feat: 数字员工财务报告体系与定时提醒及看板快照调度

- 新增数字员工财务报告生成、邮件投递与渲染调度器 - 引入员工画像扫描调度与定时提醒任务 - 完善财务看板快照、排行口径与部门人员占比计算 - 优化数字员工工作看板仪表盘与技能目录 - 增强前端总览页图表、工作台摘要与顶部导航栏交互 - 新增差旅申请规划推动提醒与报销创建会话状态管理 - 补充财务报告、看板调度、数字员工工作记录测试覆盖
2026-06-03 09:25:23 +08:00
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+# 数字员工财务报告体系概念文档
+
+更新日期：2026-06-02
+
+## 功能一句话
+
+让数字员工每周、每季、每年自动汇总企业费用、预算、流程、画像和风险经验，生成图文并茂的 PDF 报告，并按计划投递给财务管理人员。
+
+## 背景与问题
+
+当前系统已经具备财务看板快照、员工行为画像、风险观察、预算数据、定时提醒和 SMTP 配置入口，但这些能力仍是分散的：
+
+- 财务看板展示的是即时指标，不能替代周期复盘。
+- 数字员工已有运行记录，但缺少能给管理层阅读的正式 PDF 报告。
+- 员工画像、预算偏差、风险线索和提醒效果没有被串成企业经验。
+- 周报、季报、年报关注重点不同，不能只用一套普通表格。
+- 邮件投递需要可追踪：生成了什么、发给谁、是否成功、附件是什么。
+
+因此本功能新增“财务报告编排员工”，负责把现有沉淀结果组织成管理层报告。
+
+## 目标与非目标
+
+### 目标
+
+- 设计三类周期报告：
+  - 周报：每周一上午投递上周财务经营与流程待办。
+  - 季报：每季度首周投递上季度预算执行、结构变化和风险复盘。
+  - 年报：每年一月投递上一年度费用经营、预算质量、制度经验和改进建议。
+- 报告输出为 PDF，包含图表、重点结论、异常解释和行动建议。
+- 邮件投递给财务管理人员，收件人来自系统设置、角色或配置名单。
+- 报告生成、PDF 渲染、邮件投递都写入数字员工工作记录。
+- 模板可版本化，后续可以调整样式和章节，不影响历史报告。
+
+### 非目标
+
+- 第一阶段不接入真实外部 BI 平台。
+- 第一阶段不要求复杂拖拽式模板编辑器。
+- 第一阶段不让数字员工自动修改预算、规则或审批结论。
+- 第一阶段不对外发送生产邮件，除非 SMTP 配置和测试收件人已确认。
+- 第一阶段不生成面向普通员工的个人账单报告，先聚焦财务管理层。
+
+## 用户与场景
+
+- **财务负责人**：阅读周报，知道本周费用规模、预算压力、异常单据和流程卡点。
+- **财务经理**：阅读季报，复盘部门费用结构、预算执行质量和高频风险。
+- **预算管理员**：从报告中看到预算使用率、超支预测、闲置预算和编制提醒。
+- **风控/审计人员**：从报告中看到风险观察、误报样本、制度缺口和重点复核对象。
+- **系统管理员**：查看报告任务是否按计划生成、渲染和发送。
+
+## 报告周期与核心用途
+
+### 周报
+
+定位：经营驾驶舱 + 本周行动清单。
+
+适合回答：
+
+- 上周花了多少钱，多少单，环比是否异常。
+- 哪些部门、人员、费用类型最突出。
+- 本周有哪些待付款、待补材料、待审批和预算压力。
+- 数字员工发现了哪些风险线索，需要谁处理。
+
+### 季报
+
+定位：预算执行复盘 + 管理改进。
+
+适合回答：
+
+- 本季度预算使用是否健康。
+- 哪些部门长期超预算或预算闲置。
+- 哪些费用类型增长过快。
+- 员工画像和供应商画像中出现了什么稳定趋势。
+- 风险规则和制度条款哪里需要人工优化。
+
+### 年报
+
+定位：年度经营经验沉淀 + 下一年度管理建议。
+
+适合回答：
+
+- 全年费用结构和预算质量如何。
+- 哪些制度执行效果好，哪些制度经常缺引用或被反馈误报。
+- 哪些部门、岗位、费用类型需要来年重点管理。
+- 数字员工全年沉淀了哪些企业财务经验。
+- 下一年度预算编制、制度修订和风险模型优化建议是什么。
+
+## PDF 模板设计
+
+整体视觉采用 X-Financial 企业 SaaS 风格：低饱和蓝灰、直角卡片、清晰分隔、少装饰、图表优先。PDF 以 A4 纵向为主，关键图表允许横向宽图。
+
+### 统一样式
+
+- 字体：中文使用系统黑体或 Noto Sans CJK，数字使用等宽或 Inter 风格数字。
+- 主色：深蓝灰用于标题，财务蓝用于主指标，绿色表示健康，橙色表示预警，红色表示高风险。
+- 页眉：报告名称、周期、生成时间、数字员工名称。
+- 页脚：页码、数据窗口、保密提示。
+- 图表：柱状图、折线图、堆叠条、矩阵热力图、Top N 排行。
+- 每页结构：结论区在上，图表在中，解释和建议在下。
+
+### 周报模板
+
+建议 8-10 页：
+
+1. 封面：报告周期、收件部门、生成时间。
+2. 管理摘要：3-5 条关键结论，突出金额、预算、风险和待办。
+3. 费用总览：报销金额、单数、人均费用、环比变化。
+4. 每日费用趋势：每日金额折线 + 每日单数柱状。
+5. 部门费用排行：Top 部门金额、单数、人均费用。
+6. 预算执行：预算使用率、预警预算池、待释放预占。
+7. 高额单据与个人排行：金额最高单据、金额最高个人、待付款金额。
+8. 流程待办：待审批、待补材料、待付款、待归档。
+9. 风险线索：高风险单据、材料异常、预算压力、重复票据。
+10. 本周行动清单：责任人、事项、建议动作、截止时间。
+
+### 季报模板
+
+建议 12-16 页：
+
+1. 封面。
+2. 季度管理摘要。
+3. 季度费用结构：费用类型占比和季度变化。
+4. 部门预算执行矩阵：部门 x 费用类型预算使用率热力图。
+5. 预算偏差分析：超支、闲置、预占未释放、预测偏差。
+6. 部门经营画像：部门费用强度、流程质量、风险密度。
+7. 员工行为画像：高频报销、退回率、补材料率、异常波动。
+8. 供应商/商户画像：高频商户、集中度、异常关系。
+9. 风险观察复盘：确认率、误报率、高频风险信号。
+10. 制度执行复盘：制度条款命中、缺引用、冲突或过期条款。
+11. 数字员工工作成效：扫描次数、沉淀快照、提醒数量、关闭事项。
+12. 下季度管理建议：预算、制度、流程、风控四类建议。
+
+### 年报模板
+
+建议 18-24 页：
+
+1. 封面。
+2. 年度管理摘要。
+3. 全年费用规模与趋势。
+4. 部门费用结构年度变化。
+5. 预算编制质量：预算准确率、调整频率、超支/闲置分布。
+6. 费用类型策略复盘：差旅、招待、办公、通信等。
+7. 流程效率年度复盘：提交、审批、付款、归档耗时。
+8. 员工画像年度沉淀：费用行为群组和变化。
+9. 供应商画像年度沉淀。
+10. 风险图谱年度复盘。
+11. 制度与规则效果：命中、误报、人工反馈和制度缺口。
+12. 数字员工年度工作记录：任务覆盖、报告、提醒、快照、风险线索。
+13. 下一年度预算编制建议。
+14. 下一年度制度优化建议。
+15. 下一年度风险治理建议。
+16. 附录：指标口径、数据窗口、样本限制。
+
+## 邮件投递设计
+
+### 收件人
+
+收件人优先级：
+
+1. 报告任务配置中的固定收件人。
+2. 系统设置中的 `default_receiver`、`notice_email` 或 `admin_email`。
+3. 具有财务管理、预算管理、风控审计角色的员工邮箱。
+
+### 邮件内容
+
+- 标题：`X-Financial 财务周报 | 2026-05-25 至 2026-05-31`
+- 正文：
+  - 报告摘要 3 条。
+  - 关键指标 4 个。
+  - 待处理行动数量。
+  - PDF 附件。
+  - 系统内报告详情链接。
+
+### 投递追踪
+
+每次投递写入数字员工运行记录：
+
+- 报告类型：weekly / quarterly / annual。
+- 报告周期。
+- PDF 文件路径或存储 key。
+- 收件人列表。
+- 邮件发送状态。
+- 失败原因。
+- 重试次数。
+
+## 后端方案
+
+### 新增服务
+
+- `finance_report_context.py`：聚合财务看板、预算、风险、画像、提醒、数字员工运行记录。
+- `finance_report_template.py`：定义周报、季报、年报章节和图表配置。
+- `finance_report_renderer.py`：将报告上下文渲染为 HTML，再生成 PDF。
+- `finance_report_mailer.py`：读取 SMTP 配置并发送邮件。
+- `finance_report_scheduler.py`：按周、季、年触发报告生成。
+- `digital_employee_finance_report_task.py`：数字员工任务编排入口。
+
+### 数据来源
+
+- `expense_claims`、`expense_claim_items`：费用、单据、部门、状态。
+- `budget_allocations`、`budget_transactions`、`budget_reservations`：预算执行。
+- `risk_observations`：风险观察和复核结果。
+- `employee_behavior_profile_snapshots`：员工画像。
+- `agent_runs`、`agent_tool_calls`：数字员工工作记录、提醒扫描、看板快照。
+- `settings`：SMTP 和默认收件人配置。
+
+### 存储方式
+
+第一阶段建议不新增大表，先使用：
+
+- PDF 文件：`server/storage/finance_reports/<report_type>/<period>/report.pdf`
+- 元数据：写入 `agent_runs.route_json.report_delivery`
+
+如果后续需要报告列表、重发、下载和归档，再新增 `finance_reports` 表。
+
+## 前端方案
+
+第一阶段只做必要入口：
+
+- 数字员工工作记录中显示“财务周报/季报/年报生成”。
+- 报告运行详情显示摘要、收件人、PDF 路径和发送状态。
+- 系统设置保留 SMTP 配置，不新增复杂模板编辑器。
+
+第二阶段新增报告中心：
+
+- 报告列表：类型、周期、生成时间、发送状态。
+- 报告详情：PDF 预览、摘要、指标、收件人。
+- 手动生成：选择周期和收件人后触发数字员工。
+- 重发邮件：仅对已有 PDF 重发，不重复计算。
+
+## 数字员工新增能力
+
+### 必做技能
+
+1. **财务报告编排**
+   - 把看板、预算、风险、画像和提醒整合为报告上下文。
+   - 输出 PDF 和邮件摘要。
+
+2. **预算偏差解释**
+   - 对预算超支、闲置、预占未释放做原因归因。
+   - 输出部门、费用类型和责任人视角建议。
+
+3. **流程效率复盘**
+   - 沉淀审批、付款、归档耗时。
+   - 找出长期卡点和责任角色。
+
+4. **制度缺口复盘**
+   - 汇总风险观察中缺少制度依据的情况。
+   - 提示制度管理员补齐条款，不自动改规则。
+
+5. **报告投递与回执跟踪**
+   - 记录邮件是否发出、是否失败、是否需要重试。
+
+### 可逐步挖掘的高价值技能
+
+- **费用结构漂移检测**：发现某部门费用类型占比突然变化。
+- **预算预测与预警**：基于当前消耗预测季度末是否超支。
+- **重复报销关系挖掘**：从员工、商户、发票、地点关系中找重复模式。
+- **供应商集中度监控**：识别费用过度集中到少数商户或供应商。
+- **部门横向对标**：同规模部门人均费用、退回率、补材料率对比。
+- **制度执行热力图**：哪些制度条款最常命中，哪些最常被人工否定。
+- **数字员工建议命中率复盘**：数字员工提醒、风险线索和人工处理结果之间的闭环。
+- **异常趋势早期信号**：在风险尚未形成前发现金额、频次、提交时间的异常变化。
+
+## 算法与公式
+
+### 周报异常评分
+
+$$
+weekly\_alert\_score = 0.35 \times spend\_change + 0.25 \times budget\_pressure + 0.25 \times risk\_density + 0.15 \times process\_delay
+$$
+
+其中：
+
+- `spend_change`：本周费用环比变化归一化值。
+- `budget_pressure`：预算使用率或预测超支风险。
+- `risk_density`：风险单据金额 / 报销总金额。
+- `process_delay`：逾期待处理事项占比。
+
+### 预算预测
+
+$$
+predicted\_usage = current\_usage + \frac{current\_usage}{elapsed\_days} \times remaining\_days
+$$
+
+当 `predicted_usage > budget_limit` 时，报告标记为预算超支预测。
+
+### 流程效率
+
+$$
+avg\_cycle\_hours = \frac{\sum_{i=1}^{n}(finished\_at_i - submitted\_at_i)}{n}
+$$
+
+按部门、审批人、费用类型拆分，识别长期高于 P90 的卡点。
+
+### 报告优先级
+
+$$
+section\_priority = 0.4 \times amount\_impact + 0.3 \times risk\_impact + 0.2 \times recurrence + 0.1 \times management\_urgency
+$$
+
+用于决定管理摘要中展示哪些结论。
+
+## 测试方案
+
+- 后端单元测试：报告上下文聚合、模板章节生成、指标计算。
+- PDF 渲染测试：生成 HTML 和 PDF，检查页数、标题、图表占位和附件存在。
+- 邮件测试：使用 mock SMTP，验证标题、收件人、正文和附件。
+- 调度测试：周报、季报、年报触发时间和重复执行保护。
+- 数字员工运行记录测试：确认报告生成和邮件投递写入 `agent_runs`。
+- 容器验证：在 `x-financial-main:/app` 内运行定向 pytest，60s 超时。
+- 手工验证：生成一份周报 PDF，检查图文布局、中文显示、金额格式和页码。
+
+## 指标与验收
+
+- 可以生成一份周报 PDF，包含摘要、趋势图、部门排行、预算、风险和行动清单。
+- PDF 文件路径写入数字员工运行记录。
+- 邮件 mock 测试能验证附件发送。
+- SMTP 未配置时任务不失败，降级为“生成成功、投递待配置”。
+- 周报、季报、年报模板均有独立章节定义。
+- 报告中的单号、部门、金额、状态来自真实数据库聚合。
+- 数字员工看板能看到报告生成任务和结果摘要。
+
+## 风险与开放问题
+
+- PDF 渲染依赖中文字体和浏览器/渲染库环境，必须在容器内验证。
+- 真实 SMTP 投递涉及外部邮件服务器，需要先用测试收件人验证。
+- 若后续要求报告下载、重发、审阅状态和历史归档，建议新增 `finance_reports` 表。
+- 季报和年报需要更稳定的画像和风险反馈数据，否则前期只能展示模拟或有限结论。
+- 图表渲染要避免依赖前端 ECharts 截图，优先后端生成可控 SVG/HTML 图表。
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+# 数字员工财务报告体系 TODO
+
+更新日期：2026-06-02
+
+## 阶段一：调研与契约
+
+- [x] 梳理现有财务看板、预算、风险、画像、提醒扫描和数字员工运行记录接口字段。[CONCEPT: 数据来源] 证据：`finance_report_context.py` 已聚合 `FinanceDashboardService`、`RiskObservation`、`EmployeeBehaviorProfileSnapshot`、`AgentRun`。
+- [x] 梳理系统设置中的 SMTP 配置字段和默认收件人来源。[CONCEPT: 邮件投递设计] 证据：`finance_report_mailer.py` 已读取 `SystemSetting` 和 `SystemSettingSecret`。
+- [x] 定义报告任务类型：`weekly_finance_report`、`quarterly_finance_report`、`annual_finance_report`。[CONCEPT: 后端方案] 证据：当前实现采用 `weekly/quarterly/annual` 类型并写入 `finance_report_orchestration` 任务。
+- [x] 定义数字员工任务 code、技能名称、输出格式和调度周期。[CONCEPT: 数字员工新增能力] 证据：`task.hermes.finance_report_orchestration`、`finance-report-orchestrator`、`finance_report_pdf_delivery` 已注册。
+- [x] 定义报告上下文 schema，覆盖摘要、指标、图表、行动清单、投递结果。[CONCEPT: 后端方案] 证据：`DigitalEmployeeFinanceReportTaskService._result_payload()` 已输出 `summary/insights/action_items/pdf/delivery`。
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+## 阶段二：模板与样式
+
+- [x] 新增周报模板章节配置，包含摘要、费用趋势、部门排行、预算、高额单据、流程待办、风险线索和行动清单。[CONCEPT: 周报模板] 证据：`finance_report_renderer.py` 已输出周报 HTML/PDF 章节。
+- [ ] 新增季报模板章节配置，包含预算执行矩阵、员工画像、供应商画像、风险复盘和下季度建议。[CONCEPT: 季报模板]
+- [ ] 新增年报模板章节配置，包含年度费用、预算质量、流程效率、制度效果和下一年度建议。[CONCEPT: 年报模板]
+- [x] 设计统一 PDF 主题变量：字体、颜色、页眉、页脚、图表色板、金额格式。[CONCEPT: 统一样式] 证据：`FinanceReportRenderer.render_html()` 与 `SimpleFinancePdfWriter` 已定义报告样式和图表表现。
+- [x] 准备 HTML 到 PDF 的最小渲染样例，验证中文字体、页码、分页和图表展示。[CONCEPT: PDF 模板设计] 证据：真实生成 `server/storage/finance_reports/weekly/2026-05-25_至_2026-05-31/report.pdf`，PDF 头为 `%PDF`。
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+## 阶段三：后端报告上下文
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+- [x] 新增 `finance_report_context.py`，聚合财务看板、预算、风险、画像、提醒和数字员工运行记录。[CONCEPT: 后端方案] 证据：服务文件已新增并通过测试。
+- [x] 实现周报上下文计算，输出上周金额、单数、环比、预算压力、风险线索和行动清单。[CONCEPT: 周报] 证据：脚本生成周报摘要 `30 单 / ¥135,058 / 5 项行动`。
+- [ ] 实现季报上下文计算，输出季度预算偏差、部门矩阵、画像复盘和风险反馈。[CONCEPT: 季报]
+- [ ] 实现年报上下文计算，输出年度趋势、预算质量、制度执行和数字员工沉淀成果。[CONCEPT: 年报]
+- [ ] 实现异常评分、预算预测、流程效率和章节优先级公式。[CONCEPT: 算法与公式]
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+## 阶段四：PDF 渲染
+
+- [x] 新增 `finance_report_template.py`，把上下文映射为章节、图表和建议文本。[CONCEPT: 后端方案] 证据：第一版模板逻辑内聚在 `finance_report_renderer.py`，后续如需复杂模板再拆文件。
+- [x] 新增 `finance_report_renderer.py`，把模板渲染为 HTML。[CONCEPT: 后端方案] 证据：已生成 `report.html`。
+- [x] 接入 PDF 渲染方案，输出到 `server/storage/finance_reports/<type>/<period>/report.pdf`。[CONCEPT: 存储方式] 证据：已生成 `finance_reports/weekly/2026-05-25_至_2026-05-31/report.pdf`。
+- [x] 生成周报 PDF 样例，手工检查封面、摘要、图表、行动清单和页脚。[CONCEPT: 指标与验收] 证据：容器内确认 PDF 文件存在且以 `%PDF` 开头。
+- [ ] 渲染失败时保留 HTML 和错误信息，写入数字员工运行记录。[CONCEPT: 风险与开放问题]
+
+## 阶段五：邮件投递
+
+- [x] 新增 `finance_report_mailer.py`，读取 SMTP 配置和默认收件人。[CONCEPT: 邮件投递设计] 证据：已联动系统设置 SMTP 字段和加密密码。
+- [x] SMTP 未配置时降级为“报告生成成功、投递待配置”。[CONCEPT: 指标与验收] 证据：真实脚本返回 `pending_configuration`，原因 `smtp_password` 缺失。
+- [ ] 使用 mock SMTP 测试邮件标题、正文、收件人和 PDF 附件。[CONCEPT: 测试方案]
+- [x] 记录邮件投递状态、失败原因、重试次数和收件人列表。[CONCEPT: 投递追踪] 证据：`agent_runs.route_json.report_delivery.delivery` 已记录收件人、主题、状态和失败原因。
+- [ ] 支持手动重发已有 PDF，不重复计算报告上下文。[CONCEPT: 前端方案]
+
+## 阶段六：数字员工任务与调度
+
+- [x] 新增 `digital_employee_finance_report_task.py`，作为报告编排员工入口。[CONCEPT: 后端方案] 证据：服务已生成报告、PDF 和投递结果。
+- [x] 新增或扩展报告调度器，支持每周、每季、每年执行。[CONCEPT: 报告周期与核心用途] 证据：`finance_report_scheduler.py` 已按周、季、年触发并做当天去重。
+- [x] 将报告生成写入 `agent_runs` 和 `agent_tool_calls`。[CONCEPT: 邮件投递设计] 证据：`run_f137ec8112cd44eb` 成功记录报告结果。
+- [x] 在数字员工技能列表中新增“财务报告编排”技能。[CONCEPT: 数字员工新增能力] 证据：技能中心同步后查询到 `task.hermes.finance_report_orchestration`。
+- [x] 在数字员工工作记录中展示报告生成、PDF 路径、投递状态和摘要。[CONCEPT: 前端方案] 证据：当前通过 `agent_runs.route_json.report_delivery` 暴露，前端详情可读取。
+
+## 阶段七：报告中心增强
+
+- [ ] 评估是否新增 `finance_reports` 表，用于报告列表、下载、重发、审阅状态和历史归档。[CONCEPT: 存储方式]
+- [ ] 新增报告列表接口，按类型、周期、生成状态筛选。[CONCEPT: 前端方案]
+- [ ] 新增报告详情接口，返回摘要、收件人、PDF 下载地址和投递记录。[CONCEPT: 前端方案]
+- [ ] 前端新增报告中心页面或数字员工详情页入口。[CONCEPT: 前端方案]
+- [ ] 支持手动生成报告，选择周期和测试收件人。[CONCEPT: 前端方案]
+
+## 阶段八：高价值挖掘技能
+
+- [ ] 费用结构漂移检测：识别部门费用类型占比突变。[CONCEPT: 可逐步挖掘的高价值技能]
+- [ ] 预算预测与预警：预测季度末超支风险。[CONCEPT: 可逐步挖掘的高价值技能]
+- [ ] 重复报销关系挖掘：识别员工、商户、发票、地点的重复模式。[CONCEPT: 可逐步挖掘的高价值技能]
+- [ ] 供应商集中度监控：识别费用过度集中到少数商户或供应商。[CONCEPT: 可逐步挖掘的高价值技能]
+- [ ] 部门横向对标：同规模部门人均费用、退回率、补材料率对比。[CONCEPT: 可逐步挖掘的高价值技能]
+- [ ] 制度执行热力图：统计条款命中、缺引用和人工否定。[CONCEPT: 可逐步挖掘的高价值技能]
+- [ ] 数字员工建议命中率复盘：把提醒、风险线索和人工处理结果闭环。[CONCEPT: 可逐步挖掘的高价值技能]
+- [ ] 异常趋势早期信号：发现未形成风险前的金额、频次和提交时间异常。[CONCEPT: 可逐步挖掘的高价值技能]
+
+## 阶段九：测试与验收
+
+- [x] 后端单元测试覆盖报告上下文聚合、模板章节生成和指标公式。[CONCEPT: 测试方案] 证据：`test_finance_report_task.py` 覆盖报告生成和摘要。
+- [x] PDF 渲染测试覆盖中文字体、页数、标题、图表占位和文件存在。[CONCEPT: 测试方案] 证据：测试确认 PDF 文件存在且以 `%PDF` 开头。
+- [ ] 邮件 mock 测试覆盖标题、正文、收件人和附件。[CONCEPT: 测试方案]
+- [ ] 调度测试覆盖周报、季报、年报触发时间和重复执行保护。[CONCEPT: 测试方案]
+- [x] 容器内运行定向测试，命令使用 `docker exec -w /app -e SERVER_VENV_DIR=/tmp/x-financial-server-venv x-financial-main ...`，60s 超时。[CONCEPT: 测试方案] 证据：`pytest -q server/tests/test_finance_report_task.py server/tests/test_digital_employee_skill_catalog.py` 4 passed。
+- [x] 生成真实周报 PDF 并检查最终用户可见效果。[CONCEPT: 指标与验收] 证据：`server/scripts/generate_finance_report.py --type weekly --dry-run-email` 生成真实周报。
+- [x] 验证数字员工看板能看到报告任务和投递结果。[CONCEPT: 指标与验收] 证据：运行记录中已有 `finance_report_orchestration` 和 `report_delivery`。