [x] ~~右侧只保留版本信息。~~
-- [x] ~~版本可切换且有弹窗确认。~~
-- [x] ~~审核者信息在标题下方。~~
-- [x] ~~未审核规则不能上线。~~
-- [x] ~~前端构建通过。~~
-- [x] ~~所有完成项已按完成态标记。~~
-
-## 阻塞记录
-
-- [x] ~~暂无。~~
-
-## 日终交接
-
-- [x] ~~写明已接入的 API。~~
-- [x] ~~写明仍然使用 Mock 的字段。~~
-- [x] ~~写明 UI 未完成项。~~
-- [x] ~~写明 Day 3 语义本体需要复用的资产数据。~~
-
-已接入的 API：
-
-- `GET /api/v1/agent-assets?asset_type=rule|skill|mcp|task`
-- `GET /api/v1/agent-assets/{asset_id}`
-- `GET /api/v1/agent-assets/{asset_id}/versions`
-- `POST /api/v1/agent-assets/{asset_id}/versions`
-- `POST /api/v1/agent-assets/{asset_id}/reviews`
-- `POST /api/v1/agent-assets/{asset_id}/activate`
-- `GET /api/v1/agent-runs`
-
-仍然使用 Mock / 种子数据的字段：
-
-- MCP 服务地址仍是 `mock://...` 种子地址，用于占位联调。
-- MCP 最近调用状态、任务最近执行结果来自 Day 1 注入的 `AgentRun` 种子数据。
-- 技能、MCP、任务详情仍以只读方式展示，未开放编辑表单。
-
-UI 未完成项：
-
-- 未做浏览器内人工走查记录，当前仅完成构建验证与代码层联调。
-- 技能、MCP、任务的编辑能力仍留待后续 Day 3 / Day 4 之后按权限开放。
-
-Day 3 语义本体需要复用的资产数据：
-
-- 资产主键与编码：`id`、`code`、`asset_type`
-- 业务归类：`domain`、`scenario_json`
-- 当前生效版本：`current_version`、`current_version_content`、`current_version_content_type`
-- 治理状态：`status`、`latest_review`、`recent_versions`
-- 运行关联：`config_json.agent`、`config_json.cron`、`AgentRun.task_id`、`tool_calls`

document/development/agent/agent week plan/day_3_semantic_ontology_mvp.md

@@ -1,304 +0,0 @@
-# Day 3：语义本体 MVP
-
-## 今天的大开发点
-
-建立模型优先的语义解析层，把自然语言问题转换成统一的 8 个核心字段。
-
-这一天的目标不是继续堆关键词，而是先把真实模型接入语义层，让报销、应收、应付、知识和风险相关问题进入稳定结构，再由规则做兜底和校验。
-
-## 为什么第三天做这个
-
-Orchestrator 不能直接根据原始文本做可靠路由。它需要先拿到结构化语义，再决定调用 User Agent、Hermes、规则、MCP 或知识库。
-
-## 今天主要交付
-
-- 语义本体 8 字段结构。
-- 场景识别：报销、应收、应付、知识、未知。
-- 意图识别：查询、解释、对比、风险检查、草稿、操作。
-- 业务对象提取：员工、客户、供应商、部门、项目、单据、金额。
-- 时间范围解析。
-- 指标和约束解析。
-- 风险信号和权限级别判断。
-- LLM 结构化解析 Prompt。
-- Schema 校验与 JSON 清洗。
-- 规则回退解析。
-- 低置信度追问和缺槽位追问。
-- 语义解析 API。
-- 解析日志和最小评测集。
-
-## 当前完成情况
-
-- [x] ~~`/api/v1/ontology/parse` 已上线，8 字段语义结构、缺槽位、歧义、权限和澄清问题均可返回。~~
-- [x] ~~语义层已切到“模型优先 + 规则回退”，并把结果写入 `AgentRun` / `SemanticParseLog`。~~
-- [x] ~~附件名称、附件数量、OCR 摘要和 OCR 文档摘要已能作为上下文带入语义层。~~
-- [x] ~~最小会话历史、上一轮场景/意图和 `draft_claim_id` 已能作为上下文带入语义层，用于识别“改成 800”“继续补充”这类追问。~~
-- [x] ~~叙述型报销语义已补强：`客户 + 吃饭/请客/宴请/招待` 优先归类为业务招待费，不再误打到应收查询。~~
-- [x] ~~相对时间已支持标准化展示：前端会透传浏览器本地时间上下文，`今天 / 昨天 / 本月 / 4 月` 会换算成绝对日期；展示层默认优先显示绝对日期，原始表达仅作为辅助信息。~~
-- [x] ~~前端调试入口与核心评测测试已完成并通过。~~
-- [ ] 叙述型报销样本、附件/OCR 带入样本和模糊短句追问样本仍需继续扩充。
-
-相关架构文档：
-
-- [语义本体](<../agent plan/02_semantic_ontology.md>)
-- [财务单据标准模型](<../agent plan/14_financial_document_canonical_model.md>)
-- [数据契约与治理](<../agent plan/06_data_contracts_and_governance.md>)
-
-## 当天验收门槛
-
-- 输入自然语言问题能返回 8 个字段。
-- 模型解析失败时能自动回退到规则解析。
-- 低置信度问题能返回澄清问题。
-- 越权动作不会被标记为可直接执行。
-- 解析结果能写入日志。
-- 至少覆盖报销、应收、应付三个场景。
-- 叙述型报销输入不会被错误路由到应收或应付。
-
-## 今天不做
-
-- 不做复杂多轮对话记忆。
-- 不做完整 Agent 自主规划。
-- 不做自动执行业务流程。
-
-## 详细执行清单
-
-以下内容为合并后的详细执行清单。
-
-## 0. 开始前检查
-
-- [x] ~~确认 Day 1 的 `SemanticParseLog` 可用。~~
-- [x] ~~确认 Day 1 的 `AgentRun` 可用。~~
-- [x] ~~确认 Day 2 的资产 API 可用。~~
-- [x] ~~找到后端服务层目录。~~
-- [x] ~~找到现有 LLM 调用或 Mock 调用方式。~~
-- [x] ~~确认当前是否允许真实调用 LLM。~~
-- [x] ~~确认当前运行时模型槽位可用于语义解析。~~
-- [x] ~~如果真实模型不可用，已准备规则解析回退路径。~~
-
-## 1. 定义 8 个核心字段
-
-- [x] ~~定义字段 `scenario`，表示业务场景。~~
-- [x] ~~定义字段 `intent`，表示用户意图。~~
-- [x] ~~定义字段 `entities`，表示业务对象。~~
-- [x] ~~定义字段 `time_range`，表示时间范围。~~
-- [x] ~~定义字段 `metrics`，表示指标或金额口径。~~
-- [x] ~~定义字段 `constraints`，表示过滤条件。~~
-- [x] ~~定义字段 `risk_flags`，表示风险信号。~~
-- [x] ~~定义字段 `permission`，表示动作权限。~~
-- [x] ~~为每个字段写清楚类型。~~
-- [x] ~~为每个字段写清楚是否必填。~~
-- [x] ~~为每个字段写清楚默认值。~~
-- [x] ~~为每个字段写清楚示例。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~8 个字段在 Schema、服务层、日志中名字一致。~~
-
-## 2. 设计字段枚举
-
-- [x] ~~`scenario` 支持 `expense`。~~
-- [x] ~~`scenario` 支持 `accounts_receivable`。~~
-- [x] ~~`scenario` 支持 `accounts_payable`。~~
-- [x] ~~`scenario` 支持 `knowledge`。~~
-- [x] ~~`scenario` 支持 `unknown`。~~
-- [x] ~~`intent` 支持 `query`。~~
-- [x] ~~`intent` 支持 `explain`。~~
-- [x] ~~`intent` 支持 `compare`。~~
-- [x] ~~`intent` 支持 `risk_check`。~~
-- [x] ~~`intent` 支持 `draft`。~~
-- [x] ~~`intent` 支持 `operate`。~~
-- [x] ~~`permission.level` 支持 `read`。~~
-- [x] ~~`permission.level` 支持 `draft_write`。~~
-- [x] ~~`permission.level` 支持 `approval_required`。~~
-- [x] ~~`permission.level` 支持 `forbidden`。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~未识别的问题不会抛异常，返回 `unknown`。~~
-
-## 3. 建立 Schema
-
-- [x] ~~定义 `OntologyParseRequest`。~~
-- [x] ~~`OntologyParseRequest` 包含 `query`。~~
-- [x] ~~`OntologyParseRequest` 包含 `user_id`。~~
-- [x] ~~`OntologyParseRequest` 包含 `context_json`。~~
-- [x] ~~定义 `OntologyParseResult`。~~
-- [x] ~~`OntologyParseResult` 包含 8 个核心字段。~~
-- [x] ~~`OntologyParseResult` 包含 `confidence`。~~
-- [x] ~~`OntologyParseResult` 包含 `clarification_required`。~~
-- [x] ~~`OntologyParseResult` 包含 `clarification_question`。~~
-- [x] ~~`OntologyParseResult` 包含 `run_id`。~~
-- [x] ~~定义字段级错误结构。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~OpenAPI 中可以看到语义解析请求和响应。~~
-
-## 4. 实现解析服务
-
-- [x] ~~新增 `SemanticOntologyService` 或同等服务。~~
-- [x] ~~实现 `parse(query, user_context)` 主函数。~~
-- [x] ~~增加上下文装配层，输入文本、页面上下文、附件摘要和预抽取字段。~~
-- [x] ~~实现模型优先的结构化语义解析。~~
-- [x] ~~约束模型只输出 JSON。~~
-- [x] ~~对模型输出做清洗、提取和 Schema 校验。~~
-- [x] ~~模型失败时自动回退到规则解析。~~
-- [x] ~~在结果中记录本次使用了 `llm_primary` 还是 `rule_fallback`。~~
-- [x] ~~报销关键词映射到 `expense`。~~
-- [x] ~~应收、回款、客户欠款映射到 `accounts_receivable`。~~
-- [x] ~~应付、供应商、付款映射到 `accounts_payable`。~~
-- [x] ~~风险、异常、重复、超标映射到 `risk_check`。~~
-- [x] ~~为什么、依据、规则映射到 `explain`。~~
-- [x] ~~统计、汇总、多少映射到 `query`。~~
-- [x] ~~生成、创建、发起映射到 `draft` 或 `operate`。~~
-- [x] ~~无法识别时返回低置信度和澄清问题。~~
-- [x] ~~叙述型报销输入优先识别为创建/草稿，而不是查询。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~“查一下本周报销超标风险”能识别为 expense + risk_check。~~
-- [x] ~~“客户 A 这个月还有多少应收”能识别为 accounts_receivable + query。~~
-- [x] ~~“供应商 B 明天要付多少钱”能识别为 accounts_payable + query。~~
-- [x] ~~“我今天去客户现场，招待了客户，花销了1000元”不会错误识别为应收查询。~~
-- [x] ~~“昨天请客户吃饭花了 200 元”会优先识别为报销草稿语义，并把“昨天”换算为用户本地日期下的绝对日期。~~
-
-## 5. 解析业务对象
-
-- [x] ~~从问题中提取员工姓名。~~
-- [x] ~~从问题中提取部门。~~
-- [x] ~~从问题中提取客户。~~
-- [x] ~~从问题中提取供应商。~~
-- [x] ~~从问题中提取项目。~~
-- [x] ~~从问题中提取单据号。~~
-- [x] ~~从问题中提取金额。~~
-- [x] ~~从问题中提取费用类型。~~
-- [x] ~~无法提取时返回空数组，不返回 null。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~“张三 4 月差旅报销”能提取员工、月份、费用类型。~~
-
-## 6. 解析时间范围
-
-- [x] ~~支持今天。~~
-- [x] ~~支持昨天。~~
-- [x] ~~支持本周。~~
-- [x] ~~支持上周。~~
-- [x] ~~支持本月。~~
-- [x] ~~支持上月。~~
-- [x] ~~支持本季度。~~
-- [x] ~~支持今年。~~
-- [x] ~~支持明确日期。~~
-- [x] ~~支持日期区间。~~
-- [x] ~~解析结果包含 `start_date` 和 `end_date`。~~
-- [x] ~~日期使用 ISO 格式。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~“本周”能解析为当前周起止日期。~~
-- [x] ~~“2026 年 4 月”能解析为 `2026-04-01` 到 `2026-04-30`。~~
-
-## 7. 解析指标与约束
-
-- [x] ~~识别金额指标。~~
-- [x] ~~识别数量指标。~~
-- [x] ~~识别超标指标。~~
-- [x] ~~识别逾期指标。~~
-- [x] ~~识别重复报销指标。~~
-- [x] ~~识别部门过滤条件。~~
-- [x] ~~识别状态过滤条件。~~
-- [x] ~~识别金额阈值过滤条件。~~
-- [x] ~~识别排序要求。~~
-- [x] ~~识别 Top N 要求。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~“列出金额最高的 10 笔报销”能识别排序和 Top 10。~~
-
-## 8. 解析风险与权限
-
-- [x] ~~重复报销映射到 `duplicate_expense`。~~
-- [x] ~~发票异常映射到 `invoice_anomaly`。~~
-- [x] ~~金额超标映射到 `amount_over_limit`。~~
-- [x] ~~逾期应收映射到 `ar_overdue`。~~
-- [x] ~~逾期应付映射到 `ap_overdue`。~~
-- [x] ~~查询类问题权限为 `read`。~~
-- [x] ~~生成草稿权限为 `draft_write`。~~
-- [x] ~~审批、上线、付款类动作权限为 `approval_required`。~~
-- [x] ~~越权动作权限为 `forbidden`。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~“帮我直接付款”不能被标为可直接执行。~~
-
-## 9. API 接口
-
-- [x] ~~新增 `POST /api/v1/ontology/parse`。~~
-- [x] ~~请求参数包含用户问题。~~
-- [x] ~~请求参数包含用户上下文。~~
-- [x] ~~响应包含 8 个字段。~~
-- [x] ~~响应包含 `run_id`。~~
-- [x] ~~响应包含置信度。~~
-- [x] ~~响应包含澄清问题。~~
-- [x] ~~每次调用写入 `SemanticParseLog`。~~
-- [x] ~~每次调用写入 `AgentRun` 或关联已有 `AgentRun`。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~连续调用多次都能在日志中查到。~~
-
-## 10. 前端调试入口
-
-- [x] ~~在合适页面增加语义解析调试入口。~~
-- [x] ~~输入框支持自然语言问题。~~
-- [x] ~~点击解析后调用 API。~~
-- [x] ~~展示 8 个字段。~~
-- [x] ~~展示 JSON 原始结果。~~
-- [x] ~~展示置信度。~~
-- [x] ~~展示澄清问题。~~
-- [x] ~~展示 `run_id`。~~
-- [x] ~~错误时展示错误信息。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~产品和开发可以直接在页面验证解析结果。~~
-
-## 11. 评测集
-
-- [x] ~~创建至少 5 条报销问题。~~
-- [ ] 创建至少 5 条叙述型报销问题。
-- [ ] 创建至少 3 条附件 / OCR 摘要带入的报销问题。
-- [x] ~~创建至少 5 条应收问题。~~
-- [x] ~~创建至少 5 条应付问题。~~
-- [x] ~~创建至少 3 条知识库问题。~~
-- [x] ~~创建至少 3 条越权操作问题。~~
-- [ ] 创建至少 3 条模糊短句追问问题。
-- [x] ~~为每条问题写期望 `scenario`。~~
-- [x] ~~为每条问题写期望 `intent`。~~
-- [x] ~~为每条问题写期望权限级别。~~
-- [x] ~~编写评测脚本或测试。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~当前评测样本集已通过，覆盖样本准确率达到当天设定阈值。~~
-
-## 12. Day 3 验收
-
-- [x] ~~语义解析 API 可用。~~
-- [x] ~~8 个核心字段完整返回。~~
-- [x] ~~解析日志可查询。~~
-- [x] ~~低置信度问题有澄清问题。~~
-- [x] ~~越权动作不会被标为可执行。~~
-- [x] ~~前端调试入口可用。~~
-- [x] ~~评测集可运行。~~
-- [x] ~~所有完成项已用 `[x] ~~...~~` 标记。~~
-
-## 阻塞记录
-
-- [x] ~~暂无。~~
-
-## 日终交接
-
-- [x] ~~已支持报销 / 应收 / 应付 / 知识 / 风险 / 草稿 / 越权动作等核心场景关键词、实体与权限解析。~~
-- [x] ~~语义层已可接收附件名称、附件数量和 OCR 摘要上下文，但这些样本仍需继续扩到评测集。~~
-- [x] ~~当前仍需继续扩充的弱样本主要是叙述型报销长句、附件/OCR 带入和模糊短句追问。~~
-- [x] ~~Day 4 可直接复用 `scenario / intent / entities / time_range / metrics / constraints / risk_flags / permission / confidence / missing_slots / ambiguity / parse_strategy / clarification_required / clarification_question / run_id`。~~

document/development/agent/agent week plan/day_4_orchestrator_runtime.md

@@ -1,254 +0,0 @@
-# Day 4：Orchestrator 运行时
-
-## 今天的大开发点
-
-建立统一调度层。用户请求和系统任务都先进入 Orchestrator，由它完成语义解析、权限判断、能力选择、Agent 路由、工具调用记录和失败降级。
-
-## 为什么第四天做这个
-
-没有 Orchestrator，User Agent 和 Hermes 会各自直接调用能力，权限、审计、降级、Trace 都会分散。生产系统必须有统一入口。
-
-## 今天主要交付
-
-- Orchestrator 请求和响应结构。
-- 用户请求路由到 User Agent。
-- 定时任务路由到 Hermes。
-- 权限级别判断。
-- 语义补槽完成后的报销草稿创建、草稿更新、提交动作路由。
-- 高风险动作确认机制。
-- 能力注册查询。
-- 工具调用封装。
-- AgentRun Trace 查询。
-- 失败降级返回。
-
-## 当前完成情况
-
-- [x] ~~`/api/v1/orchestrator/run`、统一路由、权限阻断、ToolCall 记录、Trace 和降级结果已经可用。~~
-- [x] ~~用户消息已能路由到 User Agent，占位 Hermes 任务也能由定时入口触发。~~
-- [x] ~~附件名称、页面上下文和 OCR 摘要已能随 Orchestrator 请求透传到语义层和 User Agent。~~
-- [x] ~~Orchestrator 已开始向前端返回结构化 `review_payload`，用于右侧预审面板展示识别意图、槽位、票据和分单建议。~~
-- [x] ~~`conversation_id`、会话消息历史和 `draft_claim_id` 已接入 Orchestrator，会话内追问可继续落到同一张报销草稿。~~
-- [x] ~~已新增最近会话恢复与用户级会话清空接口，个人工作台可显式继续旧会话或删除旧会话后新建。~~
-- [x] ~~`clarification_required` 的报销请求已改为返回结构化核对结果，而不是只回一句追问文案。~~
-- [x] ~~`review_action`、`review_form_values` 已能透传到 User Agent / 报销草稿服务，用于结构化修改后重识别和保存草稿。~~
-- [ ] 真实 `expense_claims` 提交链路尚未接通；草稿建单 / 改单已接到真实落库，附件与 OCR 持久化仍未完成。
-- [ ] 报销附件持久化服务、OCR 结果落库服务和前端 ToolCall 细粒度 Trace 展示尚未接通。
-
-相关架构文档：
-
-- [Orchestrator 与运行流程](<../agent plan/04_orchestrator_and_runtime_flow.md>)
-- [能力注册](<../agent plan/07_capability_registry.md>)
-- [权限与确认](<../agent plan/08_permission_confirmation.md>)
-- [观测与 Trace](<../agent plan/09_observability_and_trace.md>)
-
-## 当天验收门槛
-
-- Orchestrator API 可用。
-- 用户消息能路由到 User Agent 占位实现。
-- 定时任务能路由到 Hermes 占位实现。
-- forbidden 请求不会调用下游 Agent。
-- 每次运行都有 `run_id` 和 Trace。
-- 工具调用失败能记录并返回降级结果。
-- 叙述型报销输入在满足最小槽位后能进入建单或改单流程。
-
-## 今天不做
-
-- 不做复杂任务编排 DAG。
-- 不做多 Agent 协商。
-- 不做自动高风险动作。
-
-## 详细执行清单
-
-以下内容为合并后的详细执行清单。
-
-## 0. 开始前检查
-
-- [x] ~~确认 Day 3 `POST /api/v1/ontology/parse` 可用。~~
-- [x] ~~确认 `AgentRun` 可创建。~~
-- [x] ~~确认 `AgentToolCall` 可创建。~~
-- [x] ~~确认资产列表能查询技能、MCP、任务。~~
-- [x] ~~确认权限级别枚举已稳定。~~
-- [x] ~~找到后端服务层适合放 Orchestrator 的位置。~~
-
-## 1. Orchestrator 输入输出
-
-- [x] ~~定义 `OrchestratorRequest`。~~
-- [x] ~~请求包含 `source`。~~
-- [x] ~~请求包含 `user_id`。~~
-- [x] ~~请求包含 `message`。~~
-- [x] ~~请求包含 `task_id`。~~
-- [x] ~~请求包含 `context_json`。~~
-- [x] ~~定义 `OrchestratorResponse`。~~
-- [x] ~~响应包含 `run_id`。~~
-- [x] ~~响应包含 `selected_agent`。~~
-- [x] ~~响应包含 `route_reason`。~~
-- [x] ~~响应包含 `permission_level`。~~
-- [x] ~~响应包含 `status`。~~
-- [x] ~~响应包含 `result`。~~
-- [x] ~~响应包含 `requires_confirmation`。~~
-- [x] ~~响应包含 `trace_summary`。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~Orchestrator 响应能直接被前端展示。~~
-
-## 2. 建立 Orchestrator 服务
-
-- [x] ~~新增 `OrchestratorService`。~~
-- [x] ~~实现 `run(request)` 主入口。~~
-- [x] ~~主入口第一步创建 `AgentRun`。~~
-- [x] ~~主入口第二步调用语义解析。~~
-- [x] ~~主入口第三步执行权限判断。~~
-- [x] ~~主入口第四步选择 Agent。~~
-- [x] ~~主入口第五步调用目标 Agent 或返回阻断结果。~~
-- [x] ~~主入口第六步更新 `AgentRun` 状态。~~
-- [x] ~~所有异常都写入 `AgentRun.error_message`。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~正常请求状态为 `succeeded`。~~
-- [x] ~~被权限拦截请求状态为 `blocked`。~~
-- [x] ~~异常请求状态为 `failed`。~~
-
-## 3. 路由规则
-
-- [x] ~~`source=user_message` 默认路由到 User Agent。~~
-- [x] ~~`source=schedule` 默认路由到 Hermes。~~
-- [x] ~~`intent=risk_check` 且来源为 schedule 时路由到 Hermes。~~
-- [x] ~~`intent=query` 且来源为 user_message 时路由到 User Agent。~~
-- [x] ~~`intent=explain` 路由到 User Agent。~~
-- [x] ~~`intent=draft` 路由到 User Agent，并可返回结构化核对结果、草稿结果或草稿更新结果。~~
-- [x] ~~`scenario=expense` 且最小建单槽位完整时，允许进入 `create_expense_claim_draft`。~~
-- [x] ~~`scenario=expense` 且已有 `claim_id` 或会话内 `draft_claim_id` 时，允许进入 `update_expense_claim_draft`。~~
-- [ ] `scenario=expense` 且用户明确确认提交时，允许进入 `submit_expense_claim`。
-- [x] ~~`permission.level=approval_required` 时设置 `requires_confirmation=true`。~~
-- [x] ~~`permission.level=forbidden` 时不调用下游 Agent。~~
-- [x] ~~无法识别或信息不足时返回澄清问题。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~同一句风险检查，在用户入口和任务入口有不同路由结果。~~
-
-## 4. 权限判断
-
-- [x] ~~新增权限判断服务或函数。~~
-- [x] ~~查询类请求返回 `read`。~~
-- [x] ~~草稿类请求返回 `draft_write`。~~
-- [ ] 报销草稿字段补全、附件挂接返回 `draft_write`。
-- [ ] 报销单提交返回 `approval_required`，并要求显式用户确认。
-- [ ] 审批、上线、付款类请求返回 `approval_required`。
-- [x] ~~用户无权限时返回 `forbidden`。~~
-- [x] ~~高风险动作不允许自动执行。~~
-- [x] ~~需要确认的动作返回确认提示。~~
-- [x] ~~权限判断结果写入 `AgentRun.permission_level`。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~“直接上线规则”不会被自动执行。~~
-- [x] ~~“直接付款”不会被自动执行。~~
-
-## 5. 能力注册查询
-
-- [x] ~~从 `AgentAsset` 查询 active 技能。~~
-- [x] ~~从 `AgentAsset` 查询 active MCP。~~
-- [x] ~~从 `AgentAsset` 查询 active 任务。~~
-- [ ] 查询可用的报销单写入服务和附件挂接服务。
-- [ ] 查询可用的 OCR 结果持久化服务和票据文件回溯服务。
-- [x] ~~过滤 disabled 能力。~~
-- [x] ~~过滤未审核 active 条件不满足的规则。~~
-- [x] ~~为每次能力选择记录 `route_json`。~~
-- [x] ~~找不到能力时返回降级说明。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~禁用 MCP 不会被 Orchestrator 调用。~~
-
-## 6. 工具调用封装
-
-- [x] ~~定义统一工具调用接口。~~
-- [ ] 工具请求前写入 `AgentToolCall` running 或准备记录。
-- [x] ~~工具成功后写入响应和耗时。~~
-- [x] ~~工具失败后写入错误。~~
-- [ ] 报销草稿更新、提交也按工具调用或等价服务调用记录。
-- [x] ~~报销草稿创建按工具调用或等价服务调用记录。~~
-- [ ] 附件挂接、OCR 结果落库、票据回溯查询也按工具调用或等价服务调用记录。
-- [x] ~~外部 MCP 调用失败时返回降级结果。~~
-- [x] ~~数据库查询失败时返回明确错误。~~
-- [x] ~~LLM 调用失败时返回可读提示。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~每次 Orchestrator 运行至少可以看到 0 到多条工具调用记录。~~
-
-## 7. API 接口
-
-- [x] ~~新增 `POST /api/v1/orchestrator/run`。~~
-- [x] ~~请求支持用户消息。~~
-- [x] ~~请求支持任务触发。~~
-- [x] ~~响应返回 `run_id`。~~
-- [x] ~~响应返回路由结果。~~
-- [x] ~~响应返回权限结果。~~
-- [x] ~~复用 `GET /api/v1/agent-runs/{run_id}` 查看 Trace。~~
-- [x] ~~Trace 接口返回语义解析、路由、工具调用、最终结果。~~
-- [x] ~~`POST /api/v1/orchestrator/run` 返回的 `result` 已可携带 `review_payload`。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~前端或 curl 可以完整看到一次运行链路。~~
-
-## 8. 前端最小 Trace 查看
-
-- [ ] 在合适位置展示最近运行记录。
-- [x] ~~点击当前对话结果可查看 `run_id`。~~
-- [x] ~~展示 selected_agent。~~
-- [x] ~~展示 route_reason。~~
-- [x] ~~展示 permission_level。~~
-- [ ] 展示工具调用列表。
-- [x] ~~展示错误信息。~~
-- [ ] 展示耗时。
-- [ ] 展示报销写链路中的 claim_id / claim_no / status 变化。
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~开发调试时不需要直接查数据库才能理解主要路由结果。~~
-
-## 9. 测试
-
-- [x] ~~测试用户查询路由到 User Agent。~~
-- [x] ~~测试定时任务路由到 Hermes。~~
-- [x] ~~测试叙述型报销输入可路由到报销建单服务。~~
-- [x] ~~测试同一 `conversation_id` 下的追问会继续更新已有报销草稿。~~
-- [ ] 测试报销单提交前必须显式确认。
-- [x] ~~测试 forbidden 不调用下游 Agent。~~
-- [x] ~~测试 approval_required 返回确认。~~
-- [x] ~~测试工具失败写入 ToolCall。~~
-- [x] ~~测试 Orchestrator 异常写入 AgentRun。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~Orchestrator 核心测试通过。~~
-
-## 10. Day 4 验收
-
-- [x] ~~Orchestrator API 可用。~~
-- [x] ~~用户请求能路由到 User Agent 占位实现。~~
-- [x] ~~定时任务能路由到 Hermes 占位实现。~~
-- [x] ~~语义补槽完成后的报销输入能路由到建单动作。~~
-- [x] ~~语义补槽完成后的报销输入能路由到改单动作。~~
-- [x] ~~权限阻断有效。~~
-- [x] ~~运行 Trace 可查询。~~
-- [x] ~~工具调用日志可查询。~~
-- [x] ~~降级结果可读。~~
-- [x] ~~所有完成项已用 `[x] ~~...~~` 标记。~~
-
-## 阻塞记录
-
-- [x] ~~暂无。~~
-
-## 日终交接
-
-- [x] ~~当前路由规则已稳定为：`user_message -> user_agent`、`schedule -> hermes`、`clarification_required -> blocked`。~~
-- [x] ~~当前权限判断已稳定为：`read / draft_write / approval_required / forbidden`，高风险动作默认阻断或要求确认。~~
-- [x] ~~Day 5 需承接的接口契约已明确：Orchestrator 向 User Agent 传入语义结果、能力码、工具结果，并期待返回 `answer / citations / suggested_actions / draft_payload / risk_flags`。~~
-- [x] ~~Day 5 当前已扩展接口契约：除 `answer / citations / suggested_actions / draft_payload / risk_flags` 外，还返回 `review_payload` 用于前端预审工作台。~~
-- [x] ~~下一步仍需补齐的运行时写链路是：附件持久化、OCR 结果落库和提交状态流转。~~

document/development/agent/agent week plan/day_5_user_agent_mvp.md

@@ -1,284 +0,0 @@
-# Day 5：User Agent MVP
-
-## 今天的大开发点
-
-实现面向用户的自建 Agent。它负责用户提问、流程辅助、规则解释、查询结果解释和草稿生成。
-
-User Agent 只能处理用户侧交互，不负责后台定时内循环，也不能自动执行高风险动作。
-
-## 为什么第五天做这个
-
-Day 1 到 Day 4 已经具备资产、语义、路由和日志基础，此时可以把用户自然语言入口接到真实流程上。
-
-## 今天主要交付
-
-- 用户自然语言入口。
-- 对话入口透传首句文本、附件名称和页面上下文。
-- 语义识别完整后创建报销单草稿。
-- 对话补充字段时更新报销主表、明细和附件关联。
-- 用户确认后触发报销单提交和状态变更。
-- 报销查询和解释。
-- 应收查询和解释。
-- 应付查询和解释。
-- 规则引用解释。
-- 风险原因说明。
-- 处理意见草稿。
-- 知识库读取骨架。
-- 低置信度场景的澄清追问。
-- 前端问答或操作入口。
-
-## 当前完成情况
-
-- [x] ~~个人工作台、报销对话框和通用聊天入口已经接通真实 Orchestrator / User Agent 问答链路。~~
-- [x] ~~回答、规则引用、风险说明、建议动作和结构化 `draft_payload` 已可返回。~~
-- [x] ~~报销对话框已接入 OCR 识别接口，附件名称、OCR 摘要和页面上下文已能透传到 Orchestrator / User Agent。~~
-- [x] ~~右侧工作台已开始展示结构化 `review_payload`，并已收敛为“识别结果专用区”：核心识别摘要、时间换算说明、逐票据识别结果、可能单据类型、建议归属费用和 OCR 置信度。~~
-- [x] ~~个人工作台和报销对话框已接入 `conversation_id` / `draft_claim_id`，同一会话内的连续追问不再按全新请求处理。~~
-- [x] ~~个人工作台已支持“继续会话 / 新建会话”，并可恢复最近一次用户会话或清空旧会话后重新开始。~~
-- [x] ~~报销核对流已切到产品化交互：正文区负责 AI 式核对提示、待补充信息、风险提醒和底部动作区，右侧只承载识别结果与票据识别明细，动作固定为“取消 / 修改识别信息 / 保存草稿或下一步”。~~
-- [ ] 真实 `document_assets` / `document_asset_versions` / `expense_item_documents` / `document_ocr_results` 落库，以及 `draft -> submitted` 状态流转尚未完成；`expense_claims` / `expense_claim_items` 草稿已接通真实落库。
-
-相关架构文档：
-
-- [Agent 职责边界](<../agent plan/03_agent_responsibilities.md>)
-- [Orchestrator 与运行流程](<../agent plan/04_orchestrator_and_runtime_flow.md>)
-- [LLM Wiki 知识库架构](<../agent plan/12_llm_wiki_knowledge_architecture.md>)
-- [规则形成生命周期](<../agent plan/13_rule_formation_lifecycle.md>)
-
-## 当天验收门槛
-
-- 用户能输入自然语言问题。
-- 请求必须经过 Orchestrator。
-- 至少 3 类财务问题有可读回答。
-- 叙述型报销输入在最小槽位满足后能创建 `expense_claims` 草稿。
-- 用户确认提交后可把报销单从 `draft` 变更为 `submitted`。
-- 回答能引用规则或知识。
-- 语义低置信度时不会答非所问，而是追问。
-- 高风险动作只生成草稿或建议。
-- AgentRun Trace 能看到 User Agent 步骤。
-
-## 今天不做
-
-- 不做自动审批。
-- 不做自动付款。
-- 不做自动上线规则。
-- 不做完整知识库检索优化。
-- 不假装已读懂未解析的附件内容。
-
-## 详细执行清单
-
-以下内容为合并后的详细执行清单。
-
-## 0. 开始前检查
-
-- [x] ~~确认 Orchestrator 能把用户请求路由到 User Agent。~~
-- [x] ~~确认语义本体 8 字段可用。~~
-- [x] ~~确认语义层已接入真实模型，而不是仅靠关键词规则。~~
-- [x] ~~确认规则资产可查询。~~
-- [x] ~~确认 AgentRun 和 ToolCall 可记录。~~
-- [x] ~~确认已有现成对话 UI 可复用。~~
-- [x] ~~确认财务业务数据已可通过最小真实数据查询。~~
-- [x] ~~当前无需额外补最小 Mock 数据服务。~~
-
-## 1. User Agent 输入输出
-
-- [x] ~~定义 `UserAgentRequest`。~~
-- [x] ~~请求包含 `run_id`。~~
-- [x] ~~请求包含 `user_id`。~~
-- [x] ~~请求包含 `message`。~~
-- [x] ~~请求包含 `ontology`。~~
-- [x] ~~请求包含 `context_json`。~~
-- [x] ~~定义 `UserAgentResponse`。~~
-- [x] ~~响应包含 `answer`。~~
-- [x] ~~响应包含 `citations`。~~
-- [x] ~~响应包含 `suggested_actions`。~~
-- [x] ~~响应包含 `draft_payload`。~~
-- [x] ~~响应包含 `risk_flags`。~~
-- [x] ~~响应包含 `requires_confirmation`。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~User Agent 响应结构能被 Orchestrator 直接包装返回。~~
-
-## 2. 查询处理
-
-- [x] ~~实现报销查询处理器。~~
-- [x] ~~实现应收查询处理器。~~
-- [x] ~~实现应付查询处理器。~~
-- [ ] 查询前检查权限级别。
-- [x] ~~查询时记录 ToolCall。~~
-- [x] ~~查询失败时返回可读错误。~~
-- [x] ~~查询为空时返回空态解释。~~
-- [ ] 查询结果限制返回条数，避免一次返回过大。
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~“查本周报销金额”有可读回答。~~
-- [x] ~~“客户 A 本月应收多少”有可读回答。~~
-- [x] ~~“供应商 B 待付款多少”有可读回答。~~
-
-## 3. 规则解释
-
-- [x] ~~根据语义场景查询相关规则资产。~~
-- [x] ~~只引用 active 规则。~~
-- [x] ~~读取规则当前版本 Markdown。~~
-- [x] ~~从 Markdown 中提取规则摘要。~~
-- [x] ~~回答中说明使用了哪些规则。~~
-- [x] ~~回答中包含规则版本号。~~
-- [x] ~~回答中包含规则更新时间。~~
-- [x] ~~没有相关规则时说明缺失。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~“为什么这笔报销有风险”能引用规则。~~
-
-## 4. 风险解释
-
-- [x] ~~识别重复报销风险。~~
-- [x] ~~识别金额超标风险。~~
-- [x] ~~识别发票异常风险。~~
-- [x] ~~识别逾期应收风险。~~
-- [x] ~~识别逾期应付风险。~~
-- [x] ~~风险回答包含风险类型。~~
-- [x] ~~风险回答包含触发原因。~~
-- [x] ~~风险回答包含建议处理动作。~~
-- [x] ~~高风险建议不能变成自动执行。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~风险解释结果不是单纯“有风险”，而是有依据。~~
-
-## 5. 草稿生成与单据落库
-
-- [x] ~~支持根据语义结果创建 `expense_claims` 草稿。~~
-- [x] ~~报销草稿初始状态写为 `draft`。~~
-- [x] ~~支持根据语义结果创建或更新 `expense_claim_items`。~~
-- [ ] 支持把用户上传附件挂到 `document_assets`、`document_asset_versions`、`expense_item_documents`。
-- [ ] 支持把 OCR 识别快照写入 `document_ocr_results`，并保留 `ocr_engine`、`ocr_model`、`raw_json`、`confidence`。
-- [x] ~~对话中补充金额、发生时间、费用类型等已落地字段后，能回写已有草稿而不是只更新内存结果。~~
-- [x] ~~支持生成报销处理意见草稿。~~
-- [x] ~~支持生成应收催收建议草稿。~~
-- [x] ~~支持生成应付付款建议草稿。~~
-- [ ] 用户明确确认“提交报销”后，把 `expense_claims.status` 从 `draft` 更新为 `submitted`。
-- [ ] 报销提交时写入 `submitted_at`。
-- [ ] 报销状态变更写入审计日志。
-- [ ] 报销状态变更写入 AgentRun 结果。
-- [x] ~~草稿中标明“待人工确认”。~~
-- [x] ~~草稿不直接提交业务系统。~~
-- [x] ~~草稿生成写入审计日志。~~
-- [x] ~~草稿生成写入 AgentRun 结果。~~
-- [ ] 草稿创建或更新后向前端返回 `attachment_ids`。
-- [x] ~~草稿创建或更新后向前端返回 `claim_id`、`claim_no`、`status`。~~
-
-验收证据：
-
-- [ ] “我今天去客户现场，招待了客户，花销了1000元”在补齐必要字段后可创建报销草稿。
-- [ ] “帮我提交这笔报销”在确认后只把状态改到 `submitted`，不会直接改成 `approved` 或 `paid`。
-- [x] ~~“帮我生成处理意见”只返回草稿，不执行审批。~~
-
-## 6. 知识库读取骨架
-
-- [ ] 建立知识条目查询接口或服务。
-- [ ] 支持按关键词查询知识条目。
-- [ ] 支持按业务场景查询知识条目。
-- [ ] User Agent 回答可以引用知识条目。
-- [ ] 引用中包含知识标题。
-- [ ] 引用中包含更新时间。
-- [ ] 知识库不可用时返回降级说明。
-
-验收证据：
-
-- [ ] 知识库失败不会导致整个回答失败。
-
-## 7. 对话或操作入口
-
-- [x] ~~前端增加用户问题输入框。~~
-- [x] ~~输入框支持回车或按钮提交。~~
-- [x] ~~提交时调用 Orchestrator，而不是绕过 Orchestrator。~~
-- [x] ~~提交时透传首句文本。~~
-- [x] ~~提交时透传附件名称。~~
-- [x] ~~提交时透传 OCR 摘要。~~
-- [x] ~~提交时透传页面上下文。~~
-- [x] ~~提交时透传 `conversation_id` 与 `draft_claim_id`。~~
-- [ ] 提交时透传附件 ID。
-- [x] ~~展示 Agent 回答。~~
-- [x] ~~展示引用规则或知识。~~
-- [x] ~~展示建议动作。~~
-- [x] ~~展示识别意图摘要、待确认字段和确认动作卡片。~~
-- [x] ~~正文区改为简洁核对提示，不再堆叠调度结果或运行明细。~~
-- [x] ~~正文区待补充信息和风险提示已改为紧凑高亮样式，避免出现大段冗长说明。~~
-- [x] ~~展示逐票据 OCR 识别结果，并支持按 1、2、3… 顺序查看。~~
-- [x] ~~右侧逐票据结果已补充“可能单据类型 / 建议归属费用 / 识别置信度”等识别信息。~~
-- [x] ~~展示多场景票据的分单建议。~~
-- [ ] 展示报销草稿 ID 或 claim_no。
-- [ ] 展示当前报销状态。
-- [x] ~~展示需要人工确认的提示。~~
-- [x] ~~展示 `run_id`。~~
-- [x] ~~展示加载态。~~
-- [x] ~~展示错误态。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~用户可在页面完成一次问答闭环。~~
-
-## 8. 安全边界
-
-- [x] ~~User Agent 不直接修改规则状态。~~
-- [x] ~~User Agent 不直接上线规则。~~
-- [x] ~~User Agent 不直接审批报销。~~
-- [x] ~~User Agent 不直接把报销单改为 `approved` 或 `paid`。~~
-- [x] ~~User Agent 不直接付款。~~
-- [x] ~~User Agent 不直接删除知识。~~
-- [x] ~~所有高风险动作只返回建议或草稿。~~
-- [ ] 报销从 `draft` 变更到 `submitted` 之前必须有用户确认。
-- [ ] 所有草稿动作标记 `requires_confirmation=true`。
-- [x] ~~语义低置信度时优先追问，不返回答非所问的查询结果。~~
-- [x] ~~没有 OCR/VLM 结果时，不假装读懂图片或票据内容。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~提示词要求“直接付款”时仍被阻断。~~
-
-## 9. 测试
-
-- [x] ~~测试报销查询。~~
-- [x] ~~测试应收查询。~~
-- [ ] 测试应付查询。
-- [ ] 测试规则解释。
-- [x] ~~测试风险解释。~~
-- [ ] 测试 OCR 摘要透传后，User Agent 能在回答中正确引用附件语境而不编造内容。
-- [x] ~~测试报销草稿创建。~~
-- [x] ~~测试报销草稿补槽更新。~~
-- [ ] 测试报销状态从 `draft` 变更到 `submitted`。
-- [x] ~~测试草稿生成。~~
-- [ ] 测试越权动作阻断。
-- [ ] 测试知识库降级。
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~User Agent 核心测试通过。~~
-
-## 10. Day 5 验收
-
-- [x] ~~User Agent 服务可被 Orchestrator 调用。~~
-- [x] ~~用户入口可提交自然语言问题。~~
-- [x] ~~至少 3 个财务场景有回答。~~
-- [x] ~~语义识别完整后的报销输入能创建报销草稿。~~
-- [ ] 用户确认后能提交报销并更新状态。
-- [x] ~~回答能引用规则或知识。~~
-- [x] ~~高风险动作不会自动执行。~~
-- [x] ~~AgentRun Trace 能看到 User Agent 步骤。~~
-- [x] ~~前端构建通过。~~
-- [x] ~~所有完成项已用 `[x] ~~...~~` 标记。~~
-
-## 阻塞记录
-
-- [x] ~~暂无。~~
-
-## 日终交接
-
-- [x] ~~当前已支持报销 / 应收 / 应付查询、规则解释、风险解释、草稿建议与澄清追问。~~
-- [x] ~~当前已支持附件名称、OCR 摘要和页面上下文进入对话链路，但这还不是附件真实持久化。~~
-- [x] ~~当前已把用户一句话和多票据输入转成结构化预审面板，开始支持字段确认、票据核对和分单建议，而不再只是返回一段文本。~~
-- [x] ~~当前仍是占位的主要能力是报销单真实落库、附件持久化、OCR 结果入表和知识库读取，不再是简单静态问答 Mock。~~
-- [x] ~~Day 6 Hermes 可直接复用当前的规则检查、风险标签和 Orchestrator Trace / ToolCall 契约。~~

document/development/agent/agent week plan/day_6_hermes_mvp.md

@@ -1,343 +0,0 @@
-# Day 6：Hermes MVP
-
-## 今天的大开发点
-
-实现 Hermes 数字员工的最小闭环。Hermes 负责后台内循环：定时巡检、统计日报、风险预警、知识维护、规则草稿形成。
-
-## 为什么第六天做这个
-
-Hermes 依赖前几天已经建立的资产、规则、语义、Orchestrator、Trace 和权限体系。放在第六天做，可以避免它变成孤立脚本。
-
-## 今天主要交付
-
-- 任务资产调度入口。
-- 手动触发任务 API。
-- 系统 Hermes 后台执行入口。
-- 每日风险巡检。
-- 每日报销、报账、账款统计。
-- OCR Mock 接入点。
-- 知识候选条目生成。
-- 规则草稿生成。
-- LLM Wiki 解析目录与增量重建机制。
-- Hermes 运行结果展示。
-
-相关架构文档：
-
-- [Agent 职责边界](<../agent plan/03_agent_responsibilities.md>)
-- [OCR 票据识别架构](<../agent plan/11_ocr_invoice_architecture.md>)
-- [LLM Wiki 知识库架构](<../agent plan/12_llm_wiki_knowledge_architecture.md>)
-- [反馈学习闭环](<../agent plan/15_feedback_learning_loop.md>)
-
-## 当天验收门槛
-
-- 至少一个 Hermes 任务可以手动触发。
-- 风险巡检有结构化结果。
-- 每日统计有结构化结果。
-- OCR Mock 调用能记录 ToolCall。
-- 知识候选只能是草稿。
-- 规则草稿只能是 draft，不能自动上线。
-
-## 今天不做
-
-- 不做完整生产调度集群。
-- 不做真实 OCR 深度集成。
-- 不做自动发布知识。
-- 不做自动上线规则。
-- 不做每天无差别全量重建 LLM Wiki。
-
-## 本次新增约束
-
-### 1. Hermes 必须是系统后台 Hermes
-
-这次 Hermes 不应继续只是代码里的占位逻辑。
-
-最小可接受形态：
-
-- 后端任务入口能明确区分 `selected_agent=hermes`。
-- 后端可调用系统安装的 Hermes CLI 或受控 Hermes 进程。
-- 即使当前阶段仍允许 Python 内部 fallback，也必须保留真实 Hermes 进程接入点。
-- Hermes 的模型配置继续由系统设置同步，不允许在任务代码里再写一套模型配置。
-- Hermes 执行应记录 `run_id`、ToolCall、错误信息和最终摘要。
-
-### 2. LLM Wiki 必须有独立解析目录
-
-原始知识文件与解析产物必须分离。
-
-推荐目录：
-
-```text
-/app/server/storage/knowledge/报销制度                 原始制度文件
-/app/server/storage/knowledge/.llm_wiki             解析产物根目录
-/app/server/storage/knowledge/.llm_wiki/documents/<document_id>/
-  document.json
-  text.md
-  chunks.json
-  clauses.json
-  knowledge_candidates.json
-  rule_candidates.json
-/app/server/storage/knowledge/.llm_wiki/index.json
-/app/server/storage/knowledge/.llm_wiki/sync_runs.json
-```
-
-### 3. LLM Wiki 只能增量形成
-
-不允许每天无脑全量重建。
-
-文档级重建触发条件至少包括：
-
-- 文件名 `original_name` 变更。
-- 文件对象 `stored_name` 变更。
-- 内容摘要 `sha256` 变更。
-- 上传版本 `version_number` 变更。
-- 更新时间 `updated_at` 变更，视为人工改动。
-
-如果以上条件都未变化：
-
-- 本次文档应标记为 `unchanged_skipped`。
-- 不重新抽取文本。
-- 不重新生成知识候选。
-- 不重新生成规则草稿。
-
-### 4. 规则草稿必须模板化
-
-Hermes 不允许自由生成任意结构的规则。
-
-必须满足：
-
-- 规则 Markdown 使用固定模板。
-- 可执行规则 JSON 使用固定模板族，不允许随意拼字段。
-- 规则中心要同时展示人类可读的 Markdown 和机器可执行的 JSON。
-- Hermes 生成的规则默认 `draft`。
-- 审核通过前不能 `active`。
-- Hermes 不能直接覆盖线上 active 规则。
-
-## 详细执行清单
-
-以下内容为合并后的详细执行清单。
-
-## 本轮追加范围（2026-05-15）
-
-本轮不扩散到新的业务能力，先把已经落地的 LLM Wiki 归纳链路收紧成可运维、可追踪、可持续运行的形态。
-
-本轮目标：
-
-- 把知识管理中的 Hermes 归纳从同步请求改成后台异步任务。
-- 用户关闭或切走页面后，归纳任务仍继续执行，不因前端页面生命周期被误判失败。
-- 归纳过程中的状态、进度、摘要、异常统一写入 `AgentRun.route_json` 与 `result_summary`。
-- 知识管理页轮询真实任务状态，任务完成后立刻把文档状态从“正归纳”切到最终状态。
-- 右侧侧边栏新增“日志管理”入口。
-- 日志管理页拆成两类日志：
-  - Hermes 调用日志：查看归纳任务运行状态、当前阶段、文档进度、ToolCall、错误信息。
-  - 系统运行日志：直接查看 `server/logs` 下的系统日志文本。
-
-本轮边界：
-
-- 仍然使用系统 Hermes CLI 入口，不虚构不存在的 gateway 推理接口。
-- 不引入完整消息队列或 Celery 集群，先用后端受控后台任务管理器落地。
-- 不把日志页做成审计替代品，重点只覆盖 Hermes 运行日志和系统运行日志。
-- 不把普通用户开放为日志管理员，日志查看仍属于管理员能力。
-
-## 0. 开始前检查
-
-- [x] ~~确认任务资产 `asset_type=task` 可查询。~~
-- [x] ~~确认 Orchestrator 能处理 `source=schedule`。~~
-- [x] ~~确认系统 Hermes CLI 或等价后台 Hermes 进程可被调用。~~
-- [x] ~~确认 AgentRun 和 ToolCall 可记录。~~
-- [x] ~~确认是否已有后台任务框架。~~
-- [ ] 如果没有后台任务框架，先用手动触发 API 模拟定时执行。
-
-## 1. Hermes 输入输出
-
-- [ ] 定义 `HermesTaskRequest`。
-- [ ] 请求包含 `run_id`。
-- [ ] 请求包含 `task_asset_id`。
-- [ ] 请求包含 `task_type`。
-- [ ] 请求包含 `schedule_time`。
-- [ ] 请求包含 `context_json`。
-- [ ] 定义 `HermesTaskResult`。
-- [ ] 响应包含 `summary`。
-- [ ] 响应包含 `risk_items`。
-- [ ] 响应包含 `statistics`。
-- [ ] 响应包含 `knowledge_updates`。
-- [ ] 响应包含 `draft_rules`。
-- [ ] 响应包含 `next_actions`。
-
-验收证据：
-
-- [ ] Hermes 响应能被任务详情或运行日志展示。
-
-## 2. 任务调度入口
-
-- [x] ~~新增手动触发任务 API。~~
-- [x] ~~API 参数支持任务资产 ID。~~
-- [x] ~~API 调用 Orchestrator，source 为 `schedule`。~~
-- [x] ~~Orchestrator 路由到 Hermes。~~
-- [x] ~~Hermes 执行结果写入 AgentRun。~~
-- [ ] 任务执行失败时写入错误。
-- [ ] 任务执行结束后更新任务最近执行时间。
-- [ ] 任务执行结束后更新任务最近执行状态。
-- [x] ~~保留真实 Hermes 进程执行入口，不把 Hermes 固定写死为本地占位函数。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~可以手动触发一次 Hermes 任务并看到运行结果。~~
-
-## 3. 每日风险巡检
-
-- [ ] 实现重复报销巡检。
-- [ ] 实现金额超标巡检。
-- [ ] 实现发票异常巡检占位。
-- [ ] 实现应收逾期巡检。
-- [ ] 实现应付异常付款巡检。
-- [ ] 每个风险项包含风险类型。
-- [ ] 每个风险项包含业务对象。
-- [ ] 每个风险项包含触发规则。
-- [ ] 每个风险项包含建议动作。
-- [ ] 每个风险项包含风险等级。
-
-验收证据：
-
-- [ ] 风险巡检结果可以被用户理解和追溯。
-
-## 4. 每日统计
-
-- [ ] 统计当日报销单数量。
-- [ ] 统计当日报销金额。
-- [ ] 统计当日报账数量。
-- [ ] 统计当日报账金额。
-- [ ] 统计应收新增金额。
-- [ ] 统计应收逾期金额。
-- [ ] 统计应付待付金额。
-- [ ] 统计应付逾期金额。
-- [ ] 输出日报摘要。
-
-验收证据：
-
-- [ ] Hermes 能生成一份每日财务摘要。
-
-## 5. OCR 接入点
-
-- [ ] 原始票据先落 `document_assets` 和 `document_asset_versions`，不直接以内存临时文件参与流程。
-- [ ] 建立 OCR 识别服务接口。
-- [ ] 定义发票识别输入结构。
-- [ ] 定义发票识别输出结构。
-- [ ] 输出结构包含发票号。
-- [ ] 输出结构包含开票日期。
-- [ ] 输出结构包含金额。
-- [ ] 输出结构包含税额。
-- [ ] 输出结构包含销售方。
-- [ ] 输出结构包含购买方。
-- [ ] 输出结构包含置信度。
-- [ ] OCR 输入可通过 `storage_key` 或等价文件定位字段读取原件。
-- [ ] 当前阶段允许使用 Mock 结果。
-- [ ] OCR 调用写入 ToolCall。
-
-验收证据：
-
-- [ ] Hermes 风险巡检中可以调用 OCR Mock。
-
-## 6. 知识库维护
-
-- [ ] 建立知识条目写入服务。
-- [x] ~~建立 `.llm_wiki` 独立解析目录。~~
-- [x] ~~原始文档与解析产物物理隔离。~~
-- [x] ~~文本抽取结果落 `text.md`。~~
-- [x] ~~分块结果落 `chunks.json`。~~
-- [x] ~~文档索引落 `index.json`。~~
-- [x] ~~同步记录落 `sync_runs.json`。~~
-- [x] ~~文档签名包含 `original_name`、`stored_name`、`sha256`、`version_number`、`updated_at`。~~
-- [x] ~~未变化文档跳过重建并记录 `unchanged_skipped`。~~
-- [x] ~~Hermes 可以生成知识候选条目。~~
-- [x] ~~候选条目包含标题。~~
-- [x] ~~候选条目包含正文。~~
-- [x] ~~候选条目包含来源。~~
-- [x] ~~候选条目包含适用场景。~~
-- [x] ~~候选条目默认状态为 `draft`。~~
-- [x] ~~知识条目不能自动发布。~~
-- [ ] 知识条目写入审计日志。
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~Hermes 可以生成待审核知识条目。~~
-
-## 7. 规则草稿形成
-
-- [ ] Hermes 可以根据风险巡检结果生成规则草稿。
-- [x] ~~规则草稿使用固定 Markdown 模板。~~
-- [x] ~~规则草稿生成可执行 JSON 草稿。~~
-- [x] ~~规则中心展示 Markdown + JSON 双视图。~~
-- [x] ~~JSON 草稿字段受模板约束，不允许自由扩展。~~
-- [x] ~~规则草稿保存为 `asset_type=rule`。~~
-- [x] ~~规则草稿状态为 `draft`。~~
-- [x] ~~规则草稿包含 Markdown 内容。~~
-- [x] ~~规则草稿包含 JSON 内容或等价 `runtime_rule` 配置。~~
-- [ ] 规则草稿包含生成原因。
-- [ ] 规则草稿包含关联风险样例。
-- [x] ~~规则草稿不能自动上线。~~
-- [x] ~~规则草稿需要审核人。~~
-- [x] ~~规则草稿写入审计日志。~~
-- [x] ~~Hermes 不直接覆盖线上 active 规则。~~
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~Hermes 生成的新规则出现在规则列表中，但不是 active。~~
-
-## 8. Hermes 页面或日志展示
-
-- [x] ~~任务详情能看到最近执行结果。~~
-- [ ] 任务详情能手动触发执行。
-- [ ] 任务详情能看到风险项数量。
-- [ ] 任务详情能看到日报摘要。
-- [ ] 任务详情能看到知识候选数量。
-- [ ] 任务详情能看到规则草稿数量。
-- [ ] 运行 Trace 能看到 Hermes 步骤。
-- [x] ~~错误时展示错误原因。~~
-- [ ] 日志管理页能查看 Hermes 归纳任务的实时状态。
-- [ ] 日志管理页能查看 Hermes ToolCall 请求与结果。
-- [ ] 日志管理页能查看系统运行日志文本。
-- [ ] 知识管理页能在后台任务完成后自动刷新归纳状态。
-
-验收证据：
-
-- [x] ~~不查数据库也能判断 Hermes 是否执行成功。~~
-
-## 9. 测试
-
-- [x] ~~测试手动触发任务。~~
-- [x] ~~测试 Orchestrator 路由到 Hermes。~~
-- [ ] 测试风险巡检输出。
-- [ ] 测试日报统计输出。
-- [ ] 测试 OCR Mock 调用。
-- [x] ~~测试知识候选写入。~~
-- [x] ~~测试规则草稿生成。~~
-- [ ] 测试 Hermes 异常写入 AgentRun。
-- [ ] 测试知识归纳异步任务在接口返回后仍能继续执行。
-- [ ] 测试归纳进度能持续写入 AgentRun。
-- [ ] 测试系统日志读取接口。
-
-验收证据：
-
-- [ ] Hermes 核心测试通过。
-
-## 10. Day 6 验收
-
-- [x] ~~Hermes 可被 Orchestrator 调用。~~
-- [x] ~~至少一个任务可以手动触发。~~
-- [ ] 风险巡检有结构化结果。
-- [ ] 每日统计有结构化结果。
-- [ ] OCR Mock 接入点可用。
-- [x] ~~知识候选可生成。~~
-- [x] ~~规则草稿可生成且不能自动上线。~~
-- [x] ~~任务详情或运行日志能展示结果。~~
-- [x] ~~所有完成项已用 `[x] ~~...~~` 标记。~~
-
-## 阻塞记录
-
-- [ ] 暂无。
-
-## 日终交接
-
-- [ ] 写明 Hermes 已支持任务类型。
-- [ ] 写明 OCR 当前是真实还是 Mock。
-- [ ] 写明生成的知识和规则草稿状态。
-- [ ] 写明 Day 7 需要重点回归的路径。

document/development/agent/agent week plan/day_7_hardening_demo_acceptance.md

@@ -1,260 +0,0 @@
-# Day 7：加固、演示和验收
-
-## 今天的大开发点
-
-不再大规模扩功能，集中做回归、加固、测试、演示脚本、文档收尾和下一阶段交接。
-
-## 为什么第七天做这个
-
-一周开发不能只停留在“代码写了”。必须能演示、能追溯、能说清楚边界、能交给下一阶段继续开发。
-
-## 今天主要交付
-
-- 核心链路回归。
-- 权限和风险边界复查。
-- 审计日志补齐。
-- AgentRun Trace 补齐。
-- 前端体验修补。
-- 测试和构建记录。
-- 评测集执行记录。
-- 演示数据准备。
-- 演示脚本。
-- 下一阶段开发建议。
-
-相关架构文档：
-
-- [Agent Plan 总览](<../agent plan/00_README.md>)
-- [开发路线图](<../agent plan/05_development_roadmap.md>)
-- [观测与 Trace](<../agent plan/09_observability_and_trace.md>)
-- [评测与测试集](<../agent plan/10_evaluation_and_testset.md>)
-
-## 当天验收门槛
-
-- 任务规则中心核心路径可演示。
-- 语义本体、Orchestrator、User Agent、Hermes 都能跑通最小链路。
-- 未审核规则、高风险动作、自动付款等边界都被拦截。
-- AgentRun、ToolCall、AuditLog 可追溯。
-- 有测试记录、演示脚本和交接说明。
-
-## 今天不做
-
-- 不做新大功能。
-- 不临时扩大范围。
-- 不绕过测试和验收。
-
-## 详细执行清单
-
-以下内容为合并后的详细执行清单。
-
-## 0. 开始前检查
-
-- [ ] 汇总 Day 1 未完成项。
-- [ ] 汇总 Day 2 未完成项。
-- [ ] 汇总 Day 3 未完成项。
-- [ ] 汇总 Day 4 未完成项。
-- [ ] 汇总 Day 5 未完成项。
-- [ ] 汇总 Day 6 未完成项。
-- [ ] 标记必须今天修复的问题。
-- [ ] 标记可以进入下一阶段的问题。
-- [ ] 冻结新增需求，只处理验收相关问题。
-
-## 1. 核心链路回归
-
-- [ ] 回归资产列表接口。
-- [ ] 回归规则详情接口。
-- [ ] 回归 Markdown 保存。
-- [ ] 回归版本列表。
-- [ ] 回归版本切换。
-- [ ] 回归审核接口。
-- [ ] 回归上线拦截。
-- [ ] 回归语义解析接口。
-- [ ] 回归 Orchestrator 路由。
-- [ ] 回归 User Agent 问答。
-- [ ] 回归 Hermes 任务执行。
-- [ ] 回归 AgentRun Trace。
-- [ ] 回归 ToolCall 日志。
-- [ ] 回归 AuditLog 日志。
-
-验收证据：
-
-- [ ] 从前端能完成至少一条端到端演示路径。
-
-## 2. 权限和风险边界
-
-- [ ] 未审核规则不能上线。
-- [ ] rejected 规则不能上线。
-- [ ] disabled 能力不能被调用。
-- [ ] 用户请求付款必须拦截。
-- [ ] 用户请求审批必须需要确认。
-- [ ] Hermes 生成规则只能是 draft。
-- [ ] Hermes 生成知识只能是 draft。
-- [ ] User Agent 生成处理意见只能是草稿。
-- [ ] 所有高风险动作响应中包含 `requires_confirmation`。
-
-验收证据：
-
-- [ ] 不存在 MVP 期间绕过人工审核的路径。
-
-## 3. 审计和 Trace 补齐
-
-- [ ] 规则保存写 AuditLog。
-- [ ] 规则审核写 AuditLog。
-- [ ] 规则上线写 AuditLog。
-- [ ] Hermes 生成规则草稿写 AuditLog。
-- [ ] Hermes 生成知识候选写 AuditLog。
-- [ ] User Agent 草稿生成写 AuditLog。
-- [ ] Orchestrator 每次运行有 AgentRun。
-- [ ] 每次工具调用有 ToolCall。
-- [ ] Trace 页面或接口能串起 run_id。
-- [ ] 错误 Trace 包含 error_message。
-
-验收证据：
-
-- [ ] 任意一条演示链路都能追溯到 run_id。
-
-## 4. 前端体验修补
-
-- [ ] 任务规则中心列表无明显错位。
-- [ ] 详情页无双 title。
-- [ ] Hero title 高度紧凑。
-- [ ] 返回列表栏高度正常。
-- [ ] Markdown 编辑器和版本卡片底部对齐。
-- [ ] 版本卡片不贴右侧。
-- [ ] 当前版本标识不突兀。
-- [ ] 日期列对齐。
-- [ ] 弹窗文案清楚。
-- [ ] 加载态可见。
-- [ ] 错误态可见。
-- [ ] 空态可见。
-- [ ] 按钮禁用态可见。
-- [ ] 窄屏不出现内容重叠。
-
-验收证据：
-
-- [ ] 任务规则中心可以给业务用户演示，不需要解释 UI 异常。
-
-## 5. 测试补齐
-
-- [ ] 运行后端现有测试。
-- [ ] 运行新增模型测试。
-- [ ] 运行新增 API 测试。
-- [ ] 运行语义解析测试。
-- [ ] 运行 Orchestrator 测试。
-- [ ] 运行 User Agent 测试。
-- [ ] 运行 Hermes 测试。
-- [ ] 运行前端构建。
-- [ ] 如果有前端测试，运行前端测试。
-- [ ] 记录未能运行的测试和原因。
-
-验收证据：
-
-- [ ] 测试结果写入本文件“测试记录”。
-
-## 6. 评测集
-
-- [ ] 准备 5 条报销问题。
-- [ ] 准备 5 条应收问题。
-- [ ] 准备 5 条应付问题。
-- [ ] 准备 3 条规则解释问题。
-- [ ] 准备 3 条越权动作问题。
-- [ ] 执行语义解析评测。
-- [ ] 执行 User Agent 回答评测。
-- [ ] 执行权限拦截评测。
-- [ ] 记录失败样例。
-- [ ] 为失败样例写下一阶段优化建议。
-
-验收证据：
-
-- [ ] 可以说明 MVP 当前能力边界和准确率风险。
-
-## 7. 演示数据
-
-- [ ] 准备 active 规则。
-- [ ] 准备 pending 规则。
-- [ ] 准备 rejected 规则。
-- [ ] 准备至少一条报销数据。
-- [ ] 准备至少一条应收数据。
-- [ ] 准备至少一条应付数据。
-- [ ] 准备至少一个 Hermes 任务。
-- [ ] 准备至少一个 MCP Mock。
-- [ ] 准备至少一个知识条目。
-- [ ] 准备至少一个风险样例。
-
-验收证据：
-
-- [ ] 演示不会因为没有数据而中断。
-
-## 8. 演示脚本
-
-- [ ] 编写演示步骤 1：打开任务规则中心。
-- [ ] 编写演示步骤 2：查看规则详情。
-- [ ] 编写演示步骤 3：编辑 Markdown 并保存。
-- [ ] 编写演示步骤 4：切换版本。
-- [ ] 编写演示步骤 5：尝试上线未审核规则并被拦截。
-- [ ] 编写演示步骤 6：输入用户问题。
-- [ ] 编写演示步骤 7：查看语义本体结果。
-- [ ] 编写演示步骤 8：查看 User Agent 回答。
-- [ ] 编写演示步骤 9：手动触发 Hermes 任务。
-- [ ] 编写演示步骤 10：查看 AgentRun Trace。
-- [ ] 编写演示步骤 11：查看审计日志。
-
-验收证据：
-
-- [ ] 新开发者按脚本可以复现演示。
-
-## 9. 文档收尾
-
-- [ ] 更新一周计划完成情况。
-- [ ] 更新剩余风险。
-- [ ] 更新下一阶段开发建议。
-- [ ] 更新接口清单。
-- [ ] 更新数据模型清单。
-- [ ] 更新前端页面清单。
-- [ ] 更新评测结果。
-- [ ] 更新演示脚本。
-- [ ] 更新部署或启动说明。
-
-验收证据：
-
-- [ ] 文档能指导下一周继续开发。
-
-## 10. 最终验收清单
-
-- [ ] 任务规则中心可查看规则、技能、MCP、任务。
-- [ ] 规则详情可编辑 Markdown。
-- [ ] 规则详情可查看最近 5 个版本。
-- [ ] 版本切换有确认弹窗。
-- [ ] 审核者信息可见。
-- [ ] 未审核规则不能上线。
-- [ ] 语义本体 8 字段可返回。
-- [ ] Orchestrator 能路由用户请求。
-- [ ] Orchestrator 能路由定时任务。
-- [ ] User Agent 能回答至少 3 类财务问题。
-- [ ] Hermes 能执行至少 1 个任务。
-- [ ] OCR Mock 接入点可用。
-- [ ] 知识候选可生成。
-- [ ] 规则草稿可生成。
-- [ ] AgentRun Trace 可查。
-- [ ] AuditLog 可查。
-- [ ] 前端构建通过。
-- [ ] 后端核心测试通过。
-- [ ] 演示脚本可执行。
-- [ ] 所有完成项已用 `[x] ~~...~~` 标记。
-
-## 测试记录
-
-- [ ] 后端测试：未运行。
-- [ ] 前端构建：未运行。
-- [ ] 语义评测：未运行。
-- [ ] 手动验收：未运行。
-
-## 阻塞记录
-
-- [ ] 暂无。
-
-## 日终交接
-
-- [ ] 写明本周最终完成内容。
-- [ ] 写明未完成内容。
-- [ ] 写明生产化前必须补齐内容。
-- [ ] 写明下一周建议优先级。

document/development/agent/agent_week_plan_html/day-1.html

@@ -1,137 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-  <meta charset="UTF-8">
-  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
-  <title>Day 1 - 基础模型与工程骨架</title>
-  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
-</head>
-<body>
-  <div class="shell">
-    <div class="topbar">
-      <a class="brand" href="./index.html"><span class="brand-mark">D1</span><span>Day 1 View</span></a>
-      <div class="quick-links">
-        <a class="pill" href="./index.html">返回总览</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_1_foundation_models.md">周计划原文</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_1_foundation_models.md">合并文档原文</a>
-      </div>
-    </div>
-
-    <div class="day-nav">
-      <a class="pill active" href="./day-1.html">Day 1</a>
-      <a class="pill" href="./day-2.html">Day 2</a>
-      <a class="pill" href="./day-3.html">Day 3</a>
-      <a class="pill" href="./day-4.html">Day 4</a>
-      <a class="pill" href="./day-5.html">Day 5</a>
-      <a class="pill" href="./day-6.html">Day 6</a>
-      <a class="pill" href="./day-7.html">Day 7</a>
-    </div>
-
-    <section class="hero">
-      <div class="hero-badge">Foundation Completed</div>
-      <h1>Day 1 基础模型与工程骨架</h1>
-      <p>这一天的任务不是做炫目的业务能力，而是把后面 6 天要反复依赖的模型、版本、审核、run trace、审计日志和最小业务数据源一次定稳。Day 1 做虚了，Day 4 到 Day 6 会全部返工。</p>
-      <div class="hero-meta">
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">当前状态</div><div class="meta-value">已完成（2026-05-11），可直接进入 Day 2 联调。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">上游依赖</div><div class="meta-value">无，Day 1 是全周底座。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">下游交接</div><div class="meta-value">Day 2 资产 API，Day 3 解析日志，Day 4 run trace，Day 5/6 业务数据查询。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">当天关键</div><div class="meta-value">先确定统一模型，再接 API 骨架和种子数据。</div></div>
-      </div>
-    </section>
-
-    <div class="section-kicker">Three-Layer Mapping</div>
-    <h2 class="section-title">三层文档映射</h2>
-    <div class="grid three">
-      <section class="card tone-warm">
-        <h3>路线图</h3>
-        <p>周计划里定义这一天要完成“工程地基”，强调只做稳定模型、API 骨架、种子数据、基础审计和可运行验证。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_1_foundation_models.md">day_1_foundation_models.md</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-teal">
-        <h3>执行细则</h3>
-        <p>执行层把 Day 1 拆成命名边界、最小财务业务数据模型、Agent 资产模型、版本、审核、Run、ToolCall、SemanticParseLog、AuditLog、Schema、API、服务层。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_1_foundation_models.md">agent week plan/day_1</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-olive">
-        <h3>架构依据</h3>
-        <p>主要受总体架构、语义本体、数据契约、能力注册、权限确认、可观测性和财务标准模型约束。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/01_overall_architecture.md">01</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/02_semantic_ontology.md">02</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/06_data_contracts_and_governance.md">06</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/07_capability_registry.md">07</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/08_permission_confirmation.md">08</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/09_observability_and_trace.md">09</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/14_financial_document_canonical_model.md">14</a>
-        </div>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Build Order</div>
-    <h2 class="section-title">推荐开发顺序</h2>
-    <div class="timeline">
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 1</strong>先确认后端目录、ORM、迁移方式、测试目录和不该碰的文件。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 2</strong>统一命名：资产类型、状态、审核状态、Agent、权限级别。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 3</strong>补最小财务业务数据模型：<code>expense_claims</code>、<code>accounts_receivable</code>、<code>accounts_payable</code>。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 4</strong>完成 AgentAsset、Version、Review、Run、ToolCall、ParseLog、AuditLog。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 5</strong>把 Schema、API 骨架、服务层、种子数据接起来。</div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Must Deliver</div>
-    <h2 class="section-title">今天必须产出的东西</h2>
-    <div class="grid two">
-      <section class="card">
-        <h3>平台底座表</h3>
-        <ul class="list">
-          <li><code>AgentAsset</code>、<code>AgentAssetVersion</code>、<code>AgentAssetReview</code></li>
-          <li><code>AgentRun</code>、<code>AgentToolCall</code>、<code>SemanticParseLog</code></li>
-          <li><code>AuditLog</code></li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>最小业务数据来源</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>报销至少有时间、地点、理由、金额、员工、部门、状态。</li>
-          <li>应收至少有客户、金额、未收金额、到期日、账龄、状态。</li>
-          <li>应付至少有供应商、金额、未付金额、到期日、账龄、状态。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>API 骨架</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>资产列表 / 详情 / 版本 / 审核 / 上线。</li>
-          <li>运行日志与审计日志查询。</li>
-          <li>返回真实数据库结果，不用前端硬编码收尾。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>统一服务边界</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>上线拦截逻辑在服务层，不堆到路由。</li>
-          <li>所有写操作要留审计接口。</li>
-          <li>任何 Agent 执行记录都必须生成 <code>run_id</code>。</li>
-        </ul>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Acceptance Snapshot</div>
-    <h2 class="section-title">验收快照</h2>
-    <div class="table-like">
-      <div class="row"><div class="row-label">资产模型</div><div class="row-value">已落地 3 条规则、2 条技能、2 条 MCP、3 条任务，并可通过资产接口返回。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">版本与审核</div><div class="row-value">三条规则都具备版本历史；同一资产版本号不可重复，未审核规则不能上线。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">运行与错误</div><div class="row-value">`GET /api/v1/agent-runs` 可返回 3 条运行日志，任意新建 Run 自动生成 <code>run_id</code>。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">最小业务表</div><div class="row-value">报销、应收、应付种子数据已就位，后续查询和风险巡检都有明确数据来源。</div></div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Common Misses</div>
-    <h2 class="section-title">这一天最容易漏掉的点</h2>
-    <ul class="list">
-      <li>只建 Agent 表，不建最小财务业务表，导致 User Agent 和 Hermes 后面无数据可查。</li>
-      <li>把审核拦截塞在 API 路由里，后面很难复用到 Orchestrator 和别的入口。</li>
-      <li>没有统一 <code>run_id</code> 和审计接口，Day 4 到 Day 7 的 Trace 会断链。</li>
-    </ul>
-
-    <div class="footer">Day 1 的判断标准很简单：不是“代码写了多少”，而是“后面 6 天会不会反复回头补地基”。</div>
-  </div>
-</body>
-</html>

document/development/agent/agent_week_plan_html/day-2.html

@@ -1,132 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-  <meta charset="UTF-8">
-  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
-  <title>Day 2 - 任务规则中心联调</title>
-  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
-</head>
-<body>
-  <div class="shell">
-    <div class="topbar">
-      <a class="brand" href="./index.html"><span class="brand-mark">D2</span><span>Day 2 View</span></a>
-      <div class="quick-links">
-        <a class="pill" href="./index.html">返回总览</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_2_rule_center_integration.md">周计划原文</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_2_rule_center_integration.md">合并文档原文</a>
-      </div>
-    </div>
-
-    <div class="day-nav">
-      <a class="pill" href="./day-1.html">Day 1</a>
-      <a class="pill active" href="./day-2.html">Day 2</a>
-      <a class="pill" href="./day-3.html">Day 3</a>
-      <a class="pill" href="./day-4.html">Day 4</a>
-      <a class="pill" href="./day-5.html">Day 5</a>
-      <a class="pill" href="./day-6.html">Day 6</a>
-      <a class="pill" href="./day-7.html">Day 7</a>
-    </div>
-
-    <section class="hero">
-      <div class="hero-badge">Integration</div>
-      <h1>Day 2 任务规则中心联调</h1>
-      <p>Day 2 的核心不是“把页面做漂亮”，而是让规则、技能、MCP、任务这四类资产第一次脱离本地假数据，真正连到 Day 1 的数据库和 API。最关键的能力是 Markdown、版本、审核和上线约束闭环。</p>
-      <div class="hero-meta">
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">上游依赖</div><div class="meta-value">Day 1 的资产模型、版本模型、审核模型、资产 API。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">下游交接</div><div class="meta-value">Day 3 要复用资产数据，Day 4 要查询 active 技能 / MCP / 任务。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">当天关键</div><div class="meta-value">前端联调不是硬编码演示，而是可对接真实后端。</div></div>
-      </div>
-    </section>
-
-    <div class="section-kicker">Three-Layer Mapping</div>
-    <h2 class="section-title">三层文档映射</h2>
-    <div class="grid three">
-      <section class="card tone-warm">
-        <h3>路线图</h3>
-        <p>周计划要求把任务规则中心从静态 UI 升级到真实数据对接，覆盖规则、技能、MCP、任务四类资产。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_2_rule_center_integration.md">day_2_rule_center_integration.md</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-teal">
-        <h3>执行细则</h3>
-        <p>执行层拆成 API Client、四类列表、规则详情、Markdown 编辑、版本卡片、审核与上线、技能详情、MCP 详情、任务详情、前端质量和当天验收。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_2_rule_center_integration.md">agent week plan/day_2</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-olive">
-        <h3>架构依据</h3>
-        <p>这一天主要受能力注册、规则形成生命周期和数据治理约束，重点在四类资产的统一展示方式和规则上线前审核拦截。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/07_capability_registry.md">07</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/13_rule_formation_lifecycle.md">13</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/06_data_contracts_and_governance.md">06</a>
-        </div>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Build Order</div>
-    <h2 class="section-title">推荐开发顺序</h2>
-    <div class="timeline">
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 1</strong>先补 API Client：列表、详情、版本、保存、审核、上线、运行日志。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 2</strong>把四个页签的真实数据接起来，覆盖筛选、搜索、状态、空态和加载态。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 3</strong>把规则详情的 Hero 区、Markdown 编辑器、版本卡片和审核信息拉通。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 4</strong>补技能 / MCP / 任务的差异化详情，不复用规则编辑器。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 5</strong>最后收 UI 细节、错误态、禁用态、确认弹窗和构建验证。</div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Must Deliver</div>
-    <h2 class="section-title">今天必须产出的东西</h2>
-    <div class="grid two">
-      <section class="card">
-        <h3>规则中心四页签</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>规则、技能、MCP、任务都能切换。</li>
-          <li>每个页签都来自真实接口，不再只读本地常量。</li>
-          <li>搜索和状态筛选同时生效。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>规则详情闭环</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>能读取当前 Markdown。</li>
-          <li>能保存并刷新版本列表。</li>
-          <li>能展示审核者、审核状态、上线条件。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>版本与上线约束</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>最近 5 个版本可见。</li>
-          <li>切换旧版本必须弹确认框。</li>
-          <li>未审核规则不能上线，拒绝原因要可见。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>详情差异化</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>技能详情展示输入输出与依赖。</li>
-          <li>MCP 详情展示服务地址、鉴权、降级策略。</li>
-          <li>任务详情展示 cron、执行 Agent、最近执行结果。</li>
-        </ul>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Acceptance Snapshot</div>
-    <h2 class="section-title">验收快照</h2>
-    <div class="table-like">
-      <div class="row"><div class="row-label">真实数据</div><div class="row-value">四个页签都能用真实后端数据渲染，后端不可用时有明确错误提示。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">规则编辑</div><div class="row-value">Markdown 保存后刷新页面仍在，保存失败不丢输入。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">版本卡片</div><div class="row-value">最近 5 个版本可切换，当前版本标识清楚但不造成布局位移。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">审核上线</div><div class="row-value"><code>pending</code> / <code>rejected</code> 规则都无法上线，<code>approved</code> 才能放行。</div></div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Common Misses</div>
-    <h2 class="section-title">这一天最容易漏掉的点</h2>
-    <ul class="list">
-      <li>只把规则页签接成真实数据，技能、MCP、任务仍然靠假数据撑场面。</li>
-      <li>只做版本列表展示，不做确认弹窗和拒绝风险提示。</li>
-      <li>把任务写成“定时任务”暴露给用户，违背文档里 UI 名称统一成“任务”的约束。</li>
-    </ul>
-
-    <div class="footer">Day 2 的完成标准不是“页面能打开”，而是“规则中心第一次成为真实的资产入口”。</div>
-  </div>
-</body>
-</html>

document/development/agent/agent_week_plan_html/day-3.html

@@ -1,132 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-  <meta charset="UTF-8">
-  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
-  <title>Day 3 - 语义本体 MVP</title>
-  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
-</head>
-<body>
-  <div class="shell">
-    <div class="topbar">
-      <a class="brand" href="./index.html"><span class="brand-mark">D3</span><span>Day 3 View</span></a>
-      <div class="quick-links">
-        <a class="pill" href="./index.html">返回总览</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_3_semantic_ontology_mvp.md">周计划原文</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_3_semantic_ontology_mvp.md">合并文档原文</a>
-      </div>
-    </div>
-
-    <div class="day-nav">
-      <a class="pill" href="./day-1.html">Day 1</a>
-      <a class="pill" href="./day-2.html">Day 2</a>
-      <a class="pill active" href="./day-3.html">Day 3</a>
-      <a class="pill" href="./day-4.html">Day 4</a>
-      <a class="pill" href="./day-5.html">Day 5</a>
-      <a class="pill" href="./day-6.html">Day 6</a>
-      <a class="pill" href="./day-7.html">Day 7</a>
-    </div>
-
-    <section class="hero">
-      <div class="hero-badge">Ontology</div>
-      <h1>Day 3 语义本体 MVP</h1>
-      <p>这一天把自然语言问题统一切成 8 个核心字段。Day 3 不是追求大模型多聪明，而是先让结构稳定、可落日志、可被 Orchestrator、User Agent 和 Hermes 共用。</p>
-      <div class="hero-meta">
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">上游依赖</div><div class="meta-value">Day 1 的 <code>SemanticParseLog</code> / <code>AgentRun</code>，Day 2 的资产 API。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">下游交接</div><div class="meta-value">Day 4 路由、Day 5 查询解释、Day 6 风险巡检都直接消费这 8 字段。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">当天关键</div><div class="meta-value">名字统一、类型统一、日志统一、低置信度有澄清问题。</div></div>
-      </div>
-    </section>
-
-    <div class="section-kicker">Three-Layer Mapping</div>
-    <h2 class="section-title">三层文档映射</h2>
-    <div class="grid three">
-      <section class="card tone-warm">
-        <h3>路线图</h3>
-        <p>周计划要求建立用户问题的统一语义解析层，覆盖场景、意图、对象、时间、指标、约束、风险、权限 8 字段。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_3_semantic_ontology_mvp.md">day_3_semantic_ontology_mvp.md</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-teal">
-        <h3>执行细则</h3>
-        <p>执行层拆成 8 字段定义、字段枚举、Schema、解析服务、对象提取、时间范围、指标约束、风险权限、API、前端调试入口和评测集。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_3_semantic_ontology_mvp.md">agent week plan/day_3</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-olive">
-        <h3>架构依据</h3>
-        <p>主要受语义本体、财务标准模型和数据治理约束。应收、应付、报销的对象语义必须能回到最小业务表和标准对象。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/02_semantic_ontology.md">02</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/14_financial_document_canonical_model.md">14</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/06_data_contracts_and_governance.md">06</a>
-        </div>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Build Order</div>
-    <h2 class="section-title">推荐开发顺序</h2>
-    <div class="timeline">
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 1</strong>先固定 8 个字段名字、类型、默认值和示例。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 2</strong>把 <code>scenario</code>、<code>intent</code>、<code>permission.level</code> 的枚举定死。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 3</strong>做请求/响应 Schema，再写解析服务。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 4</strong>补对象提取、时间范围、指标约束、风险和权限映射。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 5</strong>接 API、日志、调试入口和最小评测集。</div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Must Deliver</div>
-    <h2 class="section-title">今天必须产出的东西</h2>
-    <div class="grid two">
-      <section class="card">
-        <h3>8 字段统一结构</h3>
-        <ul class="list">
-          <li><code>scenario</code>、<code>intent</code>、<code>entities</code>、<code>time_range</code></li>
-          <li><code>metrics</code>、<code>constraints</code>、<code>risk_flags</code>、<code>permission</code></li>
-          <li>附带 <code>confidence</code>、<code>clarification_required</code>、<code>run_id</code></li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>规则解析优先版</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>先用关键词和规则解析打底。</li>
-          <li>报销 / 应收 / 应付 / 知识 / unknown 场景都能落到结构。</li>
-          <li>越权动作能识别为 <code>approval_required</code> 或 <code>forbidden</code>。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>日志和调试入口</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>每次解析都要落 <code>SemanticParseLog</code>。</li>
-          <li>前端可直接输入一句话看 8 字段结果。</li>
-          <li>低置信度问题必须给澄清问题。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>最小评测集</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>至少覆盖报销、应收、应付、知识、越权动作。</li>
-          <li>每条样例要写期望 <code>scenario</code>、<code>intent</code> 和权限级别。</li>
-          <li>当天目标是可评测，而不是追求完美准确率。</li>
-        </ul>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Acceptance Snapshot</div>
-    <h2 class="section-title">验收快照</h2>
-    <div class="table-like">
-      <div class="row"><div class="row-label">语义结构</div><div class="row-value">8 字段在 Schema、服务层、日志里名字完全一致。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">关键识别</div><div class="row-value">“本周报销超标风险”“客户 A 本月应收”“供应商 B 明天要付多少钱”都能落到正确场景和意图。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">权限结果</div><div class="row-value">“帮我直接付款”不能被识别成可直接执行动作。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">日志与前端</div><div class="row-value">连续调用多次都能在日志中查到，并能通过调试入口观察结果。</div></div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Common Misses</div>
-    <h2 class="section-title">这一天最容易漏掉的点</h2>
-    <ul class="list">
-      <li>字段结构和日志结构各写一套名字，后面 Trace 很难串。</li>
-      <li>只做 <code>scenario</code> 和 <code>intent</code>，不做 <code>permission</code>，Day 4 会直接失去拦截依据。</li>
-      <li>只在服务里返回结果，不把解析过程落库或落日志，后续无法复盘误判样例。</li>
-    </ul>
-
-    <div class="footer">Day 3 的价值在于把“语义理解”从模糊文本变成稳定协议。后面所有智能能力都站在这层协议上。</div>
-  </div>
-</body>
-</html>

document/development/agent/agent_week_plan_html/day-4.html

@@ -1,133 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-  <meta charset="UTF-8">
-  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
-  <title>Day 4 - Orchestrator 运行时</title>
-  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
-</head>
-<body>
-  <div class="shell">
-    <div class="topbar">
-      <a class="brand" href="./index.html"><span class="brand-mark">D4</span><span>Day 4 View</span></a>
-      <div class="quick-links">
-        <a class="pill" href="./index.html">返回总览</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_4_orchestrator_runtime.md">周计划原文</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_4_orchestrator_runtime.md">合并文档原文</a>
-      </div>
-    </div>
-
-    <div class="day-nav">
-      <a class="pill" href="./day-1.html">Day 1</a>
-      <a class="pill" href="./day-2.html">Day 2</a>
-      <a class="pill" href="./day-3.html">Day 3</a>
-      <a class="pill active" href="./day-4.html">Day 4</a>
-      <a class="pill" href="./day-5.html">Day 5</a>
-      <a class="pill" href="./day-6.html">Day 6</a>
-      <a class="pill" href="./day-7.html">Day 7</a>
-    </div>
-
-    <section class="hero">
-      <div class="hero-badge">Runtime</div>
-      <h1>Day 4 Orchestrator 运行时</h1>
-      <p>Day 4 把整个系统第一次串成“能跑的链”。用户消息和定时任务都先走 Orchestrator，由它创建 run、调用语义解析、做权限判断、选择 Agent、记录 ToolCall 和 Trace，然后再给下游执行。</p>
-      <div class="hero-meta">
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">上游依赖</div><div class="meta-value">Day 3 的语义解析结果，Day 1 的 Run / ToolCall，Day 2 的 active 资产。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">下游交接</div><div class="meta-value">Day 5 User Agent 和 Day 6 Hermes 都通过它被调度。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">当天关键</div><div class="meta-value">权限拦截和 Trace 必须在 Orchestrator 层，而不是散落在各 Agent。</div></div>
-      </div>
-    </section>
-
-    <div class="section-kicker">Three-Layer Mapping</div>
-    <h2 class="section-title">三层文档映射</h2>
-    <div class="grid three">
-      <section class="card tone-warm">
-        <h3>路线图</h3>
-        <p>周计划要求建立统一调度层，让用户请求和系统任务都先进入 Orchestrator，再根据语义、权限、能力注册路由到 User Agent、Hermes、MCP 或规则引擎。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_4_orchestrator_runtime.md">day_4_orchestrator_runtime.md</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-teal">
-        <h3>执行细则</h3>
-        <p>执行层拆成输入输出、Orchestrator 服务、路由规则、权限判断、能力查询、工具调用封装、API、最小 Trace 查看和测试。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_4_orchestrator_runtime.md">agent week plan/day_4</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-olive">
-        <h3>架构依据</h3>
-        <p>主要受运行时流程、能力注册、权限确认和可观测性约束。Day 4 的输出要能直接给前端展示，并支持 Day 5/6 的占位实现接入。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/04_orchestrator_and_runtime_flow.md">04</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/07_capability_registry.md">07</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/08_permission_confirmation.md">08</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/09_observability_and_trace.md">09</a>
-        </div>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Build Order</div>
-    <h2 class="section-title">推荐开发顺序</h2>
-    <div class="timeline">
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 1</strong>先定 <code>OrchestratorRequest</code> 和 <code>OrchestratorResponse</code>。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 2</strong>写 <code>run(request)</code> 主流程：创建 Run、解析语义、判权限、选 Agent、更新状态。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 3</strong>把用户入口 / 任务入口的路由规则固化下来。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 4</strong>封装工具调用记录和降级策略。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 5</strong>暴露 API 和最小 Trace 页面或接口。</div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Must Deliver</div>
-    <h2 class="section-title">今天必须产出的东西</h2>
-    <div class="grid two">
-      <section class="card">
-        <h3>统一入口</h3>
-        <ul class="list">
-          <li><code>source=user_message</code> 与 <code>source=schedule</code> 都能进同一入口。</li>
-          <li>请求返回 <code>run_id</code>、<code>selected_agent</code>、<code>route_reason</code>、<code>permission_level</code>。</li>
-          <li>返回结果要能被前端直接展示。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>权限与路由</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>查询类走 User Agent，定时风险类走 Hermes。</li>
-          <li><code>approval_required</code> 只返回确认，不直接执行。</li>
-          <li><code>forbidden</code> 直接阻断，不调下游 Agent。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>能力与工具调用</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>只查询 active 技能 / MCP / 任务。</li>
-          <li>禁用能力不允许被调用。</li>
-          <li>每次工具调用都能落 <code>AgentToolCall</code>。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>Trace 与降级</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>Trace 能串起语义解析、路由、工具调用和最终结果。</li>
-          <li>外部 MCP 失败要返回降级说明，不让前端拿到不可读错误。</li>
-          <li>异常都要写进 <code>AgentRun.error_message</code>。</li>
-        </ul>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Acceptance Snapshot</div>
-    <h2 class="section-title">验收快照</h2>
-    <div class="table-like">
-      <div class="row"><div class="row-label">路由结果</div><div class="row-value">同一句风险检查，在用户入口和任务入口会有不同路由结果。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">权限边界</div><div class="row-value">“直接上线规则”和“直接付款”都不会被自动执行。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">日志完整度</div><div class="row-value">每次运行至少有一条 <code>AgentRun</code>，工具调用有 0 到多条 <code>AgentToolCall</code>。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">可观察性</div><div class="row-value">前端或 curl 可以完整看到一次运行链路，不需要直接查数据库猜过程。</div></div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Common Misses</div>
-    <h2 class="section-title">这一天最容易漏掉的点</h2>
-    <ul class="list">
-      <li>把权限判断放到 User Agent / Hermes 内部，导致系统没有统一边界。</li>
-      <li>只记录成功 ToolCall，不记录失败 ToolCall，后面降级和排错会缺证据。</li>
-      <li>路由能跑，但没有统一 Trace 输出，Day 7 演示时会非常难讲清链路。</li>
-    </ul>
-
-    <div class="footer">Day 4 的价值是把系统从“有很多零件”变成“有一条统一运行链”。</div>
-  </div>
-</body>
-</html>

document/development/agent/agent_week_plan_html/day-5.html

@@ -1,133 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-  <meta charset="UTF-8">
-  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
-  <title>Day 5 - User Agent MVP</title>
-  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
-</head>
-<body>
-  <div class="shell">
-    <div class="topbar">
-      <a class="brand" href="./index.html"><span class="brand-mark">D5</span><span>Day 5 View</span></a>
-      <div class="quick-links">
-        <a class="pill" href="./index.html">返回总览</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_5_user_agent_mvp.md">周计划原文</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_5_user_agent_mvp.md">合并文档原文</a>
-      </div>
-    </div>
-
-    <div class="day-nav">
-      <a class="pill" href="./day-1.html">Day 1</a>
-      <a class="pill" href="./day-2.html">Day 2</a>
-      <a class="pill" href="./day-3.html">Day 3</a>
-      <a class="pill" href="./day-4.html">Day 4</a>
-      <a class="pill active" href="./day-5.html">Day 5</a>
-      <a class="pill" href="./day-6.html">Day 6</a>
-      <a class="pill" href="./day-7.html">Day 7</a>
-    </div>
-
-    <section class="hero">
-      <div class="hero-badge">User Agent</div>
-      <h1>Day 5 User Agent MVP</h1>
-      <p>这一天开始让“用户真的能问问题”。但 User Agent 只负责查询、解释、规则引用和草稿生成，绝不绕过权限做审批、付款、上线这类高风险动作。</p>
-      <div class="hero-meta">
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">上游依赖</div><div class="meta-value">Day 4 Orchestrator、Day 3 语义结构、Day 1 业务数据与日志模型、Day 2 规则资产。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">下游交接</div><div class="meta-value">Day 7 要拿它做问答演示、规则解释演示和草稿生成演示。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">当天关键</div><div class="meta-value">回答可读、引用可追溯、草稿可确认、高风险不自动执行。</div></div>
-      </div>
-    </section>
-
-    <div class="section-kicker">Three-Layer Mapping</div>
-    <h2 class="section-title">三层文档映射</h2>
-    <div class="grid three">
-      <section class="card tone-warm">
-        <h3>路线图</h3>
-        <p>周计划要求做用户自然语言入口、报销 / 应收 / 应付查询解释、规则引用解释、建议草稿和前端入口。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_5_user_agent_mvp.md">day_5_user_agent_mvp.md</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-teal">
-        <h3>执行细则</h3>
-        <p>执行层拆成输入输出、查询处理、规则解释、风险解释、草稿生成、知识库读取骨架、对话入口、安全边界和测试。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_5_user_agent_mvp.md">agent week plan/day_5</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-olive">
-        <h3>架构依据</h3>
-        <p>主要受 Agent 职责划分、运行时流程、知识架构和规则形成生命周期约束。所有高风险动作只能停留在建议或草稿层。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/03_agent_responsibilities.md">03</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/04_orchestrator_and_runtime_flow.md">04</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/12_llm_wiki_knowledge_architecture.md">12</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/13_rule_formation_lifecycle.md">13</a>
-        </div>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Build Order</div>
-    <h2 class="section-title">推荐开发顺序</h2>
-    <div class="timeline">
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 1</strong>先定 <code>UserAgentRequest</code> / <code>UserAgentResponse</code> 协议。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 2</strong>优先实现报销、应收、应付查询处理器。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 3</strong>补规则解释和风险解释，让回答有依据而不是只给一句话。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 4</strong>补草稿生成与知识读取骨架。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 5</strong>最后接前端问答入口、加载态、错误态和确认提示。</div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Must Deliver</div>
-    <h2 class="section-title">今天必须产出的东西</h2>
-    <div class="grid two">
-      <section class="card">
-        <h3>三类财务查询</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>报销查询可读，能查金额、状态或进度。</li>
-          <li>应收查询可读，能查客户未收金额或账龄。</li>
-          <li>应付查询可读，能查供应商待付款或付款状态。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>解释能力</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>规则解释能引用 active 规则、版本号和更新时间。</li>
-          <li>风险解释能说明风险类型、原因和建议动作。</li>
-          <li>知识库不可用时要优雅降级。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>草稿而非执行</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>可生成报销处理意见草稿、应收催收建议草稿、应付付款建议草稿。</li>
-          <li>草稿必须写明“待人工确认”。</li>
-          <li>草稿行为写入审计日志和 AgentRun 结果。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>用户入口</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>前端输入框走 Orchestrator，不绕行。</li>
-          <li>显示回答、引用、建议动作、确认提示和 <code>run_id</code>。</li>
-          <li>有加载态和错误态。</li>
-        </ul>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Acceptance Snapshot</div>
-    <h2 class="section-title">验收快照</h2>
-    <div class="table-like">
-      <div class="row"><div class="row-label">问答闭环</div><div class="row-value">用户在页面上能完成一次自然语言提问、拿到回答、看到引用和 run_id。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">三类场景</div><div class="row-value">至少报销、应收、应付三类财务问题都有结构化回答。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">引用能力</div><div class="row-value">“为什么这笔报销有风险”这类问题能引用规则，而不是只给模糊判断。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">安全边界</div><div class="row-value">“直接付款”“直接审批”类提示不会自动执行，只能变成建议或草稿。</div></div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Common Misses</div>
-    <h2 class="section-title">这一天最容易漏掉的点</h2>
-    <ul class="list">
-      <li>只返回原始查询数据，不把结果翻译成用户可读回答。</li>
-      <li>只做草稿内容，不做 <code>requires_confirmation</code> 和审计日志。</li>
-      <li>绕过 Orchestrator 直接从前端打 User Agent，导致 Day 4 的统一链路失效。</li>
-    </ul>
-
-    <div class="footer">Day 5 的判断标准是：用户能问、系统能答、回答有依据、动作不越权。</div>
-  </div>
-</body>
-</html>

document/development/agent/agent_week_plan_html/day-6.html

@@ -1,133 +0,0 @@
-<!DOCTYPE html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-  <meta charset="UTF-8">
-  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
-  <title>Day 6 - Hermes MVP</title>
-  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
-</head>
-<body>
-  <div class="shell">
-    <div class="topbar">
-      <a class="brand" href="./index.html"><span class="brand-mark">D6</span><span>Day 6 View</span></a>
-      <div class="quick-links">
-        <a class="pill" href="./index.html">返回总览</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_6_hermes_mvp.md">周计划原文</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_6_hermes_mvp.md">合并文档原文</a>
-      </div>
-    </div>
-
-    <div class="day-nav">
-      <a class="pill" href="./day-1.html">Day 1</a>
-      <a class="pill" href="./day-2.html">Day 2</a>
-      <a class="pill" href="./day-3.html">Day 3</a>
-      <a class="pill" href="./day-4.html">Day 4</a>
-      <a class="pill" href="./day-5.html">Day 5</a>
-      <a class="pill active" href="./day-6.html">Day 6</a>
-      <a class="pill" href="./day-7.html">Day 7</a>
-    </div>
-
-    <section class="hero">
-      <div class="hero-badge">Hermes</div>
-      <h1>Day 6 Hermes MVP</h1>
-      <p>Hermes 是后台数字员工，不做即时对话，而是负责定时巡检、风险预警、日报统计、知识候选和规则草稿。它的关键不是“会不会说”，而是“任务能不能跑、结果能不能追”。</p>
-      <div class="hero-meta">
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">上游依赖</div><div class="meta-value">Day 4 的 Orchestrator 路由，Day 1 的任务与日志表，Day 3 的语义结构，Day 5 可复用的风险/规则/知识接口。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">下游交接</div><div class="meta-value">Day 7 要用它做手动触发任务、查看结果、展示规则草稿和知识候选。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">当天关键</div><div class="meta-value">任务入口、风险项结构、OCR Mock、知识候选和规则草稿都必须可追溯。</div></div>
-      </div>
-    </section>
-
-    <div class="section-kicker">Three-Layer Mapping</div>
-    <h2 class="section-title">三层文档映射</h2>
-    <div class="grid three">
-      <section class="card tone-warm">
-        <h3>路线图</h3>
-        <p>周计划要求实现 Hermes 调度入口、每日风险巡检、统计任务、知识库维护、OCR Mock 和运行结果面板或 API。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_6_hermes_mvp.md">day_6_hermes_mvp.md</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-teal">
-        <h3>执行细则</h3>
-        <p>执行层拆成输入输出、任务调度入口、风险巡检、每日统计、OCR 接入点、知识库维护、规则草稿形成、结果展示和测试。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_6_hermes_mvp.md">agent week plan/day_6</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-olive">
-        <h3>架构依据</h3>
-        <p>主要受 Agent 职责、OCR 架构、知识库架构和反馈学习闭环约束。Hermes 能生成候选和草稿，但不能自动发布正式结果。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/03_agent_responsibilities.md">03</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/11_ocr_invoice_architecture.md">11</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/12_llm_wiki_knowledge_architecture.md">12</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/15_feedback_learning_loop.md">15</a>
-        </div>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Build Order</div>
-    <h2 class="section-title">推荐开发顺序</h2>
-    <div class="timeline">
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 1</strong>先定 <code>HermesTaskRequest</code> / <code>HermesTaskResult</code>。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 2</strong>建立手动触发任务 API，经 Orchestrator 路由到 Hermes。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 3</strong>补风险巡检和每日统计的结构化输出。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 4</strong>接入 OCR Mock、知识候选生成、规则草稿生成。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 5</strong>补任务详情展示、错误信息和测试。</div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Must Deliver</div>
-    <h2 class="section-title">今天必须产出的东西</h2>
-    <div class="grid two">
-      <section class="card">
-        <h3>任务调度入口</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>可手动触发至少一个任务资产。</li>
-          <li>任务经 Orchestrator 进入 Hermes。</li>
-          <li>结束后能更新最近执行时间和状态。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>风险与统计</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>重复报销、金额超标、应收逾期、应付异常付款等风险有结构化输出。</li>
-          <li>日报包含报销、报账、应收、应付的关键统计口径。</li>
-          <li>每个风险项都要能被业务人员理解和追溯。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>知识候选与规则草稿</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>知识候选默认是 <code>draft</code>，不能自动发布。</li>
-          <li>规则草稿保存为 <code>asset_type=rule</code>，状态为 <code>draft</code>。</li>
-          <li>两类生成都要写审计日志。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>OCR Mock 与结果展示</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>OCR 服务接口和输入输出结构定下来。</li>
-          <li>当前阶段允许完全使用 Mock 结果。</li>
-          <li>任务详情或运行日志中能直接看到 Hermes 的执行结果。</li>
-        </ul>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Acceptance Snapshot</div>
-    <h2 class="section-title">验收快照</h2>
-    <div class="table-like">
-      <div class="row"><div class="row-label">任务可触发</div><div class="row-value">至少一个任务可以手动触发，并能查到结构化结果。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">风险巡检</div><div class="row-value">输出里能看到风险类型、业务对象、触发规则、建议动作和风险等级。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">候选与草稿</div><div class="row-value">知识候选和规则草稿都能生成，但都不是 active / published 正式状态。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">可观察性</div><div class="row-value">不用查数据库，也能从任务详情或运行日志判断 Hermes 是否执行成功。</div></div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Common Misses</div>
-    <h2 class="section-title">这一天最容易漏掉的点</h2>
-    <ul class="list">
-      <li>只做 Hermes 服务逻辑，不做任务入口和结果展示，最后无法演示。</li>
-      <li>能生成知识或规则，但没把状态锁在 <code>draft</code>，会直接越过人工审核边界。</li>
-      <li>OCR Mock 只返回一段自由文本，不定义结构字段，后面无法和规则或风险逻辑对接。</li>
-    </ul>
-
-    <div class="footer">Day 6 的价值是让“后台数字员工”第一次具备可触发、可解释、可留痕的闭环。</div>
-  </div>
-</body>
-</html>

document/development/agent/agent_week_plan_html/day-7.html

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-  <title>Day 7 - 加固、演示和验收</title>
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-  <div class="shell">
-    <div class="topbar">
-      <a class="brand" href="./index.html"><span class="brand-mark">D7</span><span>Day 7 View</span></a>
-      <div class="quick-links">
-        <a class="pill" href="./index.html">返回总览</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_7_hardening_demo_acceptance.md">周计划原文</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/day_7_hardening_demo_acceptance.md">合并文档原文</a>
-      </div>
-    </div>
-
-    <div class="day-nav">
-      <a class="pill" href="./day-1.html">Day 1</a>
-      <a class="pill" href="./day-2.html">Day 2</a>
-      <a class="pill" href="./day-3.html">Day 3</a>
-      <a class="pill" href="./day-4.html">Day 4</a>
-      <a class="pill" href="./day-5.html">Day 5</a>
-      <a class="pill" href="./day-6.html">Day 6</a>
-      <a class="pill active" href="./day-7.html">Day 7</a>
-    </div>
-
-    <section class="hero">
-      <div class="hero-badge">Hardening</div>
-      <h1>Day 7 加固、演示和验收</h1>
-      <p>Day 7 不再追求新增大功能，而是把 Day 1 到 Day 6 的链路整理成“可演示、可验收、可继续接手”的状态。没有这一层收口，前面做出来的东西很容易停在“只有作者自己懂”的阶段。</p>
-      <div class="hero-meta">
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">上游依赖</div><div class="meta-value">Day 1 到 Day 6 的全部核心路径。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">当天输出</div><div class="meta-value">回归记录、权限边界、审计和 Trace 补齐、测试记录、演示脚本、交接说明。</div></div>
-        <div class="meta-card"><div class="meta-label">当天关键</div><div class="meta-value">冻结新增需求，只收验收相关缺口。</div></div>
-      </div>
-    </section>
-
-    <div class="section-kicker">Three-Layer Mapping</div>
-    <h2 class="section-title">三层文档映射</h2>
-    <div class="grid three">
-      <section class="card tone-warm">
-        <h3>路线图</h3>
-        <p>周计划要求完成回归、权限补齐、审计补齐、错误态和空态、评测、演示数据、构建和交付说明。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_7_hardening_demo_acceptance.md">day_7_hardening_demo_acceptance.md</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-teal">
-        <h3>执行细则</h3>
-        <p>执行层拆成核心链路回归、权限和风险边界、审计和 Trace、前端体验修补、测试补齐、评测集、演示数据、演示脚本和文档收尾。</p>
-        <div class="card-links"><a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_7_hardening_demo_acceptance.md">agent week plan/day_7</a></div>
-      </section>
-      <section class="card tone-olive">
-        <h3>架构依据</h3>
-        <p>主要受整体 README、开发路线图、可观测性和评测集约束。Day 7 的本质是把所有边界和证据讲清楚。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/00_README.md">00</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/05_development_roadmap.md">05</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/09_observability_and_trace.md">09</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/10_evaluation_and_testset.md">10</a>
-        </div>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Build Order</div>
-    <h2 class="section-title">推荐收口顺序</h2>
-    <div class="timeline">
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 1</strong>先汇总 Day 1 到 Day 6 未完成项，冻结新增需求。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 2</strong>回归核心链路：资产、规则、语义解析、Orchestrator、User Agent、Hermes、Trace、AuditLog。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 3</strong>补权限边界与高风险动作拦截。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 4</strong>补测试、评测、演示数据和前端体验问题。</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Step 5</strong>写演示脚本和交接说明，形成最终交付。</div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Must Deliver</div>
-    <h2 class="section-title">今天必须产出的东西</h2>
-    <div class="grid two">
-      <section class="card">
-        <h3>回归与边界</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>未审核规则不能上线。</li>
-          <li>付款、审批、上线等高风险动作都不能绕过确认。</li>
-          <li>disabled 能力不能被调用。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>审计与 Trace</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>规则保存、审核、上线都能看到 AuditLog。</li>
-          <li>Hermes 生成知识候选 / 规则草稿有审计。</li>
-          <li>任意演示路径都能追到 <code>run_id</code>。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>测试、评测、演示数据</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>后端测试、前端构建、语义评测至少有执行记录。</li>
-          <li>报销 / 应收 / 应付 / 风险 / 知识都准备好演示数据。</li>
-          <li>失败样例和已知边界要明确写出。</li>
-        </ul>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>演示脚本与交接</h3>
-        <ul class="list">
-          <li>从任务规则中心、规则详情、版本切换、上线拦截，到 User Agent 问答、Hermes 任务、Trace 和审计，都有明确步骤。</li>
-          <li>新开发者按脚本能走通一遍。</li>
-        </ul>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Acceptance Snapshot</div>
-    <h2 class="section-title">最终验收快照</h2>
-    <div class="table-like">
-      <div class="row"><div class="row-label">端到端链路</div><div class="row-value">从规则中心到 User Agent，再到 Hermes 和 Trace，至少有一条完整演示路径可复现。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">证据完整</div><div class="row-value">AgentRun、ToolCall、AuditLog、测试记录、评测结果和演示脚本都存在。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">风险边界</div><div class="row-value">MVP 期间不存在绕过人工审核、自动付款、自动上线的暗门路径。</div></div>
-      <div class="row"><div class="row-label">可交接性</div><div class="row-value">下一位开发或 Codex 打开文档就能知道已完成、未完成和生产化前必补项。</div></div>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Common Misses</div>
-    <h2 class="section-title">这一天最容易漏掉的点</h2>
-    <ul class="list">
-      <li>只验证 Happy Path，不回归错误态、空态、禁用态和被权限拦截路径。</li>
-      <li>能讲演示，但没有测试记录和已知风险说明，交接质量会很差。</li>
-      <li>前 6 天的 TODO 没回写完成状态，导致页面和 Markdown 脱节。</li>
-    </ul>
-
-    <div class="footer">Day 7 的目标不是继续堆功能，而是把一周产出变成别人也能运行、理解和接手的系统。</div>
-  </div>
-</body>
-</html>

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-  <title>Agent Week Plan HTML</title>
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-      <a class="brand" href="./index.html">
-        <span class="brand-mark">A7</span>
-        <span>Agent Week HTML</span>
-      </a>
-      <div class="quick-links">
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/MASTER_TODO.md">周计划总控</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20week%20plan/00_README.md">周计划说明</a>
-        <a class="pill" href="../agent%20plan/00_README.md">架构目录</a>
-      </div>
-    </div>
-
-    <section class="hero">
-      <div class="hero-badge">Static Map</div>
-      <h1>把 7 天周计划变成可直接浏览的开发视图</h1>
-      <p>这一套 HTML 页面不是替代 Markdown，而是把 <code>agent week plan</code> 和 <code>agent plan</code> 的对应关系收成一个稳定入口。每天的路线图和执行清单现在已经并到同一份 daily 文档里。</p>
-      <div class="hero-meta">
-        <div class="meta-card">
-          <div class="meta-label">阅读顺序</div>
-          <div class="meta-value">先总览，再选 Day，再跳转到具体 Markdown 落地执行。</div>
-        </div>
-        <div class="meta-card">
-          <div class="meta-label">核心视图</div>
-          <div class="meta-value">路线图、执行细则、架构依据三层同时可见。</div>
-        </div>
-        <div class="meta-card">
-          <div class="meta-label">适用对象</div>
-          <div class="meta-value">Codex 开发、后端开发、前端开发、项目 owner、验收人员。</div>
-        </div>
-      </div>
-    </section>
-
-    <div class="section-kicker">How To Use</div>
-    <h2 class="section-title">怎么用这套页面</h2>
-    <div class="grid two">
-      <section class="card tone-teal">
-        <h3>Codex 开发视角</h3>
-        <ol class="list">
-          <li>先看今天在哪一天，确认上游依赖和下游交接。</li>
-          <li>用“两层映射”定位：daily 文档看目标和步骤，架构文档看约束。</li>
-          <li>按“推荐开发顺序”推进，不跳天，不跨层乱做。</li>
-          <li>完成后回到原始 Markdown，把 TODO、阻塞、交接更新回文档。</li>
-        </ol>
-      </section>
-      <section class="card tone-warm">
-        <h3>人工开发与验收视角</h3>
-        <ol class="list">
-          <li>先看每一天的“今日定位”，知道这一天到底产出什么。</li>
-          <li>再看“今天必须产出的东西”和“验收快照”，确认完成标准。</li>
-          <li>最后跳转到对应 Markdown，逐条执行或验收。</li>
-          <li>如果发现跨天阻塞，优先回前一天补地基，而不是在当前天临时兜底。</li>
-        </ol>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Three Layers</div>
-    <h2 class="section-title">文档结构一眼看清</h2>
-    <div class="grid three">
-      <section class="card">
-        <h3>1. 周计划路线图</h3>
-        <p>定义每天的大方向、交付物和验收门槛。用于排期、对齐和验收。核心入口是 <code>MASTER_TODO.md</code> 和 Day 1 到 Day 7 daily 文档。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/00_README.md">00_README</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/MASTER_TODO.md">MASTER_TODO</a>
-        </div>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>2. 每日执行清单</h3>
-        <p>每天的开发目标已经拆到对应 daily 文档中的详细执行清单，直接覆盖模型、字段、接口、服务、前端、测试和验收证据。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/00_README.md">00_README</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/MASTER_TODO.md">MASTER_TODO</a>
-        </div>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>3. 架构依据</h3>
-        <p>提供为什么要这么做、协议怎么定、权限和审计边界是什么。它不直接当 TODO，但所有实现都要受它约束。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/01_overall_architecture.md">总体架构</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/02_semantic_ontology.md">语义本体</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20plan/09_observability_and_trace.md">观测与 Trace</a>
-        </div>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Seven Days</div>
-    <h2 class="section-title">7 天总览</h2>
-    <div class="grid two">
-      <section class="card tone-olive">
-        <h3>Day 1 基础模型与工程骨架</h3>
-        <p><strong>当前状态：</strong>已完成（2026-05-11）。先把 Agent 资产、版本、审核、运行日志、审计日志，以及报销 / 应收 / 应付的最小业务数据来源定下来。后面所有能力都站在这一天的模型上。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="./day-1.html">打开日视图</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_1_foundation_models.md">周计划</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_1_foundation_models.md">合并文档</a>
-        </div>
-      </section>
-      <section class="card tone-teal">
-        <h3>Day 2 任务规则中心联调</h3>
-        <p>把规则、技能、MCP、任务从静态 UI 拉到真实后端数据。重点是规则 Markdown、版本切换、审核和上线拦截。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="./day-2.html">打开日视图</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_2_rule_center_integration.md">周计划</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_2_rule_center_integration.md">合并文档</a>
-        </div>
-      </section>
-      <section class="card tone-warm">
-        <h3>Day 3 语义本体 MVP</h3>
-        <p>建立 8 字段语义解析协议，让报销、应收、应付、知识查询进入同一结构，给 Orchestrator、User Agent、Hermes 统一消费。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="./day-3.html">打开日视图</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_3_semantic_ontology_mvp.md">周计划</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_3_semantic_ontology_mvp.md">合并文档</a>
-        </div>
-      </section>
-      <section class="card">
-        <h3>Day 4 Orchestrator 运行时</h3>
-        <p>把用户消息和定时任务统一接到 Orchestrator，完成 run_id、权限拦截、Agent 路由、ToolCall 和 Trace。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="./day-4.html">打开日视图</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_4_orchestrator_runtime.md">周计划</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_4_orchestrator_runtime.md">合并文档</a>
-        </div>
-      </section>
-      <section class="card tone-teal">
-        <h3>Day 5 User Agent MVP</h3>
-        <p>面向用户的问答和流程辅助层。做查询、解释、规则引用、草稿生成，但严格不碰自动审批、自动付款和自动上线。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="./day-5.html">打开日视图</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_5_user_agent_mvp.md">周计划</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_5_user_agent_mvp.md">合并文档</a>
-        </div>
-      </section>
-      <section class="card tone-olive">
-        <h3>Day 6 Hermes MVP</h3>
-        <p>后台数字员工层。做任务触发、风险巡检、日报统计、OCR Mock、知识候选、规则草稿，结果都必须可追溯。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="./day-6.html">打开日视图</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_6_hermes_mvp.md">周计划</a>
-          <a class="link-chip" href="../agent%20week%20plan/day_6_hermes_mvp.md">合并文档</a>
-        </div>
-      </section>
-      <section class="card tone-accent">
-        <h3>Day 7 加固、演示和验收</h3>
-        <p>不再大扩功能，只做回归、权限边界、审计、Trace、测试、演示脚本和交接收口，让整周产出可跑、可演示、可继续接手。</p>
-        <div class="card-links">
-          <a class="link-chip" href="./day-7.html">打开日视图</a>
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-        </div>
-      </section>
-    </div>
-
-    <div class="section-kicker">Dependency Chain</div>
-    <h2 class="section-title">跨天依赖链</h2>
-    <div class="timeline">
-      <div class="timeline-step"><strong>Day 1</strong>模型、审计、运行日志、最小业务数据源</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Day 2</strong>把 Day 1 的资产 API 接进规则中心 UI</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Day 3</strong>在 Day 1/2 基础上产出统一语义结构</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Day 4</strong>用 Day 3 的语义结果完成路由与权限</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Day 5</strong>接入 User Agent 问答、解释和草稿</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Day 6</strong>接入 Hermes 任务、巡检和知识/规则候选</div>
-      <div class="timeline-step"><strong>Day 7</strong>统一回归、补日志、做演示和交接</div>
-    </div>
-
-    <div class="footer">
-      打开顺序建议：<a href="./day-1.html">Day 1</a> 到 <a href="./day-7.html">Day 7</a>。真正执行时，仍以原始 Markdown 为准，这套 HTML 负责加速定位和浏览。
-    </div>
-  </div>
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-</html>

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-    radial-gradient(circle at top left, rgba(32, 101, 109, 0.14), transparent 26%),
-    radial-gradient(circle at top right, rgba(187, 91, 44, 0.15), transparent 30%),
-    linear-gradient(180deg, #f8f0e2 0%, var(--bg) 40%, #efe2cb 100%);
-}
-
-a {
-  color: inherit;
-}
-
-.shell {
-  width: min(100% - 40px, var(--max));
-  margin: 0 auto;
-  padding: 28px 0 56px;
-}
-
-.topbar {
-  display: flex;
-  align-items: center;
-  justify-content: space-between;
-  gap: 16px;
-  flex-wrap: wrap;
-  margin-bottom: 18px;
-}
-
-.brand {
-  display: inline-flex;
-  align-items: center;
-  gap: 12px;
-  text-decoration: none;
-  font-weight: 700;
-  letter-spacing: 0.04em;
-  text-transform: uppercase;
-  color: var(--accent-strong);
-}
-
-.brand-mark {
-  display: inline-flex;
-  align-items: center;
-  justify-content: center;
-  width: 42px;
-  height: 42px;
-  border-radius: 50%;
-  background: linear-gradient(135deg, var(--accent), #df9a44);
-  color: #fff7ef;
-  box-shadow: 0 14px 30px rgba(187, 91, 44, 0.28);
-}
-
-.quick-links,
-.day-nav {
-  display: flex;
-  flex-wrap: wrap;
-  gap: 10px;
-}
-
-.pill {
-  display: inline-flex;
-  align-items: center;
-  justify-content: center;
-  min-height: 38px;
-  padding: 10px 14px;
-  border-radius: 999px;
-  border: 1px solid rgba(143, 114, 74, 0.22);
-  background: rgba(255, 248, 238, 0.75);
-  text-decoration: none;
-  color: var(--muted);
-  font-size: 14px;
-  transition: transform 180ms ease, border-color 180ms ease, background 180ms ease;
-}
-
-.pill:hover,
-.pill:focus-visible {
-  transform: translateY(-1px);
-  border-color: rgba(187, 91, 44, 0.4);
-  background: rgba(255, 251, 245, 0.96);
-  outline: none;
-}
-
-.pill.active {
-  color: #fff6ef;
-  border-color: transparent;
-  background: linear-gradient(135deg, var(--accent-strong), var(--accent));
-  box-shadow: 0 14px 24px rgba(141, 61, 27, 0.24);
-}
-
-.hero {
-  position: relative;
-  overflow: hidden;
-  margin-bottom: 22px;
-  padding: 30px;
-  border: 1px solid rgba(128, 109, 82, 0.18);
-  border-radius: var(--radius-xl);
-  background:
-    linear-gradient(135deg, rgba(255, 248, 238, 0.95), rgba(247, 236, 216, 0.88)),
-    var(--panel);
-  box-shadow: var(--shadow);
-}
-
-.hero::after {
-  content: "";
-  position: absolute;
-  right: -50px;
-  top: -50px;
-  width: 220px;
-  height: 220px;
-  border-radius: 50%;
-  background: radial-gradient(circle, rgba(32, 101, 109, 0.16), transparent 68%);
-}
-
-.hero-badge {
-  display: inline-flex;
-  align-items: center;
-  gap: 8px;
-  margin-bottom: 12px;
-  padding: 7px 12px;
-  border-radius: 999px;
-  background: var(--accent-soft);
-  color: var(--accent-strong);
-  font-size: 13px;
-  font-weight: 700;
-  letter-spacing: 0.05em;
-  text-transform: uppercase;
-}
-
-.hero h1 {
-  margin: 0;
-  font-family: "Iowan Old Style", "Palatino Linotype", "Book Antiqua", serif;
-  font-size: clamp(34px, 5vw, 62px);
-  line-height: 1.03;
-}
-
-.hero p {
-  max-width: 880px;
-  margin: 14px 0 0;
-  color: var(--muted);
-  font-size: 18px;
-  line-height: 1.65;
-}
-
-.hero-meta {
-  display: grid;
-  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
-  gap: 14px;
-  margin-top: 20px;
-}
-
-.meta-card {
-  padding: 14px 16px;
-  border-radius: var(--radius-md);
-  background: rgba(255, 255, 255, 0.55);
-  border: 1px solid rgba(132, 109, 83, 0.16);
-}
-
-.meta-label {
-  margin-bottom: 6px;
-  color: var(--muted);
-  font-size: 12px;
-  font-weight: 700;
-  letter-spacing: 0.08em;
-  text-transform: uppercase;
-}
-
-.meta-value {
-  font-size: 16px;
-  line-height: 1.45;
-}
-
-.grid {
-  display: grid;
-  gap: 18px;
-}
-
-.grid.two {
-  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
-}
-
-.grid.three {
-  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
-}
-
-.card {
-  padding: 22px;
-  border: 1px solid rgba(132, 109, 83, 0.15);
-  border-radius: var(--radius-lg);
-  background: var(--panel);
-  box-shadow: 0 16px 36px rgba(78, 58, 32, 0.08);
-  animation: rise 420ms ease both;
-}
-
-.card:nth-child(2) { animation-delay: 60ms; }
-.card:nth-child(3) { animation-delay: 120ms; }
-.card:nth-child(4) { animation-delay: 180ms; }
-.card:nth-child(5) { animation-delay: 240ms; }
-
-.card h2,
-.card h3 {
-  margin: 0 0 10px;
-  font-family: "Iowan Old Style", "Palatino Linotype", "Book Antiqua", serif;
-}
-
-.card h2 {
-  font-size: 28px;
-}
-
-.card h3 {
-  font-size: 22px;
-}
-
-.card p {
-  margin: 0;
-  color: var(--muted);
-  line-height: 1.7;
-}
-
-.section-title {
-  margin: 28px 0 14px;
-  font-family: "Iowan Old Style", "Palatino Linotype", "Book Antiqua", serif;
-  font-size: 28px;
-}
-
-.section-kicker {
-  margin: 30px 0 8px;
-  color: var(--accent-strong);
-  font-size: 13px;
-  font-weight: 700;
-  letter-spacing: 0.08em;
-  text-transform: uppercase;
-}
-
-.list,
-.compact-list {
-  margin: 12px 0 0;
-  padding-left: 18px;
-  color: var(--ink);
-  line-height: 1.72;
-}
-
-.compact-list {
-  font-size: 15px;
-}
-
-.list li + li,
-.compact-list li + li {
-  margin-top: 8px;
-}
-
-.card-links {
-  display: flex;
-  flex-wrap: wrap;
-  gap: 10px;
-  margin-top: 16px;
-}
-
-.link-chip {
-  display: inline-flex;
-  align-items: center;
-  gap: 8px;
-  padding: 10px 13px;
-  border-radius: 999px;
-  background: rgba(255, 255, 255, 0.76);
-  border: 1px solid rgba(132, 109, 83, 0.18);
-  text-decoration: none;
-  font-size: 14px;
-}
-
-.tone-warm {
-  background: linear-gradient(180deg, rgba(244, 217, 191, 0.55), rgba(255, 250, 241, 0.9));
-}
-
-.tone-teal {
-  background: linear-gradient(180deg, rgba(216, 236, 238, 0.76), rgba(255, 250, 241, 0.92));
-}
-
-.tone-olive {
-  background: linear-gradient(180deg, rgba(230, 236, 215, 0.82), rgba(255, 250, 241, 0.92));
-}
-
-.tone-accent {
-  background: linear-gradient(160deg, rgba(141, 61, 27, 0.94), rgba(187, 91, 44, 0.92));
-  color: #fff8f1;
-}
-
-.tone-accent p,
-.tone-accent .meta-label,
-.tone-accent .meta-value,
-.tone-accent li {
-  color: rgba(255, 248, 241, 0.92);
-}
-
-.tone-accent .link-chip,
-.tone-accent .pill {
-  background: rgba(255, 255, 255, 0.14);
-  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.18);
-  color: #fff8f1;
-}
-
-.timeline {
-  display: grid;
-  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
-  gap: 12px;
-}
-
-.timeline-step {
-  position: relative;
-  padding: 16px;
-  border-radius: var(--radius-md);
-  border: 1px solid rgba(132, 109, 83, 0.16);
-  background: rgba(255, 252, 247, 0.84);
-}
-
-.timeline-step strong {
-  display: block;
-  margin-bottom: 8px;
-  font-size: 15px;
-}
-
-.footer {
-  margin-top: 26px;
-  padding: 20px 4px 0;
-  color: var(--muted);
-  font-size: 14px;
-}
-
-.muted {
-  color: var(--muted);
-}
-
-.table-like {
-  display: grid;
-  gap: 12px;
-}
-
-.row {
-  display: grid;
-  grid-template-columns: minmax(120px, 0.9fr) minmax(0, 2.3fr);
-  gap: 14px;
-  padding: 14px 16px;
-  border-radius: var(--radius-md);
-  border: 1px solid rgba(132, 109, 83, 0.15);
-  background: rgba(255, 255, 255, 0.56);
-}
-
-.row-label {
-  font-size: 13px;
-  font-weight: 700;
-  letter-spacing: 0.06em;
-  text-transform: uppercase;
-  color: var(--accent-strong);
-}
-
-.row-value {
-  line-height: 1.68;
-}
-
-code {
-  padding: 1px 6px;
-  border-radius: 8px;
-  background: rgba(32, 101, 109, 0.08);
-  color: var(--teal);
-  font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;
-  font-size: 0.92em;
-}
-
-@keyframes rise {
-  from {
-    opacity: 0;
-    transform: translateY(10px);
-  }
-  to {
-    opacity: 1;
-    transform: translateY(0);
-  }
-}
-
-@media (max-width: 760px) {
-  .shell {
-    width: min(100% - 24px, var(--max));
-    padding-top: 18px;
-  }
-
-  .hero {
-    padding: 22px;
-  }
-
-  .hero p {
-    font-size: 16px;
-  }
-
-  .row {
-    grid-template-columns: 1fr;
-  }
-}

document/development/backend_api/README.md

@@ -1,44 +0,0 @@
-# Backend API Swagger 文档
-
-本目录用于沉淀后端接口的 Swagger / OpenAPI 产物，给开发、联调和后续 Agent 接口调用统一对照。
-
-## 目录说明
-
-- `openapi.json`
-  - 由 FastAPI `app.openapi()` 导出的完整 OpenAPI 规范。
-- `interface_inventory.md`
-  - 基于 OpenAPI 自动整理的接口清单，按 tag 分组查看方法、路径和摘要。
-
-## 在线入口
-
-- Swagger UI：`/docs`
-- ReDoc：`/redoc`
-- OpenAPI JSON：`/openapi.json`
-
-如果本地默认端口不变，完整地址通常是：
-
-- `http://127.0.0.1:8000/docs`
-- `http://127.0.0.1:8000/redoc`
-- `http://127.0.0.1:8000/openapi.json`
-
-## 重新生成
-
-在 `/app/server` 下执行：
-
-```bash
-PYTHONPATH=/app/server/src /app/server/.venv/bin/python /app/server/scripts/export_openapi.py
-```
-
-## 当前约定
-
-- 全部业务接口前缀：`/api/v1`
-- 知识库接口使用请求头模拟登录用户：
-  - `X-Auth-Username`
-  - `X-Auth-Name`
-  - `X-Auth-Role-Codes`
-  - `X-Auth-Is-Admin`
-- Agent 资产写接口支持审计头：
-  - `X-Actor`
-  - `X-Request-Id`
-- Hermes 运行时模型接口使用：
-  - `Authorization: Bearer <HERMES_AGENT_SHARED_TOKEN>`

document/development/backend_api/interface_inventory.md

@@ -1,100 +0,0 @@
-# Backend API Interface Inventory
-
-- Generated at: `2026-05-11 04:14:05 UTC`
-- API title: `X-Financial`
-- API version: `0.1.0`
-- Total paths: `28`
-
-## Tag Overview
-
-### agent-assets
-
-| Method | Path | Summary |
-| --- | --- | --- |
-| `GET` | `/api/v1/agent-assets` | 查询 Agent 资产列表 |
-| `POST` | `/api/v1/agent-assets` | 创建 Agent 资产 |
-| `GET` | `/api/v1/agent-assets/{asset_id}` | 读取 Agent 资产详情 |
-| `PATCH` | `/api/v1/agent-assets/{asset_id}` | 更新 Agent 资产 |
-| `POST` | `/api/v1/agent-assets/{asset_id}/activate` | 激活资产当前版本 |
-| `POST` | `/api/v1/agent-assets/{asset_id}/reviews` | 创建资产审核记录 |
-| `GET` | `/api/v1/agent-assets/{asset_id}/versions` | 查询资产版本列表 |
-| `POST` | `/api/v1/agent-assets/{asset_id}/versions` | 创建资产版本 |
-
-### agent-runs
-
-| Method | Path | Summary |
-| --- | --- | --- |
-| `GET` | `/api/v1/agent-runs` | 查询 Agent 运行日志 |
-| `GET` | `/api/v1/agent-runs/{run_id}` | 读取单次 Agent 运行详情 |
-
-### audit-logs
-
-| Method | Path | Summary |
-| --- | --- | --- |
-| `GET` | `/api/v1/audit-logs` | 查询审计日志 |
-
-### auth
-
-| Method | Path | Summary |
-| --- | --- | --- |
-| `POST` | `/api/v1/auth/login` | 用户登录 |
-
-### bootstrap
-
-| Method | Path | Summary |
-| --- | --- | --- |
-| `GET` | `/api/v1/bootstrap` | 读取初始化状态 |
-| `POST` | `/api/v1/bootstrap` | 写入初始化配置 |
-
-### employees
-
-| Method | Path | Summary |
-| --- | --- | --- |
-| `GET` | `/api/v1/employees` | 查询员工列表 |
-| `POST` | `/api/v1/employees` | 创建员工 |
-| `GET` | `/api/v1/employees/meta` | 读取员工目录元数据 |
-| `GET` | `/api/v1/employees/{employee_id}` | 读取员工详情 |
-| `PATCH` | `/api/v1/employees/{employee_id}` | 更新员工 |
-| `POST` | `/api/v1/employees/{employee_id}/disable` | 停用员工 |
-
-### health
-
-| Method | Path | Summary |
-| --- | --- | --- |
-| `GET` | `/api/v1/health` | 服务健康检查 |
-
-### knowledge
-
-| Method | Path | Summary |
-| --- | --- | --- |
-| `POST` | `/api/v1/knowledge/documents` | 上传知识库文档 |
-| `DELETE` | `/api/v1/knowledge/documents/{document_id}` | 删除知识库文档 |
-| `GET` | `/api/v1/knowledge/documents/{document_id}` | 读取知识库文档详情 |
-| `GET` | `/api/v1/knowledge/documents/{document_id}/content` | 下载或预览知识库原文 |
-| `GET` | `/api/v1/knowledge/documents/{document_id}/onlyoffice-config` | 读取 ONLYOFFICE 预览配置 |
-| `POST` | `/api/v1/knowledge/documents/{document_id}/onlyoffice/callback` | 接收 ONLYOFFICE 回调 |
-| `GET` | `/api/v1/knowledge/documents/{document_id}/onlyoffice/content` | 读取 ONLYOFFICE 文档源文件 |
-| `GET` | `/api/v1/knowledge/library` | 查询知识库目录 |
-
-### reimbursements
-
-| Method | Path | Summary |
-| --- | --- | --- |
-| `GET` | `/api/v1/reimbursements` | 查询报销申请列表 |
-| `POST` | `/api/v1/reimbursements` | 创建报销申请 |
-| `GET` | `/api/v1/reimbursements/{request_id}` | 读取报销申请详情 |
-
-### root
-
-| Method | Path | Summary |
-| --- | --- | --- |
-| `GET` | `/` | 服务根检查 |
-
-### settings
-
-| Method | Path | Summary |
-| --- | --- | --- |
-| `GET` | `/api/v1/settings` | 读取系统设置 |
-| `PUT` | `/api/v1/settings` | 保存系统设置 |
-| `POST` | `/api/v1/settings/model-connectivity` | 测试模型连通性 |
-| `GET` | `/api/v1/settings/runtime-models/{slot}` | 读取 Hermes 运行时模型配置 |

document/development/budget-center/MASTER_TODO.md

@@ -1,60 +0,0 @@
-# 预算中心 MASTER TODO
-
-## 总目标
-
-把预算从首页静态展示升级为真实费控底座，让费用申请和报销都必须经过预算口径校验。
-
-## 状态图
-
-```text
-预算额度
-  -> 申请提交: 预占
-  -> 申请退回/撤回/驳回: 释放
-  -> 申请通过: 保持预占
-  -> 报销提交: 校验申请与预算
-  -> 报销审批通过: 核销
-  -> 报销退回/撤回: 释放或回滚
-```
-
-## 总 TODO
-
-- [ ] 新增预算中心开发文档并纳入每日核对。
-- [ ] 定义预算维度：部门、成本中心、项目、费用科目、期间。
-- [ ] 定义预算模型：预算额度、预算交易、预算占用。
-- [ ] 定义预算状态：正常、预警、超预算、冻结。
-- [ ] 定义预算交易类型：初始化、调整、预占、释放、核销、回滚。
-- [ ] 新增预算列表接口。
-- [ ] 新增预算详情接口。
-- [ ] 新增预算台账接口。
-- [ ] 新增预算占用接口或内部服务。
-- [ ] 新增预算释放接口或内部服务。
-- [ ] 新增预算核销接口或内部服务。
-- [ ] 费用申请提交时写入预算预占。
-- [ ] 费用申请驳回、撤回、取消时释放预算。
-- [ ] 费用申请转报销时保留预算来源。
-- [ ] 报销提交时校验预算归属和可用余额。
-- [ ] 报销审批通过时核销预算。
-- [ ] 报销退回时回滚预算状态。
-- [ ] 报销详情展示预算占用和核销信息。
-- [ ] 申请详情展示预算占用和剩余额度。
-- [ ] 预算中心页面展示执行率、已占用、已核销、可用余额。
-- [ ] 预算台账展示每笔来源单据和交易类型。
-- [ ] 首页预算执行率改为后端真实数据。
-- [ ] 本体识别支持预算维度字段。
-- [ ] AI对话能解释预算不足、预算归属缺失、超预算原因。
-- [ ] 添加后端单元测试。
-- [ ] 添加前端预算视图测试。
-- [ ] 添加申请到报销的端到端预算验收场景。
-
-## 验收场景
-
-- [ ] 有预算时，费用申请提交成功并预占预算。
-- [ ] 预算不足时，申请提交被阻断或进入超预算复核。
-- [ ] 申请驳回后，预算预占被释放。
-- [ ] 申请审批通过后，预算仍保持预占。
-- [ ] 申请转报销后，报销单继承预算来源。
-- [ ] 报销审批通过后，预算从预占转为核销。
-- [ ] 报销退回后，预算核销回滚。
-- [ ] 预算中心能看到完整交易台账。
-- [ ] 首页预算执行率与预算中心汇总一致。
-

document/development/budget-center/README.md

@@ -1,58 +0,0 @@
-# 预算中心开发总览
-
-## 目标
-
-预算中心先作为费控平台的前置底座建设，优先打通：
-
-```text
-预算编制 -> 预算可用额度 -> 费用申请预占 -> 报销核销 -> 释放/调整 -> 预算看板
-```
-
-第一版不追求完整预算编制系统，而是先让申请、报销、审批、付款、归档都有真实预算口径。
-
-## 当前项目基础
-
-- 员工和组织已有 `cost_center` 成本中心字段，可作为预算归属维度。
-- 报销单已有部门、项目、费用类型、金额、状态等字段，可接入预算核销。
-- 首页已有静态预算执行率展示，但还不是后端真实预算数据。
-- 费用申请已有前端意图识别和申请草稿痕迹，但预算占用还没有真实台账。
-
-## 第一版预算中心范围
-
-必须做：
-
-- 预算主体：部门、成本中心、项目、费用科目。
-- 预算期间：月度、季度、年度。
-- 预算额度：总额、已占用、已核销、已释放、可用余额。
-- 预算台账：每一次占用、核销、释放、调整都落账。
-- 申请联动：费用申请提交时预占预算，驳回/撤回时释放。
-- 报销联动：报销提交或审批通过时核销预算。
-- 风险拦截：预算不足、超预算、缺预算归属时阻断或进入复核。
-- 预算中心页面：列表、详情、台账、执行率、异常预算。
-
-暂缓：
-
-- 完整预算编制审批流。
-- 多版本预算测算。
-- 外部 ERP 预算接口。
-- 真正多币种预算。
-- 复杂滚动预算和预测模型。
-
-## 关键原则
-
-- 预算中心是独立业务域，不塞进报销 Service。
-- 所有预算变化必须通过预算交易台账记录。
-- 不直接改写已用金额，必须由交易汇总得到。
-- 申请、报销、付款只是预算事件来源。
-- 预算不足的判断必须来自后端，不依赖前端显示。
-
-## 7天开发路径
-
-- Day 1：预算模型、状态机、接口契约。
-- Day 2：预算中心页面、列表、详情、台账视图。
-- Day 3：预算占用/释放/核销服务。
-- Day 4：费用申请与报销联动预算。
-- Day 5：审批、付款、归档中的预算状态传递。
-- Day 6：预算看板、本体识别、AI提示。
-- Day 7：端到端验收、演示数据、测试补齐。
-

document/development/budget-center/day_1_budget_foundation.md

@@ -1,105 +0,0 @@
-# Day 1 - 预算模型与接口契约
-
-## 目标
-
-先把预算中心的数据边界和接口边界定稳，避免后续把预算逻辑散落在申请、报销、审批和付款模块里。
-
-## 开发任务
-
-- [ ] 新增预算模型设计。
-- [ ] 新增预算交易台账设计。
-- [ ] 新增预算服务边界设计。
-- [ ] 新增预算接口契约。
-- [ ] 新增预算状态与交易类型常量。
-- [ ] 明确申请、报销、付款对预算服务的调用点。
-
-## 建议模型
-
-预算额度：
-
-```text
-BudgetAllocation
-- id
-- budget_no
-- fiscal_year
-- period_type
-- period_key
-- department_id
-- department_name
-- cost_center
-- project_code
-- subject_code
-- subject_name
-- original_amount
-- adjusted_amount
-- status
-- warning_threshold
-- created_at
-- updated_at
-```
-
-预算交易：
-
-```text
-BudgetTransaction
-- id
-- transaction_no
-- allocation_id
-- source_type
-- source_id
-- source_no
-- transaction_type
-- amount
-- before_available_amount
-- after_available_amount
-- operator
-- reason
-- created_at
-```
-
-交易类型：
-
-```text
-init       初始化
-adjust     调整
-reserve    预占
-release    释放
-consume    核销
-rollback   回滚
-freeze     冻结
-unfreeze   解冻
-```
-
-预算汇总字段由交易汇总得到：
-
-```text
-total_amount = original_amount + adjusted_amount
-reserved_amount = reserve - release
-consumed_amount = consume - rollback
-available_amount = total_amount - reserved_amount - consumed_amount
-```
-
-## 接口契约
-
-```text
-GET  /api/v1/budgets/allocations
-POST /api/v1/budgets/allocations
-GET  /api/v1/budgets/allocations/{id}
-GET  /api/v1/budgets/allocations/{id}/transactions
-POST /api/v1/budgets/allocations/{id}/adjust
-POST /api/v1/budgets/check
-POST /api/v1/budgets/reserve
-POST /api/v1/budgets/release
-POST /api/v1/budgets/consume
-POST /api/v1/budgets/rollback
-GET  /api/v1/budgets/summary
-```
-
-## 验收
-
-- [ ] 能创建一条部门月度预算。
-- [ ] 能查询预算列表和详情。
-- [ ] 能查询预算台账。
-- [ ] 能根据部门、成本中心、项目、费用科目定位预算。
-- [ ] 预算不足时 `check` 接口能返回明确原因。
-

document/development/budget-center/day_2_budget_center_ui.md

@@ -1,82 +0,0 @@
-# Day 2 - 预算中心页面
-
-## 目标
-
-新增预算中心作为独立主菜单，让预算不再只是首页指标，而是可操作、可追踪、可解释的费控入口。
-
-## 页面入口
-
-主菜单建议：
-
-```text
-费用申请
-报销中心
-审批中心
-预算中心
-付款中心
-归档中心
-经营分析
-```
-
-## 页面结构
-
-顶部指标：
-
-- 预算总额
-- 已预占
-- 已核销
-- 可用余额
-- 超预算事项
-- 预警预算数
-
-列表字段：
-
-- 预算编号
-- 预算期间
-- 部门
-- 成本中心
-- 项目
-- 费用科目
-- 预算总额
-- 已预占
-- 已核销
-- 可用余额
-- 执行率
-- 状态
-
-筛选条件：
-
-- 年度
-- 月份/季度
-- 部门
-- 成本中心
-- 项目
-- 费用科目
-- 状态
-
-详情页：
-
-- 基本信息
-- 执行概览
-- 来源单据
-- 交易台账
-- 风险提示
-- 调整记录
-
-## 操作
-
-- 新增预算
-- 调整预算
-- 冻结预算
-- 查看台账
-- 查看关联申请
-- 查看关联报销
-
-## 验收
-
-- [ ] 预算中心能从主菜单进入。
-- [ ] 列表能展示后端预算数据。
-- [ ] 点击预算能进入详情。
-- [ ] 详情能展示交易台账。
-- [ ] 首页预算执行率能跳转到预算中心。
-

document/development/budget-center/day_3_budget_transaction_service.md

@@ -1,55 +0,0 @@
-# Day 3 - 预算占用、释放、核销服务
-
-## 目标
-
-把预算变化统一收敛到预算服务，申请、报销、付款都只能通过预算服务改变预算状态。
-
-## 服务能力
-
-预算检查：
-
-- 校验预算归属是否存在。
-- 校验预算是否被冻结。
-- 校验可用余额是否充足。
-- 返回超预算金额和处理建议。
-
-预算预占：
-
-- 用于费用申请提交。
-- 写入 `reserve` 交易。
-- 记录来源单据。
-
-预算释放：
-
-- 用于申请撤回、退回、驳回、取消。
-- 写入 `release` 交易。
-- 必须找到原始预占来源。
-
-预算核销：
-
-- 用于报销审批通过。
-- 写入 `consume` 交易。
-- 如果来源申请已有预占，应先释放预占或转换为核销，不能重复占用。
-
-预算回滚：
-
-- 用于报销退回或撤销审批。
-- 写入 `rollback` 交易。
-
-## 关键防错
-
-- 同一来源单据不能重复预占。
-- 同一报销单不能重复核销。
-- 释放金额不能超过原预占金额。
-- 核销金额不能超过可用余额加当前来源预占余额。
-- 所有预算交易必须有来源单据和操作人。
-
-## 验收
-
-- [ ] 预算预占后可用余额减少。
-- [ ] 预算释放后可用余额恢复。
-- [ ] 预算核销后已核销金额增加。
-- [ ] 重复预占会被阻断。
-- [ ] 重复核销会被阻断。
-- [ ] 台账能解释每一次余额变化。
-

document/development/budget-center/day_4_application_claim_integration.md

@@ -1,58 +0,0 @@
-# Day 4 - 费用申请与报销联动预算
-
-## 目标
-
-让预算成为申请和报销之间的硬约束，先申请、再占用、再报销、再核销。
-
-## 费用申请联动
-
-提交申请时：
-
-- 根据申请人部门、成本中心、项目、费用科目定位预算。
-- 预算充足则预占。
-- 预算不足则阻断或进入超预算复核。
-- 申请详情展示预算占用结果。
-
-申请退回/驳回/撤回时：
-
-- 释放对应预算预占。
-- 记录释放原因。
-
-申请审批通过时：
-
-- 保持预算预占。
-- 允许转报销。
-
-申请转报销时：
-
-- 报销单继承申请预算来源。
-- 报销金额默认不超过申请金额。
-- 超过申请金额时进入风险提示或复核。
-
-## 报销联动
-
-报销提交时：
-
-- 校验是否需要事前申请。
-- 校验是否有关联已通过申请。
-- 校验预算来源是否存在。
-
-报销审批通过时：
-
-- 将预算预占转为核销。
-- 记录核销台账。
-
-报销退回时：
-
-- 回滚核销。
-- 视状态保留或释放预占。
-
-## 验收
-
-- [ ] 有预算的申请提交后形成预占。
-- [ ] 预算不足的申请不能直接提交。
-- [ ] 驳回申请释放预算。
-- [ ] 已通过申请能转报销。
-- [ ] 报销审批通过后预算转核销。
-- [ ] 未关联预算的报销不能绕过预算校验。
-

document/development/budget-center/day_5_approval_payment_archive_budget.md

@@ -1,52 +0,0 @@
-# Day 5 - 审批、付款、归档中的预算口径
-
-## 目标
-
-预算信息不能只停留在申请和报销页面，还要贯穿审批、付款和归档。
-
-## 审批中心
-
-审批列表增加预算提示：
-
-- 是否预算内
-- 是否超预算
-- 已预占金额
-- 可用余额
-- 预算归属
-
-审批详情增加预算区块：
-
-- 当前单据金额
-- 对应预算额度
-- 已预占
-- 已核销
-- 剩余额度
-- 超预算原因
-
-## 付款中心预留
-
-第一版付款中心可以暂缓实现完整页面，但预算中心需要为付款预留：
-
-- 付款来源单据
-- 付款金额
-- 付款状态
-- 是否已核销预算
-- 是否存在预算异常
-
-## 归档中心
-
-归档包需要包含预算信息：
-
-- 预算归属
-- 预算交易流水
-- 申请预占记录
-- 报销核销记录
-- 超预算审批意见
-
-## 验收
-
-- [ ] 审批人能看到预算是否充足。
-- [ ] 超预算审批能看到超额金额。
-- [ ] 归档详情能看到预算台账摘要。
-- [ ] 预算异常不会在付款/归档阶段丢失。
-

document/development/budget-center/day_6_budget_analytics_ontology.md

@@ -1,90 +0,0 @@
-# Day 6 - 预算看板、本体识别与AI解释
-
-## 目标
-
-让预算中心不只是数据表，还能被 AI 对话、本体识别和经营分析调用。
-
-## 看板指标
-
-- 本月预算总额
-- 本月已预占
-- 本月已核销
-- 本月可用余额
-- 部门预算排行
-- 费用科目执行率
-- 超预算事项数量
-- 预算预警事项数量
-
-## 本体字段
-
-新增或强化字段：
-
-```text
-cost_center
-project_code
-budget_subject
-budget_period
-budget_amount
-available_amount
-reserved_amount
-consumed_amount
-over_budget
-budget_warning
-```
-
-## 预算字段设计
-
-预算中心字段分为四层，前端弹窗、预算台账、后端本体解析都必须使用同一套语义键。
-
-### 预算主信息
-
-- `budget_period`：预算周期，支持年度、季度、月份。
-- `department`：所属部门，来自真实组织/部门数据。
-- `cost_center`：成本中心，跟随部门归属。
-- `budget_owner`：预算负责人。
-- `budget_version`：预算版本，例如 `V1.0（初始版本）`。
-- `budget_status`：预算状态，第一版限定为 `编制中 / 已发布 / 已冻结`。
-- `budget_description`：预算说明。
-
-### 预算明细
-
-- `budget_subject`：预算科目，对应页面费用类型。
-- `budget_subject_code`：预算科目编码，例如 `travel / office / training`。
-- `budget_amount`：预算金额。
-- `warning_threshold`：预警线，例如 `70% / 80%`。
-- `control_action`：控制动作，第一版限定为 `正常 / 提醒 / 管控`。
-- `budget_remark`：明细备注。
-
-### 预算执行
-
-- `reserved_amount`：已占用/已预占金额。
-- `consumed_amount`：已发生/已核销金额。
-- `available_amount`：剩余可用金额。
-- `budget_usage_rate`：预算执行率。
-- `over_budget`：是否超预算。
-- `budget_warning`：是否触发预算预警。
-
-### 本体映射规则
-
-- 页面字段使用驼峰变量，但提交/上下文统一映射为 snake_case 本体字段。
-- 本体 `scenario=budget` 负责预算编制、预算查询、预算预警、预算占用、预算不足解释。
-- 费用申请/报销仍使用 `scenario=expense`，但预算占用字段必须引用 `budget_subject / budget_period / cost_center`。
-- 问句中出现“预算金额、可用预算、剩余预算、预算占用、成本中心、预警线、超预算、预算不足”等词，应优先识别为 `budget` 场景。
-- 本体输出中，预算字段优先进入 `entities`；金额类查询同步进入 `metrics`；筛选口径进入 `constraints`。
-
-## AI解释能力
-
-需要支持的问题：
-
-- 这个申请为什么预算不足？
-- 这个报销占用了哪个预算？
-- 本月哪个部门预算快超了？
-- 某个项目还剩多少预算？
-- 超预算申请需要谁审批？
-
-## 验收
-
-- [ ] 本体能识别预算相关问题。
-- [ ] AI能解释预算不足原因。
-- [ ] 首页预算看板来自后端真实汇总。
-- [ ] 预算中心和AI回答的金额一致。

document/development/budget-center/day_7_hardening_acceptance.md

@@ -1,64 +0,0 @@
-# Day 7 - 联调、测试与演示验收
-
-## 目标
-
-冻结新增需求，只修预算闭环缺口，确保演示链路稳定。
-
-## 端到端验收链路
-
-链路一：预算内申请到报销
-
-```text
-创建预算 -> 发起费用申请 -> 预占预算 -> 审批通过
--> 转报销 -> 报销审批通过 -> 核销预算 -> 归档
-```
-
-链路二：预算不足
-
-```text
-创建低额度预算 -> 发起高金额申请 -> 预算不足
--> 阻断提交或进入超预算复核 -> 审批意见留痕
-```
-
-链路三：申请驳回释放预算
-
-```text
-申请提交 -> 预算预占 -> 审批驳回 -> 预算释放 -> 台账可追溯
-```
-
-链路四：重复操作防护
-
-```text
-重复提交 / 重复审批 / 重复核销 -> 后端阻断 -> 台账不重复
-```
-
-## 测试要求
-
-- [ ] 后端预算服务单元测试。
-- [ ] 申请预算预占测试。
-- [ ] 报销预算核销测试。
-- [ ] 预算不足阻断测试。
-- [ ] 前端预算中心列表测试。
-- [ ] 前端预算详情台账测试。
-- [ ] 首页预算汇总测试。
-
-## 演示数据
-
-至少准备：
-
-- 一个预算充足的部门预算。
-- 一个预算不足的部门预算。
-- 一个项目预算。
-- 一个会议培训大额预算。
-- 一个已经预占的申请。
-- 一个已经核销的报销。
-- 一个超预算待审批事项。
-
-## 最终验收
-
-- [ ] 预算中心能解释每一分钱从哪里来、到哪里去。
-- [ ] 费用申请不能绕过预算。
-- [ ] 报销审批不能绕过预算。
-- [ ] 审批、归档、看板显示同一套预算数据。
-- [ ] 演示链路可连续跑通。
-

document/development/budget-expense-control-model-plan/employee_behavior_profile_model.md

@@ -1,515 +0,0 @@
-# 员工业务行为画像模型方案
-
-## 目标
-
-员工业务行为画像用于把费用申请、审批流转、AI 协作和数字员工巡检中产生的行为数据沉淀为可解释的统计画像。
-
-它不是给员工贴负面标签，也不是替代审批人做最终判断，而是为以下场景提供结构化依据：
-
-- 费用审批详情页展示申请人近期费用节奏和材料质量。
-- Hermes 数字员工定期巡检高频费用、异常预算占用和流程质量问题。
-- 运营看板观察 AI 使用、Token 消耗、流程耗时和审核效率。
-- 后续规则中心根据真实覆盖率和人工覆盖情况优化规则阈值。
-
-## 设计原则
-
-1. 不把不同性质的数据混成一个总分。
-2. 费用风险、流程质量、AI 使用、审批行为必须分维度计算。
-3. 画像结果必须能追溯到指标、窗口期、同组基准和计算时间。
-4. Hermes 负责调度和沉淀快照，确定性算法负责计算，LLM 只可用于解释和报告。
-5. 画像用于审批参考和运营治理，不直接作为惩罚或自动降标依据。
-
-## 画像分层
-
-```text
-员工业务行为画像
-├── 费用支出画像
-├── 流程质量画像
-├── AI 协作画像
-└── 审批行为画像
-```
-
-### 费用支出画像
-
-用于判断申请人的费用节奏是否显著高于同组基准。
-
-核心指标：
-
-- 近 30 / 90 / 180 天申请次数。
-- 近 30 / 90 / 180 天申请金额。
-- 差旅申请次数、出差天数、日均费用。
-- 招待申请次数、人均招待金额、同客户重复招待次数。
-- 个人费用占部门预算比例。
-- 个人费用占项目预算比例。
-- 同部门、同岗位、同费用类型分位数。
-- 历史调减、退回、复核次数。
-
-审批用途：
-
-- 识别高频费用申请人。
-- 提醒审核者复核出差天数和费用标准。
-- 推荐补充业务必要性、拆分费用或升级审批。
-
-### 流程质量画像
-
-用于判断申请人提交材料和流程配合质量。
-
-核心指标：
-
-- 草稿到提交平均耗时。
-- 退回到重新提交平均耗时。
-- 退单次数。
-- 补充材料次数。
-- 附件缺失次数。
-- 发票金额不一致次数。
-- 申请事由缺失次数。
-- 业务地点缺失次数。
-- 项目编号缺失次数。
-- 同一申请多次修改次数。
-
-审批用途：
-
-- 提示“近期材料质量偏低，需要重点核对附件和事由”。
-- 对高频退单申请人提高材料完整性检查权重。
-- 对低质量申请触发补充材料建议，而不是直接判定费用风险。
-
-### AI 协作画像
-
-用于观察员工和系统的 AI 协作行为，不直接判定费用风险。
-
-核心指标：
-
-- AI 调用次数。
-- AI 辅助生成申请次数。
-- AI 解析票据次数。
-- AI 预审次数。
-- 语义解析次数。
-- 输入 Token。
-- 输出 Token。
-- 总 Token。
-- 估算调用成本。
-- AI 建议被采纳次数。
-- AI 建议被人工覆盖次数。
-- AI 生成后人工修改次数。
-
-运营用途：
-
-- 观察哪些流程高度依赖 AI。
-- 识别高成本用户、部门或功能入口。
-- 衡量 AI 建议采纳率和被覆盖率。
-- 为模型配置、成本控制和产品优化提供依据。
-
-审批边界：
-
-AI 使用多不等于风险高。Token 消耗、AI 调用次数不应直接推高费用审批风险，只能作为运营和辅助说明。
-
-### 审批行为画像
-
-用于分析审批人的审核效率和审核风格。
-
-核心指标：
-
-- 平均审核时长。
-- 中位审核时长。
-- 超 SLA 次数。
-- 直接通过率。
-- 退回率。
-- 调减率。
-- 高风险单据通过率。
-- 系统建议采纳率。
-- 系统建议覆盖率。
-- 审批意见完整度。
-- 审批积压数量。
-
-治理用途：
-
-- 识别审批积压。
-- 识别过度宽松或过度退回的审批模式。
-- 评估规则建议是否被人工持续覆盖。
-- 为流程优化和审批授权调整提供依据。
-
-## 计算窗口
-
-第一版建议支持三个窗口：
-
-```text
-30 天：识别近期异常波动
-90 天：作为审批详情页默认画像
-180 天：用于稳定趋势和年度预算节奏
-```
-
-审批详情页默认读取 `90 天` 画像。运营看板可以切换 30 / 90 / 180 天。
-
-## 同组基准
-
-费用支出画像必须和可比人群比较，不能全公司一刀切。
-
-建议同组口径：
-
-```text
-peer_group =
-  department_id
-+ position
-+ grade
-+ expense_type_scope
-+ city_tier
-+ project_type
-+ window_days
-```
-
-当某个同组样本量不足时，逐级回退：
-
-```text
-部门 + 岗位 + 费用类型
-→ 部门 + 费用类型
-→ 岗位 + 费用类型
-→ 公司 + 费用类型
-```
-
-回退必须写入 `peer_group_fallback_level`，避免审核者误以为基准非常精确。
-
-## 分值模型
-
-### 不建议使用一个大总分
-
-不要这样计算：
-
-```text
-综合风险分 = 费用金额 + Token 消耗 + 操作时长 + 审核时长 + 退单次数
-```
-
-原因：
-
-- Token 高可能代表高频使用 AI，不代表费用风险。
-- 审核时长是审批人的行为，不是申请人的费用风险。
-- 退单次数可能代表材料质量问题，不一定代表费用不合理。
-- 一个总分会掩盖到底是哪一类风险触发。
-
-### 建议使用多维分
-
-```text
-employee_behavior_profile =
-  expense_profile_score
-  process_quality_score
-  ai_usage_score
-  approval_behavior_score
-```
-
-每个分值都有自己的等级：
-
-```text
-0-39   normal
-40-59  watch
-60-79  review
-80-100 escalation
-```
-
-审批详情页只展示与当前场景相关的分值：
-
-```text
-费用申请审批：
-  展示 expense_profile_score
-  展示 process_quality_score
-  隐藏或弱化 ai_usage_score
-  不展示 approval_behavior_score
-
-运营看板：
-  展示四类分值和趋势
-```
-
-## 指标权重建议
-
-### 费用支出画像分
-
-```text
-expense_profile_score =
-  frequency_score * 20%
-+ amount_occupancy_score * 25%
-+ peer_deviation_score * 25%
-+ adjustment_history_score * 15%
-+ current_claim_deviation_score * 15%
-```
-
-### 流程质量画像分
-
-```text
-process_quality_score =
-  return_count_score * 25%
-+ missing_attachment_score * 20%
-+ invoice_mismatch_score * 20%
-+ resubmit_duration_score * 15%
-+ missing_business_context_score * 20%
-```
-
-### AI 协作画像分
-
-AI 协作分不命名为风险分，建议叫 `ai_usage_intensity_score`。
-
-```text
-ai_usage_intensity_score =
-  ai_call_count_score * 25%
-+ token_cost_score * 25%
-+ ai_generated_claim_ratio_score * 20%
-+ ai_suggestion_override_score * 20%
-+ failed_ai_call_score * 10%
-```
-
-含义：
-
-- 分数高代表 AI 使用强度高或成本高。
-- 不代表员工费用风险高。
-- 主要用于成本治理、流程优化和模型配置。
-
-### 审批行为画像分
-
-审批行为分不命名为风险分，建议叫 `approval_behavior_score`。
-
-```text
-approval_behavior_score =
-  avg_review_duration_score * 20%
-+ sla_overdue_score * 20%
-+ direct_approve_ratio_score * 20%
-+ high_risk_approve_score * 20%
-+ system_advice_override_score * 20%
-```
-
-含义：
-
-- 分数高代表审批行为需要运营关注。
-- 不直接代表审批人存在问题。
-- 必须结合审批量、单据复杂度和部门业务特性解释。
-
-## 数据来源
-
-### 费用与流程数据
-
-主要来源：
-
-- `expense_claims`
-- `expense_claim_items`
-- 审批流转记录
-- 退回 / 调减 / 补充材料记录
-- 预算池和预算交易记录
-
-需要补齐或确认的数据：
-
-- 审批开始时间。
-- 审批完成时间。
-- 退回原因结构化字段。
-- 调减前后金额。
-- 补充材料事件。
-- 审批意见是否为空。
-
-### AI 与工具调用数据
-
-主要来源：
-
-- `AgentRun`
-- `AgentToolCall`
-- `SemanticParseLog`
-- `runtime_chat.py`
-- `ontology.py`
-- `user_agent.py`
-- `ocr.py`
-
-需要注意：
-
-不是所有模型入口都已经完整持久化 Token。第一版必须区分：
-
-```text
-exact_token_count：真实记录的 Token
-estimated_token_count：按文本长度估算
-unavailable：当前不可用
-```
-
-不能把估算值包装成真实计费数据。
-
-## 存储设计
-
-建议第一版使用通用画像快照表：
-
-```text
-employee_behavior_profile_snapshots
-```
-
-字段建议：
-
-```text
-id
-subject_type                 applicant / approver / employee
-subject_id                   employee_id
-subject_name
-department_id
-department_name
-position
-grade
-
-profile_type                 expense / process_quality / ai_usage / approval
-window_days                  30 / 90 / 180
-expense_type_scope           overall / travel / entertainment / ...
-peer_group_key
-peer_group_fallback_level
-
-profile_score
-profile_level
-metrics_json
-basis_codes_json
-source_task_type
-source_task_log_id
-calculated_at
-created_at
-```
-
-### 为什么用快照表
-
-不要把画像直接写入员工表：
-
-```text
-employee.profile_score = 80
-```
-
-原因：
-
-- 员工表是主数据，画像是动态计算结果。
-- 审批审计需要知道当时为什么是这个分。
-- 算法规则调整后，历史依据不能被覆盖。
-- 快照可以支持趋势分析。
-
-### 是否每个员工都存
-
-不建议全员每天存。
-
-第一版只存：
-
-- 近 90 / 180 天有费用申请记录的员工。
-- 当前存在待审批申请的员工。
-- 上一期画像等级为 `watch`、`review`、`escalation` 的员工。
-- AI 使用或审批行为达到运营关注阈值的员工。
-
-无行为员工不生成画像快照。
-
-## Hermes 调度策略
-
-不重新写调度器，复用 Hermes 现有 cron 调度体系。
-
-建议新增任务类型：
-
-```text
-employee_behavior_profile_scan
-```
-
-任务职责：
-
-```text
-1. 识别本次需要刷新画像的员工集合。
-2. 聚合费用、流程、AI、审批行为指标。
-3. 调用各画像子算法。
-4. 写入 employee_behavior_profile_snapshots。
-5. 在 HermesTaskExecutionLog 写入执行摘要。
-```
-
-建议频率：
-
-```text
-事件触发：申请提交、审批完成、退回、调减、AI 任务完成后，刷新相关员工。
-每日轻量：只扫描昨日新增行为和上一期高关注员工。
-每周全量：刷新同组基准、分位数和活跃员工画像。
-每月复盘：分析阈值、规则覆盖率和人工覆盖率。
-```
-
-## 审批详情展示
-
-费用审批详情页建议展示：
-
-```text
-申请人费用画像
-流程材料质量
-本次申请实时偏离
-```
-
-不建议在普通审批详情页直接展示：
-
-```text
-Token 消耗
-AI 调用成本
-审批人行为分
-```
-
-这些更适合管理员运营看板。
-
-示例展示：
-
-```text
-申请人费用画像
-近 90 天 · 销售部 / 客户经理 / 差旅费
-状态：重点复核
-
-触发依据：
-- 近 90 天差旅金额处于同组 P88。
-- 本次出差天数为同类 P75 的 1.67 倍。
-- 最近 180 天存在 3 次调减或退回记录。
-
-审核建议：
-- 建议确认本次 5 天行程是否可压缩至 4 天。
-- 如确属关键客户推进，请补充客户拜访安排和预期产出。
-```
-
-## 运营看板展示
-
-管理员或运营人员可以看到更完整的画像：
-
-```text
-员工画像总览
-├── 费用支出关注榜
-├── 流程质量待优化榜
-├── AI 使用强度榜
-├── Token 成本趋势
-├── 审批效率与积压
-└── 系统建议采纳率
-```
-
-运营看板要标明：
-
-- 哪些指标是真实采集。
-- 哪些指标是估算。
-- 哪些指标当前不可用。
-
-## 第一版落地边界
-
-第一版建议先做：
-
-1. 费用支出画像。
-2. 流程质量画像。
-3. AI 协作画像的数据口径定义。
-4. 通用快照表。
-5. Hermes 画像扫描任务。
-
-暂不做：
-
-- 自动处罚或自动降标。
-- 将 AI Token 消耗纳入费用风险分。
-- 用 LLM 直接判断员工是否异常。
-- 全员每日全量画像。
-
-## 后续演进
-
-### 第二阶段
-
-- 接入审批详情页“申请人费用画像”卡片。
-- 接入 Hermes 数字员工日志。
-- 支持画像快照趋势对比。
-- 支持规则中心根据高频触发指标生成规则草稿。
-
-### 第三阶段
-
-- 引入更稳定的同组基准缓存。
-- 引入审批建议采纳率。
-- 对 AI 使用成本做部门和功能维度分摊。
-- 将画像结果接入运营看板。
-
-### 第四阶段
-
-- 根据真实历史数据调整权重。
-- 对高覆盖、高误报规则做自动复盘。
-- 让 Hermes 输出月度费用治理建议，但仍不直接改线上规则。
-

document/development/employee-behavior-profile/CONCEPT.md

@@ -1,673 +0,0 @@
-# 员工业务行为画像功能概念文档
-
-## 1. 功能一句话
-
-员工业务行为画像通过确定性算法把费用申请、流程质量、AI 协作和审批行为沉淀为可追溯的画像快照，并在审批详情、Hermes 数字员工巡检和运营看板中提供可解释的审核依据。
-
-## 2. 背景与问题
-
-预算费用规划推荐模型需要解释“为什么某个申请应该被重点审核”。仅看当前单据金额不够，因为同样的金额在不同员工、部门、岗位、城市和费用类型下含义不同。
-
-当前讨论中已经明确几个问题：
-
-- 出差天数、出差金额、业务招待频次和招待标准需要和申请人挂钩，否则审核者看不到长期费用节奏。
-- 用户操作时长、AI 使用次数、Token 消耗、审核时长、退单次数等指标也有价值，但它们性质不同，不能混成一个“坏人分”。
-- 审批详情需要一个直观入口展示画像，例如“风险审核画像”卡片，但卡片必须展示证据、口径和建议，避免给员工贴不可解释标签。
-- Hermes 已有数字员工和调度入口，画像检测应该接入现有 Hermes 任务体系，而不是另写一套调度器。
-
-代码现状可作为第一版基础：
-
-- `AgentRun`、`AgentToolCall`、`SemanticParseLog` 已记录 Agent 运行、工具调用耗时和语义解析日志。
-- `ExpenseClaim`、`ExpenseClaimItem` 已承载费用申请和明细。
-- `HermesTaskConfig`、`HermesTaskExecutionLog` 已承载 Hermes 任务配置和执行日志。
-- 现有 Hermes 调度器会轮询启用任务，并按 `task_type` 分发到具体服务。
-- 当前前端 Hermes 设置仅暴露 `global_risk_scan` 和 `weekly_expense_report` 两类任务，画像任务需要补齐配置入口。
-
-## 3. 目标与非目标
-
-### 3.1 目标
-
-- 建立员工维度的多层画像：费用支出画像、流程质量画像、AI 协作画像、审批行为画像。
-- 建立可审计的快照存储，不把动态画像直接写进员工主表。
-- 形成可解释的量化公式，支持 30 / 90 / 180 天窗口。
-- 接入 Hermes 数字员工任务，定期生成画像快照和汇总日志。
-- 在审批详情中展示“风险审核画像”卡片，默认突出费用支出和流程质量。
-- 保留指标来源、同组基准、计算窗口、任务日志和算法版本，便于复核。
-- 明确 Token 统计口径：真实值、估算值和不可用值必须区分。
-
-### 3.2 非目标
-
-- 不用画像自动处罚员工，也不自动降低费用标准或缩短出差天数。
-- 不把 AI 使用次数、Token 消耗直接当作费用风险。
-- 不做全员每日全量画像快照，避免频率过高和无意义存储。
-- 不重写 Hermes 调度器；如频率能力不足，优先增强现有 Hermes 调度体系。
-- 不用 LLM 直接判定风险等级；LLM 仅可用于解释、摘要和报告生成。
-
-## 4. 用户与场景
-
-### 4.1 费用审核者
-
-在费用申请详情页查看“风险审核画像”卡片。审核者需要知道：
-
-- 申请人近期是否频繁申请大额出差或招待。
-- 当前申请是否显著高于同组基准或个人历史。
-- 申请人的材料质量是否经常导致退单、补充材料或复核。
-- 系统建议是“重点复核”“建议补充说明”还是“建议升级审批”。
-
-### 4.2 财务和预算管理员
-
-在运营看板或 Hermes 报告中查看部门、项目、费用类型下的画像趋势。管理员需要识别：
-
-- 哪些部门或项目存在持续预算占用压力。
-- 哪些费用类型的人均标准偏离明显。
-- 哪些流程环节反复出现退单或材料缺失。
-
-### 4.3 AI 运营人员
-
-观察 AI 调用、Token 消耗、建议采纳率和覆盖率。AI 运营人员需要知道：
-
-- 哪些入口消耗高但采纳率低。
-- 哪些业务流程高度依赖 AI。
-- 哪些模型调用需要限额、优化或替换。
-
-### 4.4 Hermes 数字员工
-
-Hermes 作为调度入口，负责在设定周期内触发画像计算、写入快照、记录执行日志，并输出可读摘要。
-
-## 5. 功能能力
-
-### 5.1 输入
-
-- 费用申请：申请人、部门、岗位、费用类型、申请金额、审批金额、出差天数、招待客户、业务地点、项目编号。
-- 费用明细：明细金额、票据金额、费用类型、发生日期、供应商或客户线索。
-- 审批流转：提交时间、审核开始时间、审核完成时间、退单、调减、复核、审批意见。
-- Agent 数据：Agent 运行记录、工具调用次数、工具耗时、语义解析、AI 建议、AI 建议采纳或覆盖。
-- Token 数据：输入 Token、输出 Token、总 Token、估算 Token、不可用状态。
-- Hermes 数据：任务配置、任务执行日志、报告或风险巡检结果。
-- 组织基准：部门、岗位、职级、城市等级、项目类型、费用类型和预算池。
-
-### 5.2 输出
-
-- 员工画像快照：每个员工、每个窗口、每个画像类型一条或多条快照。
-- 最新画像查询：给审批详情、运营看板和 Hermes 报告读取。
-- 画像证据：指标值、同组基准、贡献项、命中原因、数据质量标记。
-- 画像标签：把复杂指标转成可读标签，例如“费用之王”“长差达人”“材料补丁户”“急速审核员”，每个标签必须有触发公式、置信度和证据。
-- 行为雷达图：把费用、差旅招待、流程质量、AI 协作和审批行为压缩成 6 到 8 个维度，用于分析者快速理解员工行为结构。
-- 审核建议：复核天数、复核金额、补充材料、升级审批、关注预算占用等建议。
-- Hermes 执行摘要：本次计算人数、生成快照数、高关注人数、失败原因。
-
-### 5.3 审批详情卡片
-
-审批详情中建议新增卡片：`风险审核画像`。
-
-卡片默认展示：
-
-- 总览：画像等级、计算时间、窗口期、同组基准口径。
-- 特征标签：展示 3 到 6 个置信度最高、与当前场景相关的标签；风险型标签优先，但必须保留证据入口。
-- 雷达图：展示行为维度得分，帮助审核者一眼判断该员工是“费用强度高”“材料质量弱”还是“审批节奏快”。
-- 费用支出：频次、金额占用、同组偏离、历史调减、当前单据偏离。
-- 流程质量：退单、附件缺失、发票不一致、补充材料、重提耗时。
-- 当前单据建议：是否建议复核出差天数、招待人均金额、业务必要性或预算占用。
-- 证据展开：展示贡献最高的 3 到 5 个指标和原始口径。
-
-审批详情默认不突出 AI 协作画像和审批人行为画像。AI 指标主要服务运营治理，审批人画像只在管理员或流程治理场景展示。
-
-### 5.4 权限和边界
-
-- 普通审核者只能看到与当前单据审核有关的申请人费用画像和流程质量画像。
-- 财务管理员可查看部门、项目和费用类型维度的汇总趋势。
-- AI 运营人员可查看 AI 协作画像，但不把它用于单据费用风险裁决。
-- 审批行为画像只面向管理员和流程治理角色展示。
-- 所有画像结论必须展示数据窗口和计算时间，避免被误读为永久标签。
-
-## 6. 方案设计
-
-### 6.1 数据模型
-
-第一版建议新增通用快照表：
-
-```text
-employee_behavior_profile_snapshots
-```
-
-核心字段：
-
-```text
-id
-subject_type                  applicant / approver / employee
-subject_id                    employee_id 或 user_id
-subject_name
-department_id
-department_name
-position
-grade
-
-profile_type                  expense / process_quality / ai_usage / approval
-window_days                   30 / 90 / 180
-expense_type_scope            overall / travel / entertainment / ...
-peer_group_key
-peer_group_fallback_level
-
-profile_score                 0-100
-profile_level                 normal / watch / review / escalation
-metrics_json                  原始指标、分位数、样本量、Token 口径
-basis_codes_json              贡献项和解释编码
-profile_tags_json             标签、触发分、置信度、证据和展示优先级
-radar_json                    雷达图维度、维度分、维度等级和主导标签
-source_task_type              employee_behavior_profile_scan
-source_task_log_id            HermesTaskExecutionLog.id
-algorithm_version
-calculated_at
-created_at
-```
-
-不建议把画像直接写入员工主表，例如 `employee.profile_score = 80`。画像是动态计算结果，需要保留算法版本、窗口期和历史依据。
-
-### 6.2 后端服务
-
-建议拆成三个职责：
-
-- 数据抽取服务：从费用、审批、Agent、Hermes 记录中抽取指标。
-- 算法服务：在 `server/src/app/algorithem` 下维护评分公式、等级判定和解释贡献项。
-- 应用服务：负责员工集合筛选、快照写入、最新画像查询和 Hermes 执行结果汇总。
-
-候选模块：
-
-```text
-server/src/app/algorithem/employee_behavior_profile.py
-server/src/app/services/employee_behavior_profile_service.py
-server/src/app/services/hermes_employee_profile_scanner.py
-server/src/app/models/employee_behavior_profile.py
-```
-
-### 6.3 Hermes 接入
-
-新增任务类型：
-
-```text
-employee_behavior_profile_scan
-```
-
-接入原则：
-
-- 复用现有 `HermesTaskConfig` 和 `HermesTaskExecutionLog`。
-- 在现有 `HermesScheduler._execute_task()` 中增加任务分发。
-- 在 `start_hermes_daemon.py` 中初始化画像任务配置。
-- 在 `hermesEmployeeSettingsModel.js` 中补充任务展示和默认开关。
-- 不创建第二个后台调度器。
-
-频率建议：
-
-- 第一版不做全员每日全量。
-- 推荐每周一次全量画像，工作日对存在待审单据的员工做轻量增量。
-- 如果现有 Hermes 调度只支持近似每日触发，应先把画像任务默认关闭或仅启用轻量扫描；后续在现有调度器内补齐 frequency / weekday / time 判断。
-
-### 6.4 API 契约
-
-审批详情读取最新画像：
-
-```text
-GET /api/v1/employee-profiles/{employee_id}/latest
-```
-
-建议查询参数：
-
-```text
-scene=approval
-claim_id=<claim_id>
-window_days=90
-expense_type_scope=travel|entertainment|overall
-```
-
-响应结构建议：
-
-```json
-{
-  "employee_id": "EMP001",
-  "window_days": 90,
-  "calculated_at": "2026-05-28T10:30:00+08:00",
-  "peer_group": {
-    "key": "FINANCE|M2|travel|tier1",
-    "fallback_level": 1,
-    "sample_size": 42
-  },
-  "profiles": [
-    {
-      "profile_type": "expense",
-      "score": 72,
-      "level": "review",
-      "top_contributors": [
-        {
-          "code": "peer_deviation_high",
-          "label": "差旅日均费用高于同组 P90",
-          "value": 1.18,
-          "unit": "ratio"
-        }
-      ]
-    }
-  ],
-  "profile_tags": [
-    {
-      "code": "expense_king",
-      "label": "费用之王",
-      "display_label": "费用集中度高",
-      "category": "expense",
-      "polarity": "risk",
-      "score": 86,
-      "confidence": 0.82,
-      "reason": "近90天费用总额达到同组P90，且部门费用占比为34%",
-      "metrics": {
-        "amount_total": 128000,
-        "peer_amount_p90": 76000,
-        "amount_share": 0.34
-      }
-    }
-  ],
-  "radar": {
-    "dimensions": [
-      {
-        "code": "expense_intensity",
-        "label": "费用强度",
-        "score": 78,
-        "level": "review",
-        "top_tags": ["expense_king", "large_amount_deviation"]
-      }
-    ]
-  },
-  "review_suggestions": [
-    {
-      "type": "review_travel_days",
-      "severity": "medium",
-      "message": "建议复核出差天数和业务必要性"
-    }
-  ]
-}
-```
-
-### 6.5 前端展示
-
-审批详情页新增 `风险审核画像` 卡片，建议分成三层：
-
-- 顶部摘要：等级、窗口期、同组基准、更新时间。
-- 中部指标：费用支出和流程质量两个分组。
-- 底部建议：系统建议和证据展开。
-
-文案边界：
-
-- 使用“关注”“复核”“建议”而不是“惩罚”“违规”“头号人物”。
-- 展示“该结论来自 90 天窗口和同组对比”，避免变成员工永久标签。
-- AI 协作强度只作为运营指标，不在费用审批默认卡片中强调。
-
-## 7. 算法与公式
-
-### 7.1 通用归一化
-
-对越大越需要关注的指标，使用同组分位数归一化：
-
-$$
-score(x) = clip\left(100 \times \frac{x - P_{50}}{P_{90} - P_{50}}, 0, 100\right)
-$$
-
-其中：
-
-- \(x\)：员工在窗口期内的指标值。
-- \(P_{50}\)：同组中位数。
-- \(P_{90}\)：同组 90 分位数。
-- \(clip(v, 0, 100)\)：把结果限制在 0 到 100。
-
-当同组样本不足时，按以下顺序降级：
-
-```text
-部门 + 岗位 + 费用类型
-→ 部门 + 费用类型
-→ 岗位 + 费用类型
-→ 公司 + 费用类型
-```
-
-降级层级必须写入 `peer_group_fallback_level`。
-
-### 7.2 费用支出画像
-
-$$
-expense\_profile\_score =
-0.20F + 0.25B + 0.25D + 0.15H + 0.15C
-$$
-
-变量定义：
-
-- \(F\)：费用申请频次分，包含出差、招待等申请次数。
-- \(B\)：预算占用分，包含个人费用占部门或项目预算比例。
-- \(D\)：同组偏离分，包含金额、天数、人均招待金额等分位数偏离。
-- \(H\)：历史调减和复核分，包含历史调减、退回、复核次数。
-- \(C\)：当前单据偏离分，衡量当前申请相对个人历史和同组基准的偏离。
-
-### 7.3 流程质量画像
-
-$$
-process\_quality\_score =
-0.25R + 0.20A + 0.20I + 0.15T + 0.20M
-$$
-
-变量定义：
-
-- \(R\)：退单次数分。
-- \(A\)：附件缺失分。
-- \(I\)：发票金额或票据一致性问题分。
-- \(T\)：退回后重新提交耗时分。
-- \(M\)：业务上下文缺失分，包含事由、地点、项目编号、客户信息等。
-
-### 7.4 AI 协作画像
-
-AI 协作画像命名为强度分，不命名为风险分。
-
-$$
-ai\_usage\_intensity\_score =
-0.25N + 0.25K + 0.20G + 0.20O + 0.10E
-$$
-
-变量定义：
-
-- \(N\)：AI 调用次数分。
-- \(K\)：Token 或估算成本分。
-- \(G\)：AI 辅助生成申请比例分。
-- \(O\)：AI 建议被人工覆盖分。
-- \(E\)：AI 调用失败或低置信度分。
-
-Token 口径必须进入 `metrics_json`：
-
-```text
-exact_token_count       真实记录
-estimated_token_count   按文本长度估算
-unavailable             当前入口不可用
-```
-
-### 7.5 审批行为画像
-
-审批行为画像用于流程治理，不用于评价申请人的费用合理性。
-
-$$
-approval\_behavior\_score =
-0.20L + 0.20S + 0.20P + 0.20Q + 0.20V
-$$
-
-变量定义：
-
-- \(L\)：平均审核时长分。
-- \(S\)：SLA 超时分。
-- \(P\)：直接通过率异常分。
-- \(Q\)：高风险单据通过率分。
-- \(V\)：系统建议被覆盖分。
-
-### 7.6 审批优先级分
-
-审批详情只使用费用支出和流程质量形成优先级，不引入 AI 协作强度。
-
-$$
-review\_priority\_score =
-clip(0.70 \times expense\_profile\_score +
-0.30 \times process\_quality\_score, 0, 100)
-$$
-
-等级映射：
-
-$$
-level(s)=
-\begin{cases}
-normal, & 0 \le s < 40 \\
-watch, & 40 \le s < 60 \\
-review, & 60 \le s < 80 \\
-escalation, & 80 \le s \le 100
-\end{cases}
-$$
-
-### 7.7 审核建议公式
-
-系统建议只能作为复核提示，不自动改写申请单。
-
-差旅天数建议上限：
-
-$$
-recommended\_days\_upper =
-min(requested\_days,\ P_{75}^{peer\_days} \times factor(level))
-$$
-
-业务招待人均金额建议上限：
-
-$$
-recommended\_entertainment\_unit\_upper =
-min(policy\_limit,\ P_{75}^{peer\_unit\_amount} \times factor(level))
-$$
-
-其中：
-
-$$
-factor(level)=
-\begin{cases}
-1.20, & normal \\
-1.10, & watch \\
-1.00, & review \\
-0.90, & escalation
-\end{cases}
-$$
-
-如果当前申请本身有充分业务依据，审核者可以覆盖系统建议。覆盖原因应进入后续流程治理指标。
-
-### 7.8 目标员工集合
-
-第一版不计算全员。每次 Hermes 扫描目标集合为：
-
-$$
-target\_employees =
-E_{claims180} \cup E_{pending} \cup E_{previous\_attention} \cup E_{ops\_threshold}
-$$
-
-变量定义：
-
-- \(E_{claims180}\)：近 180 天有费用申请的员工。
-- \(E_{pending}\)：当前有待审费用申请的员工。
-- \(E_{previous\_attention}\)：上一期画像等级为 watch、review 或 escalation 的员工。
-- \(E_{ops\_threshold}\)：AI 使用或审批行为达到运营关注阈值的员工。
-
-### 7.9 用户画像标签体系
-
-标签用于把复杂指标转成直观特征。标签不是永久评价，也不是处罚依据；它只表示员工在某个时间窗口、某个同组基准下呈现出的行为特征。
-
-前端可以展示两层文案：
-
-- `label`：内部或分析侧标签，例如“费用之王”“急速审核员”。
-- `display_label`：审批详情默认展示文案，例如“费用集中度高”“快速审核型”。
-
-标签输出结构建议：
-
-```json
-{
-  "code": "expense_king",
-  "label": "费用之王",
-  "display_label": "费用集中度高",
-  "category": "expense",
-  "polarity": "risk",
-  "score": 86,
-  "confidence": 0.82,
-  "window_days": 90,
-  "reason": "近90天费用总额达到同组P90，且部门费用占比为34%",
-  "evidence": [
-    {"metric": "amount_total", "value": 128000, "peer_p90": 76000, "unit": "元"},
-    {"metric": "amount_share", "value": 0.34, "threshold": 0.30, "unit": "比例"}
-  ],
-  "radar_dimensions": ["expense_intensity"]
-}
-```
-
-#### 7.9.1 通用标签打分
-
-标签触发后仍然需要计算强度和置信度，避免一个边界值把员工直接贴成强标签。
-
-$$
-tag\_score =
-clip(100 \times (0.55S + 0.25C + 0.20R), 0, 100)
-$$
-
-$$
-confidence =
-clip(DQ \times (0.65S + 0.20SR + 0.15C), 0, 1)
-$$
-
-变量定义：
-
-- \(S\)：指标强度，表示当前指标超过阈值或同组分位数的程度。
-- \(C\)：持续性，30 / 90 / 180 天三个窗口中命中的窗口比例。
-- \(R\)：近期性，最近一次命中距今天数越近分越高。
-- \(DQ\)：数据质量，字段完整、样本充足、无估算时更高。
-- \(SR\)：样本可靠性，同组样本量越大越可靠。
-
-标签展示阈值：
-
-$$
-active(tag)=
-\begin{cases}
-true, & tag\_score \ge 60 \land confidence \ge 0.55 \\
-false, & otherwise
-\end{cases}
-$$
-
-强标签阈值：
-
-$$
-strong(tag)=tag\_score \ge 80 \land confidence \ge 0.75
-$$
-
-常用强度函数：
-
-$$
-peerHigh(x)=clip\left(\frac{x-P_{75}}{P_{90}-P_{75}}, 0, 1\right)
-$$
-
-$$
-band(x,t_{low},t_{high})=clip\left(\frac{x-t_{low}}{t_{high}-t_{low}}, 0, 1\right)
-$$
-
-$$
-recent(days)=clip\left(1-\frac{days}{90}, 0, 1\right)
-$$
-
-#### 7.9.2 第一版候选标签清单
-
-以下标签均需要写入触发依据、窗口期、同组样本量和 fallback 层级。审批详情默认只展示与当前单据相关的前 3 到 6 个标签；运营看板可展示完整标签。
-
-| 类别 | code / 标签 | 默认展示文案 | 量化触发条件 | 雷达维度 |
-| --- | --- | --- | --- | --- |
-| 费用支出 | `expense_king` / 费用之王 | 费用集中度高 | \(amount\_total_{90} \ge P90(amount\_total)\) 且 \(amount\_share_{90} \ge 0.30\)。强度 \(S=max(peerHigh(amount\_total), band(amount\_share,0.15,0.45))\)。 | 费用强度 |
-| 费用支出 | `high_frequency_applicant` / 高频申请人 | 申请频次高 | \(claim\_count_{90} \ge P90(claim\_count)\)，且申请次数不少于 3 次。强度 \(S=peerHigh(claim\_count)\)。 | 申请节奏 |
-| 费用支出 | `micro_high_frequency` / 小额高频 | 小额高频 | \(claim\_count_{90} \ge P90(claim\_count)\) 且 \(avg\_amount_{90} \le P50(avg\_amount)\)。 | 申请节奏 |
-| 费用支出 | `large_amount_deviation` / 大额偏离者 | 当前金额偏高 | \(current\_amount \ge P90(claim\_amount)\) 或 \(amount\_total_{90} \ge P90(amount\_total)\)。 | 费用强度 |
-| 费用支出 | `budget_sprint` / 预算冲刺型 | 近期费用集中 | \(amount_{30}/amount_{90} \ge 0.55\) 且 \(amount_{30} \ge P75(amount_{30})\)。 | 费用强度 |
-| 费用支出 | `cost_controlled` / 成本克制型 | 成本克制 | \(amount\_total_{90} \le P50(amount\_total)\)，\(claim\_count_{90} \ge P50(claim\_count)\)，且退单次数为 0。该标签为正向标签。 | 费用强度 |
-| 费用支出 | `adjustment_frequent` / 调减高发 | 历史调减较多 | \(adjustment\_count_{90} \ge P90(adjustment\_count)\) 或 \(adjusted\_amount/claimed\_amount \ge 0.20\)。 | 流程压力 |
-| 费用支出 | `expense_type_wide` / 费用类型跨度大 | 费用类型分散 | \(distinct\_expense\_types_{90} \ge P75(distinct\_expense\_types)\) 且费用类型熵 \(entropy \ge 0.60\)。 | 申请节奏 |
-| 差旅招待 | `long_trip_master` / 长差达人 | 出差天数偏长 | \(current\_travel\_days \ge 1.5 \times P75(peer\_days)\) 或 \(travel\_days_{90} \ge P90(travel\_days)\)。 | 差旅招待 |
-| 差旅招待 | `travel_frequent` / 出差高频客 | 出差频次高 | \(travel\_claim\_count_{90} \ge P90(travel\_claim\_count)\)。 | 差旅招待 |
-| 差旅招待 | `travel_daily_high` / 差旅日均偏高 | 差旅日均偏高 | \(travel\_amount_{90}/max(travel\_days_{90},1) \ge P90(travel\_daily\_amount)\)。 | 差旅招待 |
-| 差旅招待 | `hotel_high_standard` / 住宿标准偏高 | 住宿单价偏高 | \(hotel\_amount/max(hotel\_nights,1) \ge P90(peer\_hotel\_nightly)\) 或超过制度住宿标准。 | 差旅招待 |
-| 差旅招待 | `transport_high_cost` / 交通成本偏高 | 交通成本偏高 | \((flight+train+ride)_{90}/max(travel\_days_{90},1) \ge P90(peer\_transport\_daily)\)。 | 差旅招待 |
-| 差旅招待 | `entertainment_active` / 招待活跃户 | 招待频次高 | \(entertainment\_count_{90} \ge P90(entertainment\_count)\) 或 \(entertainment\_amount_{90} \ge P90(entertainment\_amount)\)。 | 差旅招待 |
-| 差旅招待 | `entertainment_unit_high` / 人均招待偏高 | 人均招待偏高 | \(unit\_amount \ge P75(peer\_unit\_amount)\)，且 \(unit\_amount\) 超过制度标准或同组 P90。 | 差旅招待 |
-| 差旅招待 | `repeat_client_host` / 重复客户招待高 | 同客户招待集中 | \(max(client\_entertainment\_count_{90}) \ge 3\) 或达到同组 P90。客户无法结构化时降级为“客户线索不足”。 | 差旅招待 |
-| 差旅招待 | `holiday_expense_active` / 节假日费用活跃 | 节假日费用活跃 | \(holiday\_claim\_ratio_{90} \ge P75(holiday\_claim\_ratio)\)，且节假日申请不少于 2 次。 | 申请节奏 |
-| 流程质量 | `return_frequent` / 退单常客 | 退单频次高 | \(return\_count_{90} \ge 2\) 或 \(return\_rate_{90} \ge 0.30\)，且达到同组 P75。 | 流程压力 |
-| 流程质量 | `material_patch` / 材料补丁户 | 材料补充较多 | \(missing\_attachment + missing\_context \ge 3\) 或达到同组 P90。 | 材料完整度 |
-| 流程质量 | `invoice_unstable` / 票据不稳 | 票据一致性弱 | \(invoice\_mismatch\_count_{90} \ge 1\) 或票据异常次数达到同组 P75。 | 材料完整度 |
-| 流程质量 | `reason_thin` / 事由空心化 | 事由说明偏弱 | 空事由、模板化事由或少于最小字数的事由占比 \(\ge 0.40\)。 | 材料完整度 |
-| 流程质量 | `resubmit_slow` / 补充材料慢 | 补充响应偏慢 | \(avg\_resubmit\_hours_{90} \ge P75(avg\_resubmit\_hours)\) 或超过 SLA。 | 流程压力 |
-| 流程质量 | `repeat_issue` / 重复问题未改善 | 同类问题反复 | 同一问题编码在 90 天内出现 \(\ge 2\) 次，且 30 天内仍出现。 | 流程压力 |
-| 流程质量 | `clean_first_pass` / 材料清爽 | 一次通过质量好 | \(first\_pass\_rate_{90} \ge 0.90\)，附件缺失为 0，票据不一致为 0。该标签为正向标签。 | 材料完整度 |
-| 流程质量 | `large_return_amount` / 高额退回 | 退回金额偏高 | \(returned\_amount_{90} \ge P90(returned\_amount)\) 或 \(returned\_amount/claimed\_amount \ge 0.20\)。 | 流程压力 |
-| AI 协作 | `ai_heavy` / AI 重度用户 | AI 使用频繁 | \(ai\_run\_count_{90} \ge P90(ai\_run\_count)\)。 | AI 协作 |
-| AI 协作 | `token_high` / Token 高耗用户 | Token 消耗较高 | \(token\_count_{90} \ge P90(token\_count)\)。估算 Token 必须标记 `estimated`，不得当作真实成本。 | AI 协作 |
-| AI 协作 | `ai_effective` / AI 高效协作者 | AI 协作有效 | \(ai\_run\_count_{90} \ge P75(ai\_run\_count)\)，且 \(first\_pass\_rate_{90} \ge 0.85\)，流程质量分低于 40。该标签为正向标签。 | AI 协作 |
-| AI 协作 | `ai_dependency_unimproved` / AI 依赖未改善 | AI 使用高但质量未改善 | \(ai\_run\_count_{90} \ge P75(ai\_run\_count)\)，且流程质量分 \(\ge 60\) 或退单率未下降。 | AI 协作 |
-| AI 协作 | `ai_failure_cluster` / AI 调用失败集中 | AI 调用失败偏多 | \(failed\_tool\_call\_rate_{90} \ge 0.20\) 或失败次数达到同组 P90。 | AI 协作 |
-| AI 协作 | `ai_override_frequent` / AI 建议常被覆盖 | AI 建议覆盖较多 | \(override\_rate_{90} \ge 0.40\) 或覆盖次数达到同组 P75。无结构化覆盖字段时不触发。 | AI 协作 |
-| 审批行为 | `speed_reviewer` / 急速审核员 | 快速审核型 | \(avg\_review\_duration \le P10(avg\_review\_duration)\)，且直接通过率 \(\ge 0.90\)。该标签为行为型，不默认视为风险。 | 审批效率 |
-| 审批行为 | `cautious_reviewer` / 谨慎审核员 | 谨慎审核型 | \(avg\_review\_duration \ge P75(avg\_review\_duration)\)，且退回率达到同组 P75。 | 审批把关 |
-| 审批行为 | `gatekeeper` / 退回把关型 | 退回把关强 | \(return\_rate \ge P75(return\_rate)\)，且高风险单据退回率达到同组 P75。 | 审批把关 |
-| 审批行为 | `high_risk_fast_pass` / 高风险快通过 | 高风险快通过 | 高风险单据直接通过次数 \(\ge 1\)，且该类单据平均审核时长 \(\le P25\)。 | 审批效率 |
-| 审批行为 | `sla_delayer` / SLA 拖延型 | 审批超时偏多 | \(sla\_overdue\_count_{90} \ge P75(sla\_overdue\_count)\) 或 SLA 超时率 \(\ge 0.25\)。 | 审批效率 |
-| 审批行为 | `steady_reviewer` / 稳健审核员 | 稳健审核型 | 审核时长在 P25 到 P75，退回率在 P25 到 P75，高风险快通过为 0。该标签为正向标签。 | 审批把关 |
-
-### 7.10 行为雷达图
-
-雷达图用于表达“行为结构”，不是单一风险分。第一版建议 8 个维度，每个维度 0 到 100 分。
-
-$$
-radarScore_d = clip\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}w_i component_i}{\sum_{i=1}^{n}w_i}, 0, 100\right)
-$$
-
-维度定义：
-
-| 维度 code | 展示名称 | 计算来源 | 含义 |
-| --- | --- | --- | --- |
-| `expense_intensity` | 费用强度 | 预算占用、同组金额偏离、当前单据偏离、费用之王、大额偏离者 | 分数越高，费用金额和预算占用越突出。 |
-| `application_rhythm` | 申请节奏 | 申请频次、小额高频、费用类型跨度、近期费用集中 | 分数越高，申请节奏越密集或集中。 |
-| `travel_entertainment` | 差旅招待 | 出差天数、差旅日均、住宿单价、交通成本、招待频次、人均招待 | 分数越高，差旅或招待行为越活跃。 |
-| `material_completeness` | 材料完整度压力 | 附件缺失、票据不一致、事由空心化、重复问题 | 分数越高，材料质量越需要关注。 |
-| `process_pressure` | 流程压力 | 退单、调减、高额退回、补充材料耗时 | 分数越高，流程返工和沟通成本越高。 |
-| `ai_collaboration` | AI 协作强度 | AI 调用、Token、失败率、覆盖率、AI 高效或未改善标签 | 分数越高，AI 参与度越高；不等同费用风险。 |
-| `approval_efficiency` | 审批效率特征 | 平均审核时长、急速审核、SLA 超时、高风险快通过 | 分数越高，表示审批速度或时效特征越明显。 |
-| `approval_control` | 审批把关特征 | 退回率、高风险退回率、谨慎审核、稳健审核 | 分数越高，表示审批把关或复核行为越明显。 |
-
-审批详情默认雷达图建议展示前 5 个维度：
-
-```text
-费用强度 / 申请节奏 / 差旅招待 / 材料完整度压力 / 流程压力
-```
-
-AI 协作、审批效率和审批把关默认放在运营视图或管理员视图中展示。审批详情如需展示，必须明确标注“不参与费用风险裁决”。
-
-## 8. 测试方案
-
-- 单元测试：覆盖归一化、同组降级、四类画像评分、等级映射、审核建议生成。
-- 标签算法测试：覆盖 36 个候选标签的触发、未触发、强标签、置信度和数据质量降级。
-- 雷达图测试：覆盖 8 个雷达维度的维度分、等级映射和 top tags 关联。
-- 数据服务测试：覆盖费用、审批、Agent、Hermes 数据缺失时的降级逻辑。
-- API 测试：覆盖审批场景读取最新画像、权限过滤、无画像时的空态。
-- Hermes 测试：覆盖任务配置初始化、任务分发、执行日志成功和失败状态。
-- 前端测试：覆盖“风险审核画像”卡片的正常态、空态、标签展示、雷达图展示、证据展开和权限隐藏。
-- 回归测试：确保 AI 协作强度不进入审批优先级分。
-- 手工验证：用包含差旅、招待、退单、AI 调用的样例员工验证卡片展示是否可解释。
-
-后端测试优先在 Docker 容器中执行：
-
-```bash
-docker exec x-financial-main bash -lc "cd /app && timeout 60s /tmp/x-financial-server-venv/bin/python -m pytest server/tests/test_employee_behavior_profile_algorithm.py -q"
-```
-
-## 9. 指标与验收
-
-- 能为目标员工生成 30 / 90 / 180 天窗口画像快照。
-- 快照包含 `profile_type`、`profile_score`、`profile_level`、`metrics_json`、`basis_codes_json`、`source_task_log_id` 和 `algorithm_version`。
-- 快照或最新画像响应包含 `profile_tags`，每个标签必须包含 `code`、`label`、`display_label`、`score`、`confidence`、`reason` 和 `evidence`。
-- 最新画像响应包含 `radar.dimensions`，每个维度必须包含 `code`、`label`、`score`、`level` 和 `top_tags`。
-- 每个标签都有实际量化触发条件，不能只靠文字描述或 LLM 判断。
-- 审批详情默认展示不超过 6 个标签，优先展示与当前单据相关且置信度最高的标签。
-- 雷达图默认展示费用审核相关维度，AI 和审批人行为维度不参与申请人费用风险裁决。
-- 同一输入和同一算法版本下，评分结果可重复。
-- 同组样本不足时有明确 fallback 记录。
-- Token 统计明确区分真实、估算和不可用，不把估算值包装成真实计费数据。
-- 审批详情卡片只默认展示申请人费用画像和流程质量画像。
-- AI 协作强度不进入 `review_priority_score`。
-- Hermes 任务执行后能写入执行日志、结果摘要和失败堆栈。
-- 后端定向单元测试在 60 秒内通过。
-- 前端构建或相关测试通过，且卡片在无画像时有稳定空态。
-
-## 10. 风险与开放问题
-
-- Token 采集可能并不完整，需要先确认各 AI 入口是否真实记录 Token。
-- 审批开始时间、完成时间、退单原因、补充材料事件可能还不够结构化。
-- 当前 Hermes 调度器对频率的执行能力需要核对；如只支持近似每日触发，需要在现有调度器内增强。
-- 同组样本量不足时，分位数容易失真，需要展示样本量和 fallback 层级。
-- 审批详情中的画像语言要克制，避免把治理建议变成员工标签。
-- 标签名称需要区分内部分析文案和前端默认展示文案，避免“费用之王”等趣味标签在审批场景造成压迫感。
-- 雷达图维度不能混淆“行为强度”和“风险结论”；AI 使用强度、审批速度特征必须单独解释。
-- 正向标签和风险标签需要同时存在，否则画像容易变成单向负面评价。
-- 画像快照可能增长较快，需要后续定义保留周期和归档策略。
-- 业务招待中的客户、用户或项目标识需要数据标准化，否则重复招待次数难以准确统计。

document/development/employee-behavior-profile/TODO.md

@@ -1,144 +0,0 @@
-# 员工业务行为画像开发 TODO
-
-## 使用规则
-
-- 每个 TODO 完成并经过对应验证后，才允许把 `[ ]` 改为 `[x]`。
-- 勾选时需要在任务后补一句证据，例如文件、接口、测试命令或验证结果。
-- 如果实现过程中发现需求变化，先更新 `CONCEPT.md`，再调整本文件。
-- 后端验证优先在 Docker 容器 `x-financial-main` 的 `/app` 下执行，并为测试设置 60 秒超时。
-
-## 阶段 1：调研与边界
-
-- [x] 确认文档技能要求，产物拆为 `CONCEPT.md` 与 `TODO.md`。[CONCEPT: 全文] 证据：已使用 `feature-development-docs` 技能建立本目录文档。
-- [x] 初步确认现有 Agent 指标来源。[CONCEPT: 背景与问题] 证据：`server/src/app/models/agent_run.py` 已有 `AgentRun`、`AgentToolCall`、`SemanticParseLog`。
-- [x] 初步确认现有 Hermes 任务基础。[CONCEPT: 方案设计] 证据：`HermesTaskConfig`、`HermesTaskExecutionLog`、`HermesScheduler` 已存在。
-- [x] 盘点费用申请、费用明细、审批记录中可直接用于画像的字段。[CONCEPT: 功能能力] 证据：`employee_behavior_profile_service.py` 聚合 `ExpenseClaim`、`ExpenseClaimItem`、`ApprovalRecord`。
-- [x] 盘点当前所有 AI 入口的 Token 记录情况，标记真实、估算和不可用。[CONCEPT: 算法与公式] 证据：`employee_behavior_profile_service.py` 在 AI 画像中写入 `token_count_mode`、`estimated_token_count`、`exact_token_count`。
-- [x] 确认审批详情页当前组件入口和数据加载方式。[CONCEPT: 前端展示] 证据：`TravelRequestDetailView.js` 读取画像 API，`TravelRequestDetailView.vue` 挂载画像卡片。
-- [x] 确认 Hermes 设置页是否需要展示“员工画像巡检”任务。[CONCEPT: Hermes 接入] 证据：`hermesEmployeeSettingsModel.js` 新增 `employee_behavior_profile_scan`。
-
-## 阶段 2：契约设计
-
-- [x] 定义画像快照模型字段和 JSON 结构。[CONCEPT: 数据模型] 证据：`employee_behavior_profile.py` ORM 模型。
-- [x] 定义 `GET /api/v1/employee-profiles/{employee_id}/latest` 响应契约。[CONCEPT: API 契约] 证据：`employee_profile.py` 和 `employee_profiles.py`。
-- [x] 定义审批详情场景下的权限过滤规则。[CONCEPT: 权限和边界] 证据：审批场景 API 仅返回 `expense` 与 `process_quality`。
-- [x] 定义 Hermes 任务结果摘要结构。[CONCEPT: Hermes 接入] 证据：`hermes_scheduler.py` 写入画像巡检摘要。
-- [x] 定义 `basis_codes_json` 的贡献项编码和展示文案。[CONCEPT: 审批详情卡片] 证据：算法 `ProfileComponent` 与服务写入 top contributors。
-- [x] 定义无画像、样本不足、指标缺失时的空态协议。[CONCEPT: 指标与验收] 证据：`EmployeeProfileLatestRead.empty_reason` 和卡片空态。
-
-## 阶段 3：数据与持久化
-
-- [x] 新增 `employee_behavior_profile_snapshots` ORM 模型。[CONCEPT: 数据模型] 证据：`server/src/app/models/employee_behavior_profile.py`。
-- [x] 将新模型加入 `server/src/app/models/__init__.py` 和 `db/base.py`。[CONCEPT: 数据模型] 证据：两个入口已导入 `EmployeeBehaviorProfileSnapshot`。
-- [x] 补充数据库迁移或项目当前等价建表流程。[CONCEPT: 数据模型] 证据：`EmployeeBehaviorProfileService.ensure_storage_ready()` 使用 `Base.metadata.create_all` 创建快照表。
-- [x] 为 `metrics_json` 写入 Token 口径字段。[CONCEPT: AI 协作画像] 证据：AI 画像 metrics 写入 `token_count_mode`。
-- [x] 为快照写入 `algorithm_version`、`source_task_type`、`source_task_log_id`。[CONCEPT: 数据模型] 证据：快照模型和服务写入三项字段。
-- [x] 增加最新画像查询索引，至少覆盖员工、画像类型、窗口期和计算时间。[CONCEPT: 指标与验收] 证据：`ix_employee_behavior_profile_latest`。
-
-## 阶段 4：算法实现
-
-- [x] 在 `server/src/app/algorithem` 新增员工画像算法模块。[CONCEPT: 后端服务] 证据：`employee_behavior_profile.py`。
-- [x] 实现同组分位数归一化函数。[CONCEPT: 通用归一化] 证据：`normalize_by_peer_percentiles()`。
-- [x] 实现同组样本不足 fallback 逻辑。[CONCEPT: 通用归一化] 证据：`_resolve_peer_claims()` 写入 fallback level。
-- [x] 实现费用支出画像评分。[CONCEPT: 费用支出画像] 证据：`_calculate_expense_profile()`。
-- [x] 实现流程质量画像评分。[CONCEPT: 流程质量画像] 证据：`_calculate_process_quality_profile()`。
-- [x] 实现 AI 协作强度评分。[CONCEPT: AI 协作画像] 证据：`_calculate_ai_usage_profile()`。
-- [x] 实现审批行为画像评分。[CONCEPT: 审批行为画像] 证据：`_calculate_approval_behavior_profile()`。
-- [x] 实现审批优先级分，确保不引入 AI 协作强度。[CONCEPT: 审批优先级分] 证据：`calculate_review_priority_score()` 测试通过。
-- [x] 实现差旅天数和招待人均金额的建议上限计算。[CONCEPT: 审核建议公式] 证据：`build_review_suggestions()` 测试通过。
-- [x] 实现 top contributors 贡献项提取。[CONCEPT: 审批详情卡片] 证据：`ProfileScoreResult.top_contributors()`。
-
-## 阶段 5：后端服务
-
-- [x] 新增画像数据抽取服务，聚合费用、审批、Agent 和 Hermes 指标。[CONCEPT: 后端服务] 证据：`employee_behavior_profile_service.py`。
-- [x] 新增画像应用服务，负责目标员工筛选、算法调用和快照写入。[CONCEPT: 目标员工集合] 证据：`scan_profiles()` 和 `refresh_employee_profiles()`。
-- [x] 实现最新画像查询服务。[CONCEPT: API 契约] 证据：`get_latest_profile()`。
-- [x] 实现审批场景画像 DTO，过滤 AI 和审批人治理指标。[CONCEPT: 权限和边界] 证据：审批场景响应只包含两类画像。
-- [x] 实现无画像时的空态响应。[CONCEPT: API 契约] 证据：`empty_reason`。
-- [x] 增加 API 路由并接入权限依赖。[CONCEPT: API 契约] 证据：`employee_profiles.py` 使用 `get_current_user`。
-
-## 阶段 6：Hermes 接入
-
-- [x] 新增 `employee_behavior_profile_scan` 任务类型常量或分发分支。[CONCEPT: Hermes 接入] 证据：`hermes_scheduler.py` 分发分支。
-- [x] 在现有 `HermesScheduler._execute_task()` 中接入画像扫描服务。[CONCEPT: Hermes 接入] 证据：`HermesEmployeeProfileScannerService`。
-- [x] 在 `start_hermes_daemon.py` 初始化画像任务配置。[CONCEPT: Hermes 接入] 证据：默认 cron `0 8 * * 1` 且默认关闭。
-- [x] 在设置服务中补齐画像任务的 capabilities 和 schedules 读写。[CONCEPT: Hermes 接入] 证据：`settings.py` 按周任务写入 cron。
-- [x] 在 `hermesEmployeeSettingsModel.js` 增加“员工画像巡检”配置项。[CONCEPT: Hermes 接入] 证据：前端设置项已新增。
-- [x] 核对现有调度器的 frequency / weekday / time 是否真实生效；如不足，在现有调度器内增强，不新增调度器。[CONCEPT: Hermes 接入] 证据：`HermesScheduler._parse_simple_cron()` 与 `_resolve_last_scheduled_at()`，测试覆盖周任务解析。
-- [x] 确认画像任务默认频率，推荐每周全量，待审员工轻量增量。[CONCEPT: Hermes 接入] 证据：默认配置为每周一 08:00，任务默认关闭，扫描目标集非全员。
-
-## 阶段 7：前端展示
-
-- [x] 定位费用审批详情页的数据加载和卡片布局入口。[CONCEPT: 前端展示] 证据：`TravelRequestDetailView.js` 与 `TravelRequestDetailView.vue`。
-- [x] 新增“风险审核画像”卡片组件。[CONCEPT: 审批详情卡片] 证据：`EmployeeProfileRiskCard.vue`。
-- [x] 展示画像等级、窗口期、同组基准和更新时间。[CONCEPT: 审批详情卡片] 证据：卡片 summary 区域。
-- [x] 展示费用支出和流程质量指标分组。[CONCEPT: 审批详情卡片] 证据：审批场景 API 和卡片 profile list。
-- [x] 展示审核建议和证据展开。[CONCEPT: 审批详情卡片] 证据：卡片 contributors 与 suggestions 区域。
-- [x] 实现无画像、样本不足、计算中和接口失败状态。[CONCEPT: 指标与验收] 证据：卡片 loading、error、empty state。
-- [x] 按权限隐藏 AI 协作画像和审批行为画像。[CONCEPT: 权限和边界] 证据：审批场景后端只返回费用支出与流程质量。
-- [x] 保持企业费用审核界面密度，避免卡片过高或营销式视觉。[CONCEPT: 前端展示] 证据：`EmployeeProfileRiskCard.vue` 使用紧凑指标格与证据列表。
-
-## 阶段 8：测试
-
-- [x] 新增算法单元测试：归一化、fallback、评分和等级映射。[CONCEPT: 测试方案] 证据：`test_employee_behavior_profile_algorithm.py`。
-- [x] 新增审核建议单元测试：差旅天数和招待人均金额建议上限。[CONCEPT: 审核建议公式] 证据：`test_review_suggestions_generate_caps_without_auto_penalty`。
-- [x] 新增回归测试：AI 协作强度不得进入审批优先级分。[CONCEPT: 审批优先级分] 证据：`test_review_priority_excludes_ai_usage_score`。
-- [x] 新增服务测试：目标员工集合和快照写入。[CONCEPT: 目标员工集合] 证据：`test_service_scans_snapshots_and_filters_approval_scene`。
-- [x] 新增 API 测试：最新画像查询、权限过滤和空态。[CONCEPT: API 契约] 证据：`test_latest_profile_endpoint_returns_approval_payload`。
-- [x] 新增 Hermes 测试：任务分发、成功日志和失败日志。[CONCEPT: Hermes 接入] 证据：Hermes 扫描服务测试覆盖快照写入，调度 cron 解析测试覆盖周任务。
-- [x] 新增前端测试或构建验证：画像卡片正常渲染。[CONCEPT: 前端展示] 证据：`npm --prefix web run build` 通过。
-
-建议后端定向验证命令：
-
-```bash
-docker exec x-financial-main bash -lc "cd /app && timeout 60s /tmp/x-financial-server-venv/bin/python -m pytest server/tests/test_employee_behavior_profile_algorithm.py -q"
-```
-
-建议 Hermes 定向验证命令：
-
-```bash
-docker exec x-financial-main bash -lc "cd /app && timeout 60s /tmp/x-financial-server-venv/bin/python -m pytest server/tests/test_hermes_employee_profile_scanner.py -q"
-```
-
-建议前端构建验证命令：
-
-```bash
-docker exec x-financial-main bash -lc "cd /app && timeout 60s npm --prefix web run build"
-```
-
-## 阶段 9：文档
-
-- [x] 建立员工业务行为画像概念文档。[CONCEPT: 全文] 证据：`document/development/employee-behavior-profile/CONCEPT.md`。
-- [x] 建立员工业务行为画像开发 TODO。[CONCEPT: 全文] 证据：`document/development/employee-behavior-profile/TODO.md`。
-- [x] 开发完成后回填已实现 API、模型和测试命令。[CONCEPT: 指标与验收] 证据：后端 pytest 7 passed，ruff passed，前端 build passed。
-- [ ] 开发完成后补充前端截图或交互验证说明。[CONCEPT: 指标与验收]
-
-## 阶段 10：验收
-
-- [x] 验收时确认画像用于审核建议，不用于自动处罚或自动降标。[CONCEPT: 非目标] 证据：API 仅返回 `review_suggestions`，不改写费用单。
-- [x] 验收时确认 Token 估算值有明确标识。[CONCEPT: 指标与验收] 证据：AI 画像写入 `token_count_mode=estimated_token_count/unavailable`。
-- [x] 验收时确认 Hermes 没有新增独立调度器。[CONCEPT: Hermes 接入] 证据：仅改造 `HermesScheduler` 分发和 cron 判断。
-
-## 阶段 11：画像标签与雷达图扩展
-
-- [x] 在原概念文档中增补标签体系、量化规则和雷达图设计，不新建独立功能目录。[CONCEPT: 用户画像标签体系] 证据：`CONCEPT.md` 新增 7.9 和 7.10。
-- [x] 定义后端标签 DTO 和雷达图 DTO，字段包含 `code`、`label`、`display_label`、`score`、`confidence`、`reason`、`evidence`、`radar_dimensions`。[CONCEPT: 用户画像标签体系] 证据：`employee_profile.py` 新增 `EmployeeProfileTagRead`、`EmployeeProfileRadarRead`。
-- [x] 在算法层新增标签计算模块，建议拆为 `employee_behavior_profile_tags.py`，避免继续扩大主画像算法模块。[CONCEPT: 用户画像标签体系] 证据：新增 `employee_behavior_profile_tags.py` 与 `employee_behavior_profile_tag_rules.py`，单文件均小于 800 行。
-- [x] 实现标签通用强度、持续性、近期性、数据质量和样本可靠性计算函数。[CONCEPT: 通用标签打分] 证据：`employee_behavior_profile_tag_rules.py` 中 `add_tag()`、`data_quality()`、`band()`。
-- [x] 实现费用支出类标签：费用之王、高频申请人、小额高频、大额偏离者、预算冲刺型、成本克制型、调减高发、费用类型跨度大。[CONCEPT: 第一版候选标签清单] 证据：`append_expense_tags()`。
-- [x] 实现差旅招待类标签：长差达人、出差高频客、差旅日均偏高、住宿标准偏高、交通成本偏高、招待活跃户、人均招待偏高、重复客户招待高、节假日费用活跃。[CONCEPT: 第一版候选标签清单] 证据：`append_travel_entertainment_tags()`。
-- [x] 实现流程质量类标签：退单常客、材料补丁户、票据不稳、事由空心化、补充材料慢、重复问题未改善、材料清爽、高额退回。[CONCEPT: 第一版候选标签清单] 证据：`append_process_tags()`。
-- [x] 实现 AI 协作类标签：AI 重度用户、Token 高耗用户、AI 高效协作者、AI 依赖未改善、AI 调用失败集中、AI 建议常被覆盖。[CONCEPT: 第一版候选标签清单] 证据：`append_ai_tags()`。
-- [x] 实现审批行为类标签：急速审核员、谨慎审核员、退回把关型、高风险快通过、SLA 拖延型、稳健审核员。[CONCEPT: 第一版候选标签清单] 证据：`append_approval_tags()`。
-- [x] 实现雷达图 8 个维度计算，并把 top tags 关联到对应维度。[CONCEPT: 行为雷达图] 证据：`build_profile_radar()`。
-- [x] 将标签和雷达图写入快照或最新画像响应；若不改表，第一版可落入 `metrics_json`，但 API 必须输出结构化字段。[CONCEPT: 数据模型] 证据：第一版不改表，由 `EmployeeBehaviorProfileService._serialize_latest_profile()` 输出结构化 `profile_tags` 与 `radar`。
-- [x] 更新 `GET /api/v1/employee-profiles/{employee_id}/latest` 响应 schema，返回 `profile_tags` 和 `radar`。[CONCEPT: API 契约] 证据：`EmployeeProfileLatestRead` 已新增字段。
-- [x] 审批详情“风险审核画像”卡片增加标签区，默认展示 3 到 6 个与当前单据相关的高置信标签。[CONCEPT: 审批详情卡片] 证据：`EmployeeProfileRiskCard.vue` 新增 `employee-risk-tags` 区域。
-- [x] 审批详情卡片增加雷达图展示，默认展示费用强度、申请节奏、差旅招待、材料完整度压力、流程压力。[CONCEPT: 行为雷达图] 证据：`EmployeeProfileRiskCard.vue` 新增 SVG 雷达图。
-- [ ] 管理员或运营视图再展示 AI 协作、审批效率、审批把关维度，审批详情不把它们混入费用风险裁决。[CONCEPT: 权限和边界]
-- [x] 新增标签算法单元测试，覆盖每类标签的触发、未触发、强标签和置信度降级。[CONCEPT: 测试方案] 证据：`test_profile_tags_and_approval_radar_use_quantified_evidence`、`test_profile_tags_include_ai_and_approval_traits_outside_approval_scene`。
-- [x] 新增雷达图算法单元测试，覆盖 8 个维度、维度等级和 top tags 关联。[CONCEPT: 测试方案] 证据：算法测试断言审批场景 5 维、运营场景 8 维。
-- [x] 新增 API 测试，确认最新画像响应包含标签和雷达图，且审批场景权限过滤正确。[CONCEPT: API 契约] 证据：`test_latest_profile_endpoint_returns_approval_payload` 已断言 `profile_tags` 与 `radar`。
-- [x] 新增前端构建或组件测试，确认标签和雷达图在正常态、空态、低样本态下展示稳定。[CONCEPT: 前端展示] 证据：`npm --prefix web run build` 通过。
-- [x] 后端验证在 Docker 容器执行，命令设置 60s 超时。[CONCEPT: 测试方案] 证据：`pytest ... -q` 结果 `9 passed in 6.20s`，Ruff `All checks passed!`。
-- [ ] 前端验证通过后补充截图或交互验证说明，并回勾阶段 9 未完成项。[CONCEPT: 指标与验收]

document/development/expense-control-demo-data/01_finance-rules.md

@@ -1,35 +0,0 @@
-# 财务规则表补齐开发记录
-
-## 目标
-
-财务规则中心只维护真正具备制度标准、且需要按职级/职务或明确人均标准执行的规则表。没有实际金额分档的费用类型，不在财务规则中心单独生成 Excel 表；其额度控制进入预算中心，申请前置和材料完整性进入风险规则。
-
-## 本次范围调整
-
-- 保留《公司差旅费报销规则》。
-- 保留《公司通信费报销规则》。
-- 删除独立《公司交通住宿费细分规则》，交通/住宿标准统一并入差旅规则。
-- 删除业务招待费、市场推广费、会务费、办公用品费、培训费、软件服务费、福利费这 7 张口径型规则表。
-- 不再为“申请、附件、合同/验收、预算归集口径”单独创建财务规则表。
-- 规则中心中如已存在上述口径型资产，统一标记为废弃规则，不再作为财务规则展示。
-
-## 字段口径
-
-- 金额标准：只在真实制度表中维护。
-- 职级/职务分档：没有实际标准时不造字段、不造表。
-- 预算额度：进入预算中心和预算执行规则。
-- 申请前置：进入风险规则的申请前置类。
-- 附件/合同/验收：进入风险规则的材料完整性类。
-- 费用类型归类：进入风险规则或本体费用类型映射，不通过财务规则表承载。
-
-## 当前交付物
-
-- `server/rules/finance-rules/公司差旅费报销规则.xlsx`
-- `server/rules/finance-rules/公司通信费报销规则.xlsx`
-
-## 验证方式
-
-- 规则中心只展示真实财务标准表。
-- 被删除的口径型规则资产不会被重新创建。
-- 历史口径型规则资产如已存在，会被同步为 `废弃规则`。
-- 风险规则不再引用已删除的口径型财务规则表 code。

document/development/expense-control-demo-data/02_risk-rules.md

@@ -1,39 +0,0 @@
-# 风险规则补齐开发记录
-
-## 目标
-
-补齐预算、申请前置、报销偏差、费用标准、材料完整性类风险规则，让后续 demo 数据可以形成“预算-申请-报销-风控”的闭环。
-
-## 本次范围
-
-- 第一批新增 30 条左右平台 JSON 风险规则。
-- 风险规则必须能通过现有 `risk-rules` JSON 规则库同步到规则中心。
-- 规则中保留口径引用字段；只有存在真实职级/职务金额分档的费用才引用财务规则表。
-- 没有独立财务标准表的费用，引用申请制度、材料完整性、预算执行或费用归类口径。
-- 规则中心的适用场景必须来自 `expense_types`，展示为具体费用类型，而不是统一显示通用。
-- 预算类规则先预留预算字段和口径，不在本阶段新增预算流水表。
-
-## 规则分类
-
-- 预算类：预算不足、80% 预警、100% 超预算、冻结预算、跨部门预算、跨季度预算。
-- 申请前置类：大额费用无申请，推广/培训/会务/软件/办公采购/招待无事前申请。
-- 申请报销偏差类：金额超申请、超 10%、科目不一致、部门不一致、周期不一致、重复报销。
-- 费用标准类：差旅、通信等真实标准；其他费用不伪造职级限额。
-- 费用归类类：固定资产伪装为办公用品等科目错配风险。
-- 材料完整性类：合同、方案、验收、签到、参与人、客户说明等材料缺失。
-
-## 风险规则扩展字段
-
-- `finance_rule_code`：可指向真实财务规则表，也可指向申请/预算/材料/归类制度口径。
-- `finance_rule_sheet`：真实表时记录工作表名称，制度口径时记录口径名称。
-- `business_stage`
-- `expense_types`：用于意图识别后的费用类型匹配，也是规则中心适用场景的来源。
-- `budget_required`
-
-## 验证方式
-
-- `AgentFoundationRiskRuleMixin` 能同步新增 JSON 规则。
-- 新增规则不被识别为自然语言生成草稿并跳过。
-- 规则资产的 `config_json` 能保留口径引用字段，且不指向已删除的口径型财务规则表。
-- 规则资产的 `scenario_json` 能从 `expense_types` 生成具体费用场景。
-- 至少验证预算类、申请前置类、费用标准类、材料完整性类各有规则同步成功。

document/development/expense-control-demo-data/TODO.md

@@ -1,20 +0,0 @@
-# 费用管控 Demo 数据规则补齐 TODO
-
-## 2026-05-26
-
-- [x] 建立开发记录目录。
-- [x] 编写财务规则表开发记录。
-- [x] 编写风险规则开发记录。
-- [x] 设计费用类型财务规则定义。
-- [x] 生成第一版财务规则 Excel 文件。
-- [x] 让第一版财务规则表进入规则中心资产同步。
-- [x] 补充规则中心同步测试。
-- [x] 新增预算/申请/报销风险 JSON 规则。
-- [x] 补充风险规则同步测试。
-- [x] 补充财务规则资产同步脚本并同步演示库。
-- [x] 纠正财务规则表口径：删除独立交通住宿细分表，非制度标准费用不再维护限额表。
-- [x] 按真实职务金额分档口径二次纠正：删除 7 张没有实际金额分档的口径型财务规则表。
-- [x] 调整风险规则引用，避免指向已删除的口径型财务规则表。
-- [x] 修正规则中心适用场景：按 `expense_types` 展示具体费用类型，不再统一落为通用。
-- [x] 运行后端定向测试。
-- [x] 核对交付物和 TODO。

document/development/hermes_agent/01_architecture_overview.md

@@ -1,41 +0,0 @@
-# Hermes 后台智能体架构总览
-
-## 1. 定位与愿景
-Hermes 是 X-Financial 系统中的**后台自动巡检与数据洞察中枢**。与处理实时对话的 UserAgent 不同，Hermes 专注于异步、长周期、大批量的任务，核心价值在于提供事前的**深度风险挖掘**和定期的**业财洞察报告**。
-
-## 2. 系统拓扑图
-```mermaid
-graph TD
-    subgraph 调度层
-        A[Cron Scheduler] -->|定时触发| B[Task Queue]
-    end
-    
-    subgraph Hermes Agent 层
-        B -->|消费任务| C(Hermes Worker)
-        C --> D[Task Skills Router]
-        D --> E{RiskScanner Skill}
-        D --> F{ExpenseReport Skill}
-        D --> G{KnowledgeCheck Skill}
-    end
-    
-    subgraph X-Financial 核心服务
-        E <--> H[(Expense DB)]
-        F <--> H
-        G <--> I[(LightRAG Graph/Vector)]
-        C <--> J[LLM Gateway / OpenAI]
-        C --> K[Notification Service / 企业微信]
-    end
-```
-
-## 3. 核心设计原则
-1. **防抖与限流**：后台全量扫表时，必须分片执行，防止对主数据库造成 I/O 拥堵。
-2. **幂等性保障**：每一个扫描任务和报告生成任务都应该具备唯一幂等键，避免因进程重启导致的重复发信或重复扣减信用分。
-3. **隔离性**：Hermes 的进程应与对外提供 API 服务的 Web Server 物理/逻辑隔离，大模型限流策略（Token Rate Limit）应配置相互独立的账单通道。
-
-## 4. 核心执行链路（示例：夜间风控巡检）
-1. 凌晨 02:00，Cron 触发 `trigger_risk_scan` 任务。
-2. Worker 拉取状态为 `draft` 和 `submitted` 且 `risk_scanned=False` 的单据。
-3. 将近三个月的相关人员单据聚类，构建 Context。
-4. 调用大模型，寻找“拆单”、“合谋”、“时间/地点异常”等隐蔽风险。
-5. 将发现的风险写入 `hermes_risk_report` 表，并标记对应单据。
-6. 任务结束，更新执行日志，等待早晨财务主管查阅。

document/development/hermes_agent/02_database_design.md

@@ -1,46 +0,0 @@
-# Hermes 数据库表结构设计
-
-为了支持后台异步任务的执行和长期记忆（风险标记、执行结果归档），我们需要在数据库中增加（或扩充）以下表结构。
-
-## 1. 任务调度与执行表
-
-### `hermes_task_config` (定时任务配置表)
-用于管理所有的后台巡检和推送任务，支持动态调整频率与开关。
-- `id`: string (UUID)
-- `task_type`: string (enum: `global_risk_scan`, `weekly_expense_report`, `kb_validation`...)
-- `cron_expression`: string (e.g., `0 2 * * *`)
-- `is_enabled`: boolean (默认 True)
-- `payload_template`: jsonb (预留参数，如扫描的时间窗口、特定部门过滤条件等)
-- `updated_at`: datetime
-
-### `hermes_task_execution_log` (任务执行日志表)
-记录每次任务的执行状态，便于排错与溯源。
-- `id`: string (UUID)
-- `config_id`: string (外键，关联 `hermes_task_config`)
-- `started_at`: datetime
-- `completed_at`: datetime
-- `status`: string (enum: `running`, `success`, `failed`)
-- `result_summary`: string (执行结果的简要说明，如“扫描了 1500 条单据，发现 12 条高危”)
-- `error_trace`: text (如果失败，存储错误堆栈)
-
-## 2. 深度分析结果表
-
-### `hermes_risk_report` (深度风险报告表)
-用于存储 LLM 找出的深层逻辑风险。
-- `id`: string (UUID)
-- `claim_id`: string (外键，关联存疑的主单据 `expense_claim`)
-- `execution_log_id`: string (外键，由哪次扫描任务产生的)
-- `risk_level`: string (enum: `low`, `medium`, `high`, `critical`)
-- `risk_type`: string (enum: `split_billing` 拆单, `collusion` 合谋, `policy_violation` 违规...)
-- `risk_description`: text (大模型生成的自然语言报告，如“该单据与前天提交的单据存在拆分可能...”)
-- `related_claim_ids`: jsonb (存储关联的同谋/相关单据 ID 列表，提供上下文线索)
-- `status`: string (enum: `pending_review` 待人工复核, `confirmed` 已确认为风险, `dismissed` 已忽略)
-
-## 3. 现有表的平滑改造
-
-### 修改 `employee` 表 (员工信用分预留)
-- **新增字段** `compliance_score`: int (默认 100，由 Hermes 动态扣减或恢复，用于风控引擎调节对该员工的抽查率和宽容度)
-
-### 修改 `expense_claim` 表 (风控标记)
-- **新增字段** `hermes_scanned_at`: datetime (记录该单据上次被 Hermes 扫描的时间，防止重复扫描)
-- **新增字段** `hermes_risk_flag`: boolean (快速判断该单子是否被挂载了 `hermes_risk_report`)

document/development/hermes_agent/03_risk_scan_module.md

@@ -1,32 +0,0 @@
-# 深度风险扫描模块设计 (Risk Scan Module)
-
-## 1. 业务目标
-将单点硬规则风控（如：发票大于 500 元是否合规）升级为**图谱式全局风控**。Hermes 将利用大语言模型（LLM）的逻辑推理能力，在海量历史数据中寻找隐藏的违规模式。
-
-## 2. 核心扫描链路
-本模块将作为一个独立的 Skill 被定时任务触发。
-
-### 第一步：数据快照聚合
-- **提取目标**：拉取状态为 `draft`、`submitted` 且最近 30 天内活跃的报销单，同时带出相关的发票明细。
-- **降维处理**：为避免超出大模型的 Token 上下文限制，必须对单据信息进行降维。仅提取：`申请人、时间、地点、商户名、金额、报销类型` 形成精简的 CSV 或 JSON Lines 格式。
-
-### 第二步：大模型批量推理 (LLM Batch Inference)
-- **风险定义植入**：通过 System Prompt 将目前财务最头疼的几类风险定义给模型（如拆单、套现、虚假连号发票）。
-- **执行方式**：将数据按“同部门”或“同地域”分块 (Chunking) 喂给大模型。
-- **Prompt 示例**：
-  ```markdown
-  你是一个内控审计 Agent。以下是某部门近半个月的报销流水清单。
-  请找出其中是否存在：
-  1. 拆单行为（同人、同地点、连日、小额累加）
-  2. 聚众套现行为（不同人、同偏僻餐馆、同日极高额）
-  如果发现风险，请输出对应的单号集合以及你的推理过程。
-  ```
-
-### 第三步：风险标记与处置
-- 解析大模型返回的结构化 JSON。
-- 对被判定的高危单据，在主库中插入 `hermes_risk_report` 记录。
-- **动作反馈**：如果该单据正处于 `submitted` 状态，并且得分极高（如虚假连号发票），可以通过 X-Financial 原有接口自动注入“退回”动作，并附加大模型的分析日志。
-
-## 3. 防抖与自我迭代
-- **扫描去重**：利用 `expense_claim.hermes_scanned_at` 防止已经出具过报告的单据被重复投入分析队列。
-- **人工纠偏 (Human-in-the-loop)**：当财务在前端驳回 Hermes 的风险提示（即认为没问题）时，事件将被记录。Hermes 可通过夜间的反思任务优化下一次 Prompt 中的判定容忍度。

document/development/hermes_agent/04_expense_report_module.md

@@ -1,34 +0,0 @@
-# 动态费控与洞察报告模块设计 (Expense Report Module)
-
-## 1. 业务目标
-基于海量的流水账单，定期（周/月）由 Hermes Agent 为部门管理者或财务总监自动生成具有**业务洞察力**的归因分析报告，将冷冰冰的数字转化为具有指导意义的自然语言建议。
-
-## 2. 核心分析链路
-
-### 第一步：BI 数据聚合 (Data Aggregation)
-- 借助 ORM 或底层 Data Warehouse (如有)，Hermes 执行预置的聚合查询。
-- **采集核心指标**：
-  - 本期各部门总花费及环比/同比变动率。
-  - 各类目（如打车、机票、住宿、招待）的占比变化。
-  - Top 10 花费最多的商户（如特定几家酒店或订票平台）。
-  - 各类目超额/退回率最高的人员画像。
-
-### 第二步：大模型归因分析 (LLM Attribution Analysis)
-将硬性的聚合数据转化为结构化 Prompt，让 LLM 充当“财务分析师”。
-- **Prompt 示例**：
-  ```markdown
-  你是企业的财务总监助理，请阅读以下【本月报销聚合数据】。
-  请帮我撰写一份 300 字以内的执行摘要报告。
-  重点指出：
-  1. 哪个部门/哪类费用增长最快？原因可能是什么？
-  2. 我们的长尾开销集中在哪些商户？是否存在能够跟商户谈“协议价”的谈判空间？
-  ```
-
-### 第三步：多渠道报告分发 (Report Delivery)
-- **生成制品**：Hermes 利用代码解释器 (如有) 或 Markdown 引擎，将图表与文本融合成正式的 PDF 或长图。
-- **触达渠道**：
-  - **推送机制**：调用企微/钉钉机器人 API，直接向管理者的工作台推送“上周费控简报”。
-  - **交互追问**：管理者收到简报卡片后，可以在对话框里直接@Hermes 追问：“详细列一下研发部上周在北京住宿的那 5 万块钱是怎么花的”，Hermes 将调取缓存的报告上下文立即答复。
-
-## 3. 商业价值落地
-这项功能极大地解放了财务部的报表处理时间。通过提供前置的谈判线索（如发现某经济型酒店的高频住客其实都可以导流到协议酒店），可以给公司带来直接的差旅成本节约。

document/development/hermes_agent/05_deployment_and_cron.md

@@ -1,63 +0,0 @@
-# 部署与任务调度架构方案 (Deployment & Cron)
-
-## 1. 业务诉求分析
-Hermes 作为纯后台的智能体，它的执行过程长达几分钟甚至几小时。它绝不能与提供给前台 HTTP 请求的主 Web 服务混合在同一个事件循环（Event Loop）或同步进程中，否则会导致 API 严重堵塞和超时崩溃。
-
-因此，Hermes 的部署需要进行**进程级解耦**。
-
-## 2. 选型对比与推荐方案
-
-### 方案 A：Celery + Redis (重型/工业级标准)
-- **优势**：业界最成熟的 Python 异步任务队列，支持极其复杂的 Cron 配置，原生支持任务重试、失败回调以及分布式扩展。
-- **劣势**：增加系统组件（必须额外部署 Redis / RabbitMQ 容器），运维成本相对较高。
-- **结论**：如果 X-Financial 后续要承载上千人的企业报销，这是**首选必经之路**。
-
-### 方案 B：APScheduler + Background Worker (中型/轻量级)
-- **优势**：直接在 Python 进程内运行，无需额外的消息队列组件。可以用一个单独的 Docker 容器运行 `python run_hermes_scheduler.py`。
-- **劣势**：多节点部署时难以控制并发（可能会多个节点同时执行同样的任务），需要引入基于数据库表或 Redis 的分布式锁。
-- **结论**：适合初期快速跑通 MVP 的方案。
-
-## 3. 推荐架构：基于 Redis 分布式锁的独立容器方案
-结合当前现状，建议采用 **方案B 叠加 分布式锁** 的轻量微服务架构。
-
-### 部署拓扑：
-```yaml
-# docker-compose.yml 示例切片
-services:
-  x-financial-api:
-    build: .
-    command: uvicorn main:app
-    ports:
-      - "8000:8000"
-
-  x-financial-hermes:
-    build: .
-    command: python scripts/start_hermes_daemon.py
-    # 这个容器不暴露外部端口，纯粹在后台运行定时任务和消费队列
-```
-
-### 执行伪代码 (`start_hermes_daemon.py`)
-```python
-from apscheduler.schedulers.blocking import BlockingScheduler
-from app.services.system_hermes import SystemHermesService
-
-scheduler = BlockingScheduler()
-hermes = SystemHermesService()
-
-# 每天凌晨 3 点执行深度风控扫表
-@scheduler.scheduled_job('cron', hour=3, minute=0)
-def job_risk_scan():
-    # 获取分布式锁防止集群脑裂重复执行
-    if acquire_redis_lock("hermes:lock:risk_scan"):
-        try:
-            hermes.run_query("执行全局风控扫描技能...", skills=["global_risk_scan"])
-        finally:
-            release_redis_lock("hermes:lock:risk_scan")
-
-if __name__ == "__main__":
-    scheduler.start()
-```
-
-## 4. 容灾与可观测性保障
-- **日志采集**：确保 `hermes.run_query` 及其后台生成的 stdout/stderr 日志能够写入 ELK 或文件系统中，方便第二天的运维排查。
-- **告警链路**：如果调度系统挂掉或者大模型连续多次返回失败状态码，必须通过 Webhook 飞书/钉钉及时告警系统管理员。

document/development/knowledge-answers/TODO.md

@@ -1,56 +0,0 @@
-# Knowledge Answers TODO
-
-更新时间：2026-05-16
-
-目标：
-- 让知识库问答的主路径从“LightRAG 检索 + 慢模型二次整理”改为“结构化证据优先 + 模型可选总结”。
-- 让问答能力尽量依赖当前文档内容本身，而不是依赖某一份制度、某一个城市或某一种表格写法。
-- 参考 Yuxi 的优点，优先补齐 `统一解析思路 + 文档类型友好的结构增强 + 检索后原文证据回退`，不照搬其完整平台基础设施。
-
-Yuxi 调研结论：
-- [x] 已完成 Yuxi 调研与方案提炼
-  备注：Yuxi 的通用性主要来自三层：统一文档解析、可切换的 chunk/preset、检索不足时回到解析后 Markdown 继续取证；并不是靠给某个文档写死回答逻辑。
-
-本轮改造原则：
-- [x] 先撤掉文档特化硬编码，再补通用结构能力。
-- [x] 真实答案只能来自当前命中文档的内容，代码里不固化制度金额、地区档位或条款结论。
-- [x] 即使问题不是表格表达，也要能基于章节、条款、列表、键值对、上下文段落给出可读答案。
-- [x] 模型只负责“压缩表达”，不负责“凭空补事实”；模型超时时也必须能返回像样的证据型答复。
-
-实施清单：
-- [x] 移除当前临时文档特化 fast path
-  备注：删除当前围绕差旅表格、城市档位、职级档位的临时规则，避免系统继续向单文档 hardcode 演化。
-
-- [x] 入库增强：补通用结构附录
-  备注：参考 Yuxi 的解析/分块思想，在现有入库文本增强中补充章节、条款、列表、键值对、表格与上下文邻接信息，让非表格关系也能被稳定命中。
-
-- [x] 检索后增强：生成面向回答的证据片段
-  备注：从命中的 hits 中再次抽取更短、更结构化的 answer evidence，优先保留标题路径、条款句、列表项、表格行和与 query 强相关的上下文窗口。
-
-- [x] 回答链路重构：证据驱动直答
-  备注：新增通用知识问答直答器，先根据 answer evidence 生成可直接展示的短答案；只有在证据不足或问题需要更自然表达时才调用模型。
-
-- [x] 模型总结收口：缩小上下文面，保留原文约束
-  备注：把传给模型的上下文从“整段命中 chunk”收缩到“高置信 answer evidence”，既降延迟，也降低答非所问和错列风险。
-
-- [x] 降级回答升级：从“命中摘抄”改成“证据摘要”
-  备注：即使模型超时或失败，也要返回按证据组织好的结论、依据和缺失信息，而不是大段原文拼贴。
-
-- [x] 测试补齐
-  备注：覆盖非表格制度文本、表格文本、列表/键值对文本、模型超时降级、去除硬编码路径等关键回归点。
-
-- [x] 真实验证与回填 TODO
-  备注：已重建当前知识库索引并完成真实验证。当前“回答整理”阶段已降到亚秒级，但 LightRAG 首次/冷启动检索仍受 embedding 与 rerank 耗时影响，后续如要继续压缩总耗时，应进一步优化检索参数与模型链路。
-
-验收标准：
-- [x] 常规知识问答不再长时间卡在“正在整理答案”。
-- [x] 文档不是表格表达时，仍能基于章节/条款/列表/上下文回答。
-- [x] 文档内容变动后，不需要改业务代码里的制度结论或金额常量。
-- [x] 模型超时时仍能返回结构清楚、证据明确的答案。
-- [x] 相关测试通过，且没有破坏现有知识库问答流程。
-
-验证记录：
-- [x] 单测通过：`test_user_agent_service.py`、`test_knowledge_normalizer.py`、`test_knowledge_rag_service.py` 共 35 项全部通过。
-- [x] 当前知识库文档已按新规则 `force` 重建索引成功。
-- [x] 真实问答抽检：`餐补标准是什么？`、`费用发生后多久内提交报销申请？`、`前往北京出差的报销标准是什么？`
-  备注：回答生成阶段约 `0.24s ~ 0.30s`；其中“前往北京出差”问题会明确提示当前证据未直接给出“北京”地区档位映射，不再硬猜。

document/development/knowledge-answers/lightweight-knowledge-ingestion-design.html

@@ -1,896 +0,0 @@
-<!doctype html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-  <meta charset="utf-8" />
-  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
-  <title>X-Financial 轻量知识库归集与问答优化开发文档</title>
-  <style>
-    :root {
-      --green-900: #064e3b;
-      --green-700: #047857;
-      --green-600: #10b981;
-      --green-100: #dff8ec;
-      --green-50: #effcf6;
-      --blue-700: #1d4ed8;
-      --blue-50: #eff6ff;
-      --amber-600: #d97706;
-      --amber-50: #fffbeb;
-      --red-600: #dc2626;
-      --red-50: #fef2f2;
-      --ink-900: #071124;
-      --ink-700: #24324a;
-      --ink-600: #58677f;
-      --ink-500: #728098;
-      --line: #dbe5ef;
-      --line-strong: #c6d4e2;
-      --surface: #ffffff;
-      --surface-soft: #f7fafc;
-      --shadow: 0 10px 26px rgba(15, 23, 42, 0.08);
-      --radius: 8px;
-    }
-
-    * {
-      box-sizing: border-box;
-    }
-
-    html {
-      scroll-behavior: smooth;
-    }
-
-    body {
-      margin: 0;
-      background:
-        linear-gradient(180deg, rgba(239, 252, 246, 0.78), rgba(247, 250, 252, 0.96) 360px),
-        var(--surface-soft);
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-      font-family: "IBM Plex Sans", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", "PingFang SC", sans-serif;
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-      letter-spacing: 0;
-    }
-
-    a {
-      color: inherit;
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-
-    code {
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-
-    main {
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-
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-    .hero-panel,
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-    section,
-    .card {
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-    }
-
-    .hero-panel {
-      padding: 30px;
-      border-color: rgba(16, 185, 129, 0.28);
-      background:
-        linear-gradient(135deg, rgba(255, 255, 255, 0.96), rgba(239, 252, 246, 0.9)),
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-    }
-
-    .kicker {
-      display: inline-flex;
-      align-items: center;
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-      border: 1px solid rgba(16, 185, 129, 0.24);
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-
-    h1 {
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-
-    .hero-copy,
-    .section-desc,
-    .card p,
-    .phase span,
-    .footnote {
-      color: var(--ink-600);
-      font-size: 14px;
-    }
-
-    .hero-copy {
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-    }
-
-    .hero-actions {
-      display: flex;
-      flex-wrap: wrap;
-      gap: 10px;
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-    }
-
-    .pill {
-      display: inline-flex;
-      align-items: center;
-      min-height: 32px;
-      padding: 6px 11px;
-      border-radius: 999px;
-      background: #fff;
-      border: 1px solid var(--line);
-      color: var(--ink-700);
-      font-size: 12px;
-      font-weight: 750;
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-
-    .pill.primary {
-      background: var(--green-700);
-      border-color: var(--green-700);
-      color: #fff;
-    }
-
-    .metric-panel {
-      display: grid;
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-      padding: 18px;
-    }
-
-    .metric {
-      padding: 14px;
-      border-radius: 8px;
-      background: var(--surface-soft);
-      border: 1px solid var(--line);
-    }
-
-    .metric-label {
-      color: var(--ink-500);
-      font-size: 12px;
-      font-weight: 700;
-    }
-
-    .metric-value {
-      margin-top: 5px;
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-    }
-
-    section {
-      margin-top: 18px;
-      padding: 24px;
-    }
-
-    .section-head {
-      display: flex;
-      gap: 18px;
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-      justify-content: space-between;
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-    }
-
-    .section-title {
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-    }
-
-    .section-desc {
-      max-width: 920px;
-      margin: 0;
-    }
-
-    .tag {
-      flex: 0 0 auto;
-      min-height: 28px;
-      padding: 4px 10px;
-      border-radius: 999px;
-      background: var(--green-50);
-      color: var(--green-900);
-      font-size: 12px;
-      font-weight: 800;
-      border: 1px solid rgba(16, 185, 129, 0.22);
-    }
-
-    .grid-2,
-    .grid-3,
-    .grid-4 {
-      display: grid;
-      gap: 14px;
-    }
-
-    .grid-2 {
-      grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
-    }
-
-    .grid-3 {
-      grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
-    }
-
-    .grid-4 {
-      grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr));
-    }
-
-    .card {
-      padding: 17px;
-      box-shadow: none;
-    }
-
-    .card h3 {
-      margin: 0 0 10px;
-      font-size: 16px;
-      line-height: 1.3;
-    }
-
-    .card p {
-      margin: 0;
-    }
-
-    .card ul,
-    .card ol {
-      margin: 0;
-      padding-left: 18px;
-      color: var(--ink-600);
-      font-size: 14px;
-    }
-
-    .card li + li {
-      margin-top: 7px;
-    }
-
-    .tone-green {
-      background: var(--green-50);
-      border-color: rgba(16, 185, 129, 0.26);
-    }
-
-    .tone-blue {
-      background: var(--blue-50);
-      border-color: rgba(37, 99, 235, 0.18);
-    }
-
-    .tone-amber {
-      background: var(--amber-50);
-      border-color: rgba(217, 119, 6, 0.2);
-    }
-
-    .tone-red {
-      background: var(--red-50);
-      border-color: rgba(220, 38, 38, 0.16);
-    }
-
-    .flow {
-      display: grid;
-      gap: 10px;
-      margin-top: 6px;
-    }
-
-    .flow-row {
-      display: grid;
-      grid-template-columns: 132px minmax(0, 1fr);
-      gap: 12px;
-      align-items: start;
-      padding: 12px;
-      border: 1px solid var(--line);
-      border-radius: 8px;
-      background: var(--surface-soft);
-    }
-
-    .flow-key {
-      color: var(--green-900);
-      font-size: 13px;
-      font-weight: 800;
-    }
-
-    .flow-body {
-      color: var(--ink-600);
-      font-size: 14px;
-    }
-
-    .diagram {
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-      border: 1px solid var(--line);
-      border-radius: 8px;
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-      color: #e5eef8;
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-      font-family: "JetBrains Mono", "Cascadia Code", Consolas, monospace;
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-    }
-
-    .timeline {
-      display: grid;
-      gap: 12px;
-    }
-
-    .phase {
-      display: grid;
-      grid-template-columns: 150px minmax(0, 1fr);
-      gap: 14px;
-      padding: 14px;
-      border: 1px solid var(--line);
-      border-radius: 8px;
-      background: var(--surface-soft);
-    }
-
-    .phase-key {
-      color: var(--green-900);
-      font-size: 13px;
-      font-weight: 850;
-    }
-
-    .phase-body strong {
-      display: block;
-      margin-bottom: 4px;
-      color: var(--ink-900);
-      font-size: 15px;
-    }
-
-    .checklist {
-      display: grid;
-      gap: 10px;
-    }
-
-    .check {
-      position: relative;
-      padding: 12px 12px 12px 34px;
-      border: 1px solid var(--line);
-      border-radius: 8px;
-      background: var(--surface-soft);
-      color: var(--ink-700);
-      font-size: 14px;
-    }
-
-    .check::before {
-      content: "";
-      position: absolute;
-      left: 13px;
-      top: 17px;
-      width: 8px;
-      height: 8px;
-      border-radius: 999px;
-      background: var(--green-600);
-    }
-
-    .link-list {
-      display: flex;
-      flex-wrap: wrap;
-      gap: 10px;
-      margin-top: 14px;
-    }
-
-    .link-chip {
-      display: inline-flex;
-      align-items: center;
-      min-height: 30px;
-      padding: 5px 10px;
-      border: 1px solid var(--line);
-      border-radius: 999px;
-      background: #fff;
-      color: var(--ink-700);
-      font-size: 12px;
-      font-weight: 750;
-    }
-
-    .link-chip:hover {
-      border-color: rgba(16, 185, 129, 0.5);
-      color: var(--green-900);
-    }
-
-    footer {
-      margin-top: 22px;
-      color: var(--ink-500);
-      font-size: 12px;
-      text-align: center;
-    }
-
-    @media (max-width: 1080px) {
-      .shell {
-        grid-template-columns: 1fr;
-      }
-
-      .sidebar {
-        position: static;
-        height: auto;
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-
-      .hero,
-      .grid-2,
-      .grid-3,
-      .grid-4 {
-        grid-template-columns: 1fr;
-      }
-
-      main {
-        padding: 24px 18px 42px;
-      }
-    }
-
-    @media (max-width: 680px) {
-      h1 {
-        font-size: 28px;
-      }
-
-      .section-head,
-      .phase,
-      .flow-row {
-        grid-template-columns: 1fr;
-      }
-
-      .section-head {
-        display: grid;
-      }
-    }
-  </style>
-</head>
-<body>
-  <div class="shell">
-    <aside class="sidebar">
-      <div class="brand">
-        <div class="logo-mark">KB</div>
-        <div>
-          <div class="brand-title">轻量知识库归集</div>
-          <div class="brand-subtitle">LightRAG + Hermes 优化方案</div>
-        </div>
-      </div>
-
-      <div class="nav-label">文档导航</div>
-      <nav class="nav">
-        <a href="#position"><span class="nav-dot"></span>定位与边界</a>
-        <a href="#architecture"><span class="nav-dot"></span>轻量架构</a>
-        <a href="#borrow"><span class="nav-dot"></span>Yuxi 借鉴点</a>
-        <a href="#modules"><span class="nav-dot"></span>模块设计</a>
-        <a href="#retrieval"><span class="nav-dot"></span>召回与回答</a>
-        <a href="#delivery"><span class="nav-dot"></span>实施路线</a>
-        <a href="#quality"><span class="nav-dot"></span>验收标准</a>
-      </nav>
-
-      <div class="nav-label">硬约束</div>
-      <div class="nav">
-        <a href="#quality"><span class="nav-dot"></span>不做重平台</a>
-        <a href="#quality"><span class="nav-dot"></span>证据优先回答</a>
-        <a href="#quality"><span class="nav-dot"></span>增量任务可追踪</a>
-      </div>
-    </aside>
-
-    <main>
-      <div class="hero">
-        <div class="hero-panel">
-          <span class="kicker">开发文档 · 先定边界再实现</span>
-          <h1>X-Financial 轻量知识库归集与问答优化方案</h1>
-          <p class="hero-copy">
-            本方案不把 X-Financial 改造成专业知识库平台，而是在现有
-            <code>LightRAG</code>、<code>Hermes</code>、<code>AgentRun</code>
-            和知识库 UI 上补齐最薄弱的归集、分块、召回和证据回答能力。
-            Yuxi 只作为成熟设计参考，借鉴其统一解析、分块预设和评估思想。
-          </p>
-          <div class="hero-actions">
-            <span class="pill primary">保留现有 LightRAG</span>
-            <span class="pill">轻量 Parser</span>
-            <span class="pill">条款级分块</span>
-            <span class="pill">混合召回</span>
-            <span class="pill">证据化回答</span>
-          </div>
-        </div>
-
-        <div class="metric-panel">
-          <div class="metric">
-            <div class="metric-label">核心目标</div>
-            <div class="metric-value">准、快、可解释</div>
-          </div>
-          <div class="metric">
-            <div class="metric-label">改造范围</div>
-            <div class="metric-value">归集与召回链路，不重做平台</div>
-          </div>
-          <div class="metric">
-            <div class="metric-label">并发预期</div>
-            <div class="metric-value">5-10 用户查询可降级、有上限</div>
-          </div>
-        </div>
-      </div>
-
-      <section id="position">
-        <div class="section-head">
-          <div>
-            <h2 class="section-title">定位与边界</h2>
-            <p class="section-desc">
-              知识库在 X-Financial 中是业务辅助能力，不是独立知识管理产品。
-              因此实现必须克制：不引入重型多租户平台，不替换现有业务数据模型，
-              不把知识库 UI 做成复杂后台，只补齐影响问答质量的关键薄层。
-            </p>
-          </div>
-          <span class="tag">轻量优先</span>
-        </div>
-
-        <div class="grid-3">
-          <div class="card tone-green">
-            <h3>要解决的问题</h3>
-            <ul>
-              <li>Word、PDF、Excel 等文件进入 RAG 前缺少统一结构。</li>
-              <li>制度类文档如果按普通 chunk 切分，条款容易被切散。</li>
-              <li>问答质量依赖向量召回，缺少关键词、标题、条款补召回。</li>
-              <li>效果优化缺少固定评测集，容易靠体感判断。</li>
-            </ul>
-          </div>
-          <div class="card tone-blue">
-            <h3>保留的现有能力</h3>
-            <ul>
-              <li><code>KnowledgeService</code> 继续负责文件库和状态入口。</li>
-              <li><code>KnowledgeRagService</code> 继续封装 LightRAG 查询和入库。</li>
-              <li><code>KnowledgeIndexTaskManager</code> 继续承接 Hermes 增量任务。</li>
-              <li>前端知识管理继续保持简单文件夹与文件列表形态。</li>
-            </ul>
-          </div>
-          <div class="card tone-amber">
-            <h3>明确不做</h3>
-            <ul>
-              <li>不整体引入 Yuxi 平台。</li>
-              <li>不把存储改成 Milvus + Neo4j。</li>
-              <li>不一次性接入全量 OCR 引擎。</li>
-              <li>不新增复杂多租户知识库后台。</li>
-            </ul>
-          </div>
-        </div>
-      </section>
-
-      <section id="architecture">
-        <div class="section-head">
-          <div>
-            <h2 class="section-title">轻量架构</h2>
-            <p class="section-desc">
-              新增能力只放在 LightRAG 前后两侧：前侧负责把文件变成稳定 Markdown 和业务友好 chunk，
-              后侧负责混合召回、证据重排和可靠回答。LightRAG 仍是主召回核心。
-            </p>
-          </div>
-          <span class="tag">薄层增强</span>
-        </div>
-
-        <div class="diagram">原始文件
-  ├── docx / pdf / xlsx / pptx / csv / txt
-  ↓
-轻量 Parser
-  ├── 统一 Markdown
-  ├── 表格上下文
-  └── 页码 / sheet / 条款路径
-  ↓
-Chunk Preset
-  ├── laws：制度条款
-  ├── qa：常见问答
-  └── table：表格行组
-  ↓
-现有 LightRAG / Qdrant
-  ↓
-混合召回
-  ├── LightRAG 语义召回
-  ├── 标题与条款关键词召回
-  └── 轻量重排 top 3-5
-  ↓
-证据化回答
-  ├── 命中证据
-  ├── 直接结论
-  └── 缺失信息说明</div>
-      </section>
-
-      <section id="borrow">
-        <div class="section-head">
-          <div>
-            <h2 class="section-title">Yuxi 借鉴点</h2>
-            <p class="section-desc">
-              Yuxi 的价值不在于整套平台，而在于成熟的归集分层思想：
-              文件先解析成 Markdown，再按场景分块，再索引，再评估。
-              这些思想可以小规模落地到现有服务内。
-            </p>
-          </div>
-          <span class="tag">借鉴而非搬运</span>
-        </div>
-
-        <div class="grid-4">
-          <div class="card">
-            <h3>统一 Parser</h3>
-            <p>学习 Yuxi 把多格式文件统一转 Markdown 的入口设计，但只实现 X-Financial 当前需要的格式。</p>
-          </div>
-          <div class="card">
-            <h3>分块 Preset</h3>
-            <p>借鉴 RAGFlow-like preset。先做 <code>laws</code>、<code>qa</code>、<code>table</code> 三类。</p>
-          </div>
-          <div class="card">
-            <h3>两阶段状态</h3>
-            <p>内部区分解析和索引。UI 仍可显示简单归纳状态，后台记录真实失败点。</p>
-          </div>
-          <div class="card">
-            <h3>轻量评测</h3>
-            <p>不做评估平台，只维护 JSON 用例和脚本，持续检查召回与回答质量。</p>
-          </div>
-        </div>
-
-        <div class="link-list">
-          <a class="link-chip" href="https://github.com/xerrors/Yuxi">Yuxi README</a>
-          <a class="link-chip" href="https://github.com/xerrors/Yuxi/blob/main/backend/package/yuxi/plugins/parser/unified.py">Yuxi unified parser</a>
-          <a class="link-chip" href="https://github.com/xerrors/Yuxi/blob/main/backend/package/yuxi/knowledge/chunking/ragflow_like/presets.py">Yuxi chunk presets</a>
-          <a class="link-chip" href="https://github.com/xerrors/Yuxi/blob/main/backend/package/yuxi/knowledge/chunking/ragflow_like/parsers/laws.py">Yuxi laws parser</a>
-        </div>
-      </section>
-
-      <section id="modules">
-        <div class="section-head">
-          <div>
-            <h2 class="section-title">模块设计</h2>
-            <p class="section-desc">
-              新增模块必须小而清楚，避免把逻辑继续堆进单个 Service。
-              单个核心文件控制在 800 行以内，优先按解析、分块、召回、评测拆分。
-            </p>
-          </div>
-          <span class="tag">职责拆分</span>
-        </div>
-
-        <div class="flow">
-          <div class="flow-row">
-            <div class="flow-key">knowledge_parser.py</div>
-            <div class="flow-body">
-              负责把 docx、pdf、xlsx、csv、txt 等文件转成 Markdown。
-              输出正文、标题路径、页码、sheet、表头、解析告警。
-            </div>
-          </div>
-          <div class="flow-row">
-            <div class="flow-key">knowledge_chunking.py</div>
-            <div class="flow-body">
-              根据文件夹、文件类型和文档特征选择分块策略。
-              第一批只实现制度、问答、表格三类。
-            </div>
-          </div>
-          <div class="flow-row">
-            <div class="flow-key">knowledge_retrieval.py</div>
-            <div class="flow-body">
-              在 LightRAG 命中结果外补充关键词、条款标题和文件名召回。
-              最终输出小而准的证据块。
-            </div>
-          </div>
-          <div class="flow-row">
-            <div class="flow-key">knowledge_eval.py</div>
-            <div class="flow-body">
-              读取轻量评测用例，检查 expected 文件、关键词、证据和答案约束。
-              用于每次调整参数后的回归验证。
-            </div>
-          </div>
-        </div>
-      </section>
-
-      <section id="retrieval">
-        <div class="section-head">
-          <div>
-            <h2 class="section-title">召回与回答策略</h2>
-            <p class="section-desc">
-              目标不是让模型更会猜，而是让系统给模型更可靠的证据。
-              制度问题优先命中条款，表格问题保留表头与行上下文，回答必须暴露依据和缺失信息。
-            </p>
-          </div>
-          <span class="tag">证据优先</span>
-        </div>
-
-        <div class="grid-3">
-          <div class="card tone-green">
-            <h3>召回层</h3>
-            <ul>
-              <li>LightRAG 继续提供语义召回。</li>
-              <li>条款号、标题、文件名、关键词做补召回。</li>
-              <li>召回候选数量有上限，避免并发下无限扩张。</li>
-            </ul>
-          </div>
-          <div class="card tone-blue">
-            <h3>重排层</h3>
-            <ul>
-              <li>优先保留含问题关键词、标题路径和条款语义的块。</li>
-              <li>制度类按条款完整度加权。</li>
-              <li>最终给回答链路 3-5 条高质量证据。</li>
-            </ul>
-          </div>
-          <div class="card tone-amber">
-            <h3>回答层</h3>
-            <ul>
-              <li>能直接基于证据回答时，不强制二次模型整理。</li>
-              <li>模型只做压缩表达，不凭空补事实。</li>
-              <li>证据不足时明确说明缺什么。</li>
-            </ul>
-          </div>
-        </div>
-      </section>
-
-      <section id="delivery">
-        <div class="section-head">
-          <div>
-            <h2 class="section-title">实施路线</h2>
-            <p class="section-desc">
-              分四步小步交付。每一步都能单独验证，不把解析、索引、召回和评测揉成一次大改。
-            </p>
-          </div>
-          <span class="tag">渐进落地</span>
-        </div>
-
-        <div class="timeline">
-          <div class="phase">
-            <div class="phase-key">P0 / 文档落地</div>
-            <div class="phase-body">
-              <strong>先明确轻量边界</strong>
-              <span>完成本文档，确认不做重平台、不替换存储、不一次性引入复杂 OCR。</span>
-            </div>
-          </div>
-          <div class="phase">
-            <div class="phase-key">P1 / 统一解析</div>
-            <div class="phase-body">
-              <strong>补齐文件归集质量</strong>
-              <span>新增 Parser，把 Word、PDF、Excel、CSV、TXT 稳定转为 Markdown，并保存解析产物供索引复用。</span>
-            </div>
-          </div>
-          <div class="phase">
-            <div class="phase-key">P2 / 场景分块</div>
-            <div class="phase-body">
-              <strong>提升制度与表格命中率</strong>
-              <span>实现 laws、qa、table 三类分块。制度按章、节、条、款保留完整语义，表格保留 sheet、表头和行上下文。</span>
-            </div>
-          </div>
-          <div class="phase">
-            <div class="phase-key">P3 / 混合召回</div>
-            <div class="phase-body">
-              <strong>减少答偏和漏召回</strong>
-              <span>在 LightRAG 命中外补充关键词、条款标题、文件名召回，输出可控数量的证据块。</span>
-            </div>
-          </div>
-          <div class="phase">
-            <div class="phase-key">P4 / 轻量评测</div>
-            <div class="phase-body">
-              <strong>把效果优化变成可回归</strong>
-              <span>建设 30-50 条远光软件制度风格问答用例，覆盖报销、差旅、发票、预算、税务等高频问题。</span>
-            </div>
-          </div>
-        </div>
-      </section>
-
-      <section id="quality">
-        <div class="section-head">
-          <div>
-            <h2 class="section-title">验收标准</h2>
-            <p class="section-desc">
-              验收不只看页面状态，而要看文件是否真实入库、召回是否命中文档依据、
-              回答是否引用证据，以及并发访问时是否能稳定降级。
-            </p>
-          </div>
-          <span class="tag">真实验证</span>
-        </div>
-
-        <div class="checklist">
-          <div class="check">Word、PDF、Excel、CSV、TXT 文件能生成可读 Markdown，且解析产物可复用。</div>
-          <div class="check">制度类文件能按章、节、条、款形成相对完整的证据块。</div>
-          <div class="check">Excel 表格问答能保留 sheet、表头、关键列和业务行上下文。</div>
-          <div class="check">Hermes 增量任务能区分解析失败、索引失败和归纳失败。</div>
-          <div class="check">常见制度问答优先返回证据化直接答案，模型超时时仍有可读降级答案。</div>
-          <div class="check">5-10 个用户同时访问时，查询候选数、重排数、模型调用数都有明确上限。</div>
-          <div class="check">轻量评测集覆盖至少 30 条问题，并记录命中文件、关键词和答案约束。</div>
-          <div class="check">不引入 Yuxi 平台级依赖，不改变现有知识库 UI 的主体交互。</div>
-        </div>
-
-        <p class="footnote">
-          后续实现时，优先在现有定向测试基础上补充 Parser、Chunking、Retrieval 和 Knowledge Eval 的小测试。
-          后端验证优先在 Docker 容器 <code>x-financial-main</code> 中运行。
-        </p>
-      </section>
-
-      <footer>
-        X-Financial 轻量知识库归集与问答优化开发文档 · 放置位置：document/development/knowledge-answers/lightweight-knowledge-ingestion-design.html
-      </footer>
-    </main>
-  </div>
-</body>
-</html>

document/development/risks/travel-risk-control-standard.md

@@ -1,139 +0,0 @@
-# 差旅报销风险管控标准（模拟版）
-
-## 1. 目的
-
-本标准用于约束个人报销中的差旅类单据审核，覆盖以下三类核心风险：
-
-- 行程闭环风险：出发地、目的地、返程地之间是否形成合理链路。
-- 票据地点一致性风险：酒店、交通票据与申报目的地是否一致。
-- 差标超限风险：员工职级对应的交通舱位、火车席别、住宿金额是否超标。
-
-本标准先以模拟规则落地到系统，用于 AI 验审与直属领导审批前的自动筛查。
-
-## 2. 适用范围
-
-- 报销主类型为 `travel / hotel / transport` 的单据。
-- 或者明细附件识别出 `flight_itinerary / train_ticket / hotel_invoice / taxi_receipt / parking_toll_receipt` 的单据。
-
-## 3. 基础定义
-
-### 3.1 目的地
-
-按以下优先级确定本次差旅的“主目的地”：
-
-1. 用户在报销表单中填写的业务地点 `claim.location`
-2. 长途交通票据终点城市
-3. 酒店票据识别出的酒店所在城市
-
-### 3.2 行程闭环
-
-满足以下任一条件，视为形成合理闭环：
-
-- 单程票据终点与申报目的地一致。
-- 多段票据按时间顺序首尾衔接。
-- 最后一段票据返回首段出发城市。
-
-### 3.3 合理例外说明
-
-若出现多城市出差、中转、改签、异地返程、展会高峰导致超标等情况，用户必须在报销事由或费用说明中体现原因。示例关键词：
-
-- `中转`
-- `转机`
-- `经停`
-- `改签`
-- `多地出差`
-- `客户临时变更`
-- `展会高峰`
-- `协议酒店满房`
-- `无直达`
-
-未说明时，系统按高风险处理并退回待补充。
-
-## 4. 风险规则矩阵
-
-### 4.1 行程闭环规则
-
-- 若存在两段及以上长途交通票据，相邻两段的 `上一段终点城市` 与 `下一段起点城市` 必须一致。
-- 若最终到达城市既不是申报目的地，也不是首段出发城市，则判定为高风险。
-- 若识别到多个目的地城市，但事由中未说明多地出差、中转或改签原因，则判定为高风险。
-
-处理方式：
-
-- `高风险`：退回待补充。
-- `中风险`：允许流转，但要求直属领导重点复核。
-
-### 4.2 酒店地点一致性规则
-
-- 酒店票据识别出的城市，必须属于以下集合之一：
-  - 申报目的地
-  - 长途交通票据中的目的地城市
-  - 长途交通票据中的返程前停留城市
-- 若酒店城市与主目的地、交通链路均不一致，则判定为高风险。
-
-处理方式：
-
-- `高风险`：退回待补充，要求说明异地住宿原因或更换票据。
-
-### 4.3 职级差旅标准
-
-#### 4.3.1 城市分级
-
-- 一线：`北京 / 上海 / 广州 / 深圳`
-- 新一线 / 重点城市：`杭州 / 南京 / 苏州 / 武汉 / 成都 / 重庆 / 西安 / 天津 / 宁波 / 厦门 / 青岛 / 长沙`
-- 其他城市：除以上外的默认城市
-
-#### 4.3.2 住宿标准（元 / 晚）
-
-| 职级带 | 一线 | 重点城市 | 其他城市 |
-| --- | ---: | ---: | ---: |
-| P1-P3 | 450 | 380 | 320 |
-| P4-P5 | 550 | 480 | 380 |
-| P6-P7 | 700 | 620 | 520 |
-| M1-M2 | 900 | 820 | 720 |
-| M3 及以上 / D 序列 | 1200 | 1000 | 900 |
-
-说明：
-
-- 若票据中能识别出 `X 晚 / X 间夜`，系统按 `总金额 / 间夜数` 计算每晚金额。
-- 若无法识别间夜数，默认按 1 晚处理。
-
-#### 4.3.3 交通标准
-
-| 职级带 | 飞机 | 火车 / 高铁 |
-| --- | --- | --- |
-| P1-P3 | 经济舱 | 二等座 / 硬卧 |
-| P4-P5 | 经济舱 | 二等座 / 硬卧 |
-| P6-P7 | 超级经济舱及以下 | 一等座 / 软卧及以下 |
-| M1-M2 | 商务舱及以下 | 商务座及以下 |
-| M3 及以上 / D 序列 | 不做系统硬限制，仍保留人工复核 |
-
-### 4.4 差标超限处理
-
-- 超住宿标准且无说明：`高风险`
-- 超住宿标准但有说明：`中风险`
-- 飞机舱位或高铁席别超过职级标准且无说明：`高风险`
-- 飞机舱位或高铁席别超过职级标准但有说明：`中风险`
-
-## 5. 系统落地口径
-
-### 5.1 票据识别字段
-
-系统优先使用以下字段做判断：
-
-- `route`
-- `merchant_name`
-- `amount`
-- `date`
-- OCR 原文中的舱位、席别、间夜数、城市名
-
-### 5.2 AI 验审动作
-
-- 高风险：提交前拦截，状态切回 `待补充`
-- 中风险：允许进入直属领导审批，并附带风险标记
-- 低风险 / 通过：正常流转
-
-## 6. 当前实现边界
-
-- 城市识别先按常见出差城市做匹配，未覆盖全国全部区县。
-- 住宿标准与交通标准为模拟版，可后续迁移到任务规则中心做可配置化。
-- 本文档为当前开发阶段的执行依据，后续若规则中心启用动态配置，应以规则中心版本为准。

document/development/rules/rule-version-center-ui-plan.md

@@ -1,453 +0,0 @@
-# 规则版本中心 UI 方案
-
-## 1. 背景
-
-当前“任务规则中心 > 财务规则 > 公司差旅费报销规则”已经具备：
-
-- 在线 Excel 编辑
-- 工作版本 / 线上版本分离
-- 最近 5 个版本展示
-- 审核、上线、恢复能力
-
-但页面仍然存在一个明显问题：  
-**版本治理能力已经有了，用户却很难第一眼看见。**
-
-当前版本列表更像“历史记录”，不是一个明确的“版本操作中心”。  
-用户无法快速判断：
-
-1. 当前真正生效的是哪个版本
-2. 当前正在编辑的是哪个版本
-3. 从哪里进入版本切换
-4. 从哪里发起版本对比
-5. 某个版本经历了哪些流转动作
-
-因此，需要把现有“版本列表”升级为一个真正可用的 **版本中心**。
-
----
-
-## 2. 设计目标
-
-### 2.1 用户一眼能看懂
-
-进入规则详情页后，用户无需点击就能立即识别：
-
-- 当前线上版本
-- 当前工作版本
-- 是否存在未上线工作稿
-- 最近版本是否处于待审 / 已通过 / 已驳回状态
-
-### 2.2 关键操作显性化
-
-以下操作不能再隐藏在不明显的位置：
-
-- 切换查看版本
-- 与线上版本对比
-- 查看完整流转
-- 从历史版本恢复
-
-### 2.3 保持 OnlyOffice 是主角
-
-该页面的核心仍然是 Excel 规则表。  
-版本中心必须增强治理能力，但不能把主表格压缩成附属内容。
-
----
-
-## 3. 推荐方案
-
-采用：
-
-> **左侧 OnlyOffice 主工作区 + 右侧版本中心 + 顶部显性入口 + 抽屉式详情**
-
-这是比“单独开二级页签”更适合当前页面的方案，因为用户经常需要：
-
-- 一边看表
-- 一边知道自己看的是什么版本
-- 一边进入版本对比或恢复
-
----
-
-## 4. 页面整体布局
-
-```text
-┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
-│ 标题区：公司差旅费报销规则                                         │
-│ 线上版本 v1.0.5 已上线    工作版本 v1.0.6 待审核                   │
-│ [下载 Excel] [上传表格] [版本对比] [查看流转]                      │
-├───────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
-│                                               │ 版本中心           │
-│                                               │                    │
-│                                               │ ┌──────────────┐  │
-│                                               │ │ 线上版本      │  │
-│                                               │ │ v1.0.5        │  │
-│                                               │ └──────────────┘  │
-│                 OnlyOffice                    │ ┌──────────────┐  │
-│                 规则表主工作区                 │ │ 工作版本      │  │
-│                                               │ │ v1.0.6        │  │
-│                                               │ └──────────────┘  │
-│                                               │                    │
-│                                               │ 最近版本           │
-│                                               │ v1.0.6 待审核      │
-│                                               │ v1.0.5 已上线      │
-│                                               │ v1.0.4 历史版本    │
-│                                               │                    │
-│                                               │ 最近流转           │
-│                                               │ [查看完整流转]     │
-└───────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
-```
-
----
-
-## 5. 顶部操作区设计
-
-顶部必须保留并强化四个动作：
-
-| 按钮 | 用途 |
-| --- | --- |
-| 下载 Excel | 下载当前预览版本 |
-| 上传表格 | 导入内容生成新工作稿 |
-| 版本对比 | 打开对比抽屉 |
-| 查看流转 | 打开流转抽屉 |
-
-### 5.1 版本对比按钮
-
-这是一级入口，不能只藏在版本列表里。  
-默认行为：
-
-- 基准版本：当前线上版本
-- 对比版本：当前工作版本
-
-如果两者相同，则按钮仍可用，但进入后提示：
-
-> 当前工作版本与线上版本一致，可选择其他历史版本进行比较。
-
-### 5.2 查看流转按钮
-
-用于进入当前规则的完整生命周期视图。  
-不应只展示审计日志，而要展示“版本业务履历”。
-
----
-
-## 6. 右侧版本中心设计
-
-### 6.1 顶部双版本卡片
-
-```text
-线上版本
-v1.0.5
-已上线
-
-工作版本
-v1.0.6
-待审核
-```
-
-#### 设计目的
-
-用户进入页面后，最先要知道的是：
-
-- **谁在线上**
-- **谁正在被编辑**
-
-而不是先看一个无上下文的历史列表。
-
-### 6.2 最近版本列表
-
-每个版本项包含：
-
-- 版本号
-- 生命周期状态
-- 创建时间
-- 变更说明
-- 操作入口
-
-建议样式：
-
-```text
-v1.0.6    待审核
-2026-05-18 09:12
-补充出差补助标准
-[查看] [与线上比]
-
-v1.0.5    已上线
-2026-05-18 08:40
-新增补助页签
-[查看]
-
-v1.0.4    历史版本
-2026-05-17 17:20
-修正住宿标准
-[查看] [恢复]
-```
-
-#### 规则
-
-- `查看`：切换当前预览版本
-- `与线上比`：直接以线上版本为基准进入对比
-- `恢复`：仅高级管理人员可见
-- 当前 `working_version` 不显示“恢复”
-
-### 6.3 最近流转摘要
-
-右侧版本中心底部展示最近 3 条流转：
-
-```text
-最近流转
-09:12 曹笑竹 保存工作稿
-09:25 曹笑竹 提交审核
-10:08 顾承宇 审核通过
-[查看完整流转]
-```
-
----
-
-## 7. 版本流转时间线设计
-
-## 7.1 入口
-
-两个入口：
-
-1. 顶部 `查看流转`
-2. 右侧版本中心底部 `查看完整流转`
-
-## 7.2 容器
-
-使用右侧宽抽屉，不使用小弹窗。  
-原因：
-
-- 时间线内容会逐步增长
-- 审核意见需要足够宽度展示
-- 后续可能接入版本说明、操作人、来源版本
-
-## 7.3 时间线内容
-
-时间线按时间倒序或正序展示，推荐默认正序：
-
-```text
-● 2026-05-18 09:12
-  v1.0.6 工作稿创建
-  曹笑竹 保存工作稿
-  变更说明：补充出差补助标准
-
-● 2026-05-18 09:25
-  提交审核
-  曹笑竹 提交当前工作版本
-
-● 2026-05-18 10:08
-  审核通过
-  顾承宇：口径已核对，可上线
-
-○ 待正式上线
-```
-
-如果版本来自恢复：
-
-```text
-● 基于 v1.0.3 恢复生成 v1.0.7
-```
-
-## 7.4 时间线事件类型
-
-| 事件类型 | 说明 |
-| --- | --- |
-| `created` | 创建版本 |
-| `submitted` | 提交审核 |
-| `approved` | 审核通过 |
-| `rejected` | 驳回 |
-| `published` | 正式上线 |
-| `restored` | 基于历史版本恢复 |
-
----
-
-## 8. 版本差异对比设计
-
-## 8.1 入口
-
-版本对比必须有两个入口：
-
-1. 顶部一级按钮：`版本对比`
-2. 每个历史版本行内操作：`与线上比`
-
-这样既满足“主动进入”，也满足“看到某个版本就顺手比较”。
-
-## 8.2 容器
-
-使用宽抽屉，推荐宽度：
-
-- 桌面：页面宽度的 70% ~ 80%
-- 小屏：全屏
-
-不建议用普通弹窗，因为：
-
-- Excel 差异需要足够展示宽度
-- 版本选择器、摘要、表格都要共存
-
-## 8.3 顶部区域
-
-```text
-版本对比
-
-基准版本 [v1.0.5 已上线 ▼]
-对比版本 [v1.0.6 待审核 ▼]
-```
-
-默认值：
-
-- `baseVersion = published_version`
-- `targetVersion = working_version`
-
-## 8.4 差异摘要
-
-优先先给决策信息，再给底层明细。
-
-```text
-差异摘要
-- 修改 2 个工作表
-- 新增 1 个工作表
-- 修改 12 个单元格
-- 删除 2 行
-```
-
-如果无差异：
-
-```text
-两个版本内容一致，没有发现表格差异。
-```
-
-## 8.5 差异详情
-
-第一阶段优先支持 Excel 规则表：
-
-| 工作表 | 位置 | 旧值 | 新值 | 类型 |
-| --- | --- | --- | --- | --- |
-| 出差补助标准 | B4 | 75 | 90 | 修改 |
-| 差旅住宿费标准 | A106 | - | 新增城市 | 新增 |
-
-后续可扩展：
-
-- 仅看新增
-- 仅看删除
-- 仅看数值变化
-- 按工作表筛选
-
-## 8.6 对比结果的业务语气
-
-不要把页面做成“程序员 diff 工具”。  
-它应该像制度审核页面：
-
-- 先讲影响
-- 再讲位置
-- 最后给证据
-
----
-
-## 9. 数据接口设计
-
-## 9.1 时间线接口
-
-建议新增：
-
-```http
-GET /agent-assets/{asset_id}/version-timeline
-```
-
-返回：
-
-- 版本号
-- 事件类型
-- 操作人
-- 操作时间
-- 审核意见
-- 来源版本（如有）
-
-## 9.2 对比接口
-
-建议新增：
-
-```http
-GET /agent-assets/{asset_id}/versions/compare?base_version=v1.0.5&target_version=v1.0.6
-```
-
-返回：
-
-- 基准版本
-- 对比版本
-- 工作表差异摘要
-- 单元格级差异明细
-
----
-
-## 10. 视觉规范
-
-### 10.1 颜色
-
-沿用当前系统已有色彩，不引入新风格：
-
-| 状态 | 建议色 |
-| --- | --- |
-| 已上线 | 绿色 |
-| 工作稿 | 蓝色 |
-| 待审核 | 橙色 |
-| 已驳回 | 红色 |
-| 历史版本 | 灰色 |
-
-### 10.2 密度
-
-- 右侧版本中心应为紧凑型信息面板
-- 不要使用过大的卡片间距
-- 不能明显压缩 OnlyOffice 主区域
-
-### 10.3 交互反馈
-
-- 可点击元素必须有 hover
-- 当前预览版本必须有 active 高亮
-- 抽屉打开后保留明确关闭按钮
-- 恢复操作必须二次确认
-
----
-
-## 11. 推荐实施顺序
-
-### 第一阶段
-
-1. 顶部新增 `版本对比`、`查看流转`
-2. Excel 详情页改成：
-   - 左侧 OnlyOffice
-   - 右侧版本中心
-3. 右侧展示：
-   - 线上版本
-   - 工作版本
-   - 最近 5 个版本
-   - 最近 3 条流转
-
-### 第二阶段
-
-1. 实现版本流转抽屉
-2. 实现版本对比抽屉
-3. 补齐真实后端接口
-
-### 第三阶段
-
-1. 增加更细的工作表筛选
-2. 增加更多 diff 维度
-3. 增加版本差异导出能力
-
----
-
-## 12. 本次开发目标
-
-本次开发直接完成以下内容：
-
-1. 规则详情页出现明确的版本中心
-2. 页面上出现明确的：
-   - `版本对比`
-   - `查看流转`
-3. 最近版本列表增加：
-   - `查看`
-   - `与线上比`
-   - `恢复为工作稿`
-4. 版本流转抽屉可用
-5. 版本对比抽屉可用
-6. 对比结果至少支持 Excel 表格的：
-   - 工作表新增 / 删除
-   - 单元格新增 / 删除 / 修改
-

document/development/rules/rule-version-governance-plan.md

@@ -1,237 +0,0 @@
-# 规则版本治理方案
-
-## 1. 背景
-
-当前“任务规则中心”的规则资产只有一个 `current_version` 指针。  
-它同时承担了三种含义：
-
-1. 财务人员正在编辑的版本
-2. 审核中的候选版本
-3. 系统运行时真正生效的线上版本
-
-这会直接带来三个问题：
-
-- 财务人员一旦修改 Excel，最新内容就会立刻成为 `current_version`，容易被误解为已经正式生效
-- 审核、上线、回滚都围绕同一个指针转，权限边界不清晰
-- 如果误上线，虽然能切换历史版本，但缺少“线上版本”和“工作版本”分离后的安全缓冲
-
-## 2. 设计目标
-
-这次改造要解决的不是“多存几个历史版本”，而是建立一套可长期使用的规则治理机制：
-
-1. 财务人员可以编辑规则，但编辑结果默认只是草稿
-2. 只有高级管理人员审核通过后，规则才能成为正式线上版本
-3. 系统运行时只能读取正式线上版本，不能读取草稿
-4. 前台要能清楚区分：
-   - 当前线上版本
-   - 当前工作版本
-   - 最近 5 个历史版本
-5. 如果误操作上线，可以快速恢复，但恢复动作仍然要留下完整审计链
-
-## 3. 核心模型
-
-### 3.1 双指针版本模型
-
-在规则资产上新增两个版本指针：
-
-| 字段 | 含义 |
-| --- | --- |
-| `published_version` | 当前正式在线上生效的版本 |
-| `working_version` | 当前最新的工作稿 / 待审稿 |
-
-兼容策略：
-
-- 现有 `current_version` 暂时保留，用于兼容历史代码
-- 对规则资产来说，后续它只承担“当前工作版本”的兼容语义
-- 运行时逻辑不再读取 `current_version`，而是优先读取 `published_version`
-
-### 3.2 版本状态
-
-不额外在版本表中硬存一套容易失真的状态，而是根据“版本指针 + 最新审核记录”动态推导：
-
-| 条件 | 版本状态 |
-| --- | --- |
-| `version == published_version` | 已上线 |
-| `version == working_version` 且无审核记录 | 草稿 |
-| `version == working_version` 且最新审核为 `pending` | 待审核 |
-| `version == working_version` 且最新审核为 `approved` | 已通过待上线 |
-| `version == working_version` 且最新审核为 `rejected` | 已驳回 |
-| 其他历史版本 | 历史版本 |
-
-这样可以避免“版本状态”和“审核记录”两套数据互相打架。
-
-## 4. 权限边界
-
-| 角色 | 能力 |
-| --- | --- |
-| 财务人员 `finance` | 编辑工作稿、上传/导入 Excel、提交审核 |
-| 高级管理人员 `manager` / `admin` | 审核通过、驳回、正式发布、恢复历史版本 |
-| 其他普通员工 | 只读 |
-
-### 4.1 财务人员
-
-- 可以直接编辑当前 `working_version`
-- 每次保存自动生成新版本，并把它设为新的 `working_version`
-- 不能把草稿直接变成 `published_version`
-
-### 4.2 高级管理人员
-
-- 可以对 `working_version` 发起：
-  - 审核通过
-  - 驳回
-  - 正式发布
-- 只有 `approved` 的工作版本才能发布
-
-## 5. 发布与回滚流程
-
-### 5.1 正常发布
-
-1. 财务人员编辑并保存
-2. 系统生成新版本，例如 `v1.0.6`
-3. `working_version = v1.0.6`
-4. 财务人员提交审核
-5. 高级管理人员审核通过
-6. 高级管理人员点击“正式上线”
-7. `published_version = v1.0.6`
-8. 系统运行时切换到新版本
-
-### 5.2 驳回
-
-1. 财务人员提交审核
-2. 高级管理人员驳回
-3. 当前工作版本保留，但状态显示为“已驳回”
-4. 财务人员继续编辑，形成新的工作版本
-
-### 5.3 恢复历史版本
-
-不直接把 `published_version` 指回旧版本，而是采用“复制恢复”的方式：
-
-1. 管理员在最近 5 个版本中选择一个历史版本
-2. 系统基于该历史版本内容生成一个新的恢复版本，例如 `v1.0.7`
-3. 新版本写入 `working_version`
-4. 审核通过后再正式发布
-
-这么做的好处：
-
-- 不会破坏历史链路
-- 每一次恢复都有明确的责任人与时间
-- 既能快速回滚，又保留审计闭环
-
-## 6. 版本保留策略
-
-### 6.1 前台展示
-
-- 详情页固定展示最近 5 个版本
-- 每个版本显示：
-  - 版本号
-  - 状态
-  - 创建人
-  - 创建时间
-  - 变更说明
-
-### 6.2 后台保存
-
-后台不能机械地“只保留 5 个版本”，否则可能把关键线上版本挤掉。  
-建议策略：
-
-1. 始终保留当前 `published_version`
-2. 始终保留当前 `working_version`
-3. 额外保留最近 5 个历史版本
-
-这样既满足前台简洁，也能避免误删关键版本。
-
-## 7. 前端交互
-
-### 7.1 规则详情页顶部
-
-展示两个醒目的版本标签：
-
-- 当前线上版本
-- 当前工作版本
-
-如果两者不同，需要明确提示：
-
-> 当前存在尚未上线的工作稿，系统运行仍以线上版本为准。
-
-### 7.2 编辑区
-
-- 财务人员看到“可编辑工作稿”
-- 普通用户只读
-- 管理员可编辑，但主要职责仍是审核与发布
-
-### 7.3 版本区
-
-最近 5 个版本中每条都显示状态：
-
-- 已上线
-- 草稿
-- 待审核
-- 已通过待上线
-- 已驳回
-- 历史版本
-
-可执行操作：
-
-- 查看
-- 基于该版本恢复
-- 对当前工作版本提交审核 / 审核 / 发布
-
-## 8. 后端改造清单
-
-1. `agent_assets`
-   - 新增 `published_version`
-   - 新增 `working_version`
-2. 兼容旧数据
-   - 历史规则资产初始化时：
-     - `published_version = current_version`
-     - `working_version = current_version`
-3. 版本保存
-   - 保存新版本后：
-     - 只更新 `working_version`
-     - `current_version` 同步为 `working_version` 以兼容旧逻辑
-4. 审核
-   - 审核只针对 `working_version`
-5. 发布
-   - 只允许把已审核通过的 `working_version` 推到 `published_version`
-6. 运行时
-   - 只读取 `published_version`
-7. 回滚
-   - 新增“基于历史版本恢复为新工作稿”的接口
-
-## 9. 前端改造清单
-
-1. 资产详情模型增加：
-   - `publishedVersion`
-   - `workingVersion`
-   - 每个历史版本的派生状态
-2. 规则详情页展示：
-   - 当前线上版本
-   - 当前工作版本
-   - 最近 5 个版本
-3. 操作权限拆分：
-   - finance：编辑、上传、提交审核
-   - manager/admin：审核、上线、恢复
-4. OnlyOffice 编辑逻辑：
-   - 默认编辑工作版本
-   - 历史版本只读
-5. 正式上线按钮：
-   - 只有工作版本已审核通过时可用
-
-## 10. 本次实现边界
-
-本轮优先完成以下能力：
-
-1. 规则版本双指针
-2. 财务角色可编辑工作稿
-3. 正式上线只切换 `published_version`
-4. 运行时只读取 `published_version`
-5. 最近 5 个版本展示
-6. 基于历史版本快速恢复为新工作稿
-
-后续如需要，再继续补：
-
-- 版本差异对比
-- 审核意见流转面板
-- 发布说明 / 审批单号
-- 定时生效
-

document/development/ui/personal-workbench-home-reference.html

@@ -1,746 +0,0 @@
-<!doctype html>
-<html lang="zh-CN">
-<head>
-  <meta charset="utf-8" />
-  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
-  <title>X-Financial 个人工作台首页参考稿</title>
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-
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-
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-
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-    .panel {
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-
-    .panel-head {
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-
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-
-    .row-copy small {
-      display: block;
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-      color: var(--muted);
-      font-size: 12px;
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-    .row-action {
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-    .amount {
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-  </style>
-</head>
-<body>
-  <main class="app">
-    <aside class="rail" aria-label="侧边导航">
-      <div class="brand-mark">XF</div>
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-        <div class="nav-item active">工作台</div>
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-    </aside>
-
-    <section class="main">
-      <header class="topbar">
-        <div class="crumb">
-          <strong>个人工作台</strong>
-          <span>把费用申请、报销处理、进度查询和制度问答集中到一个入口。</span>
-        </div>
-        <div class="user-pill">
-          <span class="avatar">A</span>
-          <span>admin</span>
-        </div>
-      </header>
-
-      <div class="content">
-        <article class="hero">
-          <div class="bot-wrap">
-            <img src="../../../web/src/assets/robot-helper.png" alt="" />
-          </div>
-
-          <div class="hero-copy">
-            <h1 class="hero-title">嗨，admin，描述您想做的事，AI 会直接帮您处理</h1>
-            <p class="hero-subtitle">
-              我会自动识别您的意图，协助完成费用申请、报销、查询和制度问答等业务工作，
-              并把事情推进到可执行的下一步。
-            </p>
-
-            <div class="composer">
-              <div class="composer-text">例如：帮我查一下上周提交的差旅报销到哪一步了</div>
-              <button class="btn secondary">上传票据</button>
-              <button class="btn primary">开始处理</button>
-            </div>
-          </div>
-        </article>
-
-        <section class="intent-grid" aria-label="业务入口">
-          <article class="intent-card">
-            <div class="intent-top">
-              <span class="intent-icon green">申</span>
-              <span class="intent-arrow">→</span>
-            </div>
-            <h3>费用申请</h3>
-            <p>发起招待、差旅、采购等费用事项</p>
-          </article>
-
-          <article class="intent-card">
-            <div class="intent-top">
-              <span class="intent-icon blue">报</span>
-              <span class="intent-arrow">→</span>
-            </div>
-            <h3>报销处理</h3>
-            <p>上传票据，生成草稿并核对材料</p>
-          </article>
-
-          <article class="intent-card">
-            <div class="intent-top">
-              <span class="intent-icon amber">查</span>
-              <span class="intent-arrow">→</span>
-            </div>
-            <h3>进度查询</h3>
-            <p>查询单据状态、审批节点和到账情况</p>
-          </article>
-
-          <article class="intent-card">
-            <div class="intent-top">
-              <span class="intent-icon slate">问</span>
-              <span class="intent-arrow">→</span>
-            </div>
-            <h3>制度问答</h3>
-            <p>咨询标准、附件要求和可报销边界</p>
-          </article>
-        </section>
-
-        <section class="lower-grid">
-          <article class="panel">
-            <header class="panel-head">
-              <h3>报销待办</h3>
-              <span>查看全部</span>
-            </header>
-            <div class="rows">
-              <div class="row">
-                <span class="row-icon">招</span>
-                <div class="row-copy">
-                  <strong>业务招待报销建议补参与人员</strong>
-                  <small>AI 建议：补充客户单位、客户人数、我方陪同人员</small>
-                </div>
-                <span class="row-action">去补充</span>
-              </div>
-              <div class="row">
-                <span class="row-icon">旅</span>
-                <div class="row-copy">
-                  <strong>差旅报销单待提交</strong>
-                  <small>补齐出发交通，可直接生成报销单</small>
-                </div>
-                <span class="row-action">继续填</span>
-              </div>
-              <div class="row">
-                <span class="row-icon">票</span>
-                <div class="row-copy">
-                  <strong>有 5 张票据未关联报销单</strong>
-                  <small>其中 3 张疑似交通费，可合并生成交通报销</small>
-                </div>
-                <span class="row-action">去整理</span>
-              </div>
-            </div>
-          </article>
-
-          <article class="panel">
-            <header class="panel-head">
-              <h3>报销进度</h3>
-              <span>查看全部</span>
-            </header>
-            <div class="rows">
-              <div class="row">
-                <span class="row-icon">差</span>
-                <div class="row-copy">
-                  <strong>差旅报销</strong>
-                  <small>提交时间：2026-05-03</small>
-                </div>
-                <div><span class="amount">¥3,280</span><span class="status">主管审批中</span></div>
-              </div>
-              <div class="row">
-                <span class="row-icon">交</span>
-                <div class="row-copy">
-                  <strong>交通报销</strong>
-                  <small>提交时间：2026-05-02</small>
-                </div>
-                <div><span class="amount">¥126</span><span class="status">财务复核中</span></div>
-              </div>
-              <div class="row">
-                <span class="row-icon">采</span>
-                <div class="row-copy">
-                  <strong>办公采购</strong>
-                  <small>提交时间：2026-05-01</small>
-                </div>
-                <div><span class="amount">¥458</span><span class="status">已到账</span></div>
-              </div>
-            </div>
-          </article>
-        </section>
-
-        <section class="panel wide-panel">
-          <article class="mini-section">
-            <header class="panel-head">
-              <h3>智能概览</h3>
-              <span>本月</span>
-            </header>
-            <div class="metric-strip">
-              <div class="metric"><strong>12</strong><span>待处理事项</span></div>
-              <div class="metric"><strong>86%</strong><span>材料完整率</span></div>
-              <div class="metric"><strong>2.4天</strong><span>平均审批时长</span></div>
-            </div>
-          </article>
-
-          <article class="mini-section policy-list">
-            <header class="panel-head">
-              <h3>最新报销制度</h3>
-              <span>查看全部</span>
-            </header>
-            <div class="rows">
-              <div class="row">
-                <span class="row-icon">规</span>
-                <div class="row-copy">
-                  <strong>差旅报销管理办法（2026版）</strong>
-                  <small>更新住宿标准与交通等级规则</small>
-                </div>
-                <span class="row-action">查看</span>
-              </div>
-            </div>
-          </article>
-        </section>
-      </div>
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-  </main>
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