Refine travel reimbursement steward flow
Align planner, runtime rules, and policy assets so travel guidance matches the updated reimbursement workflow.
This commit is contained in:
caoxiaozhu
@@ -1,17 +1,19 @@
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||||
{
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||||
"schema_version": "2.0",
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||||
"rule_code": "risk.application.large_expense_without_preapproval",
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||||
"name": "?????????",
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||||
"description": "???????? 2000 ?????????????",
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||||
"name": "通用大额费用无前置申请",
|
||||
"description": "非业务招待、非办公用品的通用费用超过 2000 元且缺少关联费用申请。",
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||||
"enabled": true,
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||||
"requires_attachment": false,
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||||
"risk_dimension": "expense_control_demo",
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||||
"risk_category": "????",
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||||
"risk_category": "申请前置",
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||||
"ontology_signal": "application_required",
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||||
"evaluator": "template_rule",
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||||
"template_key": "composite_rule_v1",
|
||||
"finance_rule_code": "expense.preapproval.policy",
|
||||
"finance_rule_sheet": "????????",
|
||||
"finance_rule_sheet": "费用申请审批规则",
|
||||
"basic_rule_code": "expense.preapproval.policy",
|
||||
"basic_rule_sheet": "费用申请审批规则",
|
||||
"business_stage": [
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||||
"reimbursement"
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||||
],
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||||
@@ -34,67 +36,67 @@
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||||
"fields": [
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||||
{
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||||
"key": "claim.amount",
|
||||
"label": "????",
|
||||
"label": "报销金额",
|
||||
"type": "number",
|
||||
"source": "claim"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"key": "claim.expense_type",
|
||||
"label": "????",
|
||||
"label": "费用类型",
|
||||
"type": "enum",
|
||||
"source": "claim"
|
||||
},
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||||
{
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||||
"key": "claim.department_name",
|
||||
"label": "??",
|
||||
"label": "部门",
|
||||
"type": "text",
|
||||
"source": "claim"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"key": "claim.reason",
|
||||
"label": "??",
|
||||
"label": "事由",
|
||||
"type": "text",
|
||||
"source": "claim"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"key": "item.item_reason",
|
||||
"label": "????",
|
||||
"label": "明细事由",
|
||||
"type": "text",
|
||||
"source": "item"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"key": "application.id",
|
||||
"label": "???ID",
|
||||
"label": "申请单ID",
|
||||
"type": "text",
|
||||
"source": "application"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"key": "application.claim_no",
|
||||
"label": "????",
|
||||
"label": "申请单号",
|
||||
"type": "text",
|
||||
"source": "application"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"key": "application.status",
|
||||
"label": "????",
|
||||
"label": "申请状态",
|
||||
"type": "enum",
|
||||
"source": "application"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"key": "application.approved_amount",
|
||||
"label": "??????",
|
||||
"label": "申请审批金额",
|
||||
"type": "number",
|
||||
"source": "application"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"key": "application.expense_type",
|
||||
"label": "??????",
|
||||
"label": "申请费用类型",
|
||||
"type": "enum",
|
||||
"source": "application"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"key": "application.department_name",
|
||||
"label": "????",
|
||||
"label": "申请部门",
|
||||
"type": "text",
|
||||
"source": "application"
|
||||
}
|
||||
@@ -144,10 +146,10 @@
|
||||
"meal",
|
||||
"entertainment",
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||||
"office",
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||||
"????",
|
||||
"??",
|
||||
"????",
|
||||
"??"
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||||
"业务招待",
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||||
"招待",
|
||||
"办公用品",
|
||||
"办公"
|
||||
]
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||||
}
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||||
],
|
||||
@@ -161,10 +163,12 @@
|
||||
]
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||||
},
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||||
"formula": "amount > threshold AND NOT hasApplication",
|
||||
"condition_summary": "?????????????????? 2000 ????????????????",
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||||
"message_template": "?????? 2000 ?????????????????????????",
|
||||
"condition_summary": "非业务招待、非办公用品的通用费用超过 2000 元且未关联费用申请时触发。",
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||||
"message_template": "通用大额费用超过 2000 元但未找到关联费用申请，请补充前置申请或审批说明。",
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||||
"finance_rule_code": "expense.preapproval.policy",
|
||||
"finance_rule_sheet": "????????",
|
||||
"finance_rule_sheet": "费用申请审批规则",
|
||||
"basic_rule_code": "expense.preapproval.policy",
|
||||
"basic_rule_sheet": "费用申请审批规则",
|
||||
"business_stage": [
|
||||
"reimbursement"
|
||||
],
|
||||
@@ -177,14 +181,14 @@
|
||||
"facts": [
|
||||
{
|
||||
"id": "A",
|
||||
"label": "????",
|
||||
"label": "报销金额",
|
||||
"fields": [
|
||||
"claim.amount"
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"id": "B",
|
||||
"label": "???",
|
||||
"label": "关联申请",
|
||||
"fields": [
|
||||
"application.id",
|
||||
"application.claim_no"
|
||||
@@ -192,7 +196,15 @@
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"hit_logic": "A > threshold AND NOT EXISTS(B)"
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
"basic_rule_refs": [
|
||||
{
|
||||
"code": "expense.preapproval.policy",
|
||||
"sheet": "费用申请审批规则",
|
||||
"name": "公司费用申请审批规则",
|
||||
"component": "preapproval"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
"outcomes": {
|
||||
"pass": {
|
||||
@@ -206,25 +218,43 @@
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
"metadata": {
|
||||
"owner": "??????",
|
||||
"owner": "财务制度管理组",
|
||||
"stability": "platform",
|
||||
"source_ref": "??????????",
|
||||
"source_ref": "公司费用申请审批规则",
|
||||
"created_at": "2026-06-05T00:00:00+08:00",
|
||||
"created_by": "system",
|
||||
"risk_score": 86,
|
||||
"risk_level": "high",
|
||||
"rule_title": "?????????",
|
||||
"rule_title": "通用大额费用无前置申请",
|
||||
"finance_rule_code": "expense.preapproval.policy",
|
||||
"finance_rule_sheet": "????????",
|
||||
"finance_rule_sheet": "费用申请审批规则",
|
||||
"basic_rule_code": "expense.preapproval.policy",
|
||||
"basic_rule_sheet": "费用申请审批规则",
|
||||
"business_stage": [
|
||||
"reimbursement"
|
||||
],
|
||||
"expense_types": [
|
||||
"all"
|
||||
],
|
||||
"budget_required": true
|
||||
"budget_required": true,
|
||||
"basic_rule_refs": [
|
||||
{
|
||||
"code": "expense.preapproval.policy",
|
||||
"sheet": "费用申请审批规则",
|
||||
"name": "公司费用申请审批规则",
|
||||
"component": "preapproval"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
},
|
||||
"severity": "high",
|
||||
"risk_score": 86,
|
||||
"risk_level": "high"
|
||||
"risk_level": "high",
|
||||
"basic_rule_refs": [
|
||||
{
|
||||
"code": "expense.preapproval.policy",
|
||||
"sheet": "费用申请审批规则",
|
||||
"name": "公司费用申请审批规则",
|
||||
"component": "preapproval"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
}
|
||||
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